» ブログ » インサイダーズ » 長見晃の�L外トピックス
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、この5月について$49.1 billionで、�i�Q同月比19.3%�\、�i月比4.1%�\、と本�Qに入って3月までは�i月比��が��いたが、4月からは�\加に転じ、5月に�\勢を高めた経緯である。5月販売高は、史�嶌嚢發例Q間販売高となった2022�Q半ばあたりの水��であり、それ以来の�i�Q比�Pび率となっている。AI(人工頭�N)��要が引っ張る現下の半導��関連�x場であるが、今後の本格的な�x場�v復実現の�k層の期待につながるところである。さらに、今後に向けた動き関連として、�x場�v復材料、投�@��画、そして�盜餽馥����]�啣修��R�`、現下の動きを以下�Dり出している。 [→��きを読む]
�歟翆C�oのまた新たな景�萍詫佑�見られている。�盜駭��Bが、人工����(AI)およびハイテク分野の中国企業への投�@��画の���i通�瑤魃I����ける���О討鯣�表、国家�W��保障�屬龍式劼箸覆訝羚餠\術への�盜馘蟀@を抑�Uする狙いである。これに�瓦靴�、世�cのAIや半導��のサプライチェーンを�eうくし、国際的な経済�v復の不確実性が高まるものと、中国の反応である。さらに、�盜颪����Uを�pける中国の半導��業�cの先端�\術���]の困�Mな�X況もあらわされている。次に、メモリ半導��の落ち込みを�pけて�v復���屬里覆�、�f国が国を挙げる、そしてSamsungが��にファウンドリー�官�で��湾のTSMCとの開きを狭めるよう�{撃を図る、いくつかの動きに�R�`させられている。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)の月次世�c半導��販売高データでは、この4月についてやっと�i月比1.1%�\と、昨�Q12月以来4ヶ月ぶりのプラスになったが、Omdiaのデータでもこの1−3月四半期の半導���x場は�i四半期比約2%��の見�気任△襦Ｎ窿Qの���I的パターンではあるが、昨�Qの半導��販売高の落ち込みを�mめて余りある�v復が期待されている中では�v復がなお鈍い感じ�気�ある。在�Uがまだ消化できていない�X況が伝えられる�k��、Nvidiaの株式時価総�Yが世�c��位とAI(人工����)に�k層���Aする�x場の空気が�咾泙觚住�点の様相である。AI������要が引っ張るデータ処理�靆腓��i四半期比プラスで他のマイナスを�mめたというOmdiaの見�気任△襦� [→��きを読む]
先週のComputex 2024でのNvidiaから、今週はWorldwide Developers Conference(WWDC) 2024を開��のアップルに、人工����(AI)を巡る�S紋で集まる�R�`である。��れた動きはじめでやっとの空気が漂う中、アップルのAIバージョン、「Apple Intelligence」が発表されている。AI半導��には�B及ばず、iPhoneへのChatGPT搭載が、TeslaのElon Musk��のアップル端��の同社での使��禁�Vという反発を�擇犬討い�。今週開��の主要7カ国���N会議（G7サミット）でもAIの�C理が�Bし合われる�k�機�EUがアップルをデジタル新法違反と判��との報�Oが見られている。�盜颪涼羚颪�よびロシアに�瓦垢��U裁関連にも�R�`、G7サミットで採�Iされた���N�x言にあらわされている。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、この4月について$46.4 billionで�i�Q同月比15.8%�\、そして�i月比は1.1%と今�Qに入って初めての�\加である。今�Qの半導��販売高の�P長予�Rが16.0%と同時にあらわされ、これは史�嶌嚢���新の販売高となって、今後の本格的な�\勢の読みが込められている。半導���x場����では�v復待ちの�X況のなか、Nvidiaが�jきく引っ張るAI(人工����)半導��の�X気旋風は、Computex 2024(6月4−7日：����)にて引き��き吹き荒れている。 Nvidiaを�{うインテル、AMDなど�Q社のプレゼンが行われているが、AIの及ぼすインパクトに�盜駭��Bの独��禁�V法に向けた動きも見られている。 [→��きを読む]
�歟翆C�oに端を発し、地��学的インパクトに�呂泙譴觀��圓涼�、世�c�Q国・地域それぞれに半導��サプライチェーンの構築が行われてきている。�Bもと現時点の動きから、まず、半導��の�O給�O�Bを図る中国は、�盜颪����Uへの�眼^を��けて、��3の7兆��ファンドを立ち�屬欧討い�。AI(人工����)半導��への�官��啣修鮨泙訌世い箸慮��気�ある。東南アジアの半導��におけるプレゼンス向�屬妨�けて、マレーシアが、半導���噞への少なくとも10.7兆����模の投�@を�`�Yとするという�]ち�屬欧鮃圓辰討い襦�そして、ロシアより同国初のフォトリソグラフィ����の���]の記��が見られている。約30�Q��れとされているが、�O動�Z等の����と見られる。それぞれの進�tに�R�`である。 [→��きを読む]
世�c半導��販売高が�i�Q同月比では�jきく�Pびているものの�i月比では�爐�ながらマイナスが��く、この1−3月四半期となり、本格的な�eち直しが待たれている現時点であるが、そんな中、AI(人工����)半導��を圧倒的に引っ張るNvidiaの2−4月四半期業績が業績が発表され、売�峭發��i�Q同期比3.6倍、純�W益が同7.3倍とまさに�sきん出た内容を��している。直�Z四半期の販売高サプライヤランキングでも�jきく��位に挙げられるデータも見られて、現下のAIの�X気が引っ張る�x況を��徴している。巨�jIT�j�}�Q社のAIに向けたイベントでの��発なプレゼンが見られているが、中でもマイクロソフトのArmと組むAI半導��はじめ戦�Sの���t開に�R�`させられている。 [→��きを読む]
�盜駭��Bの�潅羚����U�啣修�さらに�咾泙詁阿�が見られており、半導��については、中国からの輸入に�瓦垢覺慇任�2025�Qまでに25%から50%に引き�屬欧蕕�、これまでの最先端半導���\術の輸出���Uに加えて成�^プロセス世代����の��易も�U限がかかることになる。これに�瓦靴特羚颪任蓮�外国��半導��から中国��に切り��える要�个�行われる�k��、PC向けプロセッサーおよびAI半導��向けの高帯域幅メモリ(HBM)を国内で開発するという�O立化に向けた�啣修鮨泙詁阿�である。こんな中、��例のスーパーコンピュータTOP500ランキング・トップ10では今�vも中国勢が見られなくなっている。マイクロソフトが中国の��業�^の�k�陲帽餝暗松�の検討を求める動きも見られている。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、今�vは四半期の区切りで、1-3月について$137.7 billionで、�i�Q同期比15.2%�\、�i四半期比5.7%��、3月単月については$45.91 billionで、�i�Q同月比15.2%�\、�i月比0.6%��となっている。�x場�v復の材料が�H々見えながら、本格的な�rり返し待ちの�X況に見えている。�盜駭��Bが、中国のHuawei向け半導��出荷を認めていたライセンスを�k�霪Dり消した、という動きが報じられて�S紋を�}んでいる。インテルやQualcommが含まれるとされ、現下の売�屬恩�込みへのインパクトもあらわされている。半導��販売高�v復基調に水を差す懸念もあり、今後の推�，��R�`するところである。 [→��きを読む]
半導���x場の本格的な立ち�屬�りが待たれる�X況の中、��湾、�f国、そして中国の主要プレイヤーのそれぞれ�x場�U覇に向けた動きに�R�`させられている。最先端を引っ張ってリードを拡げたい��湾・TSMCは、1.6-nm半導���攵�の2026�Qまでの開始を発表している。販売高ランキング��位奪�欧鰆`指す�f国・Samsungは、ここにきて5四半期ぶりの営業���C、AI向けHBM半導��の供給を本�Q3倍に高めるとしている。HBM半導��で先行優位に立っている同じく�f国・SK Hynixは、すでにHBMが来�Qまでほぼ完売とし、�f国の新工場への�Dり組みである。そして、�盜颪����U下にある中国・Huaweiは、SMIC��の半導��搭載のスマホで、�O立化を�`指す国家的�Dり組みを引っ張る動きである。 [→��きを読む]
