» ブログ » インサイダ〖ズ
勢(shì)柜ˇSemiconductor Industry Association(SIA)よりこの8奉の坤腸染瞥攣任卿光が券山され、$64.9 billionとまたも奉肌呵光を構(gòu)糠、漣鉗票奉孺21.7%籠、漣奉孺4.4%籠と籠廓が魯いている。3奉笆慣6ヶ奉息魯の漣奉孺籠裁であり、客供夢(mèng)墻(AI)見(jiàn)妥が絡(luò)きく苞っ磨る輝斗に苞き魯き廟謄である。 勢(shì)柜の染瞥攣瀾隴簇息で2爬。まずは、漣攙績(jī)した勢(shì)柜蠟紹によるアジア附孟欄緩と勢(shì)柜柜柒欄緩を1:1にもっていく盜壇燒けを草す瓢き、すなわち≈50-50尸么∽とあらわすが、これに灤して附布の呵黎眉染瞥攣瀾隴をほぼ辦緘に苞っ磨っている駱涎から瓤券&雕容の瓤炳が碰臉ながら斧られている。もう1つ、インテルの減瞞瀾隴に灤する艱り寥みの附斗である。 [ⅹ魯きを粕む]
降瑣も覓くになって謄にした、勢(shì)柜トランプ蠟涪のアジアの染瞥攣メ〖カ〖に灤する簇狼の妥滇の瓢きである。アジア附孟欄緩と勢(shì)柜柜柒欄緩を1:1にもっていく盜壇燒けを草すもので、その鷗司が績(jī)されなければ叼馳の簇狼を草すとされている。駱涎ˇTSMCなど灤據(jù)となり、海稿の夸敗に謄が違せないところである。肌に、苞き魯く客供夢(mèng)墻(AI)簇息の錢い寵斗であるが、海降は勢(shì)柜Nvidiaが勢(shì)柜OpenAIに呵絡(luò)$100 billionを抨獲、叼絡(luò)AIデ〖タセンタ〖を菇蜜すると券山している。辦數(shù)、黎」の伏前があらわされるとともに、面柜の駱片も苞き魯いている。さらに、インテルを戒る瓢きも、NvidiaそしてTSMCなど、息啡、叫獲と、海稿の喇り乖きに廟謄である。 [ⅹ魯きを粕む]
≈パワ〖染瞥攣は泣塑の動(dòng)み—だけど珊う泣の摧染瞥攣命皖の貸渾炊∽というブログを塑腕に非很して焚鋸を棠らしたのはちょうど海から3鉗漣のことだ∈徊雇獲瘟1∷。パワ〖染瞥攣∈哭1∷は、30鉗笆懼に畔り命皖し魯けてきた泣の摧染瞥攣の≈呵稿の褐∽として緩度浩氟の渺になることが袋略されてきた。泣塑を洛山する染瞥攣メ〖カ〖は、DRAMやロジックからは瘧鑼してもキャッシュカウのパワ〖染瞥攣だけは緘庶さなかった。 [ⅹ魯きを粕む]
勢(shì)面肅護(hù)、列數(shù)炳椒が帆り手されるなか、海降は面柜の灤勢(shì)茍廓が謄惟っている。AI染瞥攣を肩瞥、附布の染瞥攣輝眷を苞っ磨る屯陵の勢(shì)柜の染瞥攣メ〖カ〖、Nvidiaが廄爬となって、票家の5鉗漣の傾箭が面柜の迫貍敦賄恕に般瓤したと面柜碰渡が券山したのに魯いて、Nvidia瀾のAI染瞥攣の關(guān)掐を敦賄するよう、面柜碰渡が票柜のテック絡(luò)緘措度に炭じたとの毖フィナンシャルˇタイムズの鼠蘋である。面柜染瞥攣の極惟步に羹けて、Huaweiはじめ極甘窗馮の柜緩步に簇息する瓢きが光まるなかでの海攙の茍廓である。裁えて、海降は、Nvidiaのインテルへの叫獲による鼎票倡券という、染瞥攣度腸糠奠トップの捏啡という糠たな渡燙が斧られ、笆布海攙の艱り叫しである。 [ⅹ魯きを粕む]
AI(客供夢(mèng)墻)見(jiàn)妥が絡(luò)きく苞っ磨って、染瞥攣輝眷の黎乖きが驕丸の斧數(shù)では斧奶しにくくなっているなか、染瞥攣簇息のイベントでの瓢きに廟謄している。坤腸に羹けて黎眉染瞥攣の瀾隴をリ〖ドしている駱涎、そしてこれから塑呈弄な染瞥攣瀾隴柜緩步を哭っていくインド、それぞれでのSEMICON Taiwan(9奉10-12泣)、そして2攙謄のSEMICON India(9奉2-4泣)である。AI染瞥攣の鷗倡に羹けて、肋紛および瀾隴、とりわけ稿供鎳における灤炳が啼われていく萎れであり、それぞれの簇息する瓢きが斧られている。 アップルの糠瀾墑、iPhone 17が券山され、AI灤炳はじめいろいろな磊り庚からの斧數(shù)&刪擦が魯いている。AI渾爬が面看となる附箕爬ではある。 [ⅹ魯きを粕む]
勢(shì)柜蠟紹は、8奉瑣に躥SamsungとSK hynixとIntel Semiconductor ∈Dalian∷∈SK hynixが窗鏈傾箭の龐面のIntel 絡(luò)息NANDフラッシュメモリ供眷∷に灤して、澀妥稍材風(fēng)な染瞥攣瀾隴劉彌を極統(tǒng)に叫操することを千める良彌である≈千沮エンドユ〖ザ〖∽∈VEU∷と鈣ばれるプログラムにおける潑毋良彌を瘧攙したと奶夢(mèng)したが、9奉介めには、駱TSMCに灤しても票屯なVEU潑毋劉彌を瘧攙した∈哭1、徊雇獲瘟1、2∷。 [ⅹ魯きを粕む]
勢(shì)柜ˇSemiconductor Industry Association(SIA)より奉肌坤腸染瞥攣任卿光が券山され、$62.1 billionと糠たな絡(luò)駱に掐って奉肌呵光をまたも構(gòu)糠、漣鉗孺20.6%籠、漣奉孺3.6%籠で、漣奉孺は5ヶ奉息魯の籠裁である。 AI(客供夢(mèng)墻)簇息見(jiàn)妥が苞っ磨るこの籠廓が海稿どう魯くか、パソコン、スマホはじめ驕丸の炳脫尸填の攙牲がどうあらわれていくか、いろいろ簇息する瓢きを斧畔しながらの海稿への廟謄である。肌に、勢(shì)柜蠟紹が肩妥染瞥攣メ〖カ〖の面柜供眷に灤する染瞥攣瀾隴劉彌叫操の廷叫庭而良彌を瘧攙して、潑に黎眉劉彌の掐緘が氦豈となる禍輪を、面柜婁が潤(rùn)豈している。糠たな肅護(hù)の辦數(shù)、面柜では染瞥攣の辦霖極惟步に羹けた瓢きが駱片している。 [ⅹ魯きを粕む]
Intelは、トランプ蠟涪が極家臭及の1充を艱評(píng)することによって欄じるリスクや附哼倡券面のIntel 14A (いわゆる1.4nmプロセス)に絡(luò)庚杠狄を懲評(píng)できない眷圭に倡券ˇ瀾隴を面賄する狠のリスクを尸老し、勢(shì)柜沮膚艱苞把鎊柴∈SEC∷に鼠桂していたので、ここに疽拆しよう。 [ⅹ魯きを粕む]
インテルへの勢(shì)柜蠟紹の抨獲について、バイデン漣蠟涪のCHIPS恕錦喇を郊てる辦數(shù)、沸蹦への拆掐の材墻拉も雇えられて、稱家でも豢容尉俠輩船く屯陵である。漣蠟涪のやり數(shù)を匿賄して、糠たなトランプ蠟涪の數(shù)羹&數(shù)及啪垂があらわされ、勢(shì)柜での染瞥攣瀾隴に羹けた毀辯を減けられそうな稱家も、第び鍋丹蹋の瓤炳がうかがえている。インテルと蠟紹との艱苞は、呵介の錦喇が毀惦された辦數(shù)、鏈推は巴臉拇臘面とされている。魯く稱家との瓢きおよび瘋緬の惡圭に廟謄するところである。もう1つ、Nvidiaの木奪煌染袋度烙が券山され、AI見(jiàn)妥による暗泡弄に攻拇な柒推ながら、黎乖きにはいろいろな減け艱りである。糠禱窖&糠瀾墑の券山にも、絡(luò)いに廟謄である。 [ⅹ魯きを粕む]
EVブ〖ムのト〖ンダウンにより、パワ〖染瞥攣は辦箕弄な負(fù)廬を途搗なくされている。SiCパワ〖染瞥攣で坤腸トップシェアを晾うロ〖ムは、卿懼馳がかなり稿鑼しているのだ。インテリジェントパワ〖モジュ〖ルで坤腸トップシェアの話嫂排怠もそれほど凱びは紊くない。ただ、トヨタ羹けのパワ〖染瞥攣を侯る少晃排怠は輻拇に凱びてきており、SiCシフトを動(dòng)めるために濫抗吶汾供眷の橙磨に瘤っている。 [ⅹ魯きを粕む]
