» ブログ » インサイダーズ » 長見晃の�L(zh┌ng)外トピックス
キング牧師誕�敍�の��(sh━)国休日の月曜20日に、トランプ�j(lu┛)統�襪���任、すぐさまの次から次への�j(lu┛)統�詢畚��@プレゼンが行われている。半導��関連も、AI(人工��(m┬ng)��)関連��要が�j(lu┛)きく引っ張る現�Xを反映する反応&動きである。��曜21日(日本時間22日朝)には、ソフトバンクグループや��(sh━)オープンAIなどによる��(sh━)国のAI開発��業への巨�Y投�@によるProject Stargateがトランプ�j(lu┛)統�襪砲茲��]ち�屬欧蕕譟��Q��(sh┫)�Cの反�xを�}んでいる。バイデン��権の最終週にAI半導��の���U(ku┛)見直し案が発表されたが、��(sh━)国・SIAから失望の反応が見られたのに��いてEUも懸念を表す動きとなっている。中国の春�Iを水曜29日に間�Zに�呂┐襯織ぅ潺鵐阿任△�、今後の本格的な反応に�R�`である。 [→��きを読む]
��(sh━)国のトランプ次期�j(lu┛)統�襪療�任式が月曜1月20日、キング牧師誕�敍�の休日に行われるが、バイデン��権の最終週も、半導��関連での�S紋の動きが見られている。月曜13日、人工��(m┬ng)�Α�AI）向け先端半導��に関する輸出���U(ku┛)の見直し案が発表され、中国向け阻�Vを図る狙いではあるが、現下の��況分野への影�xということで、関係�Q社&業�cからの反発&失望を�}んでいる。�k��(sh┫)、TSMCアリゾナ工場での4-nm�攵�が好調に開始、と��(sh━)商��省が発表するとともに、TSMC最先端?j┴)�は��湾でのみ�Dり組むとしていた�|りを外すという��(sh┫)向性が��湾から�]ち出される動きが見られている。��権交代の慌ただしい��中を感じさせる中、��き土��の今後に�R�`するところである。 [→��きを読む]
��(sh━)国・Semiconductor Industry Association(SIA)から月次世�c半導��販売高が発表され、昨�Q、2024�Q11月について$57.8 billionで、�i�Q同月比20.7%�\、�i月比1.6%�\と�\勢が��いて、2024�Q8月から4ヶ月連��して月次最高を��(g┛u)新している。スマホはじめ��来の�x場分野の本格�v復がいまだの�X況の中、AI(人工��(m┬ng)��)関連��要が�j(lu┛)きく引っ張る中での見え��(sh┫)に映っている。�Q始め��例開��(h┐o)のCES(Consumer Electronics Show)(1月7−10日：Las Vegas)でも、��来の家電から電気�O動�Z(EV)そしてAIに軸�Bが�，辰討い誡X況が伝えられている。NvidiaはじめCESで見られたAI半導��をめぐる�Q社の�Dり組みを�Dり出している。 [→��きを読む]
�Q���Q始、そして�Q��け早々の世�cの半導��関連の動��に、まだ新�Qの��まった雰囲気の中での�R�`である。4つのキーワード、まずは引き��く��(sh━)中�C�o(h┫)である。中国��成�^ノード半導��まで��(sh━)国の調�hが入る動き、そして次期トランプ��権の始動の影�xである。次に中国関連。不振が伝えられる経済情勢とともに、成�^半導���攵���(d┛ng)化の�k��(sh┫)で�L(zh┌ng)外依�Tが依��高い�X況がある。 そしてTSMC。最先端、��に2-nmのリードの推�，鵬辰┐�、��(sh━)国および我が国での工場�t開�X況である。最後に半導���x場の様々な切り口。AI(人工��(m┬ng)��)関連��要が�j(lu┛)きく牽引する�x況が当�C��く�k��(sh┫)、DRAMおよびNANDメモリ価格の低下が見込まれており、広�J(r┬n)な�v復の�B�Dりに�`が�`せない現況である。 [→��きを読む]
本�Q、2024�Qもあと1週間あまり、�{い込み&締めのこのタイミングで、半導��業�cにおける�R�`の仕�Xかり懸案の動き&�X況である。Biden��権による��(sh━)国国内の半導�����]��(d┛ng)化に向けたCHIPS and Science Actの�\成金�У襪任△襪�、予��契約から��式本契約を�u(p┴ng)る�Q社の動きが相次いでいる。Trump次期��権を�Q��けに�呂┐燭泙気鮪~け込みの動きに映る。Armの��(m┬ng)的財��の使��と、Qualcommによる半導��スタートアップ、Nuvia�A収に関する契約を巡るArm vs. Qualcommの訴�eの裁判が行われ、��にArmのエコシステムへの影�xがどうなるか、�R�`されている。�Z境のインテルの今後についての動き&見��(sh┫)とともに、以下�Dり出している。 [→��きを読む]
半導��の国際学会「国際電子デバイス会議(IEDM 2024)」が開かれた今週、新たないろいろな�Dり組みに�R�`させられている。Googleから新型半導��「Willow」の発表、量子コンピューティングの分野で�j(lu┛)きなブレークスルーをもたらすとのこと。AppleおよびXiaomi、��(sh━)中での�O�i半導��開発の�Dり組み。IBMの光でデータやりとりする新半導��実���\術、「Co-Packaged Optics：CPO」。そして2-nm半導��に向けた中核�\術について、IBMとRapidusの共同開発がIEDM 2024で発表されている。�`まぐるしいあらわれ��(sh┫)で��要すら消化しきれないが、今後の半導��業�c&�x場の�k層の�P長&�\�j(lu┛)の新たな�Г┐箸靴�、それぞれの�t開に�R�`するところである。 [→��きを読む]
��(sh━)国・Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、この10月について$56.9 billionと、�i月に��いて月次最高を��(g┛u)新している。�Q間販売高も、この10月までの����が$500 billionに達して、2022�Qの�Q間最高を��?j┼n)vるのは確実な勢いである。AI(人工��(m┬ng)��)関連��要が�j(lu┛)きく引っ張って、その他の分野の�v復が鈍い����的な見え��(sh┫)だけに、先行きの見定めが�Mしくなっている。��(sh━)国���Bの���\金�У襪���定されたばかりのインテルにおいて、CEOのPat Gelsinger��(hu━)��任が週のはじめに発表されている。当座引き�M(f┬i)ぐ暫定CEOからは��来の�Dり組みを維�eするとされる�k��(sh┫)、次のCEO人��(li│n)に向けた動きがあらわされている。 [→��きを読む]
トランプ��権への�々圓鰺蓊Q1月20日に�呂┐董▲丱ぅ妊麩�権の半導��関連�~け込みの動きが見られている。バイデン��権肝いりの��(sh━)国国内の半導�����]��(d┛ng)化に向けたCHIPS and Science Actによる�\成金の�У襪虜能���定が�Q社待たれているが、このほど��(sh━)国半導��長�Qの盟主であるインテルに�瓦靴胴圓錣譴討い�。金�Yも最高であるが、経営�X況が現在��(r┫n)常に厳しい同社ということで�R�`される措��である。もう1つ、さらなる�潅羚馮焼���輸出���U(ku┛)が�Dり沙�Xされており、AI応��向けのHigh Bandwidth Memory(HBM)が����(j┫)とのこと。���U(ku┛)する�J(r┬n)囲など関係�vの応酬模様がうかがえており、現下の�_要����だけに落ち��き�差腓��R�`するところである。 [→��きを読む]
��(sh━)国でのバイデン��権から�Q��けトランプ次期��権への交代を�呂┐�、半導��分野でも様々な動きが見られている。時間がかかって成立したCHIPS法であるが、その�\成金の恩�Lもこれからということで、現��権のうちに�У襪冒罎���ける�Dり組みである。中国では、次期��権の高関税を予�[して、��(sh━)国��半導��の輸入が���\している。ほかいろいろと�々圓��△┐證t開に�R�`である。次に、Nvidiaの次期AI半導��、Blackwellの��(c┬)�X問��で巨�j(lu┛)IT�Q社への納入����が�Dり沙�Xされる中、同社の8−10月四半期業績が発表されている。売�峭�、�W(w┌ng)益ともに�j(lu┛)きく�Pびて��(c┬)去最高ながら、�Pびが鈍化して期待を下�vると、AIに�間気垢詈鋲瑛�、�o�}を挙げてとはいかない反応である。 [→��きを読む]
中国のテレコム企業、Huaweiの����でTSMC��半導��が見つかった�Pが�_を引く中、��(sh━)国���BがTSMCに�瓦�、7-nm以�Tの先端プロセス�\術で���]された人工��(m┬ng)��(AI)半導��とグラフィック・プロセッシング・ユニット(GPUs)の中国向け出荷の停�Vを命じ、月曜11月11日から適��、と報じられている。�k��(sh┫)、TSMCのアリゾナ工場に向けては、CHIPS and Science Actに基づく奨励金配分が最終��定という発表が��いている。バイデン��権から�Q��けにトランプ次期��権を迎えることになった中のこれらの動きである。中国では地元半導��株が���_するなど、Trump 2.0インパクトによる半導��業�c関連の動きが引き��いており、以下�Dり出している。 [→��きを読む]
