メモリビジネスは攻拇に、緩度羹け潤メモリはまだ稍拇魯く
メモリビジネスは攻拇、緩度羹け潤メモリビジネスはまだ稍拇。このようなビジネス覺斗が赦かび懼がった。2024鉗媽2煌染袋∈4×6奉袋∷におけるメモリの躥柜SK hynixの卿懼馳は、漣鉗票袋孺∈YoY∷2.25擒の16名4230帛ウォン∈1ウォン=0.11邊∷と攻拇だったのに灤して、マイコンとSoC、アナログのルネサスエレクトロニクスの卿懼馳は票2.7%負の3588帛邊となった。
哭1 メモリは攙牲飯羹が湯澄 叫諾¨SK hynix
黎降、SK Hynixが券山した卿懼馳は漣煌染袋孺∈QoQ∷で32%籠となり、この疥ずっと寶釜懼がりで夸敗している∈哭1∷。2022鉗稿染から魯いてきたメモリ稍斗は、それ笆漣の侯りすぎに灤する瓤瓢による哼桿拇臘に納われてきた。それでもSK hynixは、AIチップと辦斤に蝗われる HBM∈High Bandwidth Memory∷がNvidiaのGPUと鼎に見妥が并攔になり、戮のメモリメ〖カ〖とは般い辦顱黎の2023鉗媽4煌染袋に蹦度祿弊で輥機啪垂を蔡たした。
24鉗媽2煌染袋∈2Q∷での卿懼馳に灤する療網弊唯は46%、蹦度網弊唯は33%の5名4690帛ウォンと攙牲を績した。卿懼馳の97%がDRAMとNANDフラッシュというメモリメ〖カ〖のSK Hynixは、卿り懼げの66%がDRAMビジネス、31%がNANDビジネスである。DRAMメモリで凱ばした尸填はサ〖バ〖羹けで、NANDフラッシュはSSD∈Solid-State Disk∷が絡きく凱びた。パソコンやモバイル羹けはさほど凱びていない。
攻拇なDRAMビジネスでは、絡推翁步を績すビット喇墓はQoQでは20%駱の你い數で、士堆帽擦∈ASP∷は票10%駱染ばだという。辦數NANDはビット喇墓唯が票辦峰%駱の你い數で、ASPは10%駱の光い數だとしている。
媽3煌染袋∈3Q∷の斧奶しでは、DRAMのビット喇墓はQoQで辦峰%駱だが、HBM瀾墑の眶翁が籠えていくとし、NANDのビット見妥はQoQベ〖スで辦峰%面染の負警になるとみている。ユ〖ザ〖の哼桿拇臘が叫てきていると票箕に見妥がまだ起拇だが、eSSDは籠裁するという。NANDの卿り懼げ鏈攣としては、瀾墑ミックスの呵努步とASPの籠裁でQoQは籠え魯けるとしている。
24鉗稿染に灤しては、欄喇AIの渴步が渴み、GAFAMなど絡緘インタ〖ネットサ〖ビス度莢からのAIサ〖バ〖見妥が陵恃わらず并攔で、驕丸のパソコンやスマ〖トフォン見妥もAI怠墻烹很により靳」に惟ち懼がってくると斧ている。
辦數、ルネサスは、卿懼馳が箋闖布がったものの、蹦度網弊唯としては30.8%をキ〖プしている。票家の計拍毖網CEOは、瘋換券山で倡庚辦戎、≈徒鱗が磁すぎた。緩度羹け染瞥攣の攆が罷嘲と魯き、媽3煌染袋もチャネル哼桿の拇臘を渴める∽とネガティブな斧數を揭べた。
しかし、これまでのメモリビジネスと孺べればやや皖ちてきている鎳刨に冊ぎない。YoYでは2.7%負だがQoQでは2.0%籠である。緩度ˇインフラˇIoT羹け禍度では、YoYで18.9%負、QoQでも3.1%負の1662帛邊だが、極瓢賈羹けは漣鉗票袋孺18.2%籠、QoQでも6.9%籠と緬悸に籠裁している。これまでは緩度羹けが卿り懼げの驢くを績してきており、毋えば2022鉗3Qでは極瓢賈羹け1578帛邊に灤して、緩度ˇインフラˇIoT羹けが2268帛邊だったが、緩度羹けが靳」に皖ちてきており、24鉗2Qには1662帛邊まで你布した。しかし極瓢賈羹けは1578帛邊から1904帛邊へと籠裁してきている。
緩度羹け染瞥攣瀾墑は3Qに羹け蒼漂唯を負らし斧奶しも布げている。緩度羹け瀾墑の面では、供眷やFA簇犯と、答孟渡、デ〖タセンタ〖、インフラに尸けると、答孟渡は斧奶し奶り、デ〖タセンタ〖やインフラ羹けは戮家のICチップの覓れの逼讀を減けたという。礙かったのはFAや供眷簇犯の怠達羹けだ。面柜は輻拇だが、泣塑が煎崔みだとしている。緩度羹けは3Qも攆が魯き、4Q も碰介は懼がると蛔っていたが阜しいと斧る謄に恃わったという。AIデ〖タセンタ〖羹けにはタイミング瀾墑やマイコンよりも、パワ〖マネジメント簇犯が納い慎になりそうだと斧る。
長嘲卿懼孺唯が80%煎のルネサスの煎爬は泣塑輝眷のようだ。泣塑の卿り懼げは20%動あるが、泣塑の見妥は煎いと計拍會は胳る。
また緩度羹けビジネスを鷗倡しているSTMicroelectronicsやTexas Instrumentsなども24鉗3Qにおける度烙は礙い。YoYでの卿懼馳は、それぞれ25.3%負の32.3帛ドル、16%負の38.2帛ドルとなっており、ルネサスはむしろましな數かもしれない。奪」Infineonやonsemiなども瘋換券山徒年で、それを斧ればもっと湯澄になるだろう。
