» ブログ » インサイダーズ » 長見晃の�L(zh┌ng)外トピックス
��(sh━)国の関税による�C�o(h┫)および�潅翦焼���輸出���U(ku┛)のもと、中国ではNvidia������蓄の�k��(sh┫)、�O立化に向けて�眼^するHuaweiのGPU出荷の動きである。 半導���Q社もそれぞれの動き、インテルでは1〜3月四半期の業績発表が行われ厳しい内容であり、新CEOの��画的なレイオフを含む構�]改革の�Dり組みがあらわされている。AI分野を�j(lu┛)きく引っ張るNvidiaは、��(sh━)国の�潅����U(ku┛)の影�xを�pける中、CEO、Huang��(hu━)が中国を訪問、��(sh━)中の狭間でつなぎ�Vめの�官�である。そして、TSMCは、��(sh━)国工場の立ち�屬欧訝�、インテルをさらにリードする1.4-nmノード�官�「A14」を発表、�k層の最先端差別化を図る動きである。先行き不?sh┤)W定性の�Dり沙�Xの中の今後の�t開に�R�`である。 [→��きを読む]
半導��、スマホや半導�����]����は相互関税の����(j┫)から免除ということで�k�K感があったのも�Jの間、時間を��いて改めて半導��分野別関税を設けて適��するとのこと。1〜2カ月後に�]ち出される可��性が高いとの見通しとされているが、二転��転のトランプ��権に振り�vされる半導��関連業�c模様である。並行して、Nvidiaの中国向け仕様のGPU����に�瓦靴討癲���(sh━)国のAI半導��輸出���U(ku┛)が適��され、AMDとともに当�Cの業績への�]撃が�cけられない見込みである。��(sh━)国���Bの関税インパクトは、中国との�C�o(h┫)を��化させるのに加えて、中国向けビジネス比率が高い�f国をはじめとして、世�c�Q国および関連�Q社に推�，坊搦�しながらの当�Cの�官�を余�vなくさせている。 [→��きを読む]
��(sh━)国トランプ�j(lu┛)統�襪鮟笋詁阿�に引き��き世�cが翻�uされる様相であり、相互関税が発動されて朝令暮改の推�，肪羚颪�都度報復と、応酬やりとりは欧�Δ呂犬疇瑛佑妨�られている。我が国は同盟国先頭で、トランプ��権と�v�cに向けた交渉に臨む運びとされている。このような情勢のなか、半導��業�c関連にもいろいろ�S及する動きが見られており、関税インパクトをできるだけ�cける�攵�シフトに加えて、トランプ�j(lu┛)統�襪箸猟樟椒灰鵐織�トも行われている模様である。��(sh━)国���kを訴えるトランプ�j(lu┛)統�襪��瓦�、�眼^する中国、そして�]開を図る同盟国、と今後の推��、成り行きに�R�`せざるを�u(p┴ng)ないところである。半導��関連に�R�`、現下の動きを以下�Dり出している。 [→��きを読む]
��(sh━)国トランプ�j(lu┛)統�襪料蠍澳慇波�表を�pけて、世�c同時株�Wなど�j(lu┛)きく混乱する中、半導��業�cでの�R�`3点である。まずは、定点�莟Rの世�c半導��販売高であるが、��(sh━)国・SIAよりこの2月について$54.9 billionと、2月としては史�嶌嚢發旅眇���ながら、昨�Q11月をピークに3ヶ月連���i月比��(f┫)となっている。次に、トランプ��権の半導��関連として、��湾はじめ半導��への今�vの関税は免除される�k��(sh┫)、バイデン��権でのCHIPS法�\成の先行きが��(sh━)国への投�@優先を求めて不透��な様相である。そして、��任2週間のインテルのCEO、Tan��(hu━)が今後の基本��(sh┫)針をあらわしているのに��いて、インテルのファウンドリー��業にTSMCが合弁で参画する動きが伝えられている。 [→��きを読む]
バイデン��権の半導��先端�\術&����、AI(人工��(m┬ng)��)半導��の輸出���U(ku┛)に�瓦靴董△海鵑匹離肇薀鵐從�権では矢�M(f┬i)ぎ早に��りくる関税��勢ということで、��(sh━)中�C�o(h┫)関連も見直しを要している。トランプ��権はこのほど、数�欧涼羚餞覿箸鰺⊇丱屮薀奪�リストに�{加するとともに、新たな段階的AI半導��輸出��?chu┐ng)Г?月半ばに施行し、GPUへのアクセスを世�c的に�U(ku┛)限するとしている。これら関税および���U(ku┛)の動きに伴って、世�c随所で直接間接に影�xを�pける動き&見��(sh┫)があらわれている。�k��(sh┫)の中国では、経済��(f┫)�]が�Dり沙�Xされる中、��(sh━)国の���U(ku┛)に�眼^して�O己完�Tの半導���攵��\��(d┛ng)に�Dり組むとともに、DeepSeekの登場はじめ�rり返す材料が見られる現�X(ju└)模様である。 [→��きを読む]
Nvidiaの�Q次開発�v会議、GTC 2025が、3月17日〜21日、San Joseで開��(h┐o)され、"What’s Next in AI Starts Here"と、半導��もその1つ、現下の�x場を�j(lu┛)きく引っ張る人工��(m┬ng)��(AI)分野の今後の��(sh┫)向性があらわされている。同社CEO、Jensen Huang��(hu━)の�Xいプレゼンに始まって、GPU����のロードマップが��(g┛u)新され、先の先まで2027�Qに至る新たな�t開が見られている。AI半導��と並んで、ロボット開発への�_点化があらわされ、�O動運転などゼネラル・モーターズ(GM)との連携が発表されている。Foxconn(�V�L(zh┌ng)�@密工業)からは、AIサーバの売�屬欧�2�Q以内にiPhoneを��?j┼n)vるとの読みがあらわされて、それぞれシナリオ通りの今後となるかどうか、�R�`するところである。 [→��きを読む]
![TSMC関連：$100B��(sh━)投�@�S紋、インテル���]�靆膓ζ噂乘@、業績、ほか](/assets_c/900px/250317-pickup823.png "TSMC関連：$100B��(sh━)投�@�S紋、インテル���]�靆膓ζ噂乘@、業績、ほか")
TSMC関連の動きに�R�`させられており、まずは、先週月曜3日にホワイトハウスで発表された$100 billionの��(sh━)国�{加投�@を巡って引き��く�S紋である。次に、トランプ��権からの働きかけともされるが、インテルのファウンドリー���]�靆腓悗龍ζ噂乘@の動きであり、TSMCの��(sh━)国�j(lu┛)�}顧客に参加の�m�Xけを行っているとあらわされている。その経営が�Z境にあるインテルは、新しいCEOの人��(li│n)が行われている。そして、TSMCの本�Q1月および2月の業績が発表され、当月販売高最高��(g┛u)新が��いているが、世�c半導��販売高と同様、AI関連��(ji┐n)要が�j(lu┛)きく引っ張る現下の�x況の先行きには�`が�`せないところがある。以下他にも、関連する動き&内容を�Dり出している。 [→��きを読む]
��(sh━)国・Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、本�Qの出だし、1月について$56.5 billionで、�i�Q同月比17.9%�\、�k��(sh┫)�i月比は1.7%��(f┫)と、2ヶ月連����(f┫)である。1月の販売高としては��(c┬)去最高であり、2024�Q11月に記�{した単月最高の$57.8 billionに��く高い水��にある。人工��(m┬ng)��(AI)��(ji┐n)要が�j(lu┛)きく引っ張る現下の�x場��性に、引き��き�R�`である。トランプ��(sh━)�j(lu┛)統�襪鱗�りくる関税��勢に先�}を�]って、��湾のTSMCが、��(sh━)国への$100 billionの�{加投�@を同�j(lu┛)統�襪箸箸發縫曠錺ぅ肇魯Ε垢波�表している。最先端の�Dり組みは��湾で維�eする、など世�cの半導���攵�を引っ張る��湾はじめ関連する反応が相次いでいる。 [→��きを読む]
��(sh━)国トランプ��権の「��(sh━)国���k」��策推進の�S動&�S紋の動きが��く中、半導��関連でも関税および���U(ku┛)への�官�が��られて、様々な反応が見られている。バイデン��権が残した施策が�]ち消される様相の中、��(sh━)国・Semiconductor Industry Association(SIA)はトランプ��権との協��を�eう�m��である。最先端半導��をリードしている��湾も��(sh━)国の動きに�j(lu┛)きく��れており、「不�o平な」関税には��えないとして適��免除の可��性に向け今後の交渉に賭けている。�Q国・地域について、同様の動きが��(sh━)国に向かう雲行きである。�k��(sh┫)、��(sh━)国、中国ともに、それぞれ国内のハイテク��(d┛ng)化に向けてBig Tech�Q社の巨�j(lu┛)IT投�@が、AppleおよびAlibabaと出始めている。 [→��きを読む]
���E経済そして半導��業�cと、いろいろ��れ動きが見られ、週の�i半で�pけ�Vめた2つを�Dり�屬欧討い�。業�c�Q�Lの報�Oより、トランプ��権の要�个�あってTSMCがインテルの��(sh━)国工場への運営参画を検討しているとまず伝えられ、それが進むのであれば、Broadcomがインテルのチップ設��・販売��業への入札について��(r┫n)�o式な協議を行っているとされている。長�Qの半導��業�cトップリーダー、インテルを巡る動きに、�k層�`が�`せないところである。 �k��(sh┫)、中国では、Huaweiの��つ折りスマホ発表、そしてメモリ��業の��頭など、�rり返す動きに�R�`させられている。その他、マイクロソフトの量子コンピュータ��半導��、Appleの�O社��5Gモデム、と相次ぐ�R�`である。 [→��きを読む]
