AIブーム、X(qi│n)い況&戦S的Dり組み、Nvidia、SK Hynix、Qualcomm
週単位で見てもしくX(ju└)況が変化しているAI(人工(m┬ng))関連のこのところの動きであり、半導の点でもR`せざるをu(p┴ng)ないところである。(sh━)国の巨j(lu┛)IT企業、GAFAMが、スタンスの違いがありながら、直Z7−9月四半期で(c┬)去最高の設投@を行って、AIのX(qi│n)気をさらに焚きつけており、半導関連株価にもあらわれている通りである。AI半導についてQ(ch┘ng)社の戦S的Dり組みが見られて、牽引するNvidiaはSamsungはじめf国との連携、高帯域幅メモリ(HBM)を主導するSK HynixはAI NANDのアプローチを披露、そしてスマホなど通信半導のQualcommはAIアクセラレータにDり組んでいくとしている。AIのX(qi│n)気いつまでと、慎_bTの中、引ききのR`である。
≪引きくAI況の中で≫
AIのX(qi│n)気をさらに焚きつける巨j(lu┛)IT、GAFAMの動き関連が以下の通りである。
◇Apple isn’t playing the same AI capex game as the rest of the megacaps (10月30日け CNBC)
→1)*Hくのj(lu┛)}テクノロジー企業がAIへの野望を掲げ、j(lu┛)模なデータセンターの建設に奔走する中、Appleはより呂┐瓩淵▲廛蹇璽舛鯑Dっている。
*9月に終了した2025Q度において、Appleは$12.72 billionの設投@を行った。Alphabet、Meta、MicrosoftおよびAmazonと比較すると、AppleはほとんどЫ个靴討い覆ぁ
*AppleのAIに瓦垢詁Oのアプローチは、まだハードウェアの売屬傍K影xを与えていない。CEOのティム・クック(hu━)はv曜30日、CNBCに瓦掘同社のiPhone 17モデルに瓦垢訃嫡Jvの反応は「桁外れ」だったと語った。
2)Appleは、j(lu┛)模なデータセンターの建設ではなく、O社チップとレンタルのコンピューティングパワーを組み合わせた「ハイブリッド」AI戦Sを推進している。CFOのKevan Parekh(hu━)によると、AppleのAI関連の設投@は35%\の$12.7 billionとなり、研|開発Jの\加により営業Jは11%\加した。
◇(sh━)巨j(lu┛)テック、(d┛ng)気のAI投@M(f┬i) メタ「26Q、著しい\Y」 実(ji┐n)見通せず (10月31日け 日経)
→?ji┌ng)鬱霆j(lu┛)テック企業がAIインフラへの巨Y投@を加]している。29日にQを発表したメタ、マイクロソフト、アルファベットの3社は2026Qの設投@が25Qをj(lu┛)幅に?j┼n)vると表した。AI業の投@v収に不透さが残る中、Q(ch┘ng)社がQ間10兆をえる模で先行投@を進めている。
◇メタ株落で時価総Y30兆(f┫) 債4兆、りのAI投@にx場警 (10月31日け 日経 電子版 06:38)
→?ji┌ng)櫂瓮燭粒価?0日、約1割落し、時価総Y約30兆が吹き飛んだ。
AIの開発で出れたりから、インフラ投@を倍\し4兆模の巨Yの社債も発行する。AIへの(c┬)剰投@が懸念される中、v収のO(p┴ng)筋を確にWけぬまま挽vをぐ}法はx場の警をdいた。
◇(sh━)巨j(lu┛)ITの設投@、3カ月で17兆 メタの収益モデル見劣り (11月1日け 日経 電子版 06:09)
→?ji┌ng)鬱霆j(lu┛)テクノロジー企業4社の7〜9月期の設投@はiQ同期比8割\の$112.5 billion(約17兆3000億)で(c┬)去最高となった。Q(ch┘ng)社はAIに異次元の投@をける。(sh━)アマゾン・ドット・コムの株価は31日、崗賤莵眞佑(g┛u)新するk(sh┫)、(sh━)メタは落した。ビジネスモデルと投@v収へのO(p┴ng)筋でx場h価が二分している。
スタンスの違いがありながらも、巨Yの投@がAI関連に向けられている。
このような中のAI半導関連で今週`に入った動きから、まずは、j(lu┛)きく引っ張るNvidiaについて、キーワード分類で次の通りである。
[ワシントンGTC]
◇Jensen Huang says Nvidia’s AI chips are now being manufactured in Arizona (10月28日け CNBC)
→1)*エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは、曜28日に開(h┐o)された同社のGTCカンファレンスで、同社最]のAIチップであるBlackwell graphics processing units(GPUs)がアリゾナΔ妊侫攵されていると発表した。
*エヌビディアが曜日のカンファレンスで発表した内容のHくは、策立案vの聴に瓦掘▲┘魅咼妊アがアメリカのテクノロジー企業として果たす_要な役割を納u(p┴ng)させるためのものだった。
*エヌビディアにとって、これはj(lu┛)きな賭けだ。(sh━)国の輸出U(ku┛)により、エヌビディアはすでに数臆ドルの売屬鮗困辰討い襦
2)エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは、トランプj(lu┛)統襪(sh━)国での]業を(d┛ng)く求めたことをpけ、同社のブラックウェルAIチップは現在、アリゾナΔ妊侫攵・組み立てされていると述べた。GTCでは、エヌビディアはまた、(sh━)国のイノベーションを(d┛ng)化するため、5G/6G\術と新たな量子コンピューティング・プロジェクトに関するノキアとの$1B模の提携も発表した。
◇[News] NVIDIA May Be TSMC’s Only A16 Customer So Far While Apple Reportedly Yet to Start Talks (10月28日け TrendForce)
→NVIDIAはTSMCの工場で初の(sh━)国B(t┐i)lackwellウエハーを?y┐n)]し、2027QにTSMCのA16ノードをテストする唯kの顧客となることで、より深い関係が築かれることを(j┤)唆した。今vの動きは、AIがTSMCの最先端プロセスを採する屬能蕕離蝓璽匹箸覆襪、A16のコスト峺(j━ng)はNVIDIAのW(w┌ng)益率を圧する可性がある。
◇Nvidia pitches Omniverse DSX as model for gigawatt-scale AI factories―Nvidia unveils Omniverse DSX for AI data centers (10月29日け The Register (UK))
→1)GPUj(lu┛)}、パートナー企業と提携し、次世代データセンター向けデジタルツインのブループリントを作成
2)NVIDIAは、ギガワット模のAIデータセンターの設と運のためのデジタルツインプラットフォーム「Omniverse DSX」を発表した。NVIDIAはSchneider Electricと提携し、バージニア(Virginia)ΔAIファクトリーリサーチセンターを建設し、この\術の開発を進めている。Omniverse DSXは、電・冷却インフラを含むデータセンターのデジタルツインを構築し、パフォーマンスとe可性を最適化する。
◇[News] NVIDIA Dismisses AI Bubble Concerns, Reportedly Projects $500B in GPU Sales from Blackwell and Rubin (10月29日け TrendForce)
→NVIDIAの初となるワシントンGTCで、CEOのジェンスン・フアン(hu━)はAIバブルへの懸念をk蹴し、スーパーチップ「Vera Rubin」を発表し、そしてGPU売峭發$500 billionと予Rした。フアン(hu━)は、中国がNVIDIAへのアクセスをU(ku┛)限する中で、調な(ji┐n)要、(sh━)国でのチップ攵、そしてハイパースケーラーによるЫ仍\加を理y(t┓ng)に挙げた。
◇Nvidia CEO downplays AI bubble fears (10月30日け Taipei Times)
→エヌビディアのCEO、ジェンスン・フアン(hu━)は、主要なグローバルパートナーシップを発表し、AIバブルへの懸念をk蹴した。BlackwellおよびRubinのチップは$500 billionの売屬欧擇濬个慌性があると述べた。ワシントンGTCでは、新たなベンチャー企業をo表し、(sh━)国の策мqを称賛するとともに、膨j(lu┛)なチップ(ji┐n)要を予Rした。
[f国との連携]
◇Nvidia to supply AI chips to Samsung, SK, Hyundai: sources (10月29日け Yonhap News Agency)
→NvidiaのCEOであるジェンスン・フアン(hu━)は、f国で開(h┐o)されるAPEC CEOサミット期間中にサムスン、SKグループ、ヒュンダイ、およびNaverとAIチップ供給契約を締Tすると予[されており、これによりNvidiaの地域的プレゼンスが(d┛ng)化され、f国のAIリーダーシップの野心がi進することになる。
◇Samsung and NVIDIA Enter Massive Partnership to Build a 50,000-GPU “AI Factory,” Collaborating on AI-RAN & Cutting-Edge Technologies―Nvidia, Samsung partner on AI factory with 50K GPUs (10月31日け Wccftech)
→NVIDIAはサムスン電子と提携し、5万以屬NVIDIA GPUsをn働させる半導]ハブを構築する。これにより、攵をリアルタイムで最適化する単kのインテリジェントネットワークが実現する。この提携には、高帯域幅メモリ(HBM)、電子設O動化(EDA)ツールおよびAI無線アクセスネットワーク(RAN)に関する協業も含まれる。
◇NVIDIA, South Korea Government and Industrial Giants Build AI Infrastructure and Ecosystem to Fuel Korea Innovation, Industries and Jobs (10月31日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→NVIDIAは本日、f国と協し、同国のAIインフラを拡充することを発表した。このインフラは、f国のsovereignクラウドおよびAIファクトリーで25万基をえるNVIDIA GPUsを導入する。官c両セクターの導入によって構築されるこのインフラは、O動Z、]および通信など、f国のあらゆる噞におけるAIを?q┗)した経済成長とイノベーションの基盤となる?/p>
◇50,000 Nvidia GPUs power Samsung's dawn of AI-manufacturing (10月31日け DigiTimes)
→NVIDIAとサムスン電子は、5万以屬NVIDIA GPUsを搭載した次世代半導]ハブ「AIファクトリー」の画を発表した。このDり組みは、メモリ供給から進化を~げた両社の25Qにわたるパートナーシップにおけるj(lu┛)きな飛躍を(j┤)すものである。
[時価総Y、世c初5兆ドル突破]
◇NVIDIA時価総Y、世c初5兆ドル突破 AI半導独走で相場を左 (10月29日け 日経 電子版 22:36)
→?ji┌ng)殀焼j(lu┛)}エヌビディアの時価総Yがk時、世cの企業として初めて5兆ドル(約760兆)を突破した。AI半導で独走X(ju└)がき、高成長のeへの期待が高まっている。株価峺(j━ng)は関連銘柄にもS及し、株式相場を左するT在になっている。
[ノキアとの連携]
◇The 6G status now―Nvidia commits $1B to Nokia for 6G development in the US (10月29日け Fierce Network)
→NVIDIAは、(sh━)国における6G\術の開発をмqするため、ノキアに$1 billionの投@を行うと発表した。この提携はまだ初期段階にあり、ノキアの6G開発は初期の無線研|段階にとどまっているが、業cが2028Qに予定されているY化に向けて△鮨覆瓩訝罎如⇔昭劼禄(j┤ng)来的な協業にj(lu┛)きな可性を見出している。
◇NVIDIA、ノキアに1500億出@ Y(ji└)u(m┐i)な@金で通信など新x場を開 (10月29日け 日経 電子版 05:22)
→?ji┌ng)殀焼j(lu┛)}エヌビディアは28日、フィンランドの通信機_(d│)j(lu┛)}ノキアに$1 billion(約1500億)を出@すると発表した。次世代通信格「6G」向けの\術を共同開発し、AI向けに応する。AI半導でnいだY(ji└)u(m┐i)な@金を次の\術開発に投じ、新たなx場開を狙う。
SK Hynixは、AI NAND戦Sを披露、DRAMx場でもSamsungを?j┼n)vる販売高、など以下の通りである。
◇SK hynix unveils next-generation NAND storage vision for AI (10月27日け Yonhap News Agency)
→SK hynixは、2025 Open Compute Project Global Summitにおいて、AIに最適化されたNANDストレージラインナップを発表し、次世代データソリューションをリードする画を(ch┘)?y│n)發靴拭F閏劼AI-NANDは、パフォーマンス、帯域幅、および密度を向屬気察∋\j(lu┛)するAI推bの(ji┐n)要に官する。
◇SK hynix unveils AI NAND strategy, including gargantuan petabyte-class QLC SSDs ? ultra-fast HBF and 100M IOPS SSDs also in the pipeline―SK Hynix targets AI storage with petabyte-class SSDs―NAND for AI. (10月28日け Tom's Hardware)
→SK Hynixは、AIアプリケーション向けにAINラインを含むAI NAND戦Sを導入した。AIN Dラインは3D QLC NANDを採し、ペタバイトレベルの密度を実現している。AIN PラインはPCIe 6.0経y(t┓ng)で最j(lu┛)1億v/秒の入出処理を実現する高性Δ化しており、AIN Bラインは高帯域幅フラッシュテクノロジーを?q┗)し、高性Δ鮗存修垢襦
◇SK Hynix, a critical Nvidia supplier, has already sold out chips for 2026 as AI demand booms (10月29日け CNBC)
→1)*SK Hynixの3四半期の売峭發iQ同期比で約39%\加した。
*営業W(w┌ng)益は同62%\加した。
*同社はAIブームの恩Lをpけている。
*同社は、AIデータセンターサーバー向けに使されるHBMの主要サプライヤーである。
2)SK Hynixは、AIチップセットに使される高帯域幅メモリの(ji┐n)要\に牽引され、(c┬)去最高の四半期売峭發半W(w┌ng)益を報告した。同社は2026Qまでに攵ξを拡j(lu┛)する画で、次世代HBM4チップはまもなく発売される予定であるが、すでに供給は完売している。
3)SKハイニックスは、AIデータセンター向け高帯域幅メモリチップの(ji┐n)要\をpけ、(c┬)去最高の四半期売峭發半W(w┌ng)益を報告した。同社は2026Qまでにj(lu┛)模な攵ξ\(d┛ng)を画しており、HBMの供給は2027Qまで完売する予定で、合他社に瓦垢詬グ明をさらに(d┛ng)化する。
◇SK hynix keeps top spot in DRAM sector in Q3 (10月29日け Yonhap News Agency)
→SKハイニックスは3四半期、世cDRAMx場において35%のシェアと$13.7 billionの売峭發妊汽爛好鹽纏劼?j┼n)vりトップに立った。AI(ji┐n)要に牽引されたHBMにおける同社の優位性は、引きき業績を押し屬欧討い襦
◇f国SK、営業益最高 7〜9月、62%\ AI半導好調 (10月30日け 日経)
→f国半導j(lu┛)}SKハイニックスは29日、2025Q7〜9月期の連T営業W(w┌ng)益がiQ同期比62%\の11兆3834億ウォン(約1兆2000億)だったと発表した。收AI向けの高性Ε瓮皀蝓屡焼「HBM」の(ji┐n)要拡j(lu┛)が寄与した。四半期ベースで売峭癲Ρ超半W(w┌ng)益ともに(c┬)去最高だった。
営業W(w┌ng)益は創業以来初めて10兆ウォンをえた。売峭發39%\の24兆4489億ウォンだった。
そしてQualcommであるが、NvidiaやAMDに眼^、AIアクセラレータへのDり組みが以下の通りである。
◇Qualcomm announces AI chips to compete with AMD and Nvidia - stock soars 11% (10月27日け CNBC)
→1)*クアルコムは、新たなAIアクセラレータチップをリリースすると発表した。
*AIチップx場はNVIDIAが独しており、AMDが2位と`されている。
*Google、Amazon、MicrosoftおよびOpenAIも、クラウドサービス向けに独OのAIアクセラレータを開発している。
2)クアルコムは、同社初のAIアクセラレータチップ「AI200」と「AI250」を発表し、長らくNVIDIAが独してきたデータセンターx場に参入した。AI推bをターゲットとしたこれらのチップは、消J電の低(f┫)とメモリ容量の拡j(lu┛)を約Jしている。発表後、クアルコムの株価は11%峺(j━ng)した。
◇Qualcomm launches accelerators for inference―Qualcomm unveils AI inference accelerators to rival Nvidia (10月28日け Electronics Weekly (UK))
→1)Qualcommは昨日、NVIDIAに眼^する2つのAI推bアクセラレータカードとラック(racks)を発表した。
2)Qualcommは、收型AI推bをターゲットとしたAI推bアクセラレータカードとラックを発表した。AI200は、カードあたり768GBのLPDDRを搭載し、ラックレベルのパフォーマンスを提供する。k(sh┫)、AI250は、near-memoryコンピューティングを採することで、より高い帯域幅と低い消J電を実現する。どちらも直接水冷、PCIeおよびイーサネットをサポートしており、NVIDIAの合と`されている。
◇Qualcomm soars after taking aim at Nvidia with new AI chips (10月28日け South China Morning Post)
→1)クアルコムは、AIモデルの作成と実行に使されるAIアクセラレータx場への参入を`指している。
2)クアルコムは、AI200チップとデータセンター向けコンピューターを発表した後、株価が11%峺(j━ng)し、15ヶ月ぶりの高値をけた。成長中のAIアクセラレータx場におけるNVIDIAの優位性を狙うものである。2026Qに発売予定のこれらのチップは、優れたメモリ性Δ氾杜効率を約Jしている。
11月に入って、今Qを如何に締めるか、巡らすタイミングであるが、AIのX(qi│n)気の推,よび関連Q(ch┘ng)社の動きに当C`が`せないところである。
動の世cの(ch┘)況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日で(j┤)している。
□10月28日()
(sh━)中N会iを巡って、先週からの3日連の最高値(g┛u)新、その後2日は下げたが、最後は屬欧6ヶ月Pとなった今週の(sh━)国株式x場である。
◇(sh━)株3指数が連日高値、(sh━)中肝の緩和期待 金はk時4000ドル割れ (日経 電子版 06:06)
→27日の(sh━)株式相場は3日Pし、ダウ工業株30|平均はi週比337ドル高の4万7544ドルでD引を終えた。連日で最高値を(g┛u)新した。Hくの機関投@家が運指YにするS&P500|株価指数やハイテク株比率がHいナスダック総合株価指数も最高値をけた。(sh━)中肝が緩和に向かうとの期待が広がった。
□10月29日(水)
◇(sh━)国株3指数が連日の最高値 (sh━)中N会iに期待、金は落 (日経 電子版 07:39)
→28日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は4日Pし、終値はi日比161ドル78セント(0.34%)高の4万7706ドル37セントだった。3営業日けて(c┬)去最高値を(g┛u)新した。(sh━)中易Co(h┫)の緩和や(sh━)W(w┌ng)下げ莟Rに加え、エヌビディアなど個別に好材料の出た銘柄へのAいが主要株価指数を押し屬欧拭
□10月30日(v)
トランプj(lu┛)統襪蓮∈vの訪問で、Co(h┫)懸案をQえる中国以外に、我が国、f国とのN会iが行われている。
◇(sh━)fN、関税交渉で合T O動Z15%に引き下げ (sh━)直接投@、現金で$200 billion 李j(lu┛)統襦原(l━)開発にもT欲 (日経)
→トランプ(sh━)j(lu┛)統襪卑f国の李在j(lu┛)統襪29日、f国南東陲亮Δ撚驟iした。交渉がいていた相互関税とO動Z関税の25%から15%への引き下げについてN間で合Tした。李(hu━)は東アジアの厳しいW?zh┳n)歉禊超を踏まえ、f国が原子(l━)水を開発することへの理解を求めた。
(sh━)fは7月に関税交渉でj(lu┛)筋合Tしていた。(sh━)国が相互関税とO動Z関税を15%に引き下げる代わりに、f国笋$350 billion(約53兆)模の(sh━)投@を約Jした。
◇NYダウ反落、74ドルW FRB議長「12月W(w┌ng)下げJ定路線でない」 (日経 電子版 05:16)
→29日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は5営業日ぶりに反落し、i日比74ドル(0.2%)Wの4万7632ドルで引けた。(sh━)連邦⇒会(FRB)は同日まで開いた(sh━)連邦o開x場委^会(FOMC)で0.25%の{加W(w┌ng)下げを実施したが、パウエル議長は記v会見で12月のW(w┌ng)下げについて「J定路線というにはほど遠い」と発言。下げ幅はk時250ドルをえた。
◇トランプ(sh━)j(lu┛)統襪斑羚顱{国家主席が会i 易Co(h┫)など協議 (日経 電子版 13:12)
→トランプ(sh━)j(lu┛)統襪斑羚颪{Z平国家主席は30日、訪問先のf国・N僂龍砠L(zh┌ng)国際空港で会iした。(sh━)中関係W定の_要性を確認。両国の易Co(h┫)の緩和や合成麻薬フェンタニルの密輸敢も協議したとみられる。
◇Trump and Xi, Hoping to Ease Trade War, Agree to 1-Year Truce (New York Times)
→しい易戦争を緩和しようとするk連の試みが失`した後、トランプj(lu┛)統襪斑羚颪{Z平国家主席は、世c最j(lu┛)の二j(lu┛)経済j(lu┛)国間の確執を深めたHくの餤弔鮠した関税や報復措のHくをvする1Q間の休戦に合Tした。
□10月31日(金)
◇NYダウ109ドルW 遠い(sh━)中Co(h┫)の緩和、防ナやレアアース株にAい (日経 電子版 08:26)
→30日のニューヨーク株式x場でダウ工業株30|平均は落し、i日比0.2%(110ドル)Wの4万7522ドルで終えた。AI関連の投@拡j(lu┛)懸念からテック株が売られたことに加え、(sh━)中易交渉の成果がx場の期待に届かなかったとの見(sh┫)が_荷になっている。g張緩和には時間がかかるとして、(sh━)国の防ナやレアアース関連株にAいが入った。
□11月1日(土)
Huawei問などで関係が絶えていた中国とカナダのN会iも行われている。ともに(sh━)国との懸案をQえるなかの接触である。
◇中国カナダN、8Qぶり会i 「華為P」でK化した関係T復図る (日経 電子版 06:07)
→カナダのMark Joseph Carney相は31日、中国の{Z平国家主席と会iした。o式会iは2017Q以来。両国関係はカナダによる中国通信機_(d│)j(lu┛)}、華為\術の副会長j捕や中国によるカナダ人のx刑執行などでK化していた。両国とも関税交渉を巡って(sh━)国との肝がく中、関係改を進めたい考えだ。
◇NYダウ反発40ドル高、アマゾン10%高 7Q9カ月ぶり6カ月P (日経 電子版 06:28)
→31日のニューヨーク株式x場でダウ工業株30|平均は反発し、i日比40ドル高の4万7562ドルでD引を終えた。i日に好調な四半期Qを発表したアマゾン・ドット・コムが相場をГ┐拭AI期待や10月後半に開かれたFOMCでのW(w┌ng)下げ莟Rを{い風に、ダウ平均は月間で6カ月連で峺(j━ng)。2018Q1月以来の連_記{となった。
≪x場実PickUp≫
【インテル関連】
W(w┌ng)益を確保した直Z四半期など経営C、そして人材C、連携と、立て直しを図る動きがいている。
◇Intel beats on sales in first earnings report since U.S. government became top shareholder (10月23日け CNBC)
→1)*インテルは3四半期の売峭發予[を?j┼n)vったと発表し、PCs向けコアx86プロセッサの(ji┐n)要v復を(j┤)唆した。
*インテルの株価はQ初来で87%以峺(j━ng)している。
*これは、(sh━)国Bが8月に10%の株式を保~する筆頭株主になって以来、インテルにとって初めての発表となる。
2)PCプロセッサの(ji┐n)要v復をpけ、インテルは予[を?j┼n)vる売峭發鮗屬掘株価は6%峺(j━ng)した。同社は$4.1 billionの純W(w┌ng)益を屬掘∀BおよびNVIDIAからの投@を確保したほか、供給U(ku┛)約にもかかわらずチップ業のM(f┬i)的な成長を(d┛ng)調した。
3)インテルの四半期Qは、PCチップ(ji┐n)要のv復をpけ予[を?j┼n)vり、株価は6%峺(j━ng)した。同社は$4.1 billionのW(w┌ng)益を屬掘(sh━)国Bから$5.7 billionの@金を調達した。また、NVIDIAやワシントンとの提携を(d┛ng)化しつつ、4四半期もW定したW(w┌ng)益を見込んでいる。
◇[News] Intel Reportedly Eyes Retired TSMC Veteran Wei-Jen Lo, Advanced Node Pioneer, to Lead R&D (10月28日け TrendForce)
→インテルは、TSMCの2nmプロセスおよびEUVプロセスのブレークスルーをГ┐臣羶歓颪任△觚TSMCをいたベテラン、Wei-Jen Lo(hu━)を、サブ2nmプロセス開発争における研|開発の指ァ官としてd聘すると報じられている。この動きが実であれば、インテルが(sh━)国のмqをpけてファウンドリー業を拡j(lu┛)する中で、湾の半導業cに衝撃を与える可性がある。
◇Intel CEO calls US govt 10% stake TSMC-inspired supply-chain model―Intel CEO: US stake secures chip future, mirrors TSMC model (10月28日け DigiTimes)
→2025Q10月28日に開(h┐o)された未来投@イニシアチブにおいて、インテルのリップ・ブー・タンCEOは、(sh━)国Bが最Z同社の株式10%をDu(p┴ng)したことは、(sh━)国の半導業cの(j┤ng)来を確保するためのT図的な動きであると述べた。
◇Intel shifts assembly and testing to Vietnam, plans tech talent recruitment (10月29日け Digitimes)
→インテルは、効率性と争を高めるため、組み立て、梱包、および試x業のk陲鬟灰好織螢からベトナムのサイゴン・ハイテクパークに‥召垢襦これにより、インテルは世c中で2万人の人^削(f┫)を実施するが、ベトナムはインテルのグローバルサプライチェーンにおける役割を拡j(lu┛)する。
◇Intel And BOE Collaborate To Introduce 1Hz Refresh Rate And Multi-Frequency Display For Extended Battery Life―Intel, BOE team up on ultra-efficient display tech (10月30日け Wccftech)
→インテルはBOE(BOE Technology Group Co., Ltd.:B)と提携し、ノートパソコン向けに高効率ディスプレイ\術を導入した。これには、消J電を65%削(f┫)できる1Hzのリフレッシュレートが含まれる。この提携には、コンテンツとるさに基づいてエネルギー消Jを最適化するマルチ周S数ディスプレイとSmartPower HDRも含まれる。
【Samsung関連】
予[を?j┼n)vる直Z四半期業績があらわされている。SK Hynixとの販売高を巡る拮^ぶりがうかがえている。つ折りスマホもo開されている。
◇Samsung’s third-quarter profit more than doubles, beating estimates on strong demand from AI chips (10月29日け CNBC)
→1)*営業W(w┌ng)益は12兆2000億ウォンに\加し、会社予[とアナリスト予[を?j┼n)vった。
*メモリチップの売峭發(c┬)去最高を記{し、サムスンのデバイスソリューション(DS)靆腓稜峭發33兆1000億ウォンに達した。
*サムスンは、NVIDIAの先進的なHBMチップの認定試xに合格し、SKハイニックスから世cメモリx場の位を奪欧靴燭畔鵑犬蕕譴討い襦
2)サムスン電子は、AIサーバーの(ji┐n)要\に後押しされ、営業W(w┌ng)益がi四半期比で2倍以屬忙\加し、3四半期に(d┛ng)いv復を記{した。売峭發iQ同期比8.85%\加し、チップW(w┌ng)益は10倍に\し、メモリx場のv復を(j┤)した。
◇サムスン、つ折りスマホを初o開 25Q内に販売へ (10月30日け 日経 電子版 11:51)
→f国サムスン電子は同社初となるつ折りスマートフォンの実機をo開した。内笋罰笋砲△2つの折り`はほぼ180度曲げられ、広げた際の画Cサイズはk般的なスマホの約3倍になる。早ければ2025Q内に発売する。f国・Δ31日から開かれるアジア諒人侶从儷会議(APEC)N会議に合わせて設けた\術t(j┤)場でo開した。
◇サムスン、半導8割\益 7〜9月営業 AI(ji┐n)要で好調 (10月31日け 日経)
→f国サムスン電子が30日発表した2025Q7〜9月期の業別業績は、半導靆腓留超半W(w┌ng)益がiQ同期比81.3%\の7兆ウォン(約7500億)だった。AIサーバーやパソコンなど主の半導メモリーの(ji┐n)要が好調に推,掘3四半期ぶりの\益に転じた。
半導靆腓稜峭發13.1%\の33兆1000億ウォンだった。このうちメモリーは19.9%\の26兆7000億ウォン。いずれも四半期ベースで(c┬)去最高を(g┛u)新した。j(lu┛)容量のデータ処理を可Δ砲垢襦HBM」で先端?j┴)の開発が進んだ。@DRAMの(ji┐n)要もPびた。
【Nexperia問関連】
Z載半導を巡る中国とオランダの間のb争問が、以下の経緯となっている。(sh━)中Co(h┫)に因して複雑な立ち位の欧Δ旅戎泙凌,法引ききR`するところである。
◇Nexperia crisis: Sino-Dutch dispute over chipmaker puts car industry supply chain at risk (10月26日け South China Morning Post)
→1)ネクスペリア社をめぐるb争の鎮化を`指し、中国のWang Wentao商j(lu┛)臣がブリュッセルでEUの担当vと会iする様子にR`が集まっている。
2)オランダによる中国企業。ネクスペリア社のA収は、中国との外交Co(h┫)を引きこし、世c的なO動Z半導不Bへの懸念を高めている。EUと中国の協議がく中、ネクスペリア社のオランダと中国拠点間のg張関係は、供給のW定性を脅かしている。
◇Nexperia’s China factory cuts output as Dutch takeover deepens global chip supply tensions (10月27日け South China Morning Post)
→1)ネクスペリア社の中国主要工場は、オランダ当局による本社接収をpけ、攵を削(f┫)した。
2)ネクスペリア社のDonggua工場は、ウェハ不Bと中国・オランダ間のg張の高まりをpけ、攵をj(lu┛)幅に削(f┫)した。この(f┫)]は、オランダによる同社の接収、中国Bによる輸出U(ku┛)限、そして世c的なO動Z半導供給への懸念の高まりをpけてのものだ。
◇Nexperia case risks damaging everyone's interests (10月29日け China Daily)
→1)時代れの半導\術の盗MをcけるためのA収は「ばかげている」屐∨違反や二国間関係の侵害のリスクがあると、Zhang Zhouxiang(張周祥)(hu━)がブリュッセルで報じた。
2)専門家らは、中国のWingtech社がネクスペリア社の半導\術を盗んでいるというオランダの懸念を軽し、ネクスペリア社は350nmプロセスによる基本的なO動Zを?y┐n)]していると指~した。アナリストらは、ネクスペリア社の優位性は最先端の半導\術ではなく、模とコスト効率にあると指~した。
◇Automaker Production Stoppages Begin Over Semiconductor Shortage―Honda starts temporary production reductions and stoppages this week at North American factories (10月29日け Wall Street Journal)
→O動Zメーカーは、今週ホンダの(sh━)工場で始まったシンプルなマイクロチップの不Bによる攵嬀乱を懸念し始めており、世c中に広がると見込まれている。オランダに拠点をく半導メーカー、ネクスペリア社が今月初めに中国からの輸出を停Vしたことをpけ、世cのO動Z業cは同社による(l━)在的な影xを懸念している。
◇EU tech chief Virkkunen to meet chipmaker Nexperia amid supply worries (10月31日け Reuters)
→EUの\術担当トップ、Henna Virkkunen(hu━)はXで、オランダ企業、ネクスペリア社に関連する供給逼の深刻化を懸念する中、金曜31日に同社と会iする予定だと述べた。「日、@Nexperiaと会iする。2026Q初頭に予定されている#ChipsAct 2.0に向けて_要な教訓がu(p┴ng)られるであろう」とビルクネン(hu━)はXで述べた。
◇A ‘war room’ mentality: How auto giants are battling the Nexperia chip crunch (10月31日け CNBC)
→1)*O動Z業cは2020Q以T、サプライチェーンの問に直Cしてきたが、今vは(sh━)中間の地学的g張が混乱への懸念を引きこしている。
*問は、オランダのサプライヤーであるNexperia社の半導であり、同社は中国企業のWingtech Technology Co.が所~していたが、オランダBにA収された。
*ホンダは、攵尩(f┫)を発表した最初のO動Zメーカーである。
2)(sh━)中間のg張が高まる中、オランダBがNexperia社を接収したことで半導不Bが発擇掘∪つcのO動Zメーカーは新たな混乱に直Cしている。ホンダは攵を削(f┫)し、フォルクスワーゲン、ステランティス(Stellantis)などのメーカーは、供給を管理し、より広J(r┬n)な操業停Vをvcするために「作戦室」を設している。
◇Netherlands faces pressure to surrender control of Nexperia after Xi-Trump summit (10月31日け South China Morning Post)
→1)中国Bは、(sh━)国が(g┛u)新した輸出U(ku┛)をk時停Vすると表。これをpけ、オランダBは半導メーカーNexperiaの扱いをがされている。
2)(sh━)国が厳格な「50%子会社」輸出U(ku┛)を1Q間停Vしたことをpけ、オランダBは中国@本の半導メーカー、Nexperiaの接収措を中Vするよう、新たな圧に直Cしている。これによりg張は緩和されるものの、(sh━)中ハイテク争を背景に欧Δ領場は複雑化している。
◇ネクスペリア、中国に半導ウエハー供給停V Z攵への影x懸念に拍Z (10月31日け 日経 電子版 20:04)
→オランダに本社をく中国@本の半導メーカー、ネクスペリアが中国にあるO社の組み立て工場への半導原料の供給をVめたことが31日わかった。同社が中国で8割を担う最終の攵ができなくなる。半導不Bで世cのO動Zメーカーが攵の停Vや縮小に{い込まれる可性が高まった。
【OpenAI関連】
AI関連でGAFAMに加えて`が`せないChatGPTのOpenAIを巡る動きである。
業化路線、IPOの歩み差腓R`である。
◇OpenAI says U.S. needs more power to stay ahead of China in AI: ‘Electrons are the new oil’ (10月27日け CNBC)
→1)*OpenAIは、AI分野で中国に先んじるため、(sh━)国が新たなエネルギー容量への投@をj(lu┛)幅に\やすようホワイトハウスに要个靴拭
*このスタートアップ企業は、膨j(lu┛)な電を要とする野心的なインフラD△鮗画している。しかし、その電がどこから供給されるのかは不である。
*OpenAIは、(sh━)国に瓦掘∨蓊Q100ギガワットの新たなエネルギー容量を建設することを約Jするよう任靴拭
2)OpenAIは、(sh━)国がAI争で中国にれをとるリスクがあると警告し、エネルギー容量をj(lu┛)幅に拡j(lu┛)するよう求めた。同社は、中国が昨Q429ギガワットの拡張を行ったことを例に挙げ、AIインフラをГ┐襪燭瓩頬蓊Q100ギガワットの新たな電供給を求めている。
◇OpenAI、組E再でIPOに布石 出@のMicrosoftは時価総Y4兆ドル (10月29日け 日経 電子版 05:44)
→?ji┌ng)櫂ープンAIは28日、組E再を完了したと発表した。開発@金を集めやすい営W(w┌ng)企業を中核にし、新株式o開を野に入れる。ビジネス路線に倒するk(sh┫)、o益性を_するNPOが監HするU(ku┛)を残した。@本提携のM(f┬i)をめた(sh━)マイクロソフトは株価が峺(j━ng)し時価総Y4兆ドル(約600兆)をv復した。
◇OpenAI、h価Y150兆でIPO◆.蹈ぅ拭縞麑O(p┴ng) (10月30日け 日経 電子版 10:20)
→ロイター通信は29日、(sh━)オープンAIが企業価値のh価Yを1兆ドル(約152兆)として新株式o開(IPO)の△鮨覆瓩討い襪畔鵑犬拭A瓩韻譴2026Qにも申个垢覯性があり、史嶌能j(lu┛)模のIPOになるという。
関係vのBとして、オープンAIは早ければ26Q後半にも(sh━)国でIPO申个掘27QのIPOを`指していると伝えた。
【中国x場関連】
O立化を`指す中国の半導x場のPび、そのk(sh┫)、偽]半導も見られる以下の内容である。
◇中国国僝、育つ1兆企業 時価総Y、Bмqで欧(sh━)えも x場は半導やロボR` (10月28日け 日経)
→中国株式x場で帷L(zh┌ng)総合指数が3営業日Pし、心理的なI`となる4000のj(lu┛)に接Zした。投@テーマとなっているのがBによる国僝推進策だ。マネーの向かう先は半導やロボ、ソフトウエアまで幅広い。兆単位の時価総Yになる企業が相次ぎ、欧(sh━)や日本勢の合を?j┼n)vる例もある。「策に売りなし」を地でいくt開となっている。
中国の半導メモリーj(lu┛)}、ChangXin Memory Technologies(CXMT)の親会社がIPOの△貌った。早ければ2026Q1〜3月期に帷L(zh┌ng)x場に崗譴垢襦
◇[News] Shanghai’s IC Industry in High Gear, Up 11.3% in the First Three Quarters of 2025 (10月29日け TrendForce)
→帷L(zh┌ng)のGDPは、2025Qの1四半期から3四半期にかけて、集積v路、バイオメディカル、およびAIの(d┛ng)い成長に牽引され、iQ比5.5%\の4兆700億人c元に達した。IC攵盋は、(d┛ng)な策、投@ファンド、そして1,200社をえる企業からなる気あるテクノロジーエコシステムにГ┐蕕譟11.3%と\した。
◇CXMT begins producing advanced LPDDR5X memory chips as China narrows tech gap―CXMT begins mass production of LPDDR5X DRAM chips (10月30日け South China Morning Post (Hong Kong))
→中国のj(lu┛)}メモリチップメーカーであるCXMTは、中国の半導ξ向屬凌靴燭蔽tとして、新世代DRAMの量を開始した。LPDDR5X DRAMの量は、争化の中、帷L(zh┌ng)でのIPOに向けて△鮨覆瓩詁閏劼ξ向屬鯣娠任靴討い襦
◇Shenzhen police busts syndicate selling counterfeit Infineon and Texas Instruments chips (10月30日け South China Morning Post)
→1)偽]輸入への(ji┐n)要は、(sh━)国の\術輸出U(ku┛)をpけ、国内で外国滹導の供給が逼していることを反映している。
2)深セン警察は、中国メーカーに偽]輸入半導を販売していたシンジケートを~発した。これにより、(sh━)国の輸出U(ku┛)がく中、高性θ焼の闇x場がるみに出た。このグループは廃棄された半導をインフィニオン、TIおよびアナログ・デバイセズ(ADI)のとして偽△靴討り、W屬離螢好をもたらしている。


