8月の世c半導販売高、\勢く;「50-50分担」、インテル現況
盜顱Semiconductor Industry Association(SIA)よりこの8月の世c半導販売高が発表され、$64.9 billionとまたも月次最高を新、iQ同月比21.7%\、i月比4.4%\と\勢がいている。3月以T6ヶ月連のi月比\加であり、人工(AI)要がjきく引っ張るx況に引ききR`である。
盜颪糧焼]関連で2点。まずは、ivした盜駭Bによるアジア現地攵と盜餽馥攵を1:1にもっていくIけを課す動き、すなわち「50-50分担」とあらわすが、これに瓦靴童讐爾虜農菽屡焼]をほぼk}に引っ張っている湾から反発&拒否の反応が当ながら見られている。もう1つ、インテルのpm]に瓦垢詁Dり組みの現況である。
≪8月の世c半導販売高;盜颪糧焼]を巡る動き≫
盜顱SIAからの今vの販売高の発表が、次の通りである。
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〇8月のグローバル半導販売高が、iQ同月比21.7%\―世c半導販売高、i月比4.4%\ …10月3日け SIA/Latest News
盜顱Semiconductor Industry Association(SIA)が本日、2025Q8月のグローバル半導販売高が$64.9 billionで、iQ同月、2024Q8月の$53.3 billionに比べて21.7%の\加、そしてi月、2025Q7月の$62.1 billionを4.4%vった、と発表した。
月次販売高は、WSTS(World Semiconductor Trade Statistics)機関が集し、3ヶ月‘以振僂鯢修靴討い襦SIAは、売峭發盜馮焼業cの99%を代表し、盜餔奮阿離船奪彜覿箸里曚3分の2を代表している。
「8月の世c半導販売高は引きき成長をけ、昨Q8月をjきくvった。」と、SIAのpresident and CEO、ジョン・ニューファー。「アジア諒人涼楼茲汎鉈アメリカ地域での販売高が引きき成長を牽引しており、メモリとロジックチップの販売高が顕著に\加している。」
地域別では、8月のiQ同月比で、Asia Pacific/All Other (43.1%), Americas (25.5%), China (12.4%), およびEurope (4.4%)では\加したが、Japan (-6.9%)では少した。8月の販売高i月比では、Asia Pacific/All Other (6.9%), Americas (4.3%), China (3.3%), Japan (2.0%), およびEurope (1.0%)と、すべての地域で\加した。
【3ヶ月‘以振僖戞璽后
| x場地域 | Aug 2024 | Jul 2025 | Aug 2025 | iQ同月比 | i月比 |
======== | |||||
| Americas | 16.56 | 19.92 | 20.78 | 25.5 | 4.3 |
| Europe | 4.26 | 4.40 | 4.44 | 4.4 | 1.0 |
| Japan | 4.00 | 3.65 | 3.72 | -6.9 | 2.0 |
| China | 15.68 | 17.06 | 17.63 | 12.4 | 3.3 |
| Asia Pacific/All Other | 12.80 | 17.12 | 18.31 | 43.1 | 6.9 |
$53.30 B | $62.14 B | $64.88 B | 21.7 % | 4.4 % | |
--------------------------------------
| x場地域 | 3- 5月平均 | 6- 8月平均 | change |
| Americas | 18.43 | 20.78 | 12.7 |
| Europe | 4.42 | 4.44 | 0.6 |
| Japan | 3.70 | 3.72 | 0.7 |
| China | 16.97 | 17.63 | 3.9 |
| Asia Pacific/All Other | 15.54 | 18.31 | 17.9 |
$59.06 B | $64.88 B | 9.9 % |
-------------------------------------
※8月の世c半導販売高 地域別内lおよびiQ比Pび率推,凌沺以下参照。
⇒https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2025/10/August-2025-GSR-Table-and-Graph.pdf
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今vの発表が週終わりに行われて、業cQLのDり屬欧蓮∨寨鵑鳬mめている時点、見当たらないX況である。
2021Q、2022Qと相次いでQ間半導販売高の最高を新して、2023Qは少に転じたが、2024QはAI要が牽引してまたも垉邵嚢發新するとともに、$600 Billionのjに初めて載せた経緯となっている。
パソコン、スマホなど来の主要応分野の本格v復がいまだO半ばという見気優勢な中、AIがjきく引っ張る現下のx場がどう推,垢襪、今後にR`するところである。照らし合わせのT味合いで、2022Q以Tの以下の見気鶯けることにする。
以下、盜顱SIAの月初の発表時点の販売高、そしてiQ同月比およびi月比がされている。
2024Q11月に記{した単月販売高最高の$57.82 Billionから、2ヶ月連{J落として、この2025Q1月は$56.52 Billionとなっている。依最高水にあることは以下のデータよりわかるが、今後に向けては現下のx場性の見極めを要するところである。
2月の販売高としては史嶌嚢發魑{しているが、以下にす通り、i月比で3ヶ月連少しており、今後にR`するところである。3月は{Jeち直して、i月比にVめを施す見え気箸覆辰討い襦四半期の締めで集中~け込みの可性もあり、引きき推,Rを要する。4月も引ききrり返して、2024Q11月の最高にる水である。今後も\勢が維eされるかどうか、R`である。
5月は$58.98 Billionと、以下で分かる通り、昨Qの11月をvって、月次最高となり、たぶんに史嶌嚢發侶郤/になる覚えである。このAIが引っ張る\勢の今後にR`するところである。
そして、6月は$59.91 Billionで、またも月次最高、どこまでいくか、という見&期待であり、$60 Billionのjにっている。7月は、またも最高新、$62.07 billionと新たなjに突入している。AI要が引っ張るx場景茵に\勢がこのままいつまでくのかにR`である。
8月は$64.88 billionと、4ヶ月連の月次最高新である。AIの信頼&信懸念がDり沙Xされているが、引きく\勢である。
販売高 | iQ同月比 | i月比 | 販売高 | |
| 2022Q 1月 | $50.74 B | 26.8 % | -0.2 % | |
| 2022Q 2月 | $50.04 B | 26.1 % | -1.4 % | |
| 2022Q 3月 | $50.58 B | 23.0 % | 1.1 % | |
| 2022Q 4月 | $50.92 B | 21.1 % | 0.7 % | |
| 2022Q 5月 | $51.82 B | 18.0 % | 1.8 % | |
| 2022Q 6月 | $50.82 B | 13.3 % | -1.9 % | |
| 2022Q 7月 | $49.01 B | 7.3 % | -2.3 % | |
| 2022Q 8月 | $47.36 B | 0.1 % | -3.4 % | |
| 2022Q 9月 | $47.00 B | -3.0 % | -0.5 % | |
| 2022Q10月 | $46.86 B | -4.6 % | -0.3 % | |
| 2022Q11月 | $45.48 B | -9.2 % | -2.9 % | |
| 2022Q12月 | $43.40 B | -14.7 % | -4.4 % | $584.03 B |
| 2023Q 1月 | $41.33 B | -18.5 % | -5.2 % | |
| 2023Q 2月 | $39.68 B | -20.7 % | -4.0 % | |
| 2023Q 3月 | $39.83 B | -21.3 % | 0.3 % | |
| 2023Q 4月 | $39.95 B | -21.6 % | 0.3 % | |
| 2023Q 5月 | $40.74 B | -21.1 % | 1.7 % | |
| 2023Q 6月 | $41.51 B | -17.3 % | 1.9 % | |
| 2023Q 7月 | $43.22 B | -11.8 % | 2.3 % | |
| 2023Q 8月 | $44.04 B | -6.8 % | 1.9 % | |
| 2023Q 9月 | $44.89 B | -4.5 % | 1.9 % | |
| 2023Q10月 | $46.62 B | -0.7 % | 3.9 % | |
| 2023Q11月 | $47.98 B | 5.3 % | 2.9 % | |
| 2023Q12月 | $48.66 B | 11.6 % | 1.4 % | $518.45 B |
| 2024Q 1月 | $47.63 B | 15.2 % | -2.1 % | |
| 2024Q 2月 | $46.17 B | 16.3 % | -3.1 % | |
| 2024Q 3月 | $45.91 B | 15.2 % | -0.6 % | |
| 2024Q 4月 | $46.43 B | 15.8 % | 1.1 % | |
| 2024Q 5月 | $49.15 B | 19.3 % | 4.1 % | |
| 2024Q 6月 | $49.98 B | 18.3 % | 1.7 % | |
| 2024Q 7月 | $51.32 B | 18.7 % | 2.7 % | |
| 2024Q 8月 | $53.12 B | 20.6 % | 3.5 % | |
| 2024Q 9月 | $55.32 B | 23.2 % | 4.1 % | |
| 2024Q10月 | $56.88 B | 22.1 % | 2.8 % | |
| 2024Q11月 | $57.82 B | 20.7 % | 1.6 % | |
| 2024Q12月 | $56.97 B | 17.1 % | -1.2 % | $616.70 B |
Q間最高新 | ||||
| 2025Q 1月 | $56.52 B | 17.9 % | -1.7 % | |
| 2025Q 2月 | $54.92 B | 17.1 % | -2.9 % | |
| 2025Q 3月 | $55.90 B | 18.8 % | 1.8 % | |
| 2025Q 4月 | $56.96 B | 22.7 % | 2.5 % | |
| 2025Q 5月 | $58.98 B | 19.8 % | 3.5 % | |
| 2025Q 6月 | $59.91 B | 19.6 % | 1.5 % | |
| 2025Q 7月 | $62.07 B | 20.6 % | 3.6 % | |
| 2025Q 8月 | $64.88 B | 21.7 % | 4.4 % |
次に、盜颪糧焼]を巡る動きについて、2点のR`である。
先週本欄でした盜駭Bによる「50-50分担」の要&警告であるが、今週}iからのQLDり屬欧以下の通りである。
◇Chip Industry Week In Review―SE Asia tariff pressure; 1:1 import idea; H1-B visa fee chaos; EU 300mm Si photonics; high-NA EUV litho; Nvidia-OpenAI $100B/GW deal; TSMC 3D-IC partnerships, 3nm tape-outs; waveguide fab; Brewer AZ innovation center; microfluidics cooling; rad-hard FPGAs; MIPI auto SerDes chipset; magnetic transistor; large-scale Si quantum. (9月26日け Semiconductor Engineering)
→盜馗名β緝陝USTR)のJamieson Greer代表は、東南アジアの半導メーカーに瓦掘攵喤点を盜颪ヾ匹靴覆韻譴伉罰的関税に直Cすると警告した。k機高開口数EUVのブレークスルーやEUのフォトニクスプロジェクトなど、世c的な半導の進歩は、]な\術進歩を唆している。
◇US plans 1:1 chip production rule to curb overseas reliance, WSJ reports (9月26日け MSN)
→盜颪蓮国家の半導W保障を啣修垢襪燭瓠半導メーカーに瓦掘⇒入量を国内攵盋と同量に抑えなければ関税を課すという条Pを課す画だ。トランプj統襪力策は盜颪]業を刺し、インテルやグローバルファウンドリーズといった企業に数臆ドル模の業拡j投@を任靴討い襦
◇[News] U.S. Reportedly Weighs 1:1 Rule on Domestic vs. Imported Chips, Favoring TSMC, GF and Micron (9月26日け TrendForce)
→ウォール・ストリート・ジャーナルLによると、盜駭Bは輸入Yと盜颪糧焼攵澋率を連動させる関税画を検討している。この策は、易Coの化をpけ、TSMC、マイクロン、およびグローバルファウンドリーズを押し屬欧諳k気如▲▲奪廛襦▲妊襦△修靴謄汽爛好鵑覆匹粒姐餞覿箸飽砧をかける可性がある。
盜颪費湾の協議が行われている、と次の通りである。
◇U.S. Commerce head Lutnick wants Taiwan to help America make 50% of its chips locally (9月30日け CNBC)
→1)*Howard Lutnick(ハワード・ラトニック)商長官はインタビューで、盜驂x場向け半導攵における湾との「50-50」分担について、盜颪と協議を行っていると述べた。
*この50-50分担案では、盜颪楼幼として湾に「根本的に依T」することになる。
*ラトニック長官は、ドナルド・トランプ歃j統襪稜ご満了までに半導攵の約40%を国内攵にめる割合を高めることを`指しており、そのためには$500 billionをえる湾への投@が要となると述べた。
2)トランプ権は、湾に瓦掘国内攵の\加と湾への依T度低を`指し、半導攵の50-50分担を`指し、盜颪悗‥召任靴討い襦E局vは、中国とのg張が高まる中、この分担は盜颪W保障と半導噞のO立性を高める可性があると主張している。
3)トランプ権は、湾の半導への依Tをらすため、湾に瓦掘半導攵の半分を盜颪‥召垢襪茲任靴討い襦この画は、世cのサプライチェーンを再構築し、湾の防ナ戦Sに影xを与え、$500 billion以屬療蟀@を要とする可性がある。
TSMCは、アリゾナ工場のt開i倒しを図っている。
◇[News] TSMC Reportedly Pulls Arizona Third Fab to 2027, Ahead by One Year, Eyeing 2nm and A16 (9月30日け TrendForce)
→TSMCはアリゾナΔ任粒板イ魏]させており、盜颪厘要とE的圧に官するため、3番`の工場は予定より1Qi倒しで2027Qに量凮始となる可性がある。この工場は2nmおよびA16ノードの攵に官できる可性があり、最先端半導]における盜颪領鮖謀な転換をすものとなるだろう。
インテルのOhioプロジェクトへのDり組みが、改めてあらわされている。
◇Intel affirms commitment to $28 billion Ohio project despite delays - company responds to U.S. Senator's hint of 'a charade or potential fraud'―Intel remains committed to $28B Ohio project amid delays―The Silicon Heartland that once was. (10月1日け Tom's Hardware)
→インテルは、$28 billion模のオハイオ・ワン・プロジェクトへのコミットメントを改めて表した。により開業が2030Qに期されたにもかかわらずだ。インテルはプロジェクトのに関する懸念に直接言及していないものの、盜颪]業の発tへの尽を喞瓦靴討い襦2022Qに発表されたこのプロジェクトは、世c最jの半導工場となる予定だったが、経営陣の交代など、様々な困Mに直Cしている。
「50―50分担」は、`Y達成の可性は低いと盜颪寮賁膕箸慮気任△襦
◇US ’50-50’ chip idea ’highly unlikely’ within Trump’s term: Experts (10月1日け Taipei Times)
→盜颪寮賁膕箸蓮湾との半導攵を5050で分担するという盜颪琳`Yが2028Qまでに達成される可性は低いと指~する。CHIPS法によって盜颪攵ξは向屬靴討い襪發里痢湾の攵盋は盜颪鬚呂襪にvっており、国家W保障と経済のW定のためには湾のO立が不可Lとなっている。
湾笋らは、当ながら反発&拒否反応であり、以下の通りである。
◇No ‘50-50’ chips deal with US: official (10月2日け Taipei Times)
→1)]に関する協議:行院は、盜饐長官がした条Pは「湾と盜颪離汽廛薀ぅ船А璽鷆に反する」と述べた。
2)湾は、半導攵における「50-50分割」という盜颪陵弋瓩魑馮櫃掘▲汽廛薀ぅ船А璽鷆をなうと主張した。交渉担当vは関税引き下げと通商法232条の適除外を求めており、は盜颪猟鶲討O国のハイテク噞と主権を脅かすと警告している。
◇Taiwan rejects U.S. proposal for ’50-50′ chip production, says trade talks focused on tariffs (10月2日け CNBC)
→1)*Howard Lutnick歉長官はインタビューで、盜颪要とする半導の50%を湾が国内攵することを提案した。
*湾の席交渉官は、この提案は盜颪箸麗易交渉では議bされていないと述べた。
2)湾は、半導攵を5050で分担するという盜颪猟鶲討魑馮櫃掘交渉は関税と輸出賦課金に点を当てるべきだと主張した。当局vは湾の半導x場における優位性を擁護し、この画は湾の国際的地位と防ナにとって極めて_要な湾の「シリコン・シールド」であるTSMCの地位をなう可性があると警告した。
◇Taiwan pushes back on US '50-50 chip split' demand―Taiwan resists "50-50 chip split" proposal from US (10月3日け DigiTimes)
→湾のCheng Li-chun行院副相は2025Q10月2日、盜颪提案した「湾と盜餞屬5050のチップ攵熯割」は、湾が確立した半導サプライチェーン協モデルからヘ脱している、と喞瓦靴拭
盜颪啗◆∀E的~け引きが今後どうt開されるか、引きき`が`せないところである。
次に、草創期から長Qにわたって半導業cを主導してきた盜顱Εぅ鵐謄襪pm半導]のDり組みである。再建に向けて主要顧客tへのアプローチが行われるなか、様々な{`感があらわれてきている。
TSMCは、インテルとの協議は行っていないと否定している。
◇TSMC denies investment or partnership discussions (9月27日け Taipei Times)
→TSMCは、ウォール・ストリート・ジャーナルの報Oを否定し、インテルとの投@、提携、あるいは\術‥召亡悗垢覿┻弔鰤k切行っていないと否定した。これは、\術CでZ戦するインテルが、最Z複数の投@家のやりとりの中でのTSMCにмqを求めたとの噂をpけての発表である。
マイクロプロセッサの長QのライバルとされてきたAMDとは、jきなi進の可性と以下の通りである。
◇Intel stock pops on news company is in early talks to add AMD as a customer (10月1日け CNBC)
→1)*Semaforの報Oによると、インテルはAMDと、O社のファウンドリー業におけるチップ]について初期段階の協議を行っている。
*AMDがインテルと共同でチップ]を開始すれば、現在j口顧客を探している同社のファウンドリー業にとってjきなMWとなるだろう。
*また、PCやサーバー向けのx86ベースチップでインテルと合するAMDが、最jのライバル企業と]を行うことにO信をeっていることをすものでもある。
2)インテルはAMDと、O社のファウンドリーでチップ]を行うため初期段階の協議を行っている。これは、j口顧客耀uに向けたjきなi進となる可性がある。この報Oをpけて、インテルの株価は7%、AMDの株価は1%峺した。これは、x86プロセッサにおける両社の合にもかかわらず、両社のO信をしている。
◇Intel Is Pursuing AMD To Secure It As a Foundry Customer, Implying that Team Blue Is ‘Heavily Confident’ With Upcoming 18A & 14A Nodes―Intel reportedly seeks AMD as foundry customer (10月2日け Wccftech)
→情報筋によると、インテルはAMDとファウンドリ顧客となるよう交渉を進めており、インテルの18Aおよび14Aプロセスノードをする可性があるという。k機NVIDIA、Appleおよびソフトバンクといった他の企業もインテルとの協業に関心をしており、インテルのDり組みは勢いを\している。
◇[News] Intel Rumored to Explore Foundry Deal with Archrival AMD Amid Big Tech Backing (10月2日け TrendForce)
→盜颪мqとNVIDIA、ソフトバンクといったパートナー企業のмqをpけたインテルは、AMDと半導攵について初期段階の協議に入っており、これはライバル企業間の協関係を徴する動きと言える。また、インテルはファウンドリー業のW定化を`指し、アップルなどとの提携も検討している。
ファウンドリー業の顧客tが引きくと思われ、今後の推,R`である。
世c半導販売高の今後、そして盜颪糧焼]のいろいろ絡み合うt開に引きき`が`せないところである。
動の世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日でしている。
□9月28日(日)
トランプj統襪隆慇粘慙△悗官、いずこも模索のX況がうかがえる。
◇South Korea cannot pay $350 billion to US for tariff deal as Trump suggests, top aide says (Reuters)
→f国は、ドナルド・トランプj統襪関税引き下げ協定に基づき提案した歸蟀@$350 billionをi払いすることができず、代案を模索していると、f国j統觸Bのj統觚槎笋土曜27日に述べた。7月に同盟国Nがトランプj統襪先に課した関税率25%から15%への引き下げで合Tして以来、f国は$350 billionの投@は融@や融@保証、そして株式の形で行われると表している。
□9月30日()
B閉鎖のとなるなか、W下げ期待などでT局6日P、10月に入って4日連の最高値新となっている盜餝式x場である。
◇NYダウ、Pし68ドル高 W下げ期待、殤B閉鎖懸念は_荷 (日経 電子版 05:33)
→29日の欒式x場でダウ工業株30|平均はPし、i週比68ドル78セント(0.14%)高の4万6316ドル07セントで終えた。歉W下げM期待を}がかりとしたAいがいた。ハイテク株のk角にAいが入ったことも相場をГ┐拭
半C、30日の会Q度までに「つなぎ予Q」が成立せず、殤∨Bがk霾頂燭垢覯性がT識されており、ダウ平均は下げる場Cがあった。
□10月1日(水)
◇NYダウ最高値、81ドル高 薬株峺・B閉鎖懸念は_荷 (日経 電子版 06:09)
→9月30日の欒式x場でダウ工業株30|平均は3日Pした。i日比81ドル82セント(0.17%)高の4万6397ドル89セントで終え、22日以来の最高値新となった。薬株の峺が`立ち、指数を押し屬欧拭HC、B機関のk霾頂燭瓦垢觀念は投@家心理の_荷だった。
盜駭Bの閉鎖のについて、次の通りである。
◇殤B、予Q失効へ秒読み 「秩MあるB閉鎖」をQ省庁に指 (日経 電子版 09:21)
→殤∨Bは歸雹間10月1日午i0時(日本時間同日午後1時)に予Qの失効を迎える。連邦議会岷,9月30日蓮△弔覆予Q案を否した。B機関がk霾頂燭亡戮觸oQがjきく、折り合えないEのツケを盜餔cが負担という形で払うことになる。
◇殤B閉鎖、職^75万人がk時帰休へ 長引けばx場・経済を下押し (日経 電子版 19:20)
→殤∨Bの予Qが1日、失効した。B機関のk霾頂燭砲茲辰曇k時帰休が見込まれるB職^はおよそ75万人に屬襦OB閉鎖の混乱が収まらなければ景気や金融x場に冷や水を浴びせ、盜颪悗凌認がk段と下がる。
□10月2日(v)
◇殤B閉鎖でドル売り・k時146半ば、国債にもc ダウ最高値 (日経 電子版 06:18)
→1日の欟睛旨x場では、殤Bのk霾頂燭砲茲觀糞い寮莵圓懸念をpけたドル売りが加]し、相場は乾疋襪媒k時1ドル=146半ばまで高・ドルWが進んだ。国債にもAいが入り金Wが低下(債w価格は峺)したことをpけ、ダウ工業株30|平均はi日比43ドル高の4万6441ドルと最高値を新した。
□10月3日(金)
◇NYダウ、Pし78ドル高 歉W下げ期待で主要3指数が最高値 (日経 電子版 05:59)
→2日の欒式x場でダウ工業株30|平均は5日Pし、i日比78ドル62セント(0.16%)高の4万6519ドル72セントで終えた。連日で最高値を新した。殤∨⇒会(FRB)が{加W下げに踏み切るとの莟Rが引きき相場のГ┐箸覆辰拭エヌビディアなどAI関連株へのAいが指数を押し屬欧拭
□10月4日(土)
◇NYダウ連日で最高値、Pし238ドル高 ナスダックは反落 (日経 電子版 06:03)
→3日の欒式x場でダウ工業株30|平均は6日Pした。i日比238ドル56セント(0.51%)高の4万6758ドル28セントで終え、4日連で最高値を新した。6日Pは9連_した4月下旬〜5月崕椣瞥茵¬5カ月ぶりだった。
≪x場実PickUp≫
【NvidiaおよびOpenAIの日fトップ訪問】
NvidiaのCEO、Jensen HuangおよびOpenAIのCEO、Sam Altmanのそれぞれ我が国、f国および湾のQ社訪問が行われ、以下の通り業cQLのDり屬欧任△襦AI関連要を引っ張りけているなか、今後の推,R`するところである。
◇OpenAI's Sam Altman had secret TSMC meeting over future chip supply, report claims - AI pioneer in Asia as South Korea confirms 20MW data center deal with ChatGPT maker―Reports: Altman met with TSMC, Foxconn about AI chip supply―He followed it up with a trip to South Korea to announce data center builds with Samsung and SK Hynix. (10月1日け Tom's Hardware)
→OpenAIのCEO、Sam Altmanは、チップ供給とデータセンターの提携を確保するため、湾とf国を訪問したと報じられている。同は、TSMCとフォックスコンの陲伐驟iし、OpenAIのスターゲイト構[に不可Lなチップ設、]、およびAIサーバーインフラについて協議したと報じられている。
◇[News] OpenAI CEO Reportedly Meets Foxconn, TSMC, Heads to Korea to Explore Samsung, SK hynix Ties (10月1日け TrendForce)
→OpenAIのCEO、Sam Altman(サム・アルトマン)は湾を訪問し、フォックスコンおよびTSMCとの盜AIプロジェクト「スターゲート」について、AIサーバーの供給とO社チップ]について協議した。画には、盜颪5つのデータセンターを開設することや、f国との半導分野での連携拡jなどが含まれている。
◇Samsung, SK Hynix shares leap after OpenAI chip deal (10月2日け Reuters)
→サムスン電子とSKハイニックスの株価は、OpenAIと提携してStargate AIデータセンタープロジェクトをмqしたことをpけて_した。サムスンは4Qぶりの高値、SKハイニックスは史嶌嚢眞佑魑{し、両社の時価総Yは合で$37 billion\加した。
◇Samsung, SK Hynix ink deal to supply gear to Stargate (10月2日け Taipei Times)
→サムスンとSKハイニックスは、OpenAIのStargateプロジェクト向けチップ供給に関する初期契約を締Tし、j模な世c模AIデータセンター拡張における役割を確保した。この契約は、HBM要の高まりを浮き彫りにするとともに、OpenAIとf国のテクノロジーj}との連携を深めるものである。
◇OpenAI officials tour Samsung Electronics' chip plant (10月2日け Yonhap News Agency)
→OpenAIの陲蓮Stargateプロジェクト向け低消J電メモリの調達に関する協業基本合T書(LOI)に署@した後、サムスンのPyeongtaek fab(平u工場)を察した。サムスンは、\するAI要への官を約Jし、月間最j90万のDRAMウェハ供給ξを△┐襦
◇日立、OpenAIと提携 データセンターの電確保や收AI開発で (10月2日け 日経 電子版 18:42)
→日立作所と櫂ープンAIはAI向けデータセンターの電関連\術などで提携する。日立が送配電設△箒調\術を提供する。オープンAIはデータセンターのD△鮨覆瓩討り、日立の\術をいてコストを抑えながら電をW定確保し收AIの開発をぐ。
◇OpenAIやNVIDIA、トップ訪日でUvc探る 欟\術覇権の先兵に (10月3日け 日経 電子版 05:52)
→オープンAIやエヌビディアなど櫂謄ノロジー企業トップの訪日が相次いでいる。盜AIやインフラを輸出して中国に眼^し、\術覇権を狙う殤Bの先兵となって、日本やf国x場のDり込みを図る。世cで広がるテックU啣修vcに向け布石を]つT味合いもある。
◇富士通、NVIDIAとAI分野で提携 半導開発や「フィジカルAI」で (10月3日け 日経 電子版 10:56)
→富士通は3日、櫂┘魅咼妊アとAI分野で提携したと発表した。AI向け半導を共同開発するほか、AIU御のロボットなどを指す「フィジカル(駘的)AI」の開発で協業を検討する。ハードとソフトの両Cで協業し、データセンターやロボット分野などでAI導入を加]させる。
◇NVIDIA、日本と「AI×ロボット」攵凂革 富士通・W川電機と協業 (10月3日け 日経 電子版 17:00)
→殀焼j}エヌビディアがAIとロボット噞の融合にを入れている。3日、富士通と]現場でロボットをO的に動かすAI基盤の開発で提携すると発表した。噞ロボットj}、W川電機と3社で実化に向けた協業を検討する。ロボット噞や]業に咾て本勢との攵凂革に乗り出す。
【Nvidia関連】
ここでは、NvidiaにさらにR`、盜颪斑羚颪隆屬妊丱薀鵐垢鮨泙詢ち位のMがうかがえている。AIのXい況もM、同社の時価総Yがまた最高の高みに達している。
◇Nvidia’s $100 billion OpenAI deal showcases chipmaker’s growing investment portfolio (9月26日け CNBC)
→NvidiaはAI投@ポートフォリオを積極的に拡jしており、OpenAIに$100 billionを拠出するほか、IntelおよびWayve、Nscaleといったスタートアップ企業へのмqも行っている。同社は株式保~とO社GPUsへのアクセスをし、シリコンバレーとAIイノベーションにおける優位性を喇wなものにしている。
◇Jensen Huang says China is ‘nanoseconds behind’ the US in chipmaking, calls for reducing US export restrictions on Nvidia's AI chips―Nvidia CEO: China rapidly closes chipmaking gap―As Chinese firms scale and U.S. export rules tighten, Nvidia is fighting to keep a foothold in China. (9月28日け Tom's Hardware)
→エヌビディアのCEO、ジェンスン・フアンは、中国x場へのアクセスを維eすることの_要性を喞瓦掘中国の半導]は盜颪茲蝓屮淵良智れている」と述べた。フアンは、中国への販売は盜颪龍\術普及と地学的影xの拡jにつながり、盜颪両W益に繋がると主張し、AIチップの輸出U緩和を盜颪咾求めている。
◇China is ‘nanoseconds behind’ US in chips, Nvidia’s Jensen Huang says (9月29日け South China Morning Post)
→1)盜餞覿箸中国を含む世cで争できるようになれば、盜颪侶从囘成功と影xは「最j化」されると黄は述べた。
2)NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアンは、盜餬从僂斑蕨学的な影xを高めるとして、盜颪瓦掘盜餠\術が中国で争できるようにするよう咾求めた。同は中国の才Δ]業の邵瀘を称賛し、外国投@と争は両国の半導噞にW益をもたらすと喞瓦靴拭
◇Nvidia’s market cap tops $4.5 trillion after string of AI infrastructure deals (9月30日け CNBC)
→1)*エヌビディアの株価は曜30日に約3%峺し、垉邵嚢眞佑新した。これにより、同社は時価総Y4.5兆ドルを突破した最初の企業となった。
*エヌビディアの株価峺は、OpenAIへの最j$100 billionの投@画など、同社にとって忙しい週であったことが分かる。
2)エヌビディアの株価は約3%峺し、時価総Yは4.5兆ドルをえた。AIブームが、OpenAIの$500 billion模の「Stargate」プロジェクトや、Metaの$14.2 billion模のAIインフラパートナーシップなど、j型案Pを牽引する中、投@家のXTは高まっている。
【f国関連】
SamsungそしてSK Hynixを勢いDり屬欧襪海箸砲覆襪、f国BのDり組みを合わせて、以下のDり出しである。
◇[News] Breaking the Memory Wall: HBM Basics and the Rise of HBM4 in AI (9月29日け TrendForce)
→SK hynixとMicronは、stackedアーキテクチャ、効率性、そして広jな帯域幅を咾澆箸垢HBM4の2025〜26Qにおける\UをDえている。しかし、複雑さ、コスト、そしてファウンドリへの依T度の高まりにより、HBMはSK hynix、Samsung、およびMicronによる寡Xがいている。
◇Science ministry launches alliance to promote physical AI research (9月29日け The Korea Times)
→f国科学\術省は、ヒューマノイドロボットやO走行Zにおける駘的なAI研|を推進し、f国を世cトップ3のAIリーダーに位けるために、現代O動ZやLGを含む研|所、j学、および企業の連合を立ち屬欧拭
◇Samsung expected to unveil tri-folding smartphone at APEC summit: sources (9月30日け The Korea Times)
→サムスン電子は、10月31日から11月1日までGyeongju()で開されるAPECN会議で、同社初のつ折りスマートフォンを発表する予定だ。この端はつ折りになっており、タブレットサイズのディスプレイとスマートフォンの携帯性を兼ね△┐討り、同社の主折りたたみ式携帯電Bのラインナップを拡充する。
◇Samsung, SK Hynix set to supply chips to OpenAI's Stargate project (10月1日け Reuters)
→1)SKハイニックスとサムスン、OpenAIのStargateにチップを供給
2)*この契約により、f国の半導メーカーはStargateプロジェクトへのBXかりをuる
*f国当局vによると、OpenAIは2029Qに90万のウェハ攵を`指している
*この契約では、f国に2つのデータセンターを建設することが[定されている
◇Gov't eyes 500 AI-integrated projects with major industry participation by 2030―South Korea plans to integrate AI into 500 projects by 2030 (10月1日け The Korea Times (Seoul)/Yonhap News Agency)
→f国Bは水曜1日、今後5Q間で様々な業cのj}企業の参加をuて、AIを統合した500Pのプロジェクトを推進する画を発表した。
噞通商陲砲茲襪函△海亮画は、Kim Jung-kwan噞通商@源相をはじめ、ハイテクj}のサムスン電子、電池]j}のLGエネルギーソリューションおよび食メーカーのNongshimといったj}企業の陲蕕出席した戦S会議で議bされた。
【AIへの懸念】
完にはmせられない、検証&確認を要するとされるAI。峙の通り、x場況を引っ張るAIとされるk機△い蹐い蹐雰念のb調がきまとう現Xである。
◇[News] Will the Investment Pay Off? Trillions Poured Into AI, Yet Chips Reportedly Last Only 3-5 Years (9月29日け TrendForce)
→AIブームはi例のない建設ブームを巻きこし、テクノロジーj}がデータセンター、半導、およびエネルギーに投じた金Yは、盜颪高]O路にJやした金Yをvる3Q間となっている。アナリストは、莫jなコストが収益をはるかにvり、e可性のe機をdく恐れがあると警告している。
◇Opinion | Without the public’s trust, AI is doomed to fail (10月1日け South China Morning Post)
→1)AIの成功は、\術的な優秀さではなく、国cがAIの透性と説責任を認めるかどうかにかかっている。
2)AIは雇、信、および司法といった日常を形作っているが、その未来を定づけるのは、確性だけでなく、当性である。透性、説責任、そして国cの同Tがなければ、AIの普及は停]し、原子発電からアルゴリズムに至るまで、垉遒龍\術革新における反発が繰り返される可性がある。
◇Smarter Packaging: How AI is Reshaping Assembly and Materials Control―AI enhances materials control, packaging assembly―From predictive maintenance to excursion monitoring, AI is redefining yield management in multi-die assembly. (10月2日け Semiconductor Engineering)
→半導業cは、予R保守やヘ脱監といったタスクにAIをし始めており、データの希薄化やのばらつきといった課への官にDり組んでいる。「`YはエンジニアにDって代わることではなく、攵掚を向屬気擦襪海函廚函TignisのCEOであるJon Herlocker。「AIはソリューション覦茲砲ける可性を高めるが、検証は依としてエンジニアリングの専門識に依Tしている。」
◇OpenAIの動画AI「Sora」、悟空やピカチュウj量收 著作権侵害も (10月3日け 日経 電子版 11:00)
→櫂ープンAIの動画收AIサービス「Sora」で、ポケモンやドラゴンボールのキャラクターが登場する動画がj量に收されている。同サービスの権W敢が不科とみられ、日本の出版社などの権W管理vからは不満のmがあがる。専門家は「著作権侵害の可性が高い」と指~する。
【半導x況&x場データ】
DRAMそしてNANDフラッシュの価格峺、およびプロセッサx場の今後について、以下の通りである。DRAMのx況変官は、1980Q代に経xしているが、いろいろ様相を変えていまなお、との感じ気任△襦
◇DRAMj口3%高、8月 5カ月連峺、不B (9月27日け 日経)
→DRAMの価格峺がいている。指YであるDDR4型の8月のj口D引価格はi月比3%高でした。メモリーの世cj}が、指Yを含む|の攵を縮小したり終了したりする見通しで、不Bがいている。
◇Memory prices stiffening―Report: DRAM, NAND flash prices expected to rise in Q4 (9月30日け Electronics Weekly (UK))
→来のDRAM価格は2025Q4四半期にi四半期比8〜13%峺すると予[されており、HBMを含めると峺幅は13〜18%に拡jする可性がある、とTrendForceは報告している。
◇DRAM価格2Qで2倍 サーバー向け AI要がけん引、半導販売 初の600億ドル 7月 (9月30日け 日経)
→半導メモリーx場でサーバー向けのDRAMの価格峺が際立っている。收AIの拡jをpけデータセンターにくサーバーの要が\したためだ。平均価格は2Qで2・3倍になり、パソコン向けとの価格差も広がった。メモリー要などがけん引し、世cの半導の月間販売Yも初めて$60 billion(8兆9000億)をえた。
◇[Insights] Memory Spot Price Update: DRAM Mainstream Quotes Rise by 5.4% Amid Seller Reluctance (10月1日け TrendForce)
→TrendForceによると、DRAMスポット価格は、売り}が供給を抑え、Aい}がAいだめをしているため峺をけており、DDR5、DDR4、DDR3、およびeTTチップはすべて値屬りしている。NAND価格もこれに{随し、トレーダーはさらなる契約\加を期待し、512Gb TLCウェハーは5.44%峺した。
◇Processors to be a half-trillion dollar market by 2030―AI to drive processor market to $554B by 2030, Yole says (10月3日け Electronics Weekly (UK))
→1)Yole Groupは、收AIとクラウドインフラの]な拡jが世cのプロセッサx場にjきな変革をもたらすと予Rしている。
2)Yole Groupによると、世cのプロセッサx場は、收AIとクラウドインフラの牽引により、2020Q代までに$554 billionに達すると予[されている。x場はNVIDIA、Intel、AMDが配的であるが、ハイパースケーラーやArmベースのソリューションとの争も化している。


