» ブログ » インサイダーズ » 長見晃の�L外トピックス
再建立て直しを図っているインテルへの�盜駭��Bの出�@が検討されるまでに至っていたが、バイデン�i��権にてCHIPS and Science Actに基づいて同社に向けて��められていた割り当てと引き換えに同社の株式を�D�uする、と週��に発表されている。出�@比率は9.9%になるとのことである。さらに、ソフトバンクから$2 billionの出�@が発表され、傘下のArmによるAI(人工����)半導��設��についてインテルによる���]が�Dり沙�Xされている。AI半導��については、Nvidiaによる中国向け仕様��を中国�笋�拒絶する動きが見られて、また新たな�歟罎擦瓩�合いの様相となっているとともに、Nvidiaが間に入って�k層�呂泙譴證t開が見られている。 [→��きを読む]
トランプ�j統�襪�よび�殤�権関連の動きが、半導��業�cにもインパクトを与えている現下&直�Zの週である。インテルのリップ・ブー・タンCEOについて、��と関係のある中国企業との関係を問われた�Pで、トランプ�j統�襪�同CEOに��任を��ったが、今週早々両�vの会�iが行われた�T果、�T復が行われた模様で、インテルへの�盜駭��Bの出�@が検討されるまでに至っている。もう1つ、AI半導��の中国向け販売について、NVIDIAとAMDに�瓦靴突⊇丱薀ぅ札鵐垢醗�き換えに売�屬欧�15%を�盜駭��Bに��払うことで合�Tしたことが確認されている。巨�jな中国�x場が開ける�気�この条�Pでもメリットが�jきいという判��とされている。当�C�`が�`せないやりとりとなっている。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より6月そして4−6月四半期の世�c半導��販売高が発表され、6月は、3月以�T4ヶ月連��の�i月比�\とともに月次最高を��新、$59.9 billionと�j��に��っている。AI(人工����)関連��要が�jきく牽引する見え�気任△襪�、今後の推�，飽�き��き�R��を要するところである。加えて、�盜駭��B、トランプ�j統�襪料蠍澳慇如△修靴栃�野別の半導��関税の�k連の動きが、AI半導��輸出はじめ�歟翆C�o関連と相まって、先行きの見通しに向けて不�W定性要因となっている。地��学インパクトに��れる情勢とともに、世�c�Q国・地域それぞれの�官�&動きについて、半導��業�cの��点からも推�，勃`が�`せない現時点である。 [→��きを読む]
AI(人工����)関連��要が��常に�jきく引っ張る現下の半導���x場であり、中核のプロセッサのNvidia、それを���]するTSMC、そしてHBM(高帯域幅メモリ)をリードするSK Hynixなど限られたサプライヤにどうしても�R�`させられている。パソコン、スマホはじめ��来の応��分野のもと、長�Qにわたってサプライヤランキング��位のインテル、および�Z�Qメモリ��況でインテルに代わって��位になったこともあるSamsungは、現時点の動き&�X況はどうか。 両社ともに、最先端微細化のファウンドリー�官�で、圧倒的にリードするTSMCに�眼^すべく、立て直しを図っている現時点でもある。この���Cでの現下の�X況に、業�c�Q�Lの関連する内容から以下アプローチしている。 [→��きを読む]
AI(人工����)関連��要が��常に�jきく引っ張る�k�機▲僖愁灰鵝▲好泪曄⊂噞はじめ��来分野の本格的な�rり返しが��確にあらわれていない現時点の半導���x場の見え�気任△襦��盜颯肇薀鵐從�権の相互関税が世�c�Q国・地域に投げかけられて、日�欖屬任郎�週15%合�Tが交わされたが、半導��も��り、個別には確認を要している。Nvidiaの中国向けAI半導��輸出について先週�盜駭��Bが認めて再開されたが、�盜餤腸颪砲楼幼�警��する向きがあり、今後の推�，勃`が�`せないところがある。不�W定要素を�H々�wんだ情勢のもと、AI��要の�官�で世�cをリードしている限られた数社が��常に好調な業況を��し��ける�k�機Å�来の半導���x場をリードしていた顔ぶれが��して�Z境にあるという、ここでも分��の色合いを感じる�x況模様を呈している。 [→��きを読む]
この6月終わりに�歟肬�易協定が最終��定され、中国がレアアースを供給する�k�機��盜颪��眼^措��を解除することが�rり込まれて、長らく�c��の�歟翆C�oに緩和の兆�tを感じたところである。今月に入って早々、中国への半導��設��ソフトウェアの輸出���Uが解除され、さらにこのほど、�潅羚駘⊇����Uが�Dり沙�XされていたNvidiaの中国向け仕様の����「H20 GPU」の出荷再開を�盜駭��Bが��可している。�歟罎龍拘屬如�中国のAI分野の��頭そして中国でのビジネス機会に�呂泙譴覆�ら、�lり�咾��盜駭��Bそしてトランプ�j統�襪泙播�たったジェンスン・ファン同社CEOの説�uが奏功した形である。 引き��き�R��を要するが、本�Pの経緯および関連に以下今�v�R�`である。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)から月次世�c半導��販売高が発表され、この5月について$59.0 billionと、少なくとも2022�Qまで遡って昨�Q11月の$57.8 billionを���vる月次最高を��している。本�Q出だし2ヶ月は�i月比��少となったが、以�T5月まで3ヶ月連���\加となり、AI(人工����)関連��要が圧倒的に牽引すると�`される現下の�x場の���咾気�あらわれている。PC、スマホはじめ��来の分野の本格的�v復が待たれる雲行きの中、今の�X況が��くかどうか、変化に�`が�`せないところである。�Q社の�X況についても、Nvidia及びTSMCがAI関連を圧倒的に引っ張る�k�機▲ぅ鵐謄襦�Samsungなど�{い込みを図る�Dり組みと、際立つAI濃淡模様である。 [→��きを読む]
トランプ��権の��税・歳出法案そして関税交渉の進捗�差腓��盜馥發修靴得つc�Q国にそれぞれ分��模様の議�bを引き��こすなか、半導��関連では�盜駭��Bの2つの動きが見られている。トランプ�j統�襪慮世Α崕jきくて美しい法案(One Big Beautiful Bill Act)」を�pけて、先進���]投�@税�Y�禄�の税率が25%から35%に引き�屬欧蕕譟∈任眥_要な税�U優遇措��が推進されている。そして、�歟肬�易協定の成立発表に応じる形で、中国企業への半導��設��ソフトウェアの提供に関するライセンス要�Pが��廃されている。もう1つ、立て直しを図っているインテルについて、ファウンドリーの���]プロセス�官�を先進的な14Aノードに�，垢覆鼻⊃靴燭粉霄瓦���されている。 [→��きを読む]
�盜颪箸糧焼���関税を巡る先行きも見通せないなか、�Q国&�Q社それぞれ�C�o最�i線の現�Xがあらわれている。�盜駭��Bは、主要半導��メーカーに�瓦靴討海譴泙��盜����\術を中国に輸出することを認めている免除措��の���vを検討する動きである。��湾���Bは、中国のSMICとHuaweiを��易ブラックリストに�{加したが、�盜颪隆慇任��瓦垢諷e機感から��税交渉の推進があらわされている。�Q社で見ると、中国・Huaweiは�O立化を進める�k�機⊃祁�PCのプロセッサはこれまでと同じ7-nm��であり、Nvidiaは、好調な業績のなか、新機軸のphysical AIを�]ち�屬欧討い襪�、�歟罎龍拘屬罵�れ動く�X況も��いている。先端����のASMLは、中国での人材育成プログラム開始である。 [→��きを読む]
中東での衝突の����が加わって、国際情勢の�C�o��化の様相の中、半導��関連も懸案の関税が圧し�Xかる中での�Q国・地域それぞれの動き&反応が見られている。��湾では、中国のHuaweiおよびSMICを��易ブラックリストに�{加し、��湾企業からの半導���\術の�D�uを禁�Vしている。半導��の国内���]�啣修鮨泙��盜颪任蓮�CHIPS法�官�が見直される�k�機�MicronおよびTIの新たな投�@��画が�]ち�屬欧蕕譴討い襦��瓦靴董��盜颪陵⊇����Uを�pける中国は、�O立化に向けた��発な動きが見られて、HuaweiのAIプロセッサの高性�Α��O動�Zメーカーの国�滹導��使��など�`を引いている。そして、欧�Δ任蓮��盜�IT�j�}への不信感から、�盜�����不�Aの動きも見られている。 [→��きを読む]
