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O動Z向け半導は走するも、噞が23Q10〜12月期は不調

先週も2023Q10〜12月期のQ発表が相次ぎ、ルネサス、Infineon、キオクシア、東Bエレクトロンなどから発表があった。O動Z・噞向けについてルネサスとInfineonが款氾なT果で、この四半期ではルネサスはまずまずだが、Infineonがjきく落ち込んだ。キオクシアはCだったが、v復の兆しが見えてきた。また東Bエレクトロンもるさを見せてきた。

ルネサスのQ期は、盜2企業をA収してからカレンダーQすなわち1〜12月期に変わった。世c的な企業のQ期として1〜12月がHいからだ。この4四半期(4Q)における売幢Yは、iQ同期比7.5%、i四半期比4.6%の3619億となった。ただし、コストカットやn働率を下げ、単価の値屬欧覆匹砲茲辰董◆頁幢Yに瓦垢襦鳳超半W益率は31.9%の1155億を確保した。ルネサスは、19Qぶりに配当を復させた。


i工n働率 四半期推 / ルネサスエレクトロニクス

図1 ルネサスの工場n働率 出Z:ルネサスエレクトロニクス

昨今のカーエレクトロニクスブームによってO動Z向けが好調で、その靆臟幢Yは、iQ同期比、i期比ともそれぞれ6.8%\、2.7%\のプラス成長の1811億となったものの、噞・インフラ・IoT靆腓不調でそれぞれ18.4%、11%の1787億となった。これまで、ルネサスはO動Zの売り屬欧茲蠅眈噞の売り屬欧気Hく、今期初めて逆転した。逆に、噞向けがjきく凹んだが、これはルネサスの経営が云々というより噞機_・インフラ・IoTの景気が4四半期になって冷え込んだためである。その根拠は、O動Zと噞機_で最j}のInfineon TechnologiesのQT果によく表れている。

Infineonは、欧γ羆時間2月6日に2024Q度1Q(2023Q10〜12月期)のQを発表したが、売幢YはiQ同期比、i期比それぞれ11%、6%というマイナス成長の37.02億ユーロ(1ユーロ=1.05ドル)であった。営業W益率は22.4%という健な数Cを確保した。

売幢Yの堡梢瑤鰒めるO動Z向けが四半期連20億ユーロ以屬魍諒櫃靴討り、今期も20.85億ユーロであったが、iQ同期比11%\、i期比4%というT果で推,靴討い襦それ以外の靆腓魯哀蝓璽鷯噞パワー靆隋幣噞モーターや脱炭素関連)がそれぞれ同3%、同16%で、パワー&センサシステム靆隋淵好泪曚覆桧c擇MOSFETやセンサ)が同27%、同16%とjきく凹んだ。もうkつのコネクテッドセキュアシステム靆隋憤c據▲灰鵐團紂璽函通信、IoT)も同31%、26%と最jの下落をした。これらの靆腓鮓る限り、c擺愀犬陵遒噌みがひどいようだ。

次の四半期(1〜3月期)も36億ユーロと、ほぼ同Yの売幢Yを見込んでいる。ただし、通常1〜3月期はI的にi四半期よりも10%度落ちるのだが、この度で収まっていることはそろそろv復基調に入るということになる。通Qの2024Q度は160億±5億ユーロを見込んでいる。ちなみに2023Q度は163億ユーロ(171億ドル)であった。

2023Q10〜12月期におけるキオクシアの売幢Yは、iQ同期比5.8%、i四半期比8.5%\の2620億であった。営業W益はまだ650億のCだが、i四半期よりも358億、iQ同期よりも283億のCYが低した。攵尩などが奏功し、販売単価はi四半期よりも10%i半峺した。ただし、\収要因にはWの影xもあるとしている。

半導メーカーの攵尩により、]メーカーはマイナスの影xをpけているが、東Bエレクトロンは中国向け]の比率を46.9%とこれまでの最j限に屬欧襪海箸納益を確保した。10~12月期の売幢Yは、iQ同期比0.9%、i四半期比8.4%\の4636億となった。営業W益率も28.6%の1324億とした。

2月15日13:30から開するSPIマーケットセミナー「2024Qの世c半導x場、v復へのシナリオ」で紹介するが、中国における半導噞がここ数カ月]にv復しつつある。

(2024/02/13)
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