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AI(人工����)�壹Xの勢いが��いており、�C理�Cなど���Uを求める�mにとどまらず、経済的な先行きへの懸念が並行している現�Xを�pけ�Vめている。AI半導��に�R�`すると、インフラ契約を確保しているOpenAI、AIロボット向け半導��に�Dり組むTeslaはじめ、巨�Yの投�@によるアプローチがあらわされている。先行するNvidiaに次いで、AI半導��の����的な����を擁するAMDは、現下の�Xい��況の�x場を�pけて、今後3〜5�Q間で売�峭發��Q間35%�\加すると�啜い陵襲Rをあらわしている。そのほか、AIの�壹Xの�k�気侶�念による�S紋の動きが、関連�Q社のマネジメント、AI半導��の�Dり組み、そしてメモリ半導��価格の高�_の可��性、など拡がりの様相を呈している。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)から月次世�c半導��販売高が発表され、この9月について$69.5 billionと、8月の$64.9 billionから7.0%と�j幅�\加、6月のほぼ$60.0 billionからの�~け�屬�りの見え�気任△襦�AI(人工����)関連��要が牽引する�\勢が、2024�Q以�Tこの販売高にあらわれているが、ここ数ヶ月度合いを高めている。今�v、四半期販売高もあらわされて、7-9月四半期が4-6月四半期に�瓦靴�15.8%�\と、1-3月四半期から4-6月四半期への7.8%�\に比べても、�\勢の高まりがあらわれている。このように�XいAI��況に�vられる�k�機��C理性、信頼性などAIに��きまとう懸念での先行きの不�W定性が�Dり沙�Xされる�Cも引き��いている。 [→��きを読む]
週単位で見ても��しく�X況が変化しているAI(人工����)関連のこのところの動きであり、半導��の��点でも�R�`せざるを�uないところである。�盜颪竜霆jIT企業、GAFAMが、スタンスの違いがありながら、直�Z7−9月四半期で�垉邵嚢發寮���投�@を行って、AIの�X気をさらに焚きつけており、半導��関連株価にもあらわれている通りである。AI半導��について�Q社の戦�S的�Dり組みが見られて、牽引するNvidiaはSamsungはじめ�f国との連携、高帯域幅メモリ(HBM)を主導するSK HynixはAI NANDのアプローチを披露、そしてスマホなど通信��半導��のQualcommはAIアクセラレータに�Dり組んでいくとしている。AIの�X気いつまでと、慎�_�b���Tの中、引き��きの�R�`である。 [→��きを読む]
�盜餝�式�x場の現下の株価最高値��新にあらわれているように、AI(人工����)関連の�Xい��況がどこまでいくかという様相が��いている。ただ�k�気任蓮�1990�Q代後半のドットコム時代のバブルを繰り返す可��性の懸念などあって、分かれる見�気�このところあらわされてきている。テスラが次期AIチップ「AI5」をあらわして、さらに焚きつける材料が見えている現時点である。AI連携も��いており、IBMがGroqの推�b�\術を����する戦�S的パートナーシップがあらわされ、GoogleはAnthropicに数兆����模でAI半導��を供給する動きである。さらには、Nexperiaを巡るオランダと中国の�肝�から、欧���O動�Zメーカー向け半導��供給の�g������など、以下�H々�R�`である。 [→��きを読む]
�i�vは、Nvidiaと富士通、xAIおよびインテルの�Q社、そしてOpenAIのAMDおよび開発�vイベント、OpenAI DevDayでのそれぞれ戦�S的連携に�R�`したが、今�vも、OpenAIとBroadcom、OracleとAMD、そしてGoogleとインドという組み合わせでの同様の連携が引き��いて見られて、以下�Dり�屬欧討い襦�AI(人工����)データセンター構築に向けた巨�Yのインフラ投�@がそれぞれにあらわされて、�埔蠹蟀@あるいは�埆j�h価を�eぶむ見�気發△蕕錣譴討い襦７郤〆嚢���新がこのところ��く世�c半導��販売高も、AI関連��要が�jきく引っ張って、��来分野は�呂��`な�Pび、というのが�j�気慮��気箸覆辰討い襪�、AIの��況がいつまで��くか、今後の推�，��R��する�x場模様である。 [→��きを読む]
NvidiaのCEO、Jensen Huang��およびOpenAIのCEO、Sam Altman��のそれぞれ我が国、�f国および��湾の�Q社訪問を�i�v≪�x場実��PickUp≫で�Dり�屬欧燭�、さらに拡がって戦�S的連携が��けざま発表されている。AI�壹Xに拍�Z、さらにはAIバブルといったあらわし�気�見られて、様々な���Uを求める慎�_�bのなかで、�Vめられない流れの感じ�気慮住�点である。もう1つ、��例のSEMICON Westが、半世紀を経て開��場所を変え、時期も変えて、アリゾナ��Phoenixで10月7-9日に開��されている。TSMCの�盜餾農菽執�場が動き始めるとともに、サプライチェーンの当地での拠点�t開が行われて、新たなシリコンバレーの色合いが見られている。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)よりこの8月の世�c半導��販売高が発表され、$64.9 billionとまたも月次最高を��新、�i�Q同月比21.7%�\、�i月比4.4%�\と�\勢が��いている。3月以�T6ヶ月連��の�i月比�\加であり、人工����(AI)��要が�jきく引っ張る�x況に引き��き�R�`である。 �盜颪糧焼������]関連で2点。まずは、�i�v��した�盜駭��Bによるアジア現地�攵�と�盜餽馥��攵�を1:1にもっていく�I����けを課す動き、すなわち「50-50分担」とあらわすが、これに�瓦靴童讐爾虜農菽屡焼������]をほぼ�k�}に引っ張っている��湾から反発&拒否の反応が当��ながら見られている。もう1つ、インテルの�p�m���]に�瓦垢詁Dり組みの現況である。 [→��きを読む]
週��も��くになって�`にした、�盜颯肇薀鵐從�権のアジアの半導��メーカーに�瓦垢覺慇任陵弋瓩瞭阿�である。アジア現地�攵�と�盜餽馥��攵�を1:1にもっていく�I����けを課すもので、その�t望が��されなければ巨�Yの関税を課すとされている。��湾・TSMCなど����となり、今後の推�，勃`が�`せないところである。次に、引き��く人工����(AI)関連の�Xい��況であるが、今週は�盜�Nvidiaが�盜�OpenAIに最�j$100 billionを投�@、巨�jAIデータセンターを構築すると発表している。�k�機∪茵垢侶�念があらわされるとともに、中国の��頭も引き��いている。さらに、インテルを巡る動きも、NvidiaそしてTSMCなど、連携、出�@と、今後の成り行きに�R�`である。 [→��きを読む]
�歟翆C�o、双�輝�酬が繰り返されるなか、今週は中国の���歹�勢が�`立っている。AI半導��を主導、現下の半導���x場を引っ張る様相の�盜颪糧焼���メーカー、Nvidiaが��点となって、同社の5�Q�iの�A収が中国の独��禁�V法に違反したと中国当局が発表したのに��いて、Nvidia��のAI半導��の�P入を禁�Vするよう、中国当局が同国のテック�j�}企業に命じたとの英フィナンシャル・タイムズの報�Oである。中国半導��の�O立化に向けて、Huaweiはじめ�O己完�Tの国�僝に関連する動きが高まるなかでの今�vの��勢である。加えて、今週は、Nvidiaのインテルへの出�@による共同開発という、半導��業�c新旧トップの提携という新たな局�Cが見られ、以下今�vの�Dり出しである。 [→��きを読む]
AI(人工����)��要が�jきく引っ張って、半導���x場の先行きが��来の見�気任聾�通しにくくなっているなか、半導��関連のイベントでの動きに�R�`している。世�cに向けて先端半導��の���]をリードしている��湾、そしてこれから本格的な半導�����]国�僝を図っていくインド、それぞれでのSEMICON Taiwan(9月10-12日)、そして2�v�`のSEMICON India(9月2-4日)である。AI半導��の�t開に向けて、設��および���]、とりわけ後工��における�官�が問われていく流れであり、それぞれの関連する動きが見られている。 アップルの新����、iPhone 17が発表され、AI�官�はじめいろいろな切り口からの見��&�h価が��いている。AI��点が中心となる現時点ではある。 [→��きを読む]
