Micronの最新���Q報告からメモリ�x場の�v復�X況を�瑤�
先週、Micron Technologyの2024�Q度��3四半期（2024�Q3〜5月）の���Qが発表された。これによると売�幢Yは徐々に�\加し始めており、営業�W益は2期連��プラスで、しかも�\加��向だった。メモリが�v復している様子を�瑤襪海箸�できる。�收�AIへの���Uの検討が始まった。医��データをAIで解析する企業をソフトバンクグループ（SBG）が設立する。
図1 Micron Technologyの収益推� ―儘Z：Micron Technologyの���Q発表をセミコンポータルがまとめた
2024�Q3〜4月期におけるMicronの売�幢Yは68.1億ドル（1兆���咫�。�i�Q同期比82%�\、�i四半期比17%�\という�v復ぶりだ。1�Q�iと比べると、コンピュータ&ネットワーキング�靆腓�85%�\、モバイル�靆腓�94%�\、組み込み�靆腓�42%�\、ストレージ�靆腓�116%�\となっており、��ての�靆腓任��v復��向が出ている。��給�X況が緩和され、単価の値�屬�りも進み、�W益がようやく2期連���\え��くようになった。
半導���x場は、AI��要が�咾�、��にデータセンター�x場では�i四半期比で50%以�屬��Pびとなっており、AI関連のHBM（High Bandwidth Memory）や高集積のDIMM（Dual In-line Memory Module)、データセンター向けSSDなどが好調だとしている。Micronの売�幢Yの69%がDRAMであり、その出荷ビット数は�i四半期比では�{�J��少しているが、売�幢Yの30%を��めるNANDフラッシュは�k桁%の後半（6~9%）で�Pびていると表現している。単価はDRAM、NANDとも�i四半期比20%値�屬�りしており、収�Г硫���が進んでいる。
次の四半期の見通しでも�v復は��々と進むようだ。売�幢Yは76億ドル±2億ドル、���W益率は34.5%±1.0%、営業�W益は10.6億ドル±1500万ドルと見ている。
先週、アドバンテストの2027�Q3月期までの新中期��画の発表があり、ここでも�收�AI向けの半導��を中心に検�h����の��要が拡�jすると見ている。半導��検�h����やその周辺����の�x場は、24〜26�Q平均で92億ドルに成長するとアドバンテストは�[定している。
�收�AIは半導���x場を成長させるけん引��となっているが、6月29日の日本経済新聞は、「�飮碧‐覆�Nvidiaの半導���D引、�殤∨��D引委�^会（FTC）はMicrosoftのM&A（合��・�A収）戦�Sについて、調�hを始める。�x場��配��を�咾瓩諳k�陲隆覿箸�不当に��争をゆがめていないか分析を��ぐ」と報じた。Nvidiaは�收�AI�x場で8割のシェアを�曚襪噺�られており、囲い込みを進めている可��性を調べるという。NvidiaはGPUなどの半導��チップだけではなく、並�`処理をプログラムしやすくするためのソフトウエアCUDAも提供している。さらにAIのモデルやライブラリなどフレームワーク（PyTorchやTensorFlowなど）も揃えているが、これらはNvidia�w�~のものではない。FTCが調�hするのは独��禁�V法に触れているかどうかという点であり、�收�AIそのものを���Uするものではない。
同様にEU（欧�ο�合）の欧�Π刎^会（EC）はMicrosoftとOpenAIとの提携関係について調べる、と29日の日経が報じた。これも独��禁�V法違反の疑いで調�hを検討しているという。
金融ファンドであるSBGは、�欅綢�解析サービスのTempus AIと共同で8月1日に両社折半の新会社を設立すると発表した。�@本金は300億��。医��データをAIで解析するサービスを提供する。Tempusは2015�Q設立のスタートアップで、��院が�eつさまざまな����データや電子カルテを収集してAIで解析する。SBGは国内でも�j学関係の医��機関と協��し、データを匿�@化しながら統�k的なデータベースを作り、��院に無償で提供するという。
