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f]ち浸\&新Qv復期待の半導x場、AI半導がP牽引:2023Q

この3月までは新型コロナウイルスによる世cの感v数を{っていたが、(sh━)国、中国はじめQ初に(r┫n)常警措解除(sh┫)針が]ち出され、我が国でも「5類」への引き下げが5月8日にB定されて、心しながらも3Qあまりぶりコロナiに戻ってきている現時点である。世c半導販売高は、2022Q後半からの低落が、2月にfを]って以T小幅に戻してきており、Q間販売高は9.4%(f┫)と見込まれ、新Q早期の本格v復が待たれている。(sh━)国の潅羚馮焼輸出U(ku┛)を巡る動きは、(sh━)国笋中国との度_なる接触を図る中で引きくk(sh┫)、世cQ国・地域それぞれに経済W?zh┳n)歉祿領に向けた半導の](d┛ng)化がk層発化しているこの1Qである。AI(人工(m┬ng))半導が、Chat GPTが引っ張って、Q半ば以T販売高が\、半導x場の本格v復をГ┐訝譴抜待されている。このような2023Qの半導業cを振り返っていく。

長見晃のL(zh┌ng)外トピックス


≪2023Qの動きを振り返る≫

2023Qの半導業cについて本欄のタイトル、52Pを分類する形で振り返って以下(j┤)しており、次の5つに分けて数C(j┤)は項`数である。

【世c半導販売高関連】 12P
【半導x況関連】 7P
【(sh━)国の潅羚U(ku┛)関連】 6P
【Q国・地域半導(d┛ng)化関連】 9P
【AI半導Pはじめ\術&x場関連】 8P

1Qiの2022Qの締めでは、次の通り分類してあらわしている。(sh━)国の同Q8月に成立したCHIPS Actを巡る動きがあって、世cQ国・地域それぞれの半導](d┛ng)化に影xを与えて、今に引きく経(c┬)である。

【世c半導販売高関連】 17P
【(sh━)国CHIPS Actを巡る動き】 8P
【(sh━)国の潅U(ku┛)はじめ国益関連】 14P
【湾、中国、f国を巡る動き】 2P
【インテルはじめQ社の動き】 11P

後半から(f┫)少したもののQ間では(c┬)去最高の半導販売高を記{した2022Qであるが、2023Qは早々fを]ったものの小幅な戻しがいて約1割(f┫)が見込まれている。そんな中、ChatGPTの世c的な人気が引っ張って、Nvidiaが牽引するAI半導の売屬仮\が見られた2023Q後半である。ウクライナ戦争に中東情勢の不?sh┤)W定さが加わって、Q国・地域の国益確保に向けた半導](d┛ng)化の動きがk層発の度合いを深めてきている。

以下、分類ごとに見ていく。


【世c半導販売高関連】 12P

(sh━)国・Semiconductor Industry Association(SIA)からの月次世c半導販売高データ関連が、以下の通りである。締めてみるとQ間最高を(g┛u)新した2022Qの世c半導販売高であるが、2023Qに入って早々2月には2022Q後半以Tの低落がfを]って、その後今に至るまで小幅な\加がいている。パソコン、スマホx場がやっと峺(j━ng)に向かう気配が見られており、AI半導のPがあって、2024Qでの早期本格v復の期待が(d┛ng)まる現時点である。

半導販売高、1−11月がiQ最高並みに:Q初外交&B絡み関連」(1月16日(gu┤))
2022Qの半導販売高がQ間最高(g┛u)新、3.2%\:景況K化への官」(2月6日(gu┤))
1月の世c半導販売高、(f┫)少幅拡j(lu┛):Chips法申个覆(sh━)国主導の動き」(3月6日(gu┤))
2月の世c半導販売高、引きき(f┫):輸出U(ku┛)に瓦垢訝羚颪糧身&動き」(4月10日(gu┤))
3月世c半導販売高、昨Q5月以来のi月比\、本Q後半好転へ高まる期待」(5月8日(gu┤))
4月の世c半導販売高、i月比0.3%\;AppleのWWDC新発表でのR`」(6月12日(gu┤))
5月の世c半導販売高、3ヶ月連小幅\:中国の半導素材輸出U(ku┛)」(7月10日(gu┤))
6月半導販売高、4ヶ月連i月比微\;引きく(sh━)中Co(h┫)、現下の動きから」(8月7日(gu┤))
7月半導販売高、5ヶ月連爐に\;Huaweiスマホ5G半導を巡るkS乱」(9月11日(gu┤))
8月半導販売高、6ヶ月連i月比\:潅U(ku┛)1Q、(sh━)国、湾の動きから」(10月10日(gu┤))
9月世c半導販売高が7ヶ月連i月比浸\、主要Q社後半v復の見通し」(11月6日(gu┤))
10月の半導販売高、8ヶ月連i月比浸\、本Q9.4%(f┫)、来Q13.1%\」(12月11日(gu┤))

相次いでQ間販売高史嶌嚢發(g┛u)新した2021Qおよび2022Qと比べていく形で、データの推,鮓ていく。
以下、(sh━)国・SIAの月初の発表時点の販売高、そしてiQ同月比およびi月比が(j┤)されている。
2023Q1月は下げBを早める出だしとなっており、2月はそれが引きいている。3月に、ようやく2022Q5月以来のi月比\加となっている。4月は、20%のiQ比マイナスがきながらも、3月と同様i月比で0.3%のプラスとなっており、5月はiQ比同様にj(lu┛)きくマイナスながらもi月比では1.7%\となり$40 Billionを1月以来のこと、v復している。そして6月、1月の販売高を?j┼n)vって、2023Q最高となって、まだ小幅ながら4ヶ月連のi月比\加である。7月は、昨Q12月以来$43 Billionとなり、i月比\加とともに、iQ同月比のマイナス幅をj(lu┛)きく縮めている。8月は$44 Billionと小幅なi月比\加がき、iQ同月比はk桁%のマイナスとなったが、iQもj(lu┛)き`な低下であることが効いている。9月も、8月と同様の動きとなっている。そして、10月は$46.6 Billionと昨Q同月にほぼ並ぶ水と、屬駕Bを早める見え(sh┫)である。今後のv復に向けてさらに早められるか、なお見極めを要するところである。

iQ同月比
i月比
販売高
2021Q 1月 
$40.01 B
13.2 %
1.0 %
2021Q 2月 
$39.59 B
14.7 %
-1.0 %
2021Q 3月 
$41.05 B
17.8 %
3.7 %
2021Q 4月 
$41.85 B
21.7 %
1.9 %
2021Q 5月 
$43.61 B
26.2 %
4.1 %
2021Q 6月 
$44.53 B
29.2 %
2.1 %
2021Q 7月 
$45.44 B
29.0 %
2.1 %
2021Q 8月 
$47.18 B
29.7 %
3.3 %
2021Q 9月 
$48.28 B
27.6 %
2.2 %
2021Q10月 
$48.79 B
24.0 %
1.1 %
2021Q11月 
$49.69 B
23.5 %
1.5 %
2021Q12月 
$50.85 B
28.3 %
1.5 %
$540.87 B
 
2022Q 1月 
$50.74 B
26.8 %
-0.2 %
2022Q 2月 
$50.04 B
26.1 %
-1.4 %
2022Q 3月 
$50.58 B
23.0 %
1.1 %
2022Q 4月 
$50.92 B
21.1 %
0.7 %
2022Q 5月 
$51.82 B
18.0 %
1.8 %
2022Q 6月 
$50.82 B
13.3 %
-1.9 %
2022Q 7月 
$49.01 B
7.3 %
-2.3 %
2022Q 8月 
$47.36 B
0.1 %
-3.4 %
2022Q 9月 
$47.00 B
-3.0 %
-0.5 %
2022Q10月 
$46.86 B
-4.6 %
-0.3 %
2022Q11月 
$45.48 B
-9.2 %
-2.9 %
2022Q12月 
$43.40 B
-14.7 %
-4.4 %
$584.03 B
 
→史嶌嚢(g┛u)新
 
2023Q 1月 
$41.33 B
-18.5 %
-5.2 %
2023Q 2月 
$39.68 B
-20.7 %
-4.0 %
2023Q 3月 
$39.83 B
-21.3 %
0.3 %
2023Q 4月 
$39.95 B
-21.6 %
0.3 %
2023Q 5月 
$40.74 B
-21.1 %
1.7 %
2023Q 6月 
$41.51 B
-17.3 %
1.9 %
2023Q 7月 
$43.22 B
-11.8 %
2.3 %
2023Q 8月 
$44.04 B
-6.8 %
1.9 %
2023Q 9月 
$44.89 B
-4.5 %
1.9 %
2023Q10月 
$46.62 B
-0.7 %
3.9 %


2023Q3月以T、月次半導販売高のi月比\加がわずかながらいており、本格的なv復が待たれるところである。パソコンおよびスマートフォン要の立ち屬り、AI半導の牽引など、期待を込めてRしている現時点である。
このようなx況の中、Q社は、AIそしてEV(電気O動Z)など今後の期待分野に向けて新機軸を]ち立てて、新\術&新の]ち屬欧rんに行われている。しく変化する世cのE&経済情勢をk層(d┛ng)く映し出す半導x場となっており、Q国・地域の官および推,勃`が`せない現Xである。


【半導x況関連】 7P

2022Q後半からの半導販売高の落ち込みから、x況好転の材料に敏感になるこの1Qである。メモリ(f┫)などの敢のk(sh┫)、半ば以TのAI半導の\、と折々の点があらわれる以下の内容である。

後半(f┫)の半導x場、(sh━)中Co(h┫)等国益の中核としての半導:2022Q」(1月4日(gu┤))
後&リスク環境下の2023Q出だし:厳しいx場X況&本格開(h┐o)CES関連」(1月10日(gu┤))
現下のx場実から:要の落ち込み、DRAM(f┫)への期待、ロシア流入、他」(4月17日(gu┤))
業cの懸案、現時点の捉え(sh┫)から;v復に向けたBDり、人材不B警&官」(7月31日(gu┤))
S紋2P:ArmのIPOでの中国リスク、Nvidiaの四半期業績でのAIX気の見(sh┫)」(8月28日(gu┤))
厳しいx況下でのR`2点推 AppleのiPhone15発表、ArmのNASDAQ崗」(9月19日(gu┤))
2024Q以Tに向けて先端\術の醸成、ビジネス官およびx場t望関連の抽出」(12月25日(gu┤))


【(sh━)国の潅羚U(ku┛)関連】 16P

(sh━)中N会iはT局11月15日にサンフランシスコ郊外で行われたが、それまでにブリンケン国長官はじめB高官の度_なる中国への接触が図られていることが、以下にもあらわれている。潅羚馮焼輸出U(ku┛)については、新たに(d┛ng)められるk(sh┫)で、そのS紋をpけてf国および湾への適除外措がとられたり、以下に(j┤)す応酬および調Dの推,箸覆辰討い襦DZでは、AI半導に瓦垢U(ku┛)(d┛ng)化の検討の動きが見られている。

ダボス会議より今後の見(sh┫)関連:(sh━)国の潅羚駘⊇U(ku┛)の引きくS紋」(1月23日(gu┤))
春Iの週でのR`:(sh━)日蘭潅耆⊇U(ku┛)官、Q社人^削(f┫)、ChatGPT」(1月30日(gu┤))
潅U(ku┛)を敷く中のBidenj(lu┛)統諳k般教書:半導バブル崩sの様相例」(2月13日(gu┤))
(sh━)国の圧による奔走、翻u:潅U(ku┛)、Chips Act、Entity List」(3月13日(gu┤))
的に動き始めたCHIPS Actおよび輸出U(ku┛)措、並びに関連する動き&S紋」(4月3日(gu┤))
NSTC((sh━)半導\術センター)はじめ(sh━)中関連:收AI、ChatGPTを巡る動き」(5月1日(gu┤))
(sh━)U(ku┛)に眼^、中国のMicron販売U(ku┛)限措:(sh━)国半導への動き」(5月29日(gu┤))
(sh━)中Co(h┫)の新たな局Cか:(sh━)国長官訪中、fへのU(ku┛)適除外長、他」(6月19日(gu┤))
(sh━)国の新たな潅耆⊇U(ku┛)検討、人工(m┬ng)(AI)半導、分深まる現時点」(7月3日(gu┤))
(sh━)国Bの新たな潅U(ku┛)の動きに瓦掘(sh━)国Q社&業cのU(ku┛)Vを図る官」(7月24日(gu┤))
(sh━)国でのCHIPS and Science ActU(ku┛)定1Q、さらなる潅翕蟀@U(ku┛)j(lu┛)統詢」(8月14日(gu┤))
(sh━)国B高官訪中3v`の会i、現下のCo(h┫)M(f┬i)およびQ国半導](d┛ng)化」(9月4日(gu┤))
(sh━)国潅U(ku┛)最終ガードレールのインパクト:Huaweiの新たなU(ku┛)vcアプローチ」(10月2日(gu┤))
f国企業の中国工場への導入U(ku┛)緩和;メモリx況、PCx場f]ち模様」(10月16日(gu┤))
(sh━)国Bの新たな半導輸出U(ku┛)、これからPびるAI(j┫)、x場&中国の反応」(10月23日(gu┤))
(sh━)中、それぞれにU(ku┛)下でのビジネス]開を探る動き;ベトナムでの半導関連」(11月13日(gu┤))


【Q国・地域半導(d┛ng)化関連】 9P

(sh━)国国内の半導](d┛ng)化に向けたChips Actが、議会でM譴靴討笋辰叛立したのが昨Q8月のこと。それによるмq@金が初めてb与されたのが今月半ばと時間を要しているが、今後すでに進んでいるQ社の(sh━)国工場にそれぞれに割り当てられる運びである。(sh━)国以外の国・地域でも、それぞれB主導がj(lu┛)(sh┫)の半導](d┛ng)化のDり組みが以下の通り見られている。2024Qのy本TSMC工場はじめ我が国での動きには、今後k層R`していくことになる。

現下の情勢の下での動き:インド&東南アへの`、工場建設、英国業c」(2月20日(gu┤))
推,R`の動き:CHIPS法実施、(sh━)の潅U(ku┛)関連、x場現況官」(2月27日(gu┤))
{Z平権3期`、日fN会iの中、中国、f国の半導関連R`」(3月20日(gu┤))
(sh━)国にいて欧ο合(EU)半導法案合T、現下のQ国のDり組み&動き」(4月24日(gu┤))
G7広サミットに合わせた半導関連:(sh━)fj(lu┛)}相?du━)C会、監投@発表」(5月22日(gu┤))
半導](d┛ng)化の世c的争:インテルの国外攵喤点&ファウンドリー官」(6月26日(gu┤))
新興kj(lu┛)勢`指すインド、再&復権を図る我が国、現下の関連の動きから」(7月18日(gu┤))
(sh━)B、国内(d┛ng)化に舵、31地域に\術ハブ、k(sh┫)、AI半導U(ku┛)のS紋M(f┬i)」(10月30日(gu┤))
(sh━)国Chips Actмq初vb与:Nvidiaの東南アジア、f国とオランダとの連携」(12月18日(gu┤))


【AI半導Pはじめ\術&x場関連】 8P

これまでのインテルはじめQ社の先端のDり組み&戦SのDり屬欧鵬辰┐董2023QはChat GPTの驚異的な登場&普及によるAI半導の況&Pに、以下の通り否応なくR`させられている。AIはPC、スマホにだんだんとDり込まれていく現時点の流れであり、今後の本格v復の爆剤としてますますのR`である。

Chat GPTを巡る動き相次ぐ:Nvidia GTC、GoogleのBard、Bill Gates(hu━)」(3月27日(gu┤))
半導x場、落ち込みの中の光例:Google開発v会議はじめQ社AI関連」(5月15日(gu┤))
低迷下、k層際立つXい況のAI半導、NVIDIAはじめComputex 2023にて」(6月5日(gu┤))
(sh━)中Co(h┫)のもと、インテルの新業&提携&ファウンドリー戦S推進、Q々の現時点」(8月21日(gu┤))
インテルのAIはじめ最先端推進アプローチ;(sh━)国U(ku┛)下での中国のO己完T開発」(9月25日(gu┤))
スーパーコンピュータおよびAI(人工(m┬ng))半導に見る業c勢鳥瞰図の(g┛u)新}(11月20日(gu┤))
AI分野変模様:Nvidia売屬3倍&ランキング峺(j━ng)、OpenAIの震」(11月27日(gu┤))
AIx場_の中、席巻するNvidiaを軸とする動き、メモリ半導x場の変」(12月4日(gu┤))


以屐⊇蟯∫Wのタイトルを分類して(j┤)したが、今度は、この1Qの半導x場関連のR`の動きを、月ごとDり出して数項`にまとめたものを、以下の通り(j┤)す。

2023Q1月:
*中国がゼロコロナ策を終了して入国時の隔`措を廃
*我が国での新型コロナの扱い、「5類」への引き下げがj(lu┛)型連休け5月8日にB定
*Las VegasでのCES(consumer electronics show)が、3Qぶりの本格模での開(h┐o)
*1−11月半導販売高が史嶌嚢發2021QのQ間販売高とほぼ相並ぶ数C(j┤)に
*潅羚馮焼輸出U(ku┛)への(sh━)国同盟国の官を巡って、れ動くX況
*(r┫n)営W(w┌ng)団「OpenAI」が開発したチャット型AI、ChatGPTへのR`

2023Q2月:
*(sh━)権、コロナ(r┫n)常を3Qぶり5月解除へ、WHOはコロナgをM(f┬i)
*我が国では来る3月13日から、屋内外問わず個人の判でのマスク要否に向かう運び
*(sh━)国・SIA発表、2022QQ間半導販売高が3.2%\の$573.5 billion、Q間最高(g┛u)新
*(sh━)国の$53 billionのChips Actプログラムの実施要襪砲弔い董⊂省から発表
*英国で、何もなければ(sh━)国あるいはEUに,襪函∀Bмqを求める半導業cの切実なm

2023Q3月:
*新型コロナウイルス感、データ{跡ソースの停Vが`立つ
*(sh━)国、日本、f国、湾による半導サプライチェーン(供給)の協枠組み、Chip 4
*(sh━)国の半導で相次ぐ主導する動き、圧をpける関係国、奔走あるいは翻uされる
*Samsung、世c最j(lu┛)の半導クラスター構[]ち屬押向こう20Qで30兆模
*Google、ChatGPTに眼^するBardをo開

2023Q4月:
*(sh━)国の潅羚駘⊇U(ku┛)措、オランダにいて我が国が半導]での{随表
*Samsungのk四半期業績が(r┫n)常にj(lu┛)幅な(f┫)益、メモリ半導の攵を削(f┫)
*Huawei、中国の業cは"擇泙貶僂錣"として、14-nm以Tに改めてDり組む動き
*ロシアに、(sh━)国半導が少なくとも1000億が輸出、中国経y(t┓ng)が7割
*EU、域内での半導攵の拡j(lu┛)に向けたEuropean Chips Actで合T

2023Q5月:
*世c保健機構(WHO)が、新型コロナ「国際的なoナ屬伶g」終了を表
*(sh━)国商省、NSTC((sh━)半導\術センター)Q内立ち屬何篆覆離曠錺ぅ肇據璽僉
*日fN会i開(h┐o)、半導サプライチェーンについての相互協そして相互投@がeわれる
*G7広サミットの直i、(sh━)fの半導j(lu┛)}トップが岸田相とC会、T見交換
*收人工(m┬ng)(AI)の、G7広サミットでも討議、ルールに向けた見解をQ内に
*(sh━)U(ku┛)に眼^、中国が、Micron Technologyのk陲、中国企業への販売禁V措

2023Q6月:
*收AIこの半Qのブーム、AI関連の半導、k層際立ってXい況
*Nvidia、半導企業として初めて(sh━)巨j(lu┛)テック企業の時価総Y「1兆ドルグループ」入り
*4月半導販売高、iQ同月比ではj(lu┛)きくマイナスながら、i月比では2ヶ月連でプラス
*ブリンケン(sh━)国長官の訪中、k(sh┫)、(sh━)国がf国および湾へのU(ku┛)適除外を長
*インテルのドイツ、イスラエルおよびポーランドでの新工場建設、$50 billionの投@模

2023Q7月:
*(sh━)国の新たな潅耆⊇U(ku┛)検討、AI半導に及ぶ動き
*中国がガリウムとゲルマニウムの輸出U(ku┛)を発表、(sh━)中双(sh┫)の応酬またさらに
*「グローバルサウス」を引っ張るインド、改めて半導の新興kj(lu┛)勢圏を`指す動き
*(sh━)国主要半導Q社CEOs、(sh━)国Bに新たなU(ku┛)を思いとどまるよう申し入れ

2023Q8月:
*U(ku┛)にB触しない中国向けの半導の設、中国では成^プロセス世代攵のDり組み(d┛ng)化
*(sh━)国CHIPS and Science ActU(ku┛)定1Q、(g┛u)なるAIおよび量子\術潅翕蟀@U(ku┛)のj(lu┛)統詢
*インテルのTower SemiconductorA収画、中国当局のR認が期限内にu(p┴ng)られず中Vに
*Nvidiaの5〜7月期Q、純W(w┌ng)益がiQ同期比9.4倍。売峭發鰐2倍、ともに(c┬)去最高

2023Q9月:
*(sh━)国Bレモンド商長官が訪中、(sh━)中両国協議の設、定期的な協議合Tなど
*7月の世c半導販売高、5ヶ月連爐ながらのi月比\加
*Huaweiの新型スマホ搭載の中国・SMIC5G先端半導を巡るkS乱
*AppleがiPhone15発表、新プロセッサ、A17 Proのトランジスタ数が190億個
*英国の半導設、Armが(sh━)Nasdaq崗譟⊇蘰の終値が25%高、時価総Y9兆(d┛ng)にも
*インテルのAIベースのNPU搭載"Meteor Lake"プロセッサ発表、PCへのAIの導入

2023Q10月:
*(sh━)国商省が、CHIPS and Science Actによる半導メーカーへの\金供給に向けた国家W?zh┳n)歉礇ードレールの最終定をo表
*(sh━)国Bが、f国のSamsungおよびSK Hynixの中国における工場への半導]導入について、別な}きを免除
*(sh━)国Bが、高度な人工(m┬ng)(AI)半導および]を含め中国への販売を抑U(ku┛)する画を発表
*(sh━)国Bが、CHIPS and Science Actのもと、(sh━)国32Δ肇廛┘襯肇螢海傍擇31の地域\術ハブを指定
*8月の世c半導販売高、小幅ながら6ヶ月連i月比\、iQ同月比も(f┫)少幅がk桁%に

2023Q11月:
*Nvidiaの四半期(8−10月期)売峭發P、(c┬)去最高でiQ比3倍、四半期半導ランキングでも、10位から2位に峺(j━ng)
*收AI「ChatGPT」のオープンAIにて、トップ解任、数日後復帰、震の
*Samsungが、Z境下でj(lu┛)模な投@画を発表、x場の好反応を}ぶ
*マイクロソフトが、AI半導を発表、AIの基盤企業を`指す]ち屬

2023Q12月:
*(sh━)国のChips Actによる最初の\成金b与がサプライヤー、BAE Systemsに瓦靴胴圓錣譴
*SamsungおよびSK Hynixが、それぞれオランダのASMLを訪問、的な連携を発表
*AI応向けのHBM(高帯域幅)メモリーについて、f国・SK HynixのPびが`覚ましく、直Z四半期シェアでSamsungを{
*10月の世c半導販売高、8ヶ月連の小幅なプラス、そしてiQ同月比0.7%(f┫)と下T向のiQながら肩を並べる水


コロナ「5類」々圓箸呂い─▲ぅ鵐侫襯┘鵐兇加わり、直Zではコロナ新変異型がDり沙Xされて、k層心爐蠅覆の現Xと言えるかと思うが、コロナiに戻る舵Dりがそれぞれに行われている中での世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日で(j┤)している。

□12月25日(月)

昨Qの我が国のGDP、改めて(m┬ng)る位づけである。

◇2022Qの1人あたりGDP、G7で最下位;Wで順位下げる (日経 電子版 16:43)
→内VBが25日発表した国c経済QのQ次推によると、lかさの`Wとなる日本の2022Qの1人あたり@`国内総攵(GDP)は3万4064ドルとなった旨。イタリアにsかれて主要7カ国(G7)で最下位だった旨。Wがj(lu┛)きく影xしたが、長期的な成長の低迷も映している旨。

□12月26日()

□12月27日(水)

連日の(c┬)去最高値、W(w┌ng)下げの早期期待をwんだt開、以下に(j┤)す今週、2023Q最終週の(sh━)国株式x場である。

◇NYダウ反発、159ドル高;インテル5%高で牽引 (日経 電子版 07:17)
→26日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は反発し、3連休iのi週と比べて159ドル36セント(0.42%)高の3万7545ドル33セントで終えた旨。(sh━)国のインフレ鈍化をpけ、(sh━)連邦⇒会(FRB)が2024Qi半にもW(w┌ng)下げに転じるとの莟Rが投@家心理をГ┐浸檗19日にけた?j┤)?c┬)去最高値(3万7557ドル92セント)を?j┼n)vる場Cがあったが、引けにかけてややPび椶鵑聖檗

□12月28日(v)

◇NYダウ最高値、111ドル高;2024Q早期のW(w┌ng)下げ期待(d┛ng)く (日経 電子版 06:42)
→27日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均はP、i日比111ドル19セント(0.29%)高の3万7656ドル52セントと19日以来の(c┬)去最高値で終えた旨。(sh━)連邦⇒会(FRB)が2024Qのi半にW(w┌ng)下げに転じるとの莟Rが相場をГ┐浸檗HC、主株を中心にW(w┌ng)益確定`的の売りが出た旨。中東の地学リスクもT識され、峺(j━ng)の勢いが弱る場Cがあった旨。

2023QのO動Z輸出、電気O動Z(EV)が引っ張って中国が初の世c位となっている。

◇O動Z輸出、中国が日本sき初の位;EV8割\ (日経 電子版 14:15)
→中国のO動Z輸出数が2023Q、日本をsき初の世c位になる見通し。ロシアやメキシコに販売を広げたことに加え、電気O動Z(EV)がを牽引した旨。世cのO動Zx場で中国勢の影xが(d┛ng)まるk(sh┫)、流入を警する欧Δ覆匹中国EVのP(gu─n)入\金を(f┫)らし始めている旨。O国噞の保護や雇維eのため、同様の動きが広がる可性もある旨。

これも(sh━)国でのW(w┌ng)下げの期待、5カ月ぶりの高水である。

◇相場140に峺(j━ng);(sh━)W(w┌ng)下げ期待で5カ月ぶり水 (日経 電子版 16:36)
→28日の外国為x場でが乾疋襪峺(j━ng)し、k時1ドル=140後半をけた旨。7月以来5カ月ぶりの高・ドルW水。(sh━)連邦⇒会(FRB)の早期W(w┌ng)下げ莟Rが(d┛ng)まり、幅広い通貨に瓦靴謄疋詛笋蠅膨らんだ旨。

□12月29日(金)

またもコロナ新変異型、引きき心警である。

◇中国でコロナ新変異型;「JN・1」が\加向 (日経 電子版 00:54)
→中国保健当局は28日、新型コロナウイルスの新変異株「JN・1」の感例が中国で出ており、\加向にあると発表した旨。JN・1は(sh━)国やインドなどQ国で]に感が拡j(lu┛)し、世c保健機関(WHO)が先週「R`すべき変異株(VOI:Variants of Interest)」に指定した旨。現行のワクチンで予防効果がu(p┴ng)られる旨。

◇NYダウ最高値、53ドル高;連日の高値(g┛u)新に警感 (日経 電子版 06:46)
→28日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は3日P、i日比53ドル58セント(0.14%)高の3万7710ドル10セントで終え、連日で(c┬)去最高値を(g┛u)新した旨。Qでに`新しい材料はなかったものの、(sh━)連邦⇒会(FRB)のW(w┌ng)下げ期待を}がかりとした?j┤)Aいが相場をГ┐浸檗7糞ど甸恭瑤筌魯ぅ謄株のk角にW(w┌ng)益確定売りが出て、引けにかけてはPび椶鵑聖檗

□12月30日(土)

◇NYダウ反落、30ドルWで推 Appleやシェブロン下落 (日経 電子版 05:30)
→29日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は4営業日ぶりに小幅に反落し、午後3時(日本時間30日午i5時)現在はi日比31ドル06セントWの3万7679ドル04セントで推,靴討い觧檗O日で最高値を(g┛u)新した後で、QQ始の3連休をiにeち高調Dの売りが優勢となっている旨。


≪x場実PickUp≫

【Apple関連】

iv本欄にて、p中素濃度R定\術を巡る係争から、Apple Watchのk陲糧稜籤k時停Vを(j┤)したが、その後の動きが以下の通りである。Appleが崛覆靴独稜笋再開されたが、係争は未解、Appleは当該機Δ鮟いた再設版も提出しているとのこと。
◇Apple appeals decision to halt sales of Apple Watch Series 9 (12月26日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→アップルが、Apple Watch Series 9の販売停V定に崛覆了檗この禁V令は先週から施行され、クパチーノに本社をく該巨j(lu┛)ハイテク企業は12月21日に時のオンライン販売を停Vし、24日には(sh━)国内のFでの販売を停Vした旨。

◇Apple gets a reprieve on Apple Watch Series 9 and Ultra 2 sales ban (12月27日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→倭丙枷十蠅蓮∩瓩韻譴1月15日にもアップル社の倭覆p理する可性があるが、クパチーノに本社をく該巨j(lu┛)ハイテク企業は、(sh━)国での販売をM(f┬i)させるために、当該センサーと機Δ鮠覆い榛得濕バージョンも提出した旨。

◇Apple Watch販売再開も(m┬ng)財リスク;成長戦Sに冷や水 (12月28日け 日経 電子版 13:56)
→?ji┌ng)櫂▲奪廛襪次の成長の柱とするヘルスケアサービスに黄信?gu┤)がともっている旨。27日に腕時型端「Apple Watch(アップルウオッチ)」の販売を再開したが、(sh━)企業とのR(sh┴)争は解していない旨。健康データのRを(d┛ng)みとするウオッチの原価率はスマートフォン「iPhone」の半分度とされ、収益性も高い旨。(m┬ng)財リスクの解消まで長引けば戦S見直しをられる旨。

◇Apple Watch、(sh━)での販売再開へ;倭丙朦定pけ (12月28日け 日経 電子版 09:30)
→?ji┌ng)殤∨巡v倭丙枷十蠅27日、(sh━)国際易委^会(ITC)による(sh━)アップルの腕時型端「Apple Watch(アップルウオッチ)」の輸入禁V命令をk時的に差しVめた旨。アップルがITCの定に不Kを申し立て、法的}き中は禁V措を停Vするよう主張していた旨。アップルは販売を停Vしていた機|について、27日から順次販売を再開する旨。


【AI関連提訴】

(sh━)国ニューヨーク・タイムズが、同社の記を無使、著作権を侵害として、OpenAIおよびマイクロソフトを訴えている。AI進tの中、AI学{訓aにおける著作権の適寛舛b点となっている。

◇NYタイムズ、記使に警告;AI「ただ乗りで著作権侵害」 (12月28日け 日経 電子版 18:30)
→?ji┌ng)櫂縫紂璽茵璽・タイムズが收AI(人工(m┬ng))の開発企業、(sh━)オープンAIを提訴した旨。H数の記がAIの学{に無W(w┌ng)されたと主張し、ジャーナリズムの基盤がらぐと警告した旨。AIの]な発tに伴い、著作権に瓦垢訶な寛舛b点として浮屬靴討た旨。

◇(sh━)NYタイムズ、OpenAIを提訴;記流で数h億害 (12月28日け 日経 電子版 03:39)
→?ji┌ng)歙Lニューヨーク・タイムズ(NYT)は27日、收AI(人工(m┬ng))を}がける(sh━)オープンAIと同社に出@する(sh━)マイクロソフトを提訴した旨。2社がNYTの記をAIの学{に可なく使し、著作権を侵害していると指~した旨。
NYTによると、AI学{を巡ってj(lu┛)}の報O機関が開発企業を訴えるのは今vが初めての例となる旨。ほかの報O機関やAI開発企業にも訴eの動きが広がる可性がある旨。


【x況反転の気配】

半導x場の本格v復の期待が日\しに膨らむ現時点、DRAM価格そしてスマートフォンやパソコン要のeち直しが以下の通りあらわされている。

◇半導メモリー、2Q半ぶり値屬り;(f┫)でx況反転 (12月24日け 日経 電子版 18:00)
→x況が低迷していた半導メモリーに値屬りのSが広がってきた旨。代表的なDRAMは11月の価格が2Q5カ月ぶりに峺(j━ng)した旨。f国サムスン電子や(sh━)マイクロン・テクノロジーなど、採QがK化したメモリーメーカーの(f┫)で在Uの余剰感が後した旨。Aい}となるデバイスメーカー笋砲蓮∪莵茲ら先行して}当てする動きもある旨。2024Qの半導x況は好転する見通し。

◇湾IT、スマホ要がv復;19社11月、VL(zh┌ng)など8社\収 (12月26日け 日経噞)
→世cのITj(lu┛)}に半導やデジタルを供給する湾主要メーカーの業績がv復している旨。崗IT、19社の11月の売峭盥膽はiQ同月比5.4%\で、10カ月ぶりにプラスとなった旨。スマートフォンやパソコンの要eち直しをpけ、VL(zh┌ng)(ホンハイ)@密工業などが\収に転じた旨。


【開発新組E】

RISC-Vエコシステム、およびO動Z先端半導のそれぞれ開発に向けて、関連業cj(lu┛)}が組む新組Eが設立されている。

◇Five Leading Semiconductor Industry Players Incorporate New Company, Quintauris, to Drive RISC-V Ecosystem Forward (12月26日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→半導業cをリードするRobert Bosch GmbH社、Infineon Technologies AG社、Nordic Semiconductor ASA社、NXP Semiconductors社、およびQualcomm Technologies社は、Quintauris GmbH社を式に設立、ドイツのミュンヘンに本社をく同社は、次世代ハードウェアの開発を可Δ砲垢襪海箸如RISC-Vの世c的な普及を`指す旨。

◇トヨタなどO動Zj(lu┛)}、先端半導開発で新組E (12月26日け 日経 電子版 23:19)
→トヨタO動ZなどO動Zj(lu┛)}がO動運転などに使う先端半導の共同研|に動くことが26日、わかった旨。新組Eを立ち屬押半導メーカーのルネサスエレクトロニクスや、半導設のソシオネクストなども加わる旨。日本のO動Zや半導企業が\術や設をeち寄り、Z載の先端半導で独O開発に動く(sh━)テスラなどに眼^する旨。
新組Eは「O動Z先端SoC\術研|組合」(仮称、ASRA)で、12月1日で@古屋xに設立の旨。
2024Qにも本格的に共同研|を始めることで最終調Dしている旨。Q社はASRAに\術vなどの派遣も検討する旨。v路線幅が1ケタナノと細くした半導を1つのチップに集積した「SoC」の研|開発に共同でDり組む旨。


【我が国半導関連】

我が国の半導]業cにおける業^構成、そしてTSMC、ラピダスはじめ我が国での工場立ち屬欧妨けた求人化が、以下の通りあらわされている。

◇半導]主要5社、L(zh┌ng)外業^数が国内を?j┼n)vる (12月26日け 日経 電子版 05:00)
→東Bエレクトロンなど国内半導]メーカーがL(zh┌ng)外業^数を\やしている旨。主要5社の国内外の人^数は、2022Q度に初めてL(zh┌ng)外が国内を?j┼n)vった旨。\術的なM度が高まり、顧客であるL(zh┌ng)外半導メーカーの拠点のそばにエンジニアを配する要が出ているため。

◇半導の求人、10Qで13倍に;TSMCやラピダスでk変 (12月26日け 日経 電子版 05:00)
→日本国内で半導エンジニアの耀u(p┴ng)合戦が化している旨。リクルートによれば、半導関連エンジニアの国内求人数はここ10Qで12.8倍とj(lu┛)きくPびた旨。「半導]メーカーを中心に、人材がx場のPびに{いいていないX況」と同社コンサルタントのh原P領r(hu━)。

ごT見・ご感[
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