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AIブームのk(sh┫)、AIバブル懸念、分かれるx場空気、引きくAI連携

(sh━)国株式x場の現下の株価最高値(g┛u)新にあらわれているように、AI(人工(m┬ng))関連のX(qi│n)い況がどこまでいくかという様相がいている。ただk(sh┫)では、1990Q代後半のドットコム時代のバブルを繰り返す可性の懸念などあって、分かれる見(sh┫)がこのところあらわされてきている。テスラが次期AIチップ「AI5」をあらわして、さらに焚きつける材料が見えている現時点である。AI連携もいており、IBMがGroqの推b\術を?q┗)する戦S的パートナーシップがあらわされ、GoogleはAnthropicに数兆模でAI半導を供給する動きである。さらには、Nexperiaを巡るオランダと中国の肝から、欧O動Zメーカー向け半導供給のgなど、以下H々R`である。

≪随時(g┛u)新を要する動≫

AIブームのk(sh┫)、AIバブル懸念、と以下の記が見られている。

◇AI Bubble Or Boom?―GenAI value is creating a huge TAM and revenues are ramping at historically fast rates. (10月20日け Semiconductor Engineering)
→投@家はAIがドットコムバブルの影を落とすかどうかを検討しているが、2000Qとは異なり、今日のリーダー企業は(d┛ng)い売屬押⊂W(w┌ng)益、そして成長を(j┤)している。收型AIの導入は\しており、OpenAI、Microsoft、およびGoogleなどの企業がx場(ji┐n)要を牽引し、]に拡j(lu┛)している。

◇Are we in an AI bubble? Here’s what analysts and experts are saying (10月22日け CNBC)
→1)*AIへのX(qi│n)狂の高まりは、AIブームがいずれ崩sするバブルの兆しだとの懸念につながっている。
  *このX(qi│n)狂は、1990Q代後半のドットコムバブルや2008Qの金融e(cu┛)機と比較されている。
  *k(sh┫)で、旺rな(ji┐n)要と「~効された」@金による\術革命を期待するmもある。
 2)AIへのЫ个(c┬)去最高を記{しており、1,300社以屬離好拭璽肇▲奪彜覿箸$100 million以屬h価Yを耀u(p┴ng)し、巨j(lu┛)IT企業はデータセンターに数臆ドルをRぎ込んでいる。専門家の見解は分かれており、歴史的な\術革命を予Rするmがあるk(sh┫)で、ドットコム時代を痊Yとさせるバブルを警告するmもある。

メモリ半導については、AI況による価格高_から「スーパーサイクル」というあらわし(sh┫)となっている。

◇Chip crunch: how the AI boom is stoking prices of less trendy memory (10月21日け Reuters)
→AIチップのブームにより、携帯電Bやサーバーで使されるYメモリチップの供給が逼し、パニックAいと価格高_を引きこしている。サムスン、SKハイニックス、およびマイクロンは(ji┐n)要の\によりW(w┌ng)益を屬欧討り、k時的な供給不Bの警告にもかかわらず、「スーパーサイクル」のBを}んでいる。

このAI況をpけて、先日のSEMICON West 2025のX(ju└)況である。

◇Geopolitical Changes, Sustainability Progress, and Collaboration Efforts at SEMICON West 2025 (10月20日け 3DInCites)
→AIによる成長が半導業cを?q┗)性化させたため、SEMICON West 2025は記{的な来場v数を記{した。業cリーダーたちは、サプライチェーンの脆弱性からPFAS(パーフルオロアルキルスルホニルウレア)やe可性に至るまでの課にDり組むk(sh┫)で、協U(ku┛)、(sh━)国の投@障壁、そしてgの気t変動敢を(d┛ng)調した。

◇Powering Efficiency: AI Transforms IC Manufacturing As ICs Fuel AI―AI accelerates automation, efficiency in semiconductor fabs―Smarter manufacturing of smarter chips dominated the agenda at this year’s SEMICON West. (10月23日け Semiconductor Engineering)
→半導業cがQ間売峭1兆ドルを`指す中、AIは半導]に革命をもたらしていると、SEMICON Westで(chu┐ng)陲蕕語った。NVIDIAのgeneral manager of industrial and computational engineering、Timothy Costa(hu━)は、]工場のO動化とL(f┘ng)陥検出の(d┛ng)化におけるAIの役割を(d┛ng)調した。k(sh┫)、IBM Research、Lam ResearchおよびMerck KGaAの(chu┐ng)陲蕕蓮e可性と協業の_要性を(d┛ng)調した。デジタルツインとAIの統合は歩里泙蠅髪臣効率の向屬砲發弔覆っており、AIと半導\術の間にイノベーションの好循環が擇泙譴討い襪海箸鮨(j┤)している。

新たな焚きつけ材料となるか、テスラのAI半導である。

◇Tesla ‘not about to replace Nvidia’ as EV maker develops chips for cars, robots, Musk says (10月22日け CNBC)
→1)*テスラの次期AIチップ「AI5」は、テキサスΔ離汽爛好鵑肇▲螢哨ΔTSMCで]される。
  *テスラは「(c┬)剰攵」を`指しているため、両ファウンドリーでチップを?y┐n)]する。
  *「O動ZやロボットのAI5チップが余った場合は、いつでもデータセンターに投入できる」と、CEOのイーロン・マスク(hu━)は述べた。
 2)テスラは、O動Z、ロボット、およびデータセンターへの供給に向けて、サムスンとTSMCと共同で(sh━)国でAI5チップを?y┐n)]し、(c┬)剰攵を`指す。イーロン・マスクCEOは、このチップの~素化された設、コスト効率、そして優れたAI性Δ(d┛ng)調した。

k(sh┫)では、AIの導入、AIのインパクトについて、問T識の高まりがあらわされている。

◇What Too Many Enterprises Get Wrong About AI (10月23日け EE Times)
→世c中の企業がAI導入に]にDり組んでいるが、Hくの企業は戦S、インフラ、そして^aしたチームをL(f┘ng)いており、無GなЫ个ROIのにつながっている。成功には、スケーラブルなテクノロジー、信頼できるデータプラクティス、専コンピューティング、そしてC理的かつWなAIの`Yにpったスキルアップした業^が要である。

◇AI席巻の(sh━)国、ブルーカラーを(li│n)ぶ{vたち 電気料金2倍が現実に―AIが変えるアメリカ (10月24日け 日経 電子版 05:00)
→・「AIによる雇喪失の初期段階」との見(sh┫)
 ・データセンター建設が奪う他業|の労働
 ・吸収される電、家庭電気料金は月1万\へ
AIと擇る日常はもはや未来の絵餮譴任呂覆ぁAIが(m┬ng)的労働を担うことでj(lu┛)卒の職Mが深刻になり、電のj(lu┛)量消JはデータセンターにZい地域の電気料金を]に押し屬欧討い襦

次に、引きくAI連携について。まずは、IBMとGroqの戦S的パートナーシップ締Tが、以下の通りである。

◇IBM, Groq Partner to Offer High-Speed Inference―IBM, Groq partner to speed agentic AI deployment (10月20日け Bloomberg)
→1)IBMとGroqは、Groqの推b\術を?q┗)し、高]かつ低のAI機Δ鮓楜劼膨鷆,垢訖靴燭弊鐓S的パートナーシップを締Tした。IBMのソフトウェア担当シニアバイスプレジデントであるRob Thomas(hu━)とGroqのCEOであるJonathan Ross(hu━)が「Bloomberg Tech」に出演し、このパートナーシップが顧客にどのように役立つかについて議bした。
 2)IBMはGroqと提携し、Groqのj(lu┛)模言語モデル(LLM)推b\術をIBMのWatsonX Orchestrateに統合する。IBM GraniteモデルはGroqCloudでもサポートされる。この協業の`的は、より高]でコスト効率の高いAI推bを提供することで、エージェント型AIの導入を加]し、に医、金融および]業などの分野にメリットをもたらすことである。

◇IBM thinks Groq’s chips could make all the difference for enterprise AI (10月20日け Fierce Network)
→*IBMの最新のAIパートナーシップは、AIインフラストラクチャおよびチッププロバイダーであるGroqとの提携である。
 *Groqの言語処理ユニット(LPU)は、推bワークロード向けに別に構築されている。
 *IBMのエンタープライズノウハウとGroqの高]LPUを組み合わせることで、よりHくのAIパイロットを本番環境に々圓任る可性がある。

◇IBM and Groq Partner to Accelerate Enterprise AI Deployment (10月20日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→IBMとGroqは本日、Watsonx Orchestrate屬Groqの推bテクノロジーであるGroqCloudをお客様にt時にごW(w┌ng)いただけるよう、戦S的なx場開および\術提携を発表した。これにより、エージェント型AIの導入を加]させるコストで、お客様に高]AI推b機Δ鯆鷆,垢襦この提携のk環として、GroqとIBMは、Red HatのオープンソースvLLMテクノロジーをGroqのLPUアーキテクチャーに統合・(d┛ng)化する予定である。また、IBMのお客様向けに、IBM GraniteモデルもGroqCloudでサポートされる予定である。

◇IBM and Groq announce partnership to deliver faster agentic AI capabilities (10月21日け New Electronics (UK))
→IBMとGroqは、企業がwatsonx Orchestrate屬Groqの推bテクノロジーであるGroqCloudにすぐにアクセスできるように設された戦S的なx場開およびテクノロジー パートナーシップを発表した。

これもR`、GoogleのAnthropicに瓦垢AI半導供給である。

◇Google、(sh━)アンソロピックにAI半導を供給 数兆模 (10月24日け 日経 電子版 10:18)
→?ji┌ng)櫂亜璽哀襪?3日、AI開発の(sh━)新興アンソロピックに、クラウドコンピューティングで使うAI半導を最j(lu┛)100万個供給すると発表した。D引Yは数億ドル(数兆)模にのぼる。アンソロピックはAI開発に要なインフラ確保をぐ。

AI況関連の(r┫n)常に`まぐるしい動き、t開に、どこまで{いつけられるか、e久戦の様相を感じている。


動の世cの(ch┘)況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日で(j┤)している。

□10月20日(月)

中国の「4中会」であるが、以下に(j┤)す通り、今後の5カQ画に半導もrり込まれている。

◇中国、20〜23日に「4中会」開(h┐o) 内(ji┐n)拡j(lu┛)へ5カQ画議b (日経 電子版 05:00)
→中国共欃は20〜23日に_要会議である20期中央委^会4v会議(4中会)をBで開く。2026〜30Qの経済策の運営(sh┫)針を定める15次5カQ画をめる。不動炰況で落ち込む内(ji┐n)の拡j(lu┛)や、(sh━)中肝の下で独Oのサプライチェーンをどう確立するかなどが柱となる。

その中国、GDPが(f┫)]している。

◇中国実GDP、7〜9月4.8%\に(f┫)] 内(ji┐n)不Bが影x (日経 電子版 11:42)
→中国国家統局が20日発表した2025Q7〜9月の国内総攵(GDP)は、餡舛諒册阿鯆甘Dした実でiQ同期比4.8%\えた。4〜6月の5.2%\よりPびは縮小した。不動炰況により長引く内(ji┐n)不Bが影xした。

□10月21日()

AI況、(sh━)中Co(h┫)の警後などpけて、屬欧優勢、4万7000ドルのj(lu┛)突破の最高値(g┛u)新で締めた今週の(sh━)国株式x場である。

◇NYダウP、515ドル高 (sh━)中易戦争への警が後 (日経 電子版 06:04)
→20日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均はPし、終値はi週比515ドル97セント(1.11%)高の4万6706ドル58セントだった。易問を巡る(sh━)中の肝が緩和に向かうとの見(sh┫)が広がった。(sh━)連邦B機関のk霾頂燭硫鮟がZいとの思惑もAいを誘った。
 (sh━)中易Co(h┫)への警が後している。トランプ(sh━)j(lu┛)統襪20日、記v団に瓦靴堂めて中国との関係が良好だとして、易協定締Tへの楽菘な見(sh┫)を(j┤)した。

□10月22日(水)

◇NYダウ218ドル高で最高値 好QГ─銀行不?sh┤)Wへの警も後 (日経 電子版 06:38)
→21日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は3日Pし、i日比218ドル高の4万6924ドルでD引を終えた。10月3日以来の最高値を(g┛u)新した。好調な四半期Qを発表する企業が相次いだほか、(sh━)銀行を中心とした信不?sh┤)Wへの警が後したことも投@家心理をГ┐討い襦

□10月23日(v)

◇NYダウ反落334ドルW、(sh━)中肝を警 Netflixj(lu┛)幅W (日経 電子版 05:58)
→22日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は4営業日ぶりに反落し、終値はi日比334ドル33セント(0.71%)Wの4万6590ドル41セントだった。易問を巡る(sh━)中肝への警から、ハイテク株を中心に売りが出た。ダウ平均の下げ幅は460ドルをえる場Cがあった。

□10月24日(金)

◇中国「国際影xを拡j(lu┛)」 (sh━)と長期肝念頭 4中会閉幕 半導「O立」へ集中投@ (日経)
→中国共欃の_要会議、4中会が23日に閉幕した。2026〜30Qの中国の5カQ画の骨格をwめた。半導などハイテク分野の水を高める。(sh━)国との長期肝を念頭に「国際影xをj(lu┛)幅に引き屬欧襦(sh┫)針も(j┤)した。

◇NYダウ、反発し144ドル高 (sh━)中肝への警薄れる (日経 電子版 06:00)
→23日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は反発し、終値はi日比144ドル20セント(0.30%)高の4万6734ドル61セントだった。主要企業による2025Q7〜9月期Qの発表が本格化するなか、業績が良好な銘柄にAいが入った。(sh━)中易Co(h┫)を巡る(c┬)度な警が薄れ、投@家心理が(d┛ng)気にいた。

Co(h┫)肝解消が図られるか、(sh━)中N会i開(h┐o)である。

◇(sh━)中N会i、f国で30日開(h┐o) レアアースU(ku┛)などで匐探る (日経 電子版 07:54)
→?ji┌ng)櫂曠錺ぅ肇魯Ε垢?3日、トランプ(sh━)j(lu┛)統襪斑羚颪{Z平国家主席が30日にf国でN会iを開くと発表した。(sh━)中両BはN会iに先立ちV^級協議も実施し、双(sh┫)の輸出U(ku┛)や高関税策を巡りg張緩和を探る。

AIはじめ日(sh━)の協合TのDり組みである。

◇日(sh━)がAIや6Gなど先端7分野で協合Tへ 中国に眼^、新興国輸出―【イブニングスクープ】 (日経 電子版 18:00)
→日(sh━)両BはAIや次世代通信格など7分野の科学\術協に合Tする。信頼性の高いAIインフラや通信を新興国に普及させるため、研|開発や国際格づくりにDり組む。先端分野の国際的な影xを(d┛ng)める中国に眼^する。

□10月25日(土)

◇(sh━)株3指数そろって最高値 (d┛ng)まるW(w┌ng)下げ莟R、ITや金融にAい (日経 電子版 05:49)
→24日の(sh━)株式相場はj(lu┛)幅に峺(j━ng)し、ダウ工業株30|平均の終値はi日比472ドル高の4万7207ドルだった。初めて4万7000ドルのj(lu┛)を突破した。S&P500|株価指数やナスダック総合株価指数も最高値をつけた。インフレ率がx場予[ほど峺(j━ng)せず、{加W(w┌ng)下げへの期待が拡j(lu┛)。金W(w┌ng)の低下莟Rを{い風にテックや金融株がj(lu┛)きく峺(j━ng)した。
 (sh━)労働省が同日に発表した9月の(sh━)消Jv餡岨愎堯CPI)はiQ同月比で3.0%峺(j━ng)した。Pびは8月の2.9%から加]したものの、x場予[の3.1%は下vった。


≪x場実PickUp≫

【インテル関連】

以下のDり出しであるが、R`は直Z四半期業績発表であり、7四半期ぶりのC(j┤)転換とあらわされている。最先端半導の立ち屬欧よび先行性に、引ききR`である。

◇Intel’s CEO Lip-Bu Tan Meets Saudi Official For a Potential Chip Partnership - Can Gulf Capital Power Team Blue’s Semiconductor Comeback?―Reports: Intel explores chip, AI ties with Saudi Arabia (10月19日け Wccftech)
→報O(p┴ng)によると、インテルのリップ・ブー・タンCEOは最Z、サウジアラビアの通信情報\術j(lu┛)臣、Abdullah Al-Swaha(hu━)と会iし、半導とAI分野における可性に向けた提携について協議した。k(sh┫)、サウジアラビアとUAEは経済の_点をテクノロジーへと々圓気擦討い襦

◇Intel beats on sales in first earnings report since U.S. government became top shareholder (10月23日け CNBC)
→1)*インテルは3四半期の売峭發予[を?j┼n)vったと発表し、PCs向けコアx86プロセッサの(ji┐n)要v復を(j┤)唆した。
  *インテルの株価はQ初来で87%以峺(j━ng)している。
  *これは、(sh━)国Bが8月に10%の株式を保~する筆頭株主になって以来、インテルにとって初めての発表となる。
 2)PCプロセッサの(ji┐n)要v復をpけ、インテルは予[を?j┼n)vる売峭發鮗屬掘株価は6%峺(j━ng)した。同社は$4.1 billionの純W(w┌ng)益を屬掘∀BおよびNVIDIAからの投@を確保したほか、供給U(ku┛)約にもかかわらずチップ業のM(f┬i)的な成長を(d┛ng)調した。

◇インテルが7四半期ぶりC(j┤)転換 7〜9月、(c┬)剰投@見直しで再建ぐ (10月24日け 日経 電子版 05:52)
→?ji┌ng)櫂ぅ鵐謄襪?3日発表した2025Q7〜9月期Qは、最終益が$4.063 billion(約6200億)のC(j┤)(iQ同期は$16.639 billionの(l┬)C(j┤))だった。最終C(j┤)は7四半期ぶり。工場への投@Yを(f┫)らしたことで、課となってきた他社から半導の]をpmする業の(l┬)C(j┤)幅が縮小した。
 7〜9月期は売峭發iQ同期比で3%\の$13.653 billionだった。

◇インテル、C(j┤)転換も再建遠く 「先端半導量」に顧客は半信半疑 (10月24日け 日経 電子版 11:40)
→?ji┌ng)櫂ぅ鵐謄襪?3日、2025Q7〜9月期Qが7四半期ぶりに最終C(j┤)になったと発表した。人^削(f┫)や工場の投@縮小によってコストを下げた。復をmす先端半導のpm攵ビジネスでは顧客耀u(p┴ng)が進んでおらず、再建に向けたO(p┴ng)のりは険しいままだ。


【Nexperiaをめぐる動き】

中国とオランダの肝で、O動Z半導の供給問に広がって、慌ただしさを\している関係Q(ch┘ng)国間の動きが以下の通りである。

◇Europe Auto Industry Braces for Chip Disruption Within Days (10月21日け Bloomberg)
→欧ΔO動Z業cは、ネクスペリア社半導に瓦垢訝羚颪陵⊇U(ku┛)限により、数日以内に攵が中?zh┬n)されるに△┐討い襦5情に詳しい関係vによると、半導不Bは1週間以内に主要サプライヤーに影xを及ぼす可性があり、その影xは10〜20日以内にO動Z業cに広がる可性があるという。関係vは、協議が(r┫n)o開であることを理y(t┓ng)に匿@を条Pに語った。

◇Auto giant Volkswagen warns of output stoppages amid Nexperia chip disruption (10月22日け CNBC)
→1)*フォルクスワーゲンは水曜22日、中国とオランダのネクスペリア社をめぐるR(sh┴)争が、](m└i)期的な攵動への影xにつながる可性があると警告した。
  *同社の株価は午後のD引で2%以峅射遒靴拭
  *オランダBは最Z、オランダに拠点をく中国U半導メーカー、ネクスペリア社の経営権を掌(┐i)したが、これは極めて異例の動きとみられている。
 2)フォルクスワーゲンは、中国がオランダの半導メーカー、ネクスペリア社の輸出をU(ku┛)限していることをpけ、](m└i)期的な攵榼Vの可性を警告した。攵盋はW定しているものの、フォルクスワーゲンはサプライヤーを綿密に監しており、g張が高まる中で半導不Bが再び深刻化するのではないかとの業cの懸念を浮き彫りにしている。

◇Nexperia crisis: how US-China tensions disrupt a global chip supply chain (10月22日け South China Morning Post)
→1)アナリストによると、半導メーカーの「欧Τ発、中国]」というビジネスモデルは「e不可Α廚砲覆辰討い襦
 2)オランダBによる中国U半導メーカーNexperiaの接収は、同社のグローバルサプライチェーンにn裂を擇犬気擦討い襦C羚餽場は欧Δ隆にB(ni┌o)^し、攵盋を抑U(ku┛)し、出荷をU(ku┛)限している。これにより、地学的g張が高まり、テクノロジーサプライチェーンの分が加]している。

◇Z噞に半導不Bの懸念 中国オランダ肝で出荷停V、ホンダなど調h (10月22日け 日経 電子版 17:02)
→日本のO動Z噞に新たな半導の調達懸念が浮屬靴討い襦C羚飩@本の半導メーカー、ネクスペリアをめぐるオランダと中国の肝をpけ、日本メーカーに納める複数の商社が出荷停Vの通告をpけたことが22日までにわかった。攵の停Vをvcすべくホンダなどが調hに入った。
 ネクスペリアはオランダに本社をく、フィリップスを源流にeつ半導メーカー。

◇Exclusive: Nexperia's China unit resumes chip sales to domestic distributors, sources say (10月23日け Reuters)
→オランダの半導メーカー、ネクスペリア社の中国法人は、所~権をめぐる争いをpけて中国Bが輸出を禁Vした際にての出荷を停Vしていたが、情に詳しい関係v2人によると、現地の販売代理への半導供給を再開した。しかし、国内D引に限定された今vの供給再開に伴い、販売代理へのての売屬呂海譴泙(sh━)ドルなどの外貨建て済のみだったが、今後は人c元建て済がIけられると関係vらは述べた。

◇German foreign minister to press China on semiconductors on Beijing trip (10月23日け Reuters)
→ドイツのJohann Wadephul外相は、日曜日から始まるB訪問において、中国に瓦掘▲譽▲◆璽垢犯焼に関する輸出U(ku┛)の緩和を(d┛ng)く求め、o(l┐i)な易が両国関係の成功の礎であると(d┛ng)調すると、ロイター通信に語った。ヴァーデフル外相の訪問は、今Q後半に予定されているFriedrich Merz相の訪中をiに、現ドイツBのV^による初の訪問となる。

◇オランダ社の半導供給停V、O動Z噞に]撃 中国リスク顕在化 (10月24日け 日刊工業)
→蘭半導メーカーのネクスペリアをめぐる中国とオランダの肝が世cのO動Z噞に影を落とす。ネクスペリアの半導供給停Vをpけ、欧O動Zメーカーが攵榼Vに{い込まれ、国内メーカーにも納?j┴)懸念が浮屐C羚颯螢好があらためて顕在化しており、サプライチェーン?d┛ng)靱化の_要性を浮き彫りにする。

◇ドイツB、中国に半導輸出の再開を要弌.優スペリア巡る肝で (10月25日け 日経 電子版 01:35)
→オランダに本社をく中国@本の半導j(lu┛)}ネクスペリアを巡る両国の肝をpけ、ドイツBは中国に半導輸出の再開を求めた。ライヒェ経済相が24日、らかにした。O動Z業cで調達への懸念が浮屬靴討り、E問に発tしてきた。


【Nvidia関連】

AI半導を牽引するNvidia、および同社CEO、Jensen Huang(hu━)の動きも定点莟Rの譴、以下の通りである。

◇‘What harms China could oftentimes also harm America, and even worse,’ says Nvidia CEO Jensen Huang, as ‘China market share drops to 0 from 95%’ (10月18日け Global Times)
→エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは、(sh━)国の輸出禁V措により中国本土企業への販売が遮されたため、中国の先端半導x場における同社のシェアが95%からゼロに落したと述べた。ニューヨークで講演した同(hu━)は、(sh━)国のU(ku┛)限措は両国にK影xを及ぼし、x場を中国のライバル企業にけ渡すリスクがあると警告した。

◇Nvidia’s Jensen Huang, TSMC celebrate first US-made Blackwell chip (10月19日け Taipei Times)
→NvidiaとTSMCは、TSMCアリゾナ工場で]された初の(sh━)国B(t┐i)lackwell GPUで画期的な成果を屬欧拭TSMCの4NPプロセスを採したこの208Bトランジスタチップは、(sh━)国のAIサプライチェーンを(d┛ng)化し、国内]業の発tを任掘收型AIの性Δ模を飛躍的に向屬気擦襦

◇Jensen Huang, global tech leaders to attend APEC CEO Summit―Nvidia CEO to join global tech leaders at APAC summit (10月19日け The Korea Times (Seoul))
→エヌビディアのCEO、ジェンスン・フアン(hu━)は、f国で開(h┐o)されるアジア諒人侶从儷(APEC)のCEOサミットに出席する予定。フアン(hu━)にとって初のf国訪問となる。フアン(hu━)は、サムスン電子とSKグループのリーダーらとAI分野におけるパートナーシップについて協議する予定。$5.2 billionの経済効果を擇濬个垢噺込まれるこのサミットでは、AI、e可Δ淵丱螢紂璽船А璽鵝△修靴謄ーボンニュートラルが点となる。

◇Nvidia still needs Taiwan even as TSMC ramps Blackwell production in Arizona―US production of Nvidia GPUs relies on Taiwanese packaging―AI arms dealer relies on Taiwanese advanced packaging plants for top-specced GPUs (10月20日け The Register (UK))
→NVIDIAは、TSMCのアリゾナ工場で(sh━)国におけるGPUsの攵を開始した。しかし、Blackwellシリーズなどの最高性GPUsの組み立ては、依として湾のパッケージング工場に依Tしている。アムコーは(sh━)国に先進的なパッケージング工場を建設中であるが、n働開始は2027Qまたは2028Q以Tとなる見込みである。

◇Nvidia's homegrown memory design is almost standardized and ready for everyone to use - JEDEC says SOCAMM2 compact DRAM module for AI servers boasts higher speeds and broader compatibility―JEDEC nears completion of SOCAMM2 memory standard―Nvidia-backed SOCAMM needed more refinement to be (10月22日け Tom's Hardware)
→JEDECは、NVIDIAの設をベースにしながらも、より広J(r┬n)な業c普及を`指して拡張されたSOCAMM2メモリ格の完成にZづいている。SOCAMM2はLPDDR5Xメモリを使し、最j(lu┛)9,600メガトランスファー/秒という高い転送]度を実現する。仕様は数ヶ月以内に完成すると予[されており、主要メモリメーカーは攵と統合を開始できるようになる。


【TSMC関連】

AI況をpけてどこまでくか、最高の業況、そしてy本2工場など、これも定点莟R。現下のDり出し、以下の通りである。

◇TSMC raises full-year growth outlook (10月17日け Taipei Times)
→1)「S的でi向き」:AI業の成長は来の予Rを?j┼n)vり、中国x場への顧客アクセスがU(ku┛)限された場合でも調に推,垢襪汎閏劼禄劼戮拭
 2)TSMCは、AIチップ(ji┐n)要の\をpけ、(c┬)去最高の4,523億湾ドルのW(w┌ng)益を屬靴燭海箸pけ、通期売峭睛女[を35%引き屬欧拭CEOのC.C. Wei(hu━)は、TSMCが2nmプロセスのt開を加]し、アリゾナΔ任粒板イ砲茲辰攵ξを\(d┛ng)しているため、AI業の成長は予[を?j┼n)vっていると述べた。

◇TSMC moves up 2nm production plans in Arizona - CEO also hints at further site expansion beyond $165 billion commitment―Strong AI data center demand is pushing TSMC to build faster. (10月17日け Tom's Harware)
→TSMCは、Nvidia、AMD、およびAppleといった(sh━)国顧客からのAI(ji┐n)要の\をpけ、アリゾナΔ任2nmチップ攵を加]させている。CEOのC.C. Wei(hu━)は、月間10万のウェハを攵できるギガファブ・クラスターの新施設を建設し、$165B模の画をさらに拡j(lu┛)する可性があると述べた。

◇TSMC gives an ultra-rare video look inside its fabs - 'Silver Highway' and fab tools revealed in flyby video of company's US Arizona Fab 21―TSMC video shows inside of Arizona Fab 21―A rare glimpse inside the fully operational N4/N5 cleanroom. (10月19日け Tom's Hardware)
→TSMCは、アリゾナΔ砲△Fab 21の内陲鮠匆陲垢襯咼妊をo開した。ビデオでは、N4およびN5プロセス\術をいたチップ]の様子を紹介し、「シルバーハイウェイ」と}ばれるO動材料搬送システムと、ASMLのTwinscan NXE極端外線(EUV)リソグラフィーが紹介されている。TSMCは、N3およびN2プロセス\術をいたチップ]のため、Fab 21の2期棟を建設中である。

◇TSMC planning new plant in Taichung (10月19日け Taipei Times)
→1)1.4nmウェハ:TSMCはL(zh┌ng)外攵の拡j(lu┛)に向けて△鮨覆瓩討い襪、湾への投@もM(f┬i)すると、同社会長兼CEOのC.C. Wei(hu━)は述べた。
 2)湾のTSMCは、Central Taiwan Science Parkに$49B模のA14ファブを建設する申个鮃圓辰拭このファブは、2nmプロセスと比較して15%高]化、または30%低消J電を実現する1.4nmチップの攵を`的としている。建設はQに開始され、2028Q後半には量凮始となる見込みで、4,500人の雇を創出し、AIチップの攵盋を\加させる。

◇TSMC、y本で6ナノ半導]へ 2工場27Q12月n働―新撻轡螢灰鵐▲ぅ薀鵐 (10月24日け 日経 電子版 12:46)
→TSMCのy本工場を運営する子会社のJASM(y本県陽町)は24日、2工場建設地の陽町と立地協定を締Tした。2027Q12月にn働させ、1工場よりも先端のv路線幅6ナノメートルの半導を主に]する画だ。投@Yは約$13.9 billion(約2兆1000億)で、経済噞省から巨Yのмqをpける。

◇TSMCy本2工場、立地協定「4度`の(l┐i)直」 (ji┐n)要には不透感―新撻轡螢灰鵐▲ぅ薀鵐 (10月24日け 日経 電子版 15:00)
→TSMCのy本2工場(y本県陽町)の建設が本格的に始まった。24日、工場を運営する子会社のJASMが陽町と立地協定をTんだ。九Δ任糧焼噞のさらなる集積のきっかけとして期待される。2024Qに量を始めた1工場は(ji┐n)要がPび椶濾n働率はあまり高くないとの見(sh┫)があり、巨j(lu┛)工場の先行きには不透感もある。


【Apple関連】

iPhone 17、中国官など、Appleについて現下のDり出しである。AI況のこの頃、2番}のDり屬欧砲覆蠅ちである。

◇Apple CEO Tim Cook pushes AI system launch in China after iPhone Air release (10月20日け South China Morning Post)
→1)コンサルティング会社、M360は、「クック(hu━)はO身のパーソナルブランドを?q┗)し、Appleを『地域のニーズに寄り添う、積極的な参加v』へと変革させた」と述べている。
 2)AppleのCEO、ティム・クック(hu━)は、iPhone Airの発売にき、中国におけるApple Intelligenceのt開を推進している。6日間の訪問中、クック(hu━)は開発v、消Jv、そしてB関係vと交流し、AIがもたらす変革の可性を(d┛ng)調し、x場への投@拡j(lu┛)を約Jした。

◇iPhone 17シリーズ分解 メイン基の形X(ju└)いびつ、カメラと電池優先 (10月20日け 日経 電子版 05:00)
→メイン基のT在感がどんどん薄くなってきている――。こう感じたのが、(sh━)アップルの新型スマートフォン「iPhone 17」シリーズだ。日経クロステック分解班による「iPhone」の分解に立ち会った。電池やカメラモジュールが_要され、半導を搭載したメイン基が困房{いやられる様子が見てDれた。・・・・・

◇New iPhone selling 14% better than predecessor (10月21日け Taipei Times)
→AppleのiPhone 17シリーズは好調なスタートを切り、(sh━)国と中国でiPhone 16を14%?j┼n)vる販売数を記{した。ベースモデルはディスプレイ、ストレージ、およびA19チップのアップグレードにより(ji┐n)要が高まり、Pro Maxはパンデミック期のアップグレードユーザーを惹きつけている。

◇Apple、英国の集団訴eで`訴 アプリ}数料巡り「地位の乱」 (10月24日け 日経 電子版 04:21)
→英争審判所は23日、(sh━)アップルがアプリ開発業vに瓦靴読堙な}数料を課していたとする集団訴eに関し、原告笋亮臘イ鯒Г瓩詒蒐を出した。原告の英国の研|vはアップルのユーザーを代表する形で、アプリ開発vへの}数料が消Jvにも不W(w┌ng)益をもたらしていると主張していた。

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