» ブログ » インサイダーズ » 長見晃の�L外トピックス
トランプ��権の��税・歳出法案そして関税交渉の進捗�差腓��盜馥發修靴得つc�Q国にそれぞれ分��模様の議�bを引き��こすなか、半導��関連では�盜駭��Bの2つの動きが見られている。トランプ�j統�襪慮世Α崕jきくて美しい法案(One Big Beautiful Bill Act)」を�pけて、先進���]投�@税�Y�禄�の税率が25%から35%に引き�屬欧蕕譟∈任眥_要な税�U優遇措��が推進されている。そして、�歟肬�易協定の成立発表に応じる形で、中国企業への半導��設��ソフトウェアの提供に関するライセンス要�Pが��廃されている。もう1つ、立て直しを図っているインテルについて、ファウンドリーの���]プロセス�官�を先進的な14Aノードに�，垢覆鼻⊃靴燭粉霄瓦���されている。 [→��きを読む]
�盜颪箸糧焼���関税を巡る先行きも見通せないなか、�Q国&�Q社それぞれ�C�o最�i線の現�Xがあらわれている。�盜駭��Bは、主要半導��メーカーに�瓦靴討海譴泙��盜����\術を中国に輸出することを認めている免除措��の���vを検討する動きである。��湾���Bは、中国のSMICとHuaweiを��易ブラックリストに�{加したが、�盜颪隆慇任��瓦垢諷e機感から��税交渉の推進があらわされている。�Q社で見ると、中国・Huaweiは�O立化を進める�k�機⊃祁�PCのプロセッサはこれまでと同じ7-nm��であり、Nvidiaは、好調な業績のなか、新機軸のphysical AIを�]ち�屬欧討い襪�、�歟罎龍拘屬罵�れ動く�X況も��いている。先端����のASMLは、中国での人材育成プログラム開始である。 [→��きを読む]
中東での衝突の����が加わって、国際情勢の�C�o��化の様相の中、半導��関連も懸案の関税が圧し�Xかる中での�Q国・地域それぞれの動き&反応が見られている。��湾では、中国のHuaweiおよびSMICを��易ブラックリストに�{加し、��湾企業からの半導���\術の�D�uを禁�Vしている。半導��の国内���]�啣修鮨泙��盜颪任蓮�CHIPS法�官�が見直される�k�機�MicronおよびTIの新たな投�@��画が�]ち�屬欧蕕譴討い襦��瓦靴董��盜颪陵⊇����Uを�pける中国は、�O立化に向けた��発な動きが見られて、HuaweiのAIプロセッサの高性�Α��O動�Zメーカーの国�滹導��使��など�`を引いている。そして、欧�Δ任蓮��盜�IT�j�}への不信感から、�盜�����不�Aの動きも見られている。 [→��きを読む]
半導���x場の今後に向けて、�S乱要因が�_なる�X況を�pけ�Vめている。�歟翆C�oはじめ引き��く地��学的インパクトに加えて、�盜颪涼羚颪��瓦垢詬⊇����Uが依���_を引いている。関税の応酬も、�歟羇屬如峭臍T成立」とされているが、�盜颪鳩Q国の交渉が��けられており、半導��の関税についてはいまだ��確に見通せない現時点である。AI(人工����)分野が圧倒的に引っ張る現下の半導���x場も、今後どう推�，垢襪�、見定めが�Mしいところである。そして、�Q国・地域それぞれの中での半導���x場の�O立化が進められているが、�盜颪任聾綛���、中国では�盜����Uの影�xなど、立ちはだかる��れ&懸案があらわれて、それぞれに�ﾀKに向けた�官�が求められている。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)から月次世�c半導��販売高データが発表され、この4月について$56.96 billion、�i月比2.5%�\、�i�Q同月比22.7%�\である。昨�Q11月の月次最高、$57.82 billionに��る水��で、AI(人工����)分野��要が�jきく引っ張る見え�気���いている。パソコン、スマホ、�噞など��来の主要応��分野の立ち�屬�りが依��待たれる見え�気任△襦��x場��性の見極めが�Mしい�X況が��く中、今後の�~望な応��分野に向けた�Q社のさまざまな最先端の�Dり組みが�`に入ってきている。微細化も2-nmの����化を迎え、消�J電��削��を狙ったAIメモリ、世�c初の高�]スイッチ、などそれぞれの推��&�t開に期待をもって�R�`である。 [→��きを読む]
AI半導��に��いて電子設���O動化(EDA)ソフトウェアの中国に�瓦垢詬⊇����Uの�啣修��盜駭��Bから課されて、�櫺い呂犬疊焼���業�cに加わる�S乱である。さらに半導��関税の動向に�R��せざるを�uないということで、�盜馥盂阿里気泙兇泙僻娠�および影�xが見られている。�盜颪斑羚颪麗�易交渉は、���N会�iの��要が�]開に向けて��られるなか、主要半導��メーカーから�盜駭��Bに�瓦靴独焼���関税をむしろ�盜颪離魯ぅ謄�・リーダーシップを��なうものといった警告が発せられ、合わせて、中国�x場におけるビジネス機会の��失が訴えられている。�盜駭��Bのエスカレートするスタンスに�瓦靴董�中国とEUが接�Zを図る動きが見られるなど、現時点の関連を�Dり�屬欧討い襦� [→��きを読む]
��湾で開��の世�c最�j級のテックイベント、Computex Taipei(5月20-23日：Taipei Music Center)、今�Qのテーマは「AI Next」となっている。2nm半導��レース、AI工場、AIパソコンなどがキーワードの見出しとともに、Nvidia、インテルなど半導��関連�Q社の今後に向けたプレゼンが行われている。Computexにおいても��り、�盜颪糧焼������Uを巡るまた�k�S乱の様相である。トランプ�j統�訝翕賈�問でAI関連の巨�Yプロジェクト投�@が�]ち�屬欧蕕譴燭个�りであるが、NvidiaのCEO、Jensen Huang��が�盜颪��潅羚�AI半導��輸出���Uは中国がいっそう��頭、�盜颪��jきく��害を被るとして批判し�T��を求めたのに�瓦掘��盜馘�局が却下するやりとりとなっている。 [→��きを読む]
�歟罎隆慇任留�酬が、115%引き下げで90日の休戦と�k時的な懸念緩和の�x場の空気となっているが、半導��関税はじめ先行きが見通せない不�W定性を�wんでいる。そんな中、トランプ�j統�襪�中東を訪問、�盜颯謄奪��j�}トップが同行して、サウジアラビアおよびUAEと、それぞれAI(人工����)関連の巨�Yプロジェクト投�@が�]ち�屬欧蕕譴討い襦�バイデン��権では、中国はじめ中東、東南アジアへのAI半導��輸出���Uが行われていたが、��権交代での様変わりである。�k�機�中国・Huawei��のAI半導��の使��は���Uに違反するとトランプ��権より警��の発表が行われている。AI分野を引っ張るNvidiaも、�歟罎涙k層の狭間に��かれる�X況がうかがえており、引き��き�R�`である。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、3月および1−3月四半期のデータがあらわされている。この���k四半期は、�i�Q同期比18.8%�\、�i四半期比2.8%��、3月については、�i�Q同月比18.8%�\、�i月比1.8%�\となっている。昨�Q12月から3ヶ月連��で�i月比��であった販売高が3月に�eち直す見え�気任△襪箸箸發法�3月としては史�嶌嚢發糧稜箙發任△襦��盜颯肇薀鵐從�権の関税圧��を�pけて�Q国との交渉が行われていく中、AI(人工����)半導��の中国に�瓦垢��盜颪陵⊇����Uを巡る動きがいろいろ�t開しており、先行きの予�Rが�Mしくなっている現時点である。落ち��き�差腓魄�き��き見定める��要がある�X況である。 [→��きを読む]
�盜颪斑羚颪隆屬隆慇任鬚瓩阿覬�酬、�盜���AI半導��の輸出���Uなど先々の�C�oの可��性を�wんだ情勢を�pけて、中国および��湾それぞれに入り混じる動きの様相が見られている。HuaweiのAI半導��の中国顧客への出荷が来月にも予定され、性�Δ�Nvidiaに����するとのこと。中国はすぐ後ろに��っていると、NvidiaのCEO、Jensen Huang��の�e機感溢れるコメントである。�盜餔踊Tを脱却、���U�啣修悩８綣�まるかという動��の空気である。��湾では、最先端は��湾でのみ行い、�L外は少なくとも1世代��らせる�妓�が改めてあらわされている。�盜颪隆慇任幌�られる中、アリゾナ�Δ任���3工場建設の�Dり組みと、狭間の内外基地�t開が行われている。 [→��きを読む]
