世�c半導��販売高、1−10月����が最高の2024�Q並みに；AI地殻変動
��(sh━)国・Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、この10月について$72.7 billionと、また新たな�j(lu┛)��を突破、月次最高を��(g┛u)新している。本�Qの1月から10月までの販売高����が、史�嶌嚢發魑��{した昨�Q、2024�Qの販売高とほぼ並んで、2025�Qは11月および12月を加えて�j(lu┛)幅な最高��(g┛u)新となる。WSTSの秋��予�Rでも、2026�Qの世�c半導��販売高が$975.4 billionと、�j(lu┛)幅な��?j┼n)?sh┫)�T��で、$1 trillionの�j(lu┛)��にも��る読みとなっている。AI(人工��(m┬ng)��)の��(c┬)�X気味の��況が引っ張って、��来の半導���x場の見��(sh┫)に�戮い�ぶさる格好であるが、AIの今後への慎�_&警���bが��きまとって、地殻変動の様相が�H々あらわれる現�Xである。
≪それいけの�Pびが��く販売高≫
��(sh━)国・SIAからの今�vの発表が、次の通りである。
☆☆☆↓↓↓↓↓
〇10月のグローバル半導��販売高が、�i月比4.7%�\―WSTSの秋��予�Rでは、2026�Qのグローバル半導��販売高が$1 trillionに��る見通し (12月4日��け SIA/Latest News)
��(sh━)国・Semiconductor Industry Association(SIA)が本日、2025�Q10月のグローバル半導��販売高が$72.7 billionで、�i月、2025�Q9月の$69.5 billionに比べて4.7%�\、そして�i�Q同月、2024�Q10月の$57.2 billionを27.2%��?j┼n)vった、と発表した。
月次販売高は、WSTS(World Semiconductor Trade Statistics)機関が集��し、3ヶ月�‘以振僂鯢修靴討い襦�SIAは、売�峭發���(sh━)国半導��業�cの99%を代表し、��(sh━)国以外のチップ企業のほぼ3分の2を代表している。
「世�cの半導��販売高は10月も引き��き�\加し、9月を��?j┼n)vり、昨�Q10月を�j(lu┛)きく��?j┼n)vった。成長は引き��き、��(sh━)国とアジア�諒人涼楼茲悗糧稜笋�牽引している。」と、SIAのpresident and CEO、John Neuffer��(hu━)。「�k��(sh┫)、2025�QWSTS秋��予�Rでは、2025�Qの世�c�x場は記�{的な成長を�~げ、2026�Qには売�峭發�1兆ドルに�Zづくと予�Rされている。」
地域別では、10月の�i�Q同月比で、Americas (59.6%), Asia Pacific/All Other (24.8%), China (18.5%), およびEurope (8.3%)では�\加したが、Japan (-10.0%)では��(f┫)少した。10月の販売高�i月比では、Asia Pacific/All Other (7.2%), China (4.4%), the Americas (3.5%), Europe (3.5%), およびJapan (0.6%)とすべてで�\加した。
【3ヶ月�‘以振僖戞璽后�
| �x場地域 | Oct 2024 | Sep 2025 | Oct 2025 | �i�Q同月比 | �i月比 |
======== | |||||
| Americas | 18.68 | 22.52 | 23.32 | 24.8 | 3.5 |
| Europe | 4.48 | 4.69 | 4.85 | 8.3 | 3.5 |
| Japan | 4.23 | 3.78 | 3.81 | -10.0 | 0.8 |
| China | 16.48 | 18.69 | 19.53 | 18.5 | 4.4 |
| Asia Pacific/All Other | 13.28 | 19.78 | 21.20 | 59.6 | 7.2 |
| �� | $57.15 B | $69.47 B | $72.71 B | 27.2 % | 4.7 % |
--------------------------------------
| �x場地域 | 5- 7月平均 | 8-10月平均 | change |
| Americas | 19.92 | 23.32 | 17.1 |
| Europe | 4.40 | 4.85 | 10.3 |
| Japan | 3.65 | 3.81 | 4.4 |
| China | 17.06 | 19.53 | 14.5 |
| Asia Pacific/All Other | 17.12 | 21.20 | 23.8 |
$62.14 B | $72.71 B | 17.0 % |
-------------------------------------
さらに、SIAは本日、WSTSによる2025�Q秋の世�c半導��販売高予�Rを�R認した。この予�Rでは、2025�Qの世�c売�峭發��i�Q比22.5%�\の$772.2 billionに達すると予�Rされている。2026�Qには、世�c販売高は$975.4 billionに達すると予�Rされており、これは春の予�R値、$760.7 billionから��?j┼n)?sh┫)�T��されたものである。WSTSは、半導��のトレンドに関する��確かつタイムリーな指�Yを提供する、世�c中の半導��企業からの広�J(r┬n)な情報収集に基づき、半期ごとの業�c予�Rを作成している。
※10月の世�c半導��販売高 地域別内�lおよび�i�Q比�Pび率推�，凌沺�以下参照。
⇒https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2025/12/October-2025-GSR-Table-and-Graph.pdf
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今�vの発表に関連する業�c�Lの�Dり�屬欧任△襦�
◇Global Semiconductor Market Approaches $1 Trillion in 2026 (12月3日��け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→欧�θ焼���工業会（ESIA）は、WSTSによる最新の半導���x場予�Rを発表した。予�[を��?j┼n)vる��3四半期の成長を�pけ、世�cの半導���x場は2025�Qに22.5%成長し、US$ 772.2 billionに達すると予�Rされている。
この��?j┼n)?sh┫)�T��は主にロジックとメモリの成長によるもので、AI関連アプリケーションやコンピューティングおよびデータセンターインフラの�M(f┬i)��的な��要が牽引している。ロジックは37.1%（8ポイント�\）、メモリは27.8%（11ポイント�\）の成長が見込まれている。
2021�Q、2022�Qと相次いで�Q間半導��販売高の最高を��(g┛u)新して、2023�Qは��(f┫)少に転じたが、2024�QはAI��要が牽引してまたも��(c┬)去最高を��(g┛u)新するとともに、$600 Billionの�j(lu┛)��に初めて載せた経緯となっている。パソコン、スマホなど��来の主要応��分野の本格�v復がいまだ�O半ばという見��(sh┫)が優勢な中、AIが�j(lu┛)きく引っ張る現下の�x場がどう推�，垢襪�、今後に�R�`するところである。照らし合わせの�T味合いで、2022�Q以�Tの以下の見��(sh┫)を��けることにする。
以下、��(sh━)国・SIAの月初の発表時点の販売高、そして�i�Q同月比および�i月比が��されている。2024�Q11月に記�{した単月販売高最高の$57.82 Billionから、2ヶ月連���{�J落として、この2025�Q1月は$56.52 Billionとなっている。依��最高水��にあることは以下のデータよりわかるが、今後に向けては現下の�x場��性の見極めを要するところである。
2月の販売高としては史�嶌嚢發魑��{しているが、以下に��す通り、�i月比で3ヶ月連����(f┫)少しており、今後に�R�`するところである。
3月は�{�J�eち直して、�i月比��(f┫)に���Vめを施す見え��(sh┫)となっている。四半期の締めで集中�~け込みの可��性もあり、引き��き推�，��R��を要する。4月も引き��き�rり返して、2024�Q11月の最高に��る水��である。今後も�\勢が維�eされるかどうか、�R�`である。
5月は$58.98 Billionと、以下で分かる通り、昨�Qの11月を��?j┼n)vって、月次最高となり、たぶんに史�嶌嚢發侶郤／���になる覚えである。このAIが引っ張る�\勢の今後に�R�`するところである。
そして、6月は$59.91 Billionで、またも月次最高、どこまでいくか、という見��(sh┫)&期待であり、$60 Billionの�j(lu┛)��に��っている。7月は、またも最高��(g┛u)新、$62.07 billionと新たな�j(lu┛)��に突入している。AI��要が引っ張る�x場景�茵���に�\勢がこのままいつまで��くのかに�R�`である。
8月は$64.88 billionと、4ヶ月連��の月次最高��(g┛u)新である。AIの信頼&信��懸念が�Dり沙�Xされているが、引き��く�\勢である。9月は$69.47 billionと、�\勢をさらに高めて、5ヶ月連��の月次最高��(g┛u)新であり、2024�Q11月に記�{したそれまでの単月販売高最高の$57.82 Billionと比べても、このところの�k気�~け�屬�りの様相がうかがえるところである。
そして、10月は$72.71 billionと、新たな�j(lu┛)��突破とともに6ヶ月連��の月次最高��(g┛u)新となる。アクセルを踏む�k��(sh┫)の勢いの見え��(sh┫)であるが、ひたすら今後の推�，��R�`である。
販売高 | �i�Q同月比 | �i月比 | 販売高���� | |
| 2022�Q 1月 | $50.74 B | 26.8 % | -0.2 % | |
| 2022�Q 2月 | $50.04 B | 26.1 % | -1.4 % | |
| 2022�Q 3月 | $50.58 B | 23.0 % | 1.1 % | |
| 2022�Q 4月 | $50.92 B | 21.1 % | 0.7 % | |
| 2022�Q 5月 | $51.82 B | 18.0 % | 1.8 % | |
| 2022�Q 6月 | $50.82 B | 13.3 % | -1.9 % | |
| 2022�Q 7月 | $49.01 B | 7.3 % | -2.3 % | |
| 2022�Q 8月 | $47.36 B | 0.1 % | -3.4 % | |
| 2022�Q 9月 | $47.00 B | -3.0 % | -0.5 % | |
| 2022�Q10月 | $46.86 B | -4.6 % | -0.3 % | |
| 2022�Q11月 | $45.48 B | -9.2 % | -2.9 % | |
| 2022�Q12月 | $43.40 B | -14.7 % | -4.4 % | $584.03 B |
| 2023�Q 1月 | $41.33 B | -18.5 % | -5.2 % | |
| 2023�Q 2月 | $39.68 B | -20.7 % | -4.0 % | |
| 2023�Q 3月 | $39.83 B | -21.3 % | 0.3 % | |
| 2023�Q 4月 | $39.95 B | -21.6 % | 0.3 % | |
| 2023�Q 5月 | $40.74 B | -21.1 % | 1.7 % | |
| 2023�Q 6月 | $41.51 B | -17.3 % | 1.9 % | |
| 2023�Q 7月 | $43.22 B | -11.8 % | 2.3 % | |
| 2023�Q 8月 | $44.04 B | -6.8 % | 1.9 % | |
| 2023�Q 9月 | $44.89 B | -4.5 % | 1.9 % | |
| 2023�Q10月 | $46.62 B | -0.7 % | 3.9 % | |
| 2023�Q11月 | $47.98 B | 5.3 % | 2.9 % | |
| 2023�Q12月 | $48.66 B | 11.6 % | 1.4 % | $518.45 B |
| 2024�Q 1月 | $47.63 B | 15.2 % | -2.1 % | |
| 2024�Q 2月 | $46.17 B | 16.3 % | -3.1 % | |
| 2024�Q 3月 | $45.91 B | 15.2 % | -0.6 % | |
| 2024�Q 4月 | $46.43 B | 15.8 % | 1.1 % | |
| 2024�Q 5月 | $49.15 B | 19.3 % | 4.1 % | |
| 2024�Q 6月 | $49.98 B | 18.3 % | 1.7 % | |
| 2024�Q 7月 | $51.32 B | 18.7 % | 2.7 % | |
| 2024�Q 8月 | $53.12 B | 20.6 % | 3.5 % | |
| 2024�Q 9月 | $55.32 B | 23.2 % | 4.1 % | |
| 2024�Q10月 | $56.88 B | 22.1 % | 2.8 % | |
| 2024�Q11月 | $57.82 B | 20.7 % | 1.6 % | |
| 2024�Q12月 | $56.97 B | 17.1 % | -1.2 % | $616.70 B |
�Q間最高��(g┛u)新 | ||||
| 2025�Q 1月 | $56.52 B | 17.9 % | -1.7 % | |
| 2025�Q 2月 | $54.92 B | 17.1 % | -2.9 % | |
| 2025�Q 3月 | $55.90 B | 18.8 % | 1.8 % | |
| 2025�Q 4月 | $56.96 B | 22.7 % | 2.5 % | |
| 2025�Q 5月 | $58.98 B | 19.8 % | 3.5 % | |
| 2025�Q 6月 | $59.91 B | 19.6 % | 1.5 % | |
| 2025�Q 7月 | $62.07 B | 20.6 % | 3.6 % | |
| 2025�Q 8月 | $64.88 B | 21.7 % | 4.4 % | |
| 2025�Q 9月 | $69.47 B | 25.1 % | 7.0 % | |
| 2025�Q10月 | $72.71 B | 27.2 % | 4.7 % | $612.32 B |
(1−10月����) |
スマートフォン�x場の現下の見��(sh┫)が次の通りであるが、AI関連インパクトも�pけて、2026�Qは出荷数量が��(f┫)少となっている。今後の見��(sh┫)を�Mしくしている�k端である。
◇Worldwide Smartphone Market to Grow 1.5% in 2025, Boosted by Record Apple Shipments in 2025 of 247.4 Million Units and 6.1% YoY Growth, according to IDC (12月2日��け IDC)
→スマートフォンの出荷��数は、��に中国においてAppleの予�[を��?j┼n)vる��要の牽引により、2025�Qには1.5%�\加し、12億5000万��に達すると予�[される。Appleは��(c┬)去最高の�Qを迎える見込みであるが、2026�Qの出荷��数は����不�Bと����サイクルの変化により��(f┫)少すると予�[される。
さて、以下では、AIにまつわる様々な地殻変動の様相を�Dり出している。
キーワード分類して、現時点の動きを��している。
[巨�Y投�@]
◇The Great AI Reallocation―US industrial policy drives major tech investments (12月1日��け EE Times)
→1)NVIDIA、AmazonおよびSamsung Electronicsといった�j(lu┛)�}テクノロジー企業や半導��企業による巨�Yの投�@により、��(sh━)国の経済戦�Sに転換が見られ始めている。この「AI�j(lu┛)再配分(Great AI Reallocation)」は、連邦���Bが経済的インセンティブと���U(ku┛)を組み合わせた積極的なアプローチを採��する新たな�噞��策によって推進されている。
2)2025�Q11月の��(sh━)国�噞��策は、アマゾン、サムスンなどの企業がAIと半導��プロジェクトに数�h億ドルを投じる中、投�@を加�]させる。ワシントンの��(d┛ng)�U(ku┛)的な戦�Sは、企業の�T思��定を国家�W��?zh┳n)歉磴費Tび��け、�x場とサプライチェーンを再構築する。
◇��(sh━)投�@ブルー・アウル、メタと4兆��AI投�@ 共同CEO｢破�Vあり�u(p┴ng)ず｣ (12月2日��け 日経 電子版 05:48)
→?ji┌ng)歸蟀@会社Blue Owl Capitalが、��(sh━)メタと組んで4兆����模のAIインフラを�D�△垢襪覆謬韵Y投�@��画を複数進めている。マーク・リップシュルツ共同CEOは長期で�W定収益を�nぐAIインフラを「30�Qで最良の投�@機会」とみる。AIに���Aする�j(lu┛)�}テックの破�Vは��(j┤ng)来的にありえないとして、��(c┬)剰投�@への不�Wを�k蹴した。
[�x場の�S乱]
◇AI相場で下���屐�OpenAI失�]、Google陣営に�@金シフト (12月1日��け 日経 電子版 05:00)
→AI相場に異変が��きている。相場のけん引役だった��(sh━)エヌビディアを中心に�Hくの銘柄が下げる�k��(sh┫)、グーグルを傘下に�eつアルファベットの�峺�(j━ng)が際立つ。11月に発表した�收�AI基盤モデルへの�h価が高いためだ。先行してきた��(sh━)オープンAIの「ChatGPT）」の優位性が��らぐ可��性を�x場は�qぎ�Dる。AI関連の開発��争が��化するなか、マネーは�Mち組を探し��けている。
◇OpenAI is under pressure as Google, Anthropic gain ground (12月2日��け CNBC)
→1)＊複数の報�Oによると、OpenAIのCEO、サム・アルトマン��(hu━)は、ChatGPTの改��に向けた「code red」の�Dり組みを��?y│n)發靴織瓮發鬟好織奪佞冒���した�?br />
＊同社は、GoogleやAnthropicといったライバル企業との��争��化に直�Cしている。
＊OpenAIは、3�Q�iにChatGPTを立ち�屬欧動瞥茵∪つcで最も��成長している企業の�kつとなっている。
2)OpenAIのCEO、サム・アルトマン��(hu━)は、ChatGPTを優先する「コードレッド」イニシアチブを立ち�屬押�健康、ショッピング、および広告への投�@を縮小した。同社は、GoogleやAnthropicとの��しい��争の中で、ChatGPTの機����(d┛ng)化とグローバルアクセスの��(d┛ng)化を�`指している。
◇OpenAI、��Google「��常����」�x言と��(sh━)報�O 3�Q�iと形勢逆転 (12月3日��け 日経 電子版 06:05)
→?ji┌ng)櫂�ープンAIのサム・アルトマンCEOが1日、���B型AI「ChatGPT」の改��を社�^に求める「コードレッド（Code Red：��常����）」を�x言したことが��らかになった。AI開発での��(sh━)グーグルの�{い�屬欧��pけ、社内に�e(cu┛)機感を伝えた。
◇��(sh━)国でゴーストデータセンター横行、AI電��使����(c┬)剰申�弌ー�画6割��(f┫)も (12月4日��け 日経 電子版 04:00)
→?ji┌ng)盜颪�AIに使うデータセンター建設��画を��(c┬)剰申�个垢覽�例が横行している。建設��業�vが実現性の低い「ゴーストデータセンター」を電��会社に提出し、電気を先に確保する�}法だ。電����要を実��以�屬暴j(lu┛)きく見せ、発電所の建設��画や料金設定を混乱させる可��性がある。��(sh━)���Bも投機的な動きを問����している。
◇AIデータセンターは迷惑施設 健康不�Wで怒る��(sh━)住�c、3.8兆��分阻�V―AIが変えるアメリカ (12月6日��け 日経 電子版 05:00)
→・住�c運動でデータセンター建設��画が次々と中�Vに
・「テック企業は収益しか考えていない」と怒る住�c
・����(sh━)での健康への影�xは�O動�Z3500万��分との試�Qも
��(sh━)国でAI向けデータセンター建設への住�cの反�官親阿�勢いづいている。テック企業が巨�Yの�W(w┌ng)益を�u(p┴ng)る�k��(sh┫)で、健康不�Wや電気代の�峺�(j━ng)といった負担だけが住�cに押しつけられるとの�e(cu┛)機感が��(d┛ng)いためだ。
[変動&変化]
◇Latest GPU market analysis shows Nvidia losing ground to AMD - and Intel cracks the 1% share milestone for the first time―Report: Nvidia loses a little bit of GPU market share to AMD, Intel―JPR says Nvidia's GPU market share decreased by 1.2% in Q3'25. It still owns over 90% of the market, though. (12月2日��け Tom's Hardware)
→専門アナリスト企業Jon Peddie Research（JPR）が、最新の四半期GPU�x場シェアを発表した。JPRによると、2025�Q��3四半期のPCアドインボード（グラフィックカード）�x場は1,200万��に成長し、�i四半期比2.8%�\となった。しかし、おそらくより興味深いのは、AMDとIntelが（3社による��しい��争であるため）NVIDIAを犠牲にして�x場シェアを拡�j(lu┛)しているという数�C(j┤)である。
◇Meta株�k時6%高、����(m┬ng)�Ε轡侫箸妊瓮織弌璽垢暴j(lu┛)なた 予�Q30%削��(f┫) (12月5日��け 日経 電子版 03:52)
→?ji┌ng)櫂屮襦璽爛弌璽按命��?日、��(sh━)メタが仮�[現実（VR）端��などの「メタバース」��業の予�Qを最�j(lu┛)30%削��(f┫)することを検討していると報じた。�j(lu┛)��模な人�^削��(f┫)に踏み切る可��性もある。投�@家は振るわない��業の縮小を好感し、��(sh━)株式�x場でメタの株価は�k時�i日比約6%�峺�(j━ng)した。メタは��(sh━)オープンAIや��(sh━)グーグルに�眼^するためにAIへの投�@と開発�v引き�sきを進めている。収益化に向けた�O筋が見えないメタバース��業を縮小し、人間の頭�NをしのぐAIを指す「����(m┬ng)�Α彝�発シフトを進める可��性がある。
[エッジへの�々�]
◇The AI Future is Now All About the Edge―A look at some of the recent developments in delivering more intelligence at the edge. (12月2日��け EE Times)
→1)AIデータセンターインフラやGPUsへの�j(lu┛)��模な投�@は依��として��いているが、現在のAIブームの真のメリットと真の価値創出は、エッジ�覦茲納存修気譴覯���性が高いであろう。
エッジAIは、我々が長�Q�Dり�屬欧討�たように、新しいものではない。2019�QのEE Timesでは「エッジインテリジェンスがEmbedded Worldで�R�`を集める」といった見出しが躍り、2020�Qには「エッジインテリジェンスについて語ろう」や「コネクテッドエッジ：組み込みインテリジェンスには、よりスマートなエッジが��要」といった記��が掲載された。現在が異なるのは、ハードウェアがより��(d┛ng)��になり、開発ツールも進化しているため、エッジへのモデルの導入が容易になっていることである。
2)AIはデータセンターからエッジへと�々圓靴弔弔△蝓���(d┛ng)��なハードウェアと改良された開発ツールによって、リアルタイムのデバイス内インテリジェンスが実現している。Ambiq、Synaptics、Infineon、ADI、Armといった企業は、ロボティクス、ウェアラブル、�噞��アプリケーションにおけるAIの導入を推進し、新たな価値を�擇濬个靴討い襦�
[����不�B&価格高�_]
◇A ‘seismic’ Nvidia shift, AI chip shortages and how it’s threatening to hike gadget prices (12月2日��け CNBC)
→1)＊AIインフラの構築は、様々な�|類のチップを含む����の不�Bを引き��こしている。
＊先進的なメモリなど、�k�陲�����の価格は���_している。
＊これらのハードウェアは家電業�cでも使��されており、ガジェットメーカーは不�Bが価格�峺�(j━ng)につながる可��性があると警告している。
2)AIブームは世�cのサプライチェーンに負担をかけ、�_要なメモリチップとストレージの価格を高�_させている。NVIDIAのLPDDRメモリへの�々圓蓮�不�Bをさらに深刻化させ、今後2〜3�QでスマートフォンとPCの価格が5〜10%�峺�(j━ng)する可��性がある。
◇A ‘seismic’ Nvidia shift, AI chip shortages and how it’s threatening to hike gadget prices (12月2日��け CNBC)
→1)＊AIインフラの構築は、様々な�|類のチップを含む����の不�Bを引き��こしている。
＊先進的なメモリなど、�k�陲�����の価格は���_している。
＊これらのハードウェアは家電業�cでも使��されており、ガジェットメーカーは不�Bが価格�峺�(j━ng)につながる可��性があると警告している。
2)アナリストは、AI��要がサプライチェーンに負担をかけるため、スマートフォンの価格が�峺�(j━ng)する可��性があると警告している。AIデータセンターとハイエンドデバイスの両��(sh┫)で使��されているNvidiaのLPDDRメモリへの�々圓蓮�DRAMとストレージの不�Bを深刻化させ、����コストを20〜30%押し�屬押▲妊丱ぅ号���の価格�峺�(j━ng)につながる恐れがある。
[�O�iAI半導��]
◇クラウド�j(lu┛)�}がAI半導����う AmazonやGoogleが独�O��で顧客�耀u(p┴ng) (12月3日��け 日経 電子版 17:00)
→クラウド�j(lu┛)�}がAI向け半導��の�O�i開発に�R��する。��(sh━)アマゾン・ドット・コムのクラウド�靆腓�2日、独�O設��の次世代半導��「Trainium4」を発表した。��(sh━)グーグルは�O社設��した「TPU」を使って最先端のAIモデルを開発しており、�O�iの半導��がクラウド�x場での��争��となりつつある。
◇Amazon unveils AI chip to rival Nvidia (12月4日��け Taipei Times)
→1)テクノロジーの巨人：Amazonの最新チップは、Googleに��き、�x場シェア90%を誇るNvidiaの��争に加わる。Nvidiaは「このチップは業�cを�k世代先�Dりしている」と主張。
2)Amazon Web Services（AWS）は、Trainium3 AIチップを発表した。このチップは、��来��の4倍の性�Δ鯆礇灰好箸板秕嫡J電��で実現している。この発表は、Nvidiaとの��争を��化させ、AIトレーニングの�c主化を実現するとともに、AWSが社内向け高性�Ε灰鵐團紂璽謄�ングを推進する�e勢を��している。
◇Amazon keeps the pressure on Intel, AMD with 192-core Graviton5 CPU―Amazon's Graviton5 CPU raises bar with 192 cores (12月4日��け The Register (UK))
→＊�O社開発のチップは、��(c┬)去3�Q間にAWSに�{加されたすべての新��CPUsの半分を��めている。
＊Amazonは�v曜4日、re:inventで、これまでで最も高密度で高性�Δ�CPU「Graviton5」を発表した。1つのソケットに192個のプロセッサコアを詰め込み、AWSのパフォーマンスを新たなレベルに引き�屬欧襦�2018�Qの発売以来、GravitonチップはAWSのコンピューティングサービスの主��となっている。Amazonによると、��(c┬)去3�Q間連��で、Gravitonがすべての新��CPU容量の半分以�屬鰒�めている。
[連携]
◇メタ、���B型AIでニュース�v答 ��(sh━)CNNや仏�Lルモンドと提携 (12月6日��け 日経 電子版 04:44)
→?ji┌ng)櫂瓮燭?日、�O社の���B型AI「メタAI」を通じてニュースを�v答するサービスを始めると発表した。��(sh━)CNNや��(sh━)フォックスニュース、仏�Lルモンドなどと提携する。��(sh━)オープンAIもメディア企業と契約しており、AI企業が記��の配信元と組む動きが広がっている。
AI半導��関連で��に�R�`している3点から。
まずは、メタが��(li│n)んでNvidiaのライバルとして�屬�ってきているGoogleのTPUs関連が以下の通りである。
◇Google’s TPU Emerges as ‘NVIDIA Rival,’ Leading Samsung to Benefit Significantly (11月26日��け Business Korea)
→GoogleのTPUへの�Dり組み拡�j(lu┛)は、HBMとDRAMの��要を押し�屬押⊃靴燭淵侫．Ε鵐疋蟲�業の機会を創出することで、Samsungに�j(lu┛)きな�W(w┌ng)益をもたらす立場にある。TPUsがNvidiaのGPUsに挑む中、Samsungはメモリ��要の���\とGoogleの容量�\加要�个硫股Lを�pける立場にある。
◇The hottest new AI company is...Google? (11月29日��け CNN)
→GoogleのGemini 3がAI��争に��をつけ、テクノロジーリーダーたちがその�]度と性�Δ鮠了燭靴燭海箸�Googleの株価が�峺�(j━ng)し、MetaのTensorチップへの関心も高まった。このモデルはベンチマークでトップを�耀u(p┴ng)し、GPUが依��として優勢であるにもかかわらず、NVIDIAにとって��争の��化を��唆している。
◇Google’s self-made AI chips a seismic shift for the industry (12月3日��け Asia Times)
→1)Googleのテンソルプロセッシングユニット(TPUs)は、NVIDIAに真っ向から挑戦し、かつては�w定的と思われていたAIの�i提を�戮垢發里任△襦�
2)GoogleがGemini AIにカスタムTPUsを採��したことは、業�cの変化を��唆しており、ハードウェアの��(li│n)�IがAIのリーダーシップを形作っていることを��している。�@��NVIDIA GPUsとは異なり、TPUsはモデル�w�~のタスクを最適化し、�]度、効率、実�x、およびコスト管理を向�屬気擦襦�
◇Alphabet’s AI Chips Are a Potential $900 Billion ‘Secret Sauce’―Alphabet's TPUs seen as $900B revenue driver (12月4日��け Yahoo/Bloomberg)
→投�@家やアナリストによると、アルファベットのtensor processing unit(TPU)チップは、�����vへの売却により$900 billionの収益を�擇濬个慌���性があり、�j(lu┛)きな収益源となる可��性があるという。機械学�{(ML)のワークロードを高�]化するTPUsは、アルファベットの株価を今四半期で�Jに31%�峺�(j━ng)させている。「企業がNVIDIAからの分�g化を�`指すなら、TPUsはその良い�}段であり、楽�菘�な見��(sh┫)ができる理�y(t┓ng)がたくさんある」と、DA Davidsonのテクノロジーリサーチ責任�v、Gil Luria��(hu━)は述べている。
◇Google帝国の逆��(ji┌ng) NVIDIAに代わりAI相場を主導 (12月4日��け 日経 電子版 06:24)
→3日の��(sh━)株式�x場でダウ工業株30�|平均は�i日比408ドル高の4万7882ドルで�D引を終えた。�W(w┌ng)下げ�莟RとAIブームが下?x━)Г┐垢觜戎泙���く中、AI相場の主役として��(sh━)グーグル親会社アルファベットの�T在が�k段と際立ってきた。
次に、GoogleのTPUs��要に連動して、SamsungのAIメモリ半導��が浮き�屬�って、HBMでSK Hynixを�sく勢いと、以下の通りである。
◇Samsung Electronics Surpasses SK Hynix in HBM Production for First Time―Sources: Samsung leads HBM production, overtaking SK Hynix―Strategic DRAM to HBM Line Conversion Boosts Samsung’s Market Position (12月2日��け BusinessKorea (South Korea))
→サムスン電子は、HBMの�攵��ξ�においてSKハイニックスを�{い�sき、業�cリーダーとなった。この成果は、DRAM�攵�ラインをHBMラインに先行的に転換し、歩�里泙蠅��W定化に�R��したことによるものだ。爆発的なAI半導����要の高まりを背景に、両社の�攵���争は来�Qさらに��化すると予�[されている。
◇[News] Samsung HBM4 Reportedly Beats Expectations in Broadcom Test, Set to Lead 2026 Google TPU Supply (12月3日��け TrendForce)
→GoogleのTPU��要の�\加は、HBM3Eと高性��HBM4によってSK hynixに��るSamsungの�{い風となっている。Broadcomに供給しているSamsungは、2026�QにはGoogleへの供給量を倍�\させる予定で、柔軟な�攵��ξ�を?q┗)���して、変化するHBM�x場におけるシェア拡�j(lu┛)を�`指している。
◇Samsung reportedly wins majority of Nvidia's 2026 SOCAMM2 supply ―Nvidia's SOCAMM2 modules reportedly to rely on Samsung supply (12月4日��け DigiTimes)
→サムスン電子は、2026�QにNvidiaの次世代System on CAMM（SOCAMM2）メモリモジュールの半分以�屬魘ゝ襪掘�AIサーバーCPUエコシステムへの最�j(lu┛)の貢献�vになる予定であると報じられている...
最後に、やはりAIメモリの�攵��\��(d┛ng)を図るマイクロンである。広��の新工場、そして消�J�v向けメモリーを����してのAI集中である。
◇Micron plans $9.6 billion HBM fab in Japan as AI memory race accelerates ―Micron preps $9.6B HBM plant in Japan, reports say―U.S. chipmaker set to expand Hiroshima site with heavy support from Tokyo. (11月30日��け Tom's Hardware)
→報�Oによると、マイクロンテクノロジーは広��の高帯域幅メモリ施設に$9.6 billionを投�@する��画だ。最�j(lu┛)$3.2 billionの���B���\金を�pけ、AIメモリの��要�\加に�官�するこのプロジェクトは、HBM�x場シェアをマイクロンに�~�W(w┌ng)にシフトさせる可��性がある。
◇��(sh━)マイクロン、広��にAI半導��新工場 1.5兆��、国内に�W定供給 (11月30日��け 日経)
→?ji┌ng)櫂瓮皀蝓悉j(lu┛)�}のマイクロン・テクノロジーは広��県に新工場を建設する。2026�Q5月に��工しAI向けの次世代メモリーの出荷を28�Qごろに始める。投�@�Yは1兆5000億��で経済�噞省が最�j(lu┛)5000億��を���\する。世�c的にAI半導��が不�Bするなか、国内で入�}しやすくなる。
広��工場（広��県東広���x）に新しい���]棟を建設する。�攵�するのは�k時記憶を担うメモリー「DRAM」のなかでも高性�Δ福�HBM」の次世代��だ。��(sh━)エヌビディアなどが�}がける画�欺萢�半導��（GPU）と組み合わせてAI半導��を構成する。
◇TSMC reportedly set to take over base-die production in HBM4E generation―TSMC to produce base logic dies for HBM4E memory, Micron says (12月1日��け DigiTimes)
→マイクロンは最新の四半期���Q発表において、TSMCと提携し、�Y��およびカスタムHBM4Eメモリのベースロジックダイを�攵�すると発表した。この発表は、次世代メモリの�攵���(sh┫)法における�j(lu┛)きな変化を浮き彫りにしている。
◇Micron stops selling memory to consumers as demand spikes from AI chips (12月3日��け CNBC)
→1)＊マイクロンは水曜3日、高性��AIチップ向けのメモリ供給に�R��するため、コンシューマー向けメモリの販売を停�Vする��画を発表した。
＊マイクロンの��業責任�vであるSumit Sadana(スミット・サダナ)��(hu━)は�m��で、「マイクロンは、成長著しいセグメントにおける�j(lu┛)��模かつ戦�S的な顧客への供給とサポートを��(d┛ng)化するため、Crucialコンシューマー向けメモリ��業からの����という�Mしい����を下した」と述べた。
＊マイクロンの株価は今�Qに入って約175%�峺�(j━ng)している。
2)マイクロンは、データセンターの��要拡�j(lu┛)に伴うAIチップの��要���\に�R��するため、コンシューマー向けメモリ�x場から����する。この動きは、AIの��頭による供給逼��を浮き彫りにするとともに、CrucialのPCメモリとSSDの段階的な廃�Vに伴い、マイクロンが戦�S的な顧客を優先することを可�Δ砲垢襦�
3)マイクロンは、AI��要の���\に�官�するため、コンシューマー向けメモリ����「Crucial」ラインから����し、�j(lu┛)�}データセンター顧客への供給に切り��えた。この動きは、クラウド関連の売�峭發����\し、マイクロンの株価が引き��きアウトパフォームする中、世�c的なメモリ供給の逼��を浮き彫りにしている。
◇Micron pulling out of consumer DRAM―Micron to exit consumer DRAM, focus on enterprise demand (12月4日��け Electronics Weekly (UK))
→1)マイクロンは昨日、世�c中の主要小売��、オンライン小売業�vおよび販売代理��におけるCrucialコンシューマー向けDRAM��業からの����を発表した。これには、Crucialブランド����の販売も含まれる。
2)マイクロンテクノロジーは、AIを?q┗)���したデータセンターにおけるメモリとストレージの��要�\加に�R��するため、2月までにCrucialブランド����の販売を含むコンシューマー向けDRAM�x場から����する予定である。マイクロンは2月までCrucial����の保証をサポートし、エンタープライズ����の販売は引き��き世�c中で行う。
マイクロンによると、この����は同社の「メモリとストレージにおける長期的かつ収益性の高い成長路線への��業の適合」に繋がるものである。
◇��(sh━)マイクロン、消�J�v向けメモリー���� AIに集中 (12月5日��け 日経)
→?ji┌ng)殀焼����j(lu┛)�}マイクロン・テクノロジーは3日、「Crucial」のブランドで�t開してきた消�J�v向けのメモリー��業から����すると発表した。AI向けの��要の��拡�j(lu┛)を�pけ、データセンター向けのメモリー��業に経営�@源を集中する。
AIの動向を見据えながらの半導���x場の今後の推�，鮓�定めていく�X況が、当�C��いていく。
��動の世�cの��況について、以下日々の���E経済の動きの記��からの抽出であり、発信日で��している。
□12月2日(��)
高い水��にあって�W(w┌ng)益確定売り、�W(w┌ng)下げ�T識から�屬臆爾欧���く�t開の今週の��(sh━)国株式�x場である。
◇NYダウ、反落し427ドル�W �W(w┌ng)益確定や��(sh━)金�W(w┌ng)�峺�(j━ng)で (日経 電子版 07:27)
→1日の��(sh━)株式�x場でダウ工業株30�|平均は6営業日ぶりに反落し、終値は�i週��比427ドル09セント（0.89%）�Wの4万7289ドル33セントだった。�i週��までの5営業日で2000ドル�Zく�峺�(j━ng)していたため、�W(w┌ng)益確定や�eち高調�Dの売りが優勢だった。1日の��(sh━)長期金�W(w┌ng)が�峺�(j━ng)したのも株価を下押しした。
□12月3日(水)
◇NYダウ反発185ドル高 ビットコイン�峺�(j━ng)、ハイテク株にも�Aい (日経 電子版 06:48)
→2日の��(sh━)株式�x場でダウ工業株30�|平均は反発し、終値は�i日比185ドル13セント（0.39%）高の4万7474ドル46セントだった。暗��(gu┤)�@��（仮�[通貨）のビットコインへの売りが�k�Kし、投�@家心理が改��した。このところ売られていたハイテク株への�Aいも、相場�峺�(j━ng)を�Г┐拭�
□12月4日(�v)
◇NYダウ、���Pし408ドル高 雇����(f┫)少で�W(w┌ng)下げを�T識 (日経 電子版 06:12)
→3日の��(sh━)株式�x場でダウ工業株30�|平均は���Pし、終値は�i日比408ドル44セント高の4万7882ドル90セントだった。同日発表の��(sh━)雇��指�Yが�x場予�[を下�vり、��(sh━)連邦���⇒���会（FRB）の�W(w┌ng)下げが改めて�T識された。消�J関連株やディフェンシブ株に�Aいが入った。
□12月5日(金)
◇NYダウは反落 �W(w┌ng)益確定売り優勢、��(sh━)�W(w┌ng)下げ期待が�Г┐� (日経 電子版 06:24)
→4日の��(sh━)株式�x場でダウ工業株30�|平均は3営業日ぶりに反落し、終値は�i日比31ドル96セント�Wの4万7850ドル94セントだった。最高値に�Zづいており、�W(w┌ng)益確定の売りが出やすかった。半�C、��(sh━)�W(w┌ng)下げ期待が投�@家心理を�Г─▲瀬κ振僂��屬欧訃��Cもあった。
��湾侵�Sは阻�Vするとトランプ��権、我が国には防ﾅ�Jアップの要求である。
◇トランプ��権「��湾侵�Sを阻�V」 初の�W保戦�S、日本に防ﾅ�J�\要求 (日経 電子版 17:26)
→?ji┌ng)殤��Bは5日までに、�W��?zh┳n)歉穗�策の指針となる「国家�W��?zh┳n)歉秬鐓S（NSS）」をまとめた。����的威圧を繰り返す中国を念頭に「��湾の���襪鯀堀Vするために��(sh━)国と同盟国の�ξ�を��(d┛ng)化する」と記した。日本に防ﾅ�Jの�j(lu┛)幅な�\�Yを要求した。
2025�Q1月に発�Bした��2次トランプ��権がNSSをまとめるのは初めて。
□12月6日(土)
◇NYダウ小幅反発、104ドル高 高値警��感で�崔邑堕� (日経 電子版 06:18)
→5日の��(sh━)株式�x場でダウ工業株30�|平均は反発し、終値は�i日比104ドル05セント（0.21%）高の4万7954ドル99セントだった。同日発表の��(sh━)経済指�YがF(xi┐n)RBの�{加�W(w┌ng)下げを�qげない内容だったと�pけ�Vめられ、株式相場の�Г┐箸覆辰拭�
≪�x場実��PickUp≫
【インテル関連】
ファウンドリー��業、そして先端実�△砲弔い董�顧客�耀u(p┴ng)の動きが以下の通り見られている。今後の�t開に期待である。
◇Intel’s 18A-P Process Is Expected to Be Adopted by Apple for Upcoming “M-Series” SoCs Following Optimism Around Early PDK Sampling―Analyst: Apple expected to use Intel's 18A-P for M-series (11月28日��け Wccftech)
→アナリストのMing-Chi Kuo��(hu━)によると、AppleはIntelの18A-Pプロセスの外�雜楜劼箸覆蝓�MacBookとiPadのMシリーズチップに採��される見込みだ。この協業はプロセス設��キット(PDK)のサンプル出荷の成功にかかっており、早ければ2027�Q��2四半期にも出荷が開始される可��性がある。Intelはまた、embedded multi-die interconnect bridge(EMIB：組み込み型マルチダイ相互接��ブリッジ)�\術でも�R�`を集めており、情報筋によると、Google、MetaおよびMediaTekが検討を進めているという。
◇[News] Intel Reportedly Taps Amkor’s Songdo Facility for EMIB Packaging in First-Ever Outsourcing Move (12月1日��け TrendForce)
→インテルは、アムコーのSongdo K5(�f国)が高度なパッケージングを開始するのに伴い、EMIBのアウトソーシングに���}し、新たなパートナーシップを拡�j(lu┛)した。GoogleとMetaが��(j┤ng)来のアクセラレータとしてEMIBに�R�`し、アムコーが投�@を拡�j(lu┛)していることから、この動きはIFS(Intel Foundry Services)のさらなる成長に向けた基盤となる。
◇Has Intel turned a corner as it secures key partnerships and its 18A process gains traction? (12月2日��け New Electronics (UK))
→インテルは半導��業�cで勢いを�Dり戻しつつあるようで、�j(lu┛)�}テクノロジー企業から�j(lu┛)��模な�R文を�pけており、同社の高度な���]�ξ�に�瓦垢訖�頼が高まっているとの報�Oもある。
◇Intel ‘Doubles Down’ on 18A and 14A Progress; VP Says the Firm Now Has “Momentum” In Getting External Customers For Advanced Packaging―Intel sees momentum in advanced packaging, 18A process (12月4日��け Wccftech)
→インテルのJohn Pitzer副社長は、18Aプロセスと14Aプロセス、そして先進パッケージングの進�tを挙げ、同社のファウンドリー�靆腓乏��菘�な見通しを��した。ピッツァー��(hu━)は、18Aプロセスの歩�里泙蠅浪���しているものの、まだ最適ではないと指�~した。インテルは、EMIBやFoverosといった先進パッケージング・ソリューションで成功を収めており、これらは外�雜楜劼��耀u(p┴ng)している。
【Nvidia関連】
Nvidiaの独り舞��をなんとか�]開を、とIT�j(lu┛)�}の�O�i半導��はじめ�Dり組みを�屬某�しているが、ここではNvidiaの引き��き�H彩な動きから、Synopsysとの連携そして�O動運転向けオープンソース・ソフトウェアなどである。
◇Nvidia Invests $2 Billion in Synopsys, Targeting Broader Engineering Design Market―Nvidia invests $2B in Synopsys, expands partnership―Nvidia bets $2 billion on Synopsys to push AI-driven engineering beyond chips. (12月1日��け EE Times)
→1)NvidiaとSynopsysは本日、両社が「業�c����の設��とエンジニアリングに革命を��こすための戦�S的パートナーシップの拡�j(lu┛)」と称する提携を発表した。この提携では、NvidiaがSynopsysに$2 billionを投�@し、両社はエンジニアリングリソースを投入することで、チップ設��だけでなく、あらゆる����開発環境に、両社の統合された設��、シミュレーション、検証およびアクセラレーションコンピューティング機�Δ鯆鷆，垢襦�
2)NVIDIAはシノプシスに$2 billionを投�@し、両社のパートナーシップをチップ設��にとどまらず、�O動�Z、�豢�宇宙およびロボット工学といった業�cにおけるより幅広いAIアプリケーションへと拡�j(lu┛)する。この協業により、NVIDIAのGPUアクセラレーテッドコンピューティングとCUDA-XライブラリをシノプシスのAgentEngineerテクノロジーと統合し、デジタルツインとクラウド�官�ソリューションに�R��する。「シノプシスとEDA業�cは、数�h億ドル��模のチップ業�cから、数兆ドル��模の『あらゆる����』の業�cへと、�x場機会の拡�j(lu┛)を進めている。��(j┤ng)来的には、あらゆる����がデジタルツインに基づいて設��されるようになるであろう」と、NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアン��(hu━)は述べている。
◇Nvidia releases open-source software for self-driving car development―Nvidia unveils vision model for autonomous driving (12月1日��け Reuters)
→NVIDIAは、�O動運転�\術の発�tを�`指して設��されたオープンソースの��覚・言語・行動モデル「Alpamayo-R1」を発表した。NVIDIAのCosmos-Reasonモデルをベースとしたこのモデルにより、�Z両は周囲の�X況を解��(ji─n)し、�荵¢T果を説��し、そして�O��言語を��いて��画された行動の��要を��すことができる。NVIDIAによると、この�Dり組みは�O動運転�Zの�W��性を�h価するための業�c�Y��の確立を�`指している。
◇Nvidia announces new open AI models and tools for autonomous driving research (12月1日��け TechCrunch)
→NVIDIAは月曜1日、ロボットや�O動運転�Zなど、現実世�cを認識し相互作��する�駘�AIの基盤�\術の構築に�Dり組む中で、新たなインフラストラクチャとAIモデルを発表した。
半導���j(lu┛)�}のNVIDIAは、カリフォルニア�Ε汽鵐妊�エゴで開��(h┐o)されたNeurIPS AIカンファレンスにおいて、�O動運転研�|のためのオープン推�b型��覚言語モデル「Alpamayo-R1」を発表した。NVIDIAは、これが�O動運転に��化した初の��覚言語アクションモデルであると主張している。
◇Why Nvidia’s $2B Synopsys stock buy matters to devs with sensors (12月1日��け Fierce Sensors)
→NVIDIAは月曜1日、�豢�宇宙、�O動�Z、�噞機�_(d│)などの分野における設��とエンジニアリングの向�屬鰆`指す戦�S的パートナーシップの�k環として、Synopsys株式への$2 billionの複数�Q投�@を発表した。
このパートナーシップにより、未来のAIアプリケーション、��に�噞・医��現場で使��されるヒューマノイドを含む�O動運転�Zやロボット工学で使��されるEDAツール内で、センサーやその他のコンポーネントの�j(lu┛)��模な連携と開発スピードの向�屬�期待される。
◇Nvidia CEO to Cramer: Synopsys deal is ‘culmination of everything I showed you’ over the years (12月1日��け CNBC)
→エヌビディアは、シノプシスとのパートナーシップを��(d┛ng)化するため、$2 billionの投�@を発表し、「�j(lu┛)型�D引」と称した。この動きはAIとコンピューティングソリューションにおける連携を��(d┛ng)化し、高度なエンジニアリングと�\術革新を加�]させるエヌビディアの積極的な�Dり組みを浮き彫りにしている。
◇Nvidia takes $2 billion stake in Synopsys with expanded computing power partnership (12月1日��け CNBC)
→1)＊NVIDIAは月曜1日、シノプシスの普通株式$2 billion相当を1株414.79ドルで�D�u(p┴ng)したと発表した。
＊両社は、コンピューティングとAIエンジニアリングソリューションの加�]を�`指して提携する。
＊「これは��常に�j(lu┛)きな�D引」と、NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン��(hu━)はCNBCの番組「Squawk on the Street」で語った。
2)NVIDIAは、複数�Qにわたる戦�S的パートナーシップを拡�j(lu┛)するため、シノプシスの株式$2 billion相当を�D�u(p┴ng)した。AIエンジニアリング、コンピューティング集約型アプリケーション、クラウドアクセス、そして共同�x場開��イニシアチブの加�]を�`指し、GPUアクセラレーションコンピューティングによって設��とエンジニアリングに革命を��こす。
◇NVIDIA Reportedly The First & Only Customer For TSMC’s Bleeding-Edge A16 Process Node, Utilizing For Next-Gen GPUs―Reports: Nvidia to use TSMC's A16 process tech for next-gen GPUs (12月1日��け Wccftech)
→報�Oによると、NVIDIAはTSMCの次世代A16プロセス�\術の唯�kの顧客であり、Feynmanシリーズなどの高度なGPUsにこの�\術を採��する予定である。A16プロセスノードは、��来の�\術と比較して、�]度、消�J電��およびチップ密度の�Cで向�屬靴討い襦�
◇Nvidia debuts Alpamayo-R1 to improve reasoning in autonomous vehicles (12月2日��け CBT Automotive Network)
→# NVIDIAは、�O動運転�Zが�O��言語を��いて�T思��定を説��できるよう、Alpamayo-R1をリリースした。
# このモデルは、�O動運転システムが現実世�cの環境をどのように解��(ji─n)し、反応するかについて、開発�vに��確な��察を提供することを�`的としている。
# NVIDIAによると、このオープンソースリリースは、�O動運転�Zの�W��性を�h価するための業�c�Y��をサポートするとのこと。
このモデルは、�O動運転システムが現実世�cの�X況をどのように解��(ji─n)し、反応するかについて、開発�vに��確な��察を提供し、より�W��な導入を加�]する。
◇NVIDIA��(chu┐ng)�陝崙�本、もうロボット�j(lu┛)国ではない」 AIで�k変 (12月4日��け 日経 電子版 16:00)
→ロボット業�cで��(sh━)半導���j(lu┛)�}エヌビディアが�T在感を高めている。日本でもファナックや�W川電機といった�j(lu┛)�}が��うようにAI分野で協業を�]ち出し、�j(lu┛)学や新興企業もエヌビディアを頼る。来日した��(chu┐ng)��(エヌビディアでスマートマシン��業統括�霙垢���めるMurali Gopalakrishna��(hu━))は日本の�噞��での��(d┛ng)さを�h価する�k��(sh┫)、AIがつくる新潮流では「もうロボット�j(lu┛)国ではない」との見��(sh┫)を��した。
【Samsung関連】
AI半導��については�屬某�しているが、ここでは��つ折りスマホ発売の発表、およびカスタムSoC開発チーム設立について、以下の通りである。
◇Samsung launches its first multi-folding phone as competition from Chinese brands intensifies (12月2日��け CNBC)
→1)＊Galaxy Z TriFoldは、3つのパネルと10インチの�j(lu┛)型内�陬妊�スプレイを?y┐n)△┐討い襦?br />
＊折りたたみ式スマートフォン�x場における��争が��化する中で、このフラッグシップモデルがデビューした。
＊�f国での発売は12月12日に開始され、��(sh━)国での発売は2026�Q初頭を予定している。
2)Samsungは、��化する��争に先�~け、デザインにおけるリーダーシップを��すため、初のマルチフォールディングスマートフォン、Galaxy Z TriFoldを発表した。このデバイスは12月12日に�f国で発売され、その後、世�c�t開される。10インチディスプレイ、高度なマルチタスク機�Δ�?y┐n)△─⊇��v数量限定で発売される。
◇サムスン、��つ折りスマホに挽�v�mす 好調Appleに�\術��誇��―ビジネスTODAY (12月2日��け 日経 電子版 18:55)
→�f国のサムスン電子は2日、同社初の��つ折りスマホを発売すると発表した。�Qむとスマホの形だが、広げるとタブレットになる。スマホ�Q社は�收�AIなどで��うものの、�S的な進化は感じにくく、�x場は停�]感が漂う。サムスンは、次のスマホ進化の形のひとつとされる折り�Qみ型で�\術��を��す。
◇Samsung Has Reportedly Formed A ‘Custom SoC Development Team’ Within Its Device Solutions Division, Aims To Compete With Apple & Qualcomm With In-House Solutions―Reports: Samsung forms in-house SoC team (12月3日��け Wccftech)
→報�Oによると、サムスン電子は、AppleやQualcommに�眼^するため、�O社��のSoCソリューションを開発するカスタムSoC開発チームを設立した。
チームの使命は、ARM CPUコアへの依�Tから脱却し、チップアーキテクチャ、AIおよび処理�ξ�の�O��性を�耀u(p┴ng)することだ。
◇Samsung debuts trifold phone ahead of folding iPhone (12月3日��け Taipei Times)
→1)極めて小さな�x場：折りたたみ式端��は、��3四半期に��(c┬)去最高の出荷��数を記�{したものの、モバイル�x場����のわずか2.5%を��めるにとどまっている。
2)サムスン電子は、同社初の「��つ折り」スマートフォン「Galaxy Z TriFold」を発表した。2つのヒンジ(hinges)でタブレットのように�t開できる。来週、�f国で2,445ドルで発売されるこのスマートフォンは、Appleの参入に先�~け、サムスンの折りたたみ�\術におけるリーダーシップを��すものだ。
【Apple関連】
iPhone出荷好調でSamsungを�sく勢いという�k��(sh┫)で、AI関連の後れから組�E再��の�Dり沙�Xと、��暗半ばする以下の内容である。
◇Apple iPhone shipments to beat Samsung for the first time in 14 years, report says (11月26日��け CNBC)
→1)＊Counterpoint Researchによると、Appleの今�QのiPhone出荷��数は約2億4,300万��、Samsungの出荷��数は約2億3,500万��となる見込み。
＊Appleのスマートフォン出荷��数がSamsungを��?j┼n)vるのは14�Qぶり。
＊Appleの成功は、9月に発売されたiPhone 17シリーズによるものである。
2)Appleは、iPhone 17の��調な��要、�j(lu┛)��模な�Aい��えサイクル、そして����ラインの拡�j(lu┛)により、2025�Qのスマートフォン出荷��数でSamsungを�{い�sく勢いにある。カウンターポイント・リサーチは、Appleがエコシステムへの�M(f┬i)��的な忠��心により、2029�Qまで世�cトップの座を維�eすると予�Rしている。
◇Apple、�收�AI統括の主要��(chu┐ng)�陲���社へ 開発�Z戦で組�E再�� (12月2日��け 日経 電子版 11:14)
→?ji┌ng)櫂▲奪廛襪?日、�收�AI開発トップのJohn Giannandrea��(hu━)が�峙乕�社長を��任し、2026�Q春に��社すると発表した。ジャナンドレア��(hu━)が統括してきた�靆腓鯤�割し、基盤モデルの開発などを新たに採��したAI研�|�vに引き�M(f┬i)ぐ。開発で出��れが�`立つ中、組�E再��で巻き返しを図る。
◇Apple、創業50�Qを�iに人材流出ショック CEO交代説も (12月5日��け 日経 電子版 10:20)
→2026�Qに創業50�Qを迎える��(sh━)アップルで経営��(chu┐ng)�陲箋�業責任�vの入れ��わりが相次いでいる。4日、法��と環境の��(chu┐ng)��2人の��任を発表した。��任から14�Qを迎えたティム・クックCEOの去��も�Dり沙�Xされている。AI開発で後�}に�vる中、組�E改革に向け転換点を迎えた。
【地��学的インパクト関連】
世�c�Q国・地域の半導���O立化が図られていく中の問���T識および�官�が、以下それぞれにあらわされている。最先端半導��の��湾、そしてトランプ��権の半導��関税と、以下の通りである。
◇SA Asks: What happens to the chip sector if China retakes Taiwan? (11月30日��け MSN)
→中国が2026�Qに��湾の統�kを試みる可��性があるとの報�Oは、アナリストを警��させている。彼らは、TSMCへのいかなる混乱も世�cのテクノロジー�噞を停�]させる可��性があると警告している。����衝突は�s滅的な�T果をもたらす�k��(sh┫)、平和的な�々圓枠鏗欧肋�ないものの、半導��投�@家にとって依��としてリスクを伴うと彼らは指�~する。
◇世�cの半導���мq策、�O国勢�_�� EUは工場誘致から研�|開発へ法改�� (12月1日��け 日経 電子版 18:00)
→世�cの半導���噞の�мq策が転換点を迎えている。EUは主な�мq����(j┫)を外国企業の誘致から域内企業の研�|開発に転換し、数兆����模の予�Q枠を検討し始めた。トランプ��(sh━)��権も�O国企業への関与を��(d┛ng)めている。AI向けを除いて半導����要は軟調が��いており、�Q地の�мq策に見直し機運が広がる。
EU執行機関の欧�Π刎^会が欧�θ焼���法を改��する��(sh┫)針を��し、����的な�мq策の検討に入った。
◇Can the CHIPS Act Truly Cut America’s Reliance on Taiwan’s Semiconductor Industry? (12月3日��け Modern Diplomacy)
→1)世�cで最も先進的かつ�j(lu┛)��模な半導���攵�の60%以�屬���配していることが周��(m┬ng)の��実であるTSMCから、��(sh━)国が真に����することは可�Δ世蹐Δ�？
2)2022�QのCHIPS and Science Act(CHIPS・科学法)は、$52.7 billionの�@金と税�U(ku┛)優遇措��によって��(sh━)国の半導���攵�を�膿覆垢襪海箸鰆`指しているが、TSMCは依��として先進的な半導�����]を��配している。�\術、人材、そしてグローバルサプライチェーンの�U(ku┛)約により、��(sh━)国の完��な独立は依��として遠い�Oのりである。
◇US "delays" touted semiconductor tariffs amid economic concerns (12月4日��け Sourceability)
→1)��(sh━)国当局はトランプ�j(lu┛)統�襪�提案した「100%」の半導��関税の��期を���o式に��唆しており、��易とサプライチェーンのリスクに�瓦垢觀�念が高まっている。
2)トランプ��権が提案した輸入半導��への100%関税は、中国を刺��し、主要サプライチェーンを不�W定化させる懸念から、��期される見込みだ。当局が国内�v帰を推進する�k��(sh┫)で、企業は�\�j(lu┛)するコストと調達リスクへの�△┐房{われている。
【中国半導��関連】
�R�`2点。HuaweiのEUVなしで2-nm半導��をつくる�\術����、および中国のNvidiaと称せられるMoore Threadsの�崗譴砲弔い董�以下の通りである。
◇Huawei’s 2022 patent details novel technique to make 2-nm-class chips without EUV tool (12月4日��け South China Morning Post)
→1)提案されたソリューションは、��来のDUV�\術を��いて2nmプロセスをサポートする�\術的な�O筋を提供する。
2)Huaweiは、深��外線（DUV）リソグラフィーを��いた2nmクラスのチッププロセスの����を�o開した。これにより、��(sh━)国の�U(ku┛)裁を�v�cできる可��性がある。高度なパターニング�\術に基づくこの�\術は、TSMCの2nmプロセスの優位性に挑戦する可��性があるが、商業的実現可��性はまだ証��されていない。
◇‘China’s Nvidia’ Moore Threads surges over 400% on trading debut after $1.1 billion listing―Moore Threads' shares soar in Shanghai debut (12月5日��け CNBC)
→1)＊ムーアスレッドの株価は、$1.1 billionの新��株式�o開（IPO）後、�帷L�x場で初値400%以�崗��_した。
＊同社のIPOは、��(sh━)国の�U(ku┛)裁により先進���]業へのアクセスが�U(ku┛)限されているにもかかわらず、中国���Bが国内GPUメーカーの進出を後押しする中で行われた。
＊中国の半導���噞の拡�j(lu┛)は加�]しており、ファーウェイ、カンブリコンといったライバル企業に加え、新興企業も��要を��い合っている。
2)���Bに拠点を��くGPUメーカー、ムーアスレッドは、$1.1 billionの新��株式�o開（IPO）後、�帷L�x場で初値400%以�崗��_した。「中国のNVIDIA」と�}ばれることもある同社は、調達�@金をAIチップの研�|開発(R&D)加�]に充てる��画だが、まだ���C(j┤)化には至っていない。
今�vのIPOは��(sh━)国の�U(ku┛)裁措��が��く中で行われたものであり、カンブリコンやファーウェイといった企業もAIプロセッサを開発していることから、中国が国内チップ�攵�を推進していることを浮き彫りにしている。
◇中国半導��ムーア�崗�､時価総�Y6兆���� エヌビディア元��(chu┐ng)�霎瀘� (12月5日��け 日経 電子版 18:00)
→中国半導��新興企業の�C爾線��智�Σ紛\（Moore Threads[ムーア・スレッド]）が5日、�帷L証�w�D引所のハイテク新興企業向け�x場「科創��」でIPOした。中国���Bは半導��の国�僝率向�屬惷板cを後押ししており、成長期待から株式時価総�Yは約2823億元（約6兆2000億��）となった。
