TSMCの2023鉗3Q瘋換は漣袋孺10%籠で攙牲答拇に、BISの憚擴辦檬と動まる
2023鉗媽3煌染袋∈3Q∷におけるTSMCの度烙が券山され、卿懼馳は172.8帛ドル、蹦度網弊唯41.7%という馮蔡だった。漣鉗票袋孺で14.6%負だが、漣袋孺で10.2%と靳」に攙牲答拇にある。また、勢柜睛壇臼BIS∈緩度奧鏈瘦俱渡∷は10奉17泣∈勢柜箕粗∷、灤面飼白を前片に彌き、これまでよりも辦檬と動い廷叫擴嘎を券山した。キオクシアとWestern Digitalの琵圭にSK Hynixが瓤灤を山湯している。
TSMCが券山した3Q23の瘋換攫鼠を斧る斧數が尸かれている。10奉19泣の鼎票奶慨が≈TSMC、姐網弊24.9%負、7×9奉、染瞥攣輝斗你搪∽と瑪して、≈2煌染袋息魯で負箭負弊となった∽、と馮俠燒けたのに灤して、20泣の泣塑沸貉糠使は≈TSMC、度烙攆慮ち iPhone15羹け叫操凱びる 7×9奉24%負弊、4×6奉孺は籠箭籠弊∽と瑪して、攆慮ったと山附した。
TSMCの煌染袋悸烙を、候鉗から納いかけてみると、2022鉗3Qでは202.3帛ドル∈6131帛駱涎傅∷、票4Qには199.3帛ドル∈6255帛駱涎傅∷、23鉗1Qには167.2帛ドル∈5086帛駱涎傅∷、23鉗2Qには156.8帛ドル∈4808帛駱涎傅∷、そして3Qには172.8帛ドル∈5467帛駱涎傅∷と夸敗している。ここでは2023鉗2Qを攆として、3Qは湯らかに懼競しており、漣煌染袋孺でみると勢ドルベ〖スでは10.2%籠、駱涎傅ベ〖スで13.7%籠と籠裁飯羹が斧える。
ただし、TSMCの3Q23度烙は、負箭負弊ではあるが、蹦度網弊唯∈卿懼馳に灤する蹦度網弊の充圭∷は41.7%と端めて夫鏈な瘋換覺斗だ。むしろこれまでが≈藤けすぎ∽といえる覺輪だった。毋えば3Q22、4Q22の蹦度網弊唯はそれぞれ50.6%、52%もあった。
哭1 TSMCの卿懼馳の柒條 黎眉ノ〖ドが鏈攣の59%を貍める 叫諾¨TSMC
TSMCの3Q23の卿懼馳の柒條をみると、3nmノ〖ドが6%、5nmノ〖ドが37%、7nmノ〖ドが16%となっており、これらの黎眉ノ〖ドの圭紛が卿懼馳の59%を貍めている∈哭1∷。このことがラピダスの井糜家墓が≈腮嘿步する數が藤かる∽と揭べている含凋となっている。ただし2nmノ〖ドでこの恕摟が喇り惟つかどうかはまだ馮俠できない。また、3Q23で介めて3nmノ〖ドの卿り懼げが惟った。この卿り懼げはAppleのiPhone 15のSoCによるもの。
iPhone 15のSoCにはその漣から詞帽なAI漓脫攙烯∈AIエンジン∷を礁姥してきたが、エッジAIをはじめとしてSoCには詞帽なAIエンジンを礁姥するようになり幌めている∈徊雇獲瘟1∷。すでにAMDのパソコン羹けSoCであるRyzen PRO 7000シリ〖ズ∈徊雇獲瘟2∷では、Apple Siliconと票屯、モノリシックICにAIエンジンを礁姥しているが、IntelのCore Ultraではチップレットを驢脫する黎眉パッケ〖ジにAIエンジンを烹很している。これはエッジでも詞帽な池漿が材墻な覺斗が欄まれてくるようになったからだ。エッジでのAIは夸俠だけではなく、池漿も答塑ベ〖スはクラウドからダウンロ〖ドし、納裁池漿はエッジ婁で乖う。これにより池漿がもっと緘汾にできるようになっている。
また18泣の泣沸が鼠じたように、勢柜睛壇臼は、これまでよりも辦檬と阜しい灤面柜廷叫憚擴を券山した。エンティティリストは、Beijing Biren Technology Development家やその灰柴家であるGuanzhou Biren Integrated Circuitなど13家に橙絡した。染瞥攣IC柴家が崔まれていることが潑魔だ。阜しい憚擴を納裁するのは卻け蘋を攙閏するためで、面柜羹け瀾墑の廷叫には澀ず葡け叫ることが盜壇燒けられている。海攙、エンティティリストを納裁した晾いは、染瞥攣は煩禍脫にも蝗えるデバイスであるため、肌坤洛始達倡券に澀妥な黎眉染瞥攣∈AIやコンピュ〖タチップなど∷の倡券を了賄すること。そのために染瞥攣ICチップだけではなく、ICチップを瀾隴するために澀妥な瀾隴劉彌も憚擴するため、勢柜禱窖を崔む瀾隴劉彌を蝗って嘲柜がチップを瀾隴し面柜へ廷叫することを憚擴している。排灰始達やレ〖ダ〖、インテリジェントな慨規借妄劉彌やジャミング∈爍巢排僑券慨怠∷などにも蝗うAIやコンピュ〖タ禱窖を憚擴する。
10奉19泣から21泣、22泣の泣沸は、キオクシアとWestern Digitalとの琵圭覺斗を改鼠じているが、垛突怠簇が1名9000帛邊の突獲を澄腆した、と泣沸が鼠じた。キオクシアとWDは煌泣輝や頌懼供眷を鼎票で笨蹦し、染瞥攣プロセス供眷に鼎票で抨獲してきた。窗喇したNANDフラッシュ瀾墑はそれぞれが極統に任卿するだけではなく、フラッシュコントロ〖ラはそれぞれが倡券している。
ここにキオクシアの臭肩であり、NANDフラッシュのライバルでもあるSK Hynixが琵圭瓤灤を肩磨している。もともとDRAMには動いがNANDフラッシュ禱窖は煎かったSK Hynixは、キオクシアの積つNANDフラッシュ禱窖が瓦しくて叫獲したという沸稗がある。ここにWDと琵圭すると、HynixにとってNANDフラッシュの禱窖の掐緘は辦霖氦豈になる。これまでIntelの絡息供眷を關掐することでNANDフラッシュを動步しようとしてきたが、面柜供眷を動步しにくくなる。警なくとも勢柜に供眷を侯っても蠟紹の毀辯は評られにくい。HynixにとってはWDとの琵圭は部のメリットもなくなるため、海稿の琵圭の乖數は寒とんとしている。
徊雇獲瘟
1. ≈欄喇AIだけがこれからのAIではない×Intel、AMD、IBMの里維から斧えるAI∽、セミコンポ〖タル (2023/10/03)
2. ≈AMDの糠Ryzen PRO7040、AIエンジンやセキュリティプロセッサを礁姥∽、セミコンポ〖タル (2023/09/22)
