» ブログ » インサイダーズ » 長見晃の�L外トピックス
半導��業�cはPCおよびスマホの��要低迷の中、�Q国・地域でのサプライチェーン�啣修�行われている。勢い�x況�v復はいつなのか、最�j(lu┛)の関心��となるが、�Q社の業績発表を�pけて様々な�x場の反応が見られており、その中から��るい材料を探していくことになる。Samsungはじめメモリ関連が依���j(lu┛)きな落ち込みであるが、�收�AIに向けた今後の��要�\�j(lu┛)が訴えられている。Intelは、四半期業績の�eち直しから株価の�峺�が見られている。もう1つ、半導��新工場への�Dり組みが�Q国で行われる中、�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)が人材不�Bの問��の警��を鳴らす報告書を発表、2030�Qまでに半導��業�cで6万7000人不�Bするとして、関係��(sh┫)�Cに�S紋を�}んでいる。以下、現時点のそれぞれ捉え��(sh┫)である。 [→��きを読む]
�盜駭��Bによるまた新たな�潅羚馮焼���輸出���U(ku┛)の動きがあらわれて、Qualcomm、NvidiaおよびIntelの�Q社CEOsがワシントンDCに集まると報じられたのが金曜7月14日のこと。そして、週��け月曜17日、該�Q社CEOsがブリンケン国��長官、ライモンド商��長官はじめ���B関係�vに会って、新たな���U(ku┛)を思いとどまるよう申し入れている。同日、�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)も�盜駭��Bに�瓦掘�内容および同盟国との調�Dを見極めるまでは�{加���U(ku┛)を�呂┐襪茲��咾�求めている。異例とも映る今�vの�官�であるが、中国との�C�o(h┫)がさらに�K化して�x場を失うことへの�e機感が関係�Q��(sh┫)�Cへの極限に達した局�Cを感じさせている。折しも低迷が長引き�v復が��れる中国経済の現�Xも�茲鬚�けており、敏感な推�，勃`が�`せないところである。 [→��きを読む]
半導��工場建設の�Bが�eち�屬�ってはなかなか�T実しない経�圓�繰り返されてもう何�Qになるか、そんな�pけ�Vめのインドであるが、今や「グローバルサウス」を引っ張る人口世�c�kの�j(lu┛)国としてモディ��相のもと改めて半導��の新興�k�j(lu┛)勢��圏を�`指している。 インド国内�j(lu┛)�}�@源企業を傘下に擁するVedantaがインドでの半導��工場建設を�`指す現下の動きが��に�R�`であり、��湾・Foxconnとの合弁が�駟未譴箸覆蝓�Vedantaはインド���Bの�мqを求める�k��(sh┫)、FoxconnはTSMCなどと提携を検討の模様である。これまた成り行きに�`が�`せないところであるが、長いブランクの後の再��&復権に向けて戦�S的な�мqの�Dり組みが�t開されている我が国の現時点とともに、以下今週の動きを�Dり出している。 [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次の世�c半導��販売高が発表され、この5月について$40.7 billionと�Q初1月以来の$40 billion���v復、そして�i月比1.7%�\で3ヶ月連��の小幅な�\加ながら、�i�Q同期比では21.1%��(f┫)と4ヶ月連��の20%��の落ち込みである。半導��メモリの価格がこの1�Qで4割�Wでは致し��(sh┫)ないところ、Samsungの��二四半期業績も営業益が�i�Q同期比96%��(f┫)となっている。それでもなお、����四半期には在�Uが��(f┫)ってきて�v復に向かうとの予�[が見られている。世�c販売高が�f�]ちかどうか、見極めをさらに要するところである。�歟翆C�o(h┫)について、中国がガリウムとゲルマニウムの輸出���U(ku┛)を発表、双��(sh┫)の応酬のまた新たな局�Cを巡る関連の動きを以下�{っている。 [→��きを読む]
ブリンケン�盜���長官が���Bを訪問、�盜颪斑羚颪寮椰┐燐d口がつかめるかというところであるが、こんどは�收�AIを巡る�Xい議�bが引き��く中、AI半導��の�潅耆⊇����U(ku┛)の検討の動きが出てきて、半導��関連株価が下落の反応である。AI半導���x場をリードするNvidiaは、昨�Q秋に最先端半導��の「A100」と「H100」を中国向けに輸出できなくなっており、その後中国に輸出可�Δ淵好撻奪���を開発して拡販しているとされている。�盜颪虜��vの検討の動きで、輸出���U(ku┛)がこれらに及ぶかどうか、今後に�R�`である。オランダ���Bも、半導�����]����の輸出に関する新たな輸出���U(ku┛)を来週にも発表する予定と伝えられ、EUVリソのASMLはじめ9月から���Bの輸出��可を�D�uする��要があるとのこと、ほか分��が深まる現時点の�X況を以下�{っている。 [→��きを読む]
![半導�����]�啣修寮つc的��争：インテルの国外�攵喤点&ファウンドリー�官�](/assets_c/900px/230626-pickup734.png "半導�����]�啣修寮つc的��争：インテルの国外�攵喤点&ファウンドリー�官�")
世�c�Q国・地域の半導�����]を�啣修垢詁阿�が、それぞれに進められているが、この1週間で�`立つ動きとして、まず、インテルのドイツ、イスラエルおよびポーランドでの新工場建設であり、$50 billionを��?j┼n)vる投�@��模となっている。ドイツ���Bとは交渉経�圓�伝えられていたが、投�@の3分の1相当の���\金を�uたとされている。イスラエルでも、���Bの�мq�啣修�行われている。インテルにTSMC、Samsungという主要半導��メーカーを�Dり込んで�Q国・地域内それぞれの�啣修鮨泙觴�画線表の今後の進捗に、当�C�R�`していくことになる。次に、インドのモディ��相が�盜颪鯔�問、�欅����N会�iが行われ、半導��での連携�啣修�1つに�Dり沙�Xされている。地��学的バランスへの影�xとともに、半導�����]への�Dり組みの今後にも�j(lu┛)きな�R�`である。 [→��きを読む]
�盜颪涼羚颪��瓦垢����U(ku┛)の�啣�、�盜饉臚海瞭洩噌�Chip4など半導��関連で見ても�歟翆C�o(h┫)は�咾泙諳k��の�X況が��く中、ここにきて新たな局�Cを迎えるか、関わりそうな動きが見られてきている。両国関係では、気球問��で中?zh┬n)�していたブリンケン�盜���長官の訪中が、この週����け�?月18〜19日に行われる運びである。半導��関連では、�盜颪��f国および��湾への���U(ku┛)適��除外を��長するとし、1つとしてSamsungの中国での半導�����]��業が維�eされることになる。�盜颪任�、�潅����U(ku┛)のさらなる実施が��くとともに議会での突き�屬欧�見られているが、両国の接触を図る動きが出始めて、冷えた�x況の�]開につながるか、今後に�R�`するところである。厳しい�X況が伝えられるIntelについても、新�\術、基地�t開の動きなど、以下�Dり�屬欧討い襦� [→��きを読む]
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、この4月について$40.0 billionと、�i�Q同月比では21.6%と�j(lu┛)きくマイナスながら、�i月比では0.3%�\と2ヶ月連��でプラスとなっている。�盜颪��潅羚����U(ku┛)および�盜馥����]�啣修��pけて、半導�����]����販売高の�歟羇屬��竿罎��j(lu┛)きくなる中、�盜颪�よび中国での半導���x場の�eち直しの推�，飽�き��きの�R�`である。今後本�Q後半に入って�v復の�B�Dりに乗れるかどうかにかかってくる��新����要の�t開の期待に向けて、AppleのWorldwide Developer Conference(WWDC)での新����発表に�R�`、Apple Watch以来の世代革新を�eう拡張現実(AR)に�官�したゴーグル型端��、Vision Pro、そしてMac��の新SoC、M2 Ultraを以下に��す。 [→��きを読む]
本�Q後半での�v復が期待される中、いまだ低迷が��く半導���x場であるが、昨�Q��のOpenAIによる�j(lu┛)��模言語モデルのChatGPT�o開を�pけて、普通の�Bし言��でAIとやり�Dりでき、文章や画�気派�広い分野の��問への詳細な�v答が�收�されるということでこの半�Qのブームとなり、AI関連の半導��には�k層際立って�Xい��況が見られている。この分野を席巻するNVIDIAの��二四半期販売高が����に�Pびた発表が行われたのが先週のこと、今週30日の�盜餝�式�x場では同社�崗賤莵眞佑���(g┛u)新し、時価総�Yが�k時1兆ドル(約140兆��)に達して、半導��企業として初めて�鬱霆j(lu┛)テック企業の「1兆ドルグループ」入りを果たしている。折も折、����で開��のComputex 2023での同社はじめAI半導��関連の動きを、�壹X感を伴いながらも、以下�{っている。 [→��きを読む]
�盜颪涼羚颪��瓦垢詒焼������U(ku┛)に、中国からの�k石である。ネットワークセキュリティの審�hで不合格として、�盜颪離瓮皀衄焼���メーカー、Micron Technologyの�k�陲�����について主要なインフラプロジェクトに携わる中国企業への販売を禁�Vするとしている。欧�Δ箍罎�国などと�B並みを揃える�盜颪����U(ku┛)�啣修��眼^する動きとみられるが、インパクトの度合いを見据えた今後の推��、双��(sh┫)の�~け引きに�R�`するところである。AppleとBroadcomの5G����調達契約、そしてApplied Materialsのシリコンバレー研�|拠点建設と、�盜���の半導��の�啣��膿覆妨�けた動きが並行して見られている。中国では、�盜����U(ku┛)で課��を�Qえる中、�眼^して�i進を図る動きがあらわされる�k��(sh┫)、�盜餬Q社には�C�o(h┫)��化への辟易感もあらわれている見え��(sh┫)がある。 [→��きを読む]
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