「またトラ」に振り�vされる中��の半導���噞
ドナルド・トランプ��が�歃j(lu┛)統�襪防�帰することが��まった。世�c����が「またトラ」に�g張感を高めるなか、半導��業�cで最も影�xを�pけそうなのは�歟罐魯ぅ謄��C�oの最�i線に立つ中国と��湾だろう。中��の半導��関係�vの間では、すでに2025�Q1月の��二次トランプ��権発�Bを見越した動きが出始めている。 [→��きを読む]
インサイダーズ
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�殤��Bの先端半導���潅羹于拂籏Vの動き、Trump 2.0への反応が��く中
中国のテレコム企業、Huaweiの����でTSMC��半導��が見つかった�Pが�_を引く中、�盜駭��BがTSMCに�瓦掘�7-nm以�Tの先端プロセス�\術で���]された人工����(AI)半導��とグラフィック・プロセッシング・ユニット(GPUs)の中国向け出荷の停�Vを命じ、月曜11月11日から適��、と報じられている。�k��(sh┫)、TSMCのアリゾナ工場に向けては、CHIPS and Science Actに基づく奨励金配分が最終��定という発表が��いている。バイデン��権から�Q��けにトランプ次期��権を迎えることになった中のこれらの動きである。中国では地元半導��株が���_するなど、Trump 2.0インパクトによる半導��業�c関連の動きが引き��いており、以下�Dり出している。 [→��きを読む]
世�c先進ロジックファウンドリの中で�k人�MちのTSMCの戦�Sを読み解く
��Intelと�fSamsungは、先端ロジックデバイスの���]歩�里泙蠅�低迷し、�j(lu┛)口顧客をほとんどつかめない�屬法∈農菽璽廛蹈札抗�発のための研�|投�@や設��投�@が巨�Y化し、ファウンドリ��業が���Cに陥っている。�k��(sh┫)、TSMCは、先端に位��する5/3nm����が売�屬��堡召鰒�め、来�Q以�Tの量�凮始に向けて2nm試作も順調のようで、�垉邵嚢蘯�益を挙げて�k人�Mち�X��にある。そんなTSMCの戦�Sを読み解くことにしよう。ただ、その�iにライバルの戦�Sを�~単にレビューしておこう。 [→��きを読む]
7-9月販売高が�iQ比10.7%�\、9月販売高史�嶌嚢癲�Trump 2.0反応関連
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月例半導��販売高発表が行われ、9月について$55.3 billionと月間史�嶌嚢發魑��{、そして7−9月四半期について�i�Q比23.2%�\、�i四半期比10.7%�\と�j(lu┛)きな�Pびとなっている。AI関連��要が圧倒的に引っ張って、他は����として本格�v復に至らない�x況に見えるなか、2022�Qのこれまでの�Q間販売高最高を���vる可��性も感じさせている。さて、今週の�盜饅j(lu┛)統�訛�(li│n)挙で「�盜����k」のトランプ�i�j(lu┛)統�襪�返り咲き当��(li│n)、来る1月の新たな��権スタートでのTrump 2.0インパクトが様々入り乱れている様相であるが、半導��業�c関連でも��り、早々の反応を�Dり出している。 [→��きを読む]
TSMC、�歟罎龍拘屬粕�く�呂泙譴詁阿�；Apple、�收�AI�官�PC新����
�歟��肝�など地��学的リスクを�pける中のTSMCを巡る動きに�R�`である。�盜颯▲螢哨聞�場での初期歩�里泙蠅���湾を���vるブレイクスルーの�k��(sh┫)、中国・HuaweiのAIプロセッサに同社半導��が含まれている�Pでは中国に拠点を��く半導��設��会社への出荷を停�Vしている。���E的な色合いを深める中、TSMCの創業�v、Morris Chang��および同社トップの�}びかけがあらわされている。次に、Appleが3日連��で�收�AI�官�PC新����を発表、最新の半導��「M4」が搭載されている。さらに、�Q社業績発表では、インテルおよびSamsungに�R�`、AI(人工����)��要が突出して引っ張る�x況のもと、それぞれに立て直しを図る�Dり組みへの�x場の反応があらわれている。 [→��きを読む]
�歟羣��i線、中国�x場の最先端node��の実��関連：CHIPS法の動き��(g┛u)新
半導������分解調�hのTechInsightsによる中国・HuaweiのAscend 910Bの�h価において、TSMC��のチップが見つかり、�盜颪��潅羚駘⊇����Uに�B触する可��性があるとして、TSMCが�盜駭��Bに通�瑤靴討い襦Ｊ孫圓靴特羚颪離好泪曠瓠璽�ー、Xiaomiの3-nmプロセッサが浮�屬掘�Mediatekとの協業とされているが、TSMCが���]との憶�Rがあらわされている。いずれにしても、TSMCの���]管理のあり��(sh┫)が問われるのは��至の�X況に見えており、直�Zには顧客への出荷停�Vの記��が見られている。�盜饅j(lu┛)統�訛�(li│n)挙を�呂┐��歟羇愀犬良甸兇併�期であり、今後の推�，��R�`である。�盜餽馥發糧焼������]�啣修妨�けたCHIPS法関連の動きも引き��いており、以下に��(g┛u)新している。 [→��きを読む]
AI牽引�x況の中、�盜颪��干庵C�oおよび半導�����]�啣修慮讐爾瞭阿�
![AI牽引�x況の中、�盜颪��干庵C�oおよび半導�����]�啣修慮讐爾瞭阿�](/assets_c/900px/241021-pickup802.png "AI牽引�x況の中、�盜颪��干庵C�oおよび半導�����]�啣修慮讐爾瞭阿�")
�Q社業績発表にて、TSMCそしてNvidiaの他を圧する様相が見られるAI(人工����)牽引�x況が��く中、�盜颪涼羚颪鬚呂犬瓩箸垢��干庵C�o、そして�盜颪�CHIPS and Science Actによる半導�����]�啣��мqの動きが��いて、以下�Dり出している。中東のU.A.E.への先端AI半導��販売���U、中国・Huaweiサプライヤの�盜���半導�����]����の�P(gu─n)入抑�U、そして中国当局�U団��によるインテル����が�W��保障�屬龍式劼箸垢詒�表、と基本�歟翆C�oの応酬が引き��いている。�盜餽馥發糧焼������]�啣修妨�けた���\は�j(lu┛)��(sh┫)�У詛枴�が�mめられているが、このほどWolfspeedのSiC���]およびInfineraのInPベースのフォトニックIC���]に向けられている。 [→��きを読む]
AIインパクトの週：ノーベル賞、TSMCとSamsung業績�竿罅⊃�AI半導��
平和賞が我が国に、と週後半の発表、そして�i半には人工����(AI)関連で�駘�学賞および化学賞と、ノーベル賞の�B��もちきりの感じ��(sh┫)である。AI分野が�j(lu┛)きく�`立って引っ張る現下の半導���x場ということで、AIインパクトに�R�`させられる1週間でもある。業績発表関連で、Samsungが��した直�Z四半期のガイダンスは�\収�\益ではあるものの、AI向けメモリ半導��が��れ気味の�X況で、経営陣が�a�Mをあらわしている。�瓦靴董�TSMCは9月もその月最高の販売高を記�{、AI関連��要が引っ張って本�Q1月からずっとその月最高を��(g┛u)新している。Nvidia�眼^を狙って、新しいAI半導��が、AMDはじめ�]ち�屬欧蕕譴討い襦Ｅ��C、AIを軸にした�Q社����発表&��合に�R�`である。 [→��きを読む]
Intelが発表した��業立て直し��画を検証する
��Intelは、9月中旬に�D締役会で3日間にわたり、業績立て直しのための今後の戦�Sについて討議し、それを踏まえて、Pat Gelsinger CEOは、9月16日に��業�^にあてに今後�Dり組む��(sh┫)針や戦�Sを詳細に説��するメールを送った（参考�@料1）。同��の��(sh┫)針に異を唱える�D締役やEVPやSVPが8月までに依願��任しており、Gelsinger��の思い通りの��画が�D締役会で�R認されたようである。 [→��きを読む]
8月販売高が�垉邵嚢發魑��{、�k��(sh┫)警��感も；新興半導��圏の��動関連
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、この8月について$53.12 billion、�i�Q同月比20.6%�\、�i月比3.5%�\と�\勢を維�e、少なくとも2022�Q以�Tでは単月最高であり、�垉邵嚢發�8月販売高を記�{、とあらわされている。このまま�\加の勢いが保たれれば、�Q間販売高最高��(g┛u)新も期待されるが、どうなるか。�k��(sh┫)では、本格�v復待ちのシナリオに警��感を呈するデータ&�X況がいくつか見られて、今後の推�，��R��を要する�pけ�Vめである。インド、そして東南アジア�o国など新興半導��圏の動きが��発に��いているが、今後に向けた�]ち�屬欧涙k��(sh┫)で、�M局の様相も見られて、出だしの推�，��R�`させられている。 [→��きを読む]
