メモリは2023�Q��2四半期も悲惨だが、光��も見えた
Samsung、SK Hynixの2023�Q��2四半期（2Q）���Qが発表になった。それぞれ営業��益は、4兆3600億ウォン、2兆8820億ウォンの�j幅な���Cとなった。メモリはファウンドリと比べるとキズは深い。逆に好調なときはファウンドリより�W益が�jきい。また�Zい��来、SEMICON Indiaが開��されそうになってきた。その���△�進んでいる。
図1 Samsung本社ビル 出�Z：Samsung Electronics
メモリのトップ2社SamsungとSK Hynixの2023�Q2Qにおける���Q報告が発表された。Samsungの売�幢Yは14兆7300億ウォン（1ウォン＝0.11��）となり、�i�Q同期比（YoY）で48%��と�j幅な��収になったが、�i四半期比（QoQ）で7%�\となり、売�幢Yの�fは1Qであり、少しずつだが�峺�きになった。営業��益は4兆3600億ウォンの���Cだが、2200億ウォンだけ���C幅が��少した。
Samsungはメモリと��メモリ����を扱っており、今�vはメモリ以外の売り�屬欧���売�幢Yの39%まで��めるようになった。メモリ売�幢Yは8兆9700億ウォン、��メモリの売�幢Yは5兆7600億ウォンとなっている。��メモリ����にはCMOSセンサやディスプレイドライバ、スマホ��業�雜�けのアプリケーションプロセッサ、ファウンドリサービスなどを含んでいる。メモリだけの売�幢YはQoQで1%�\、YoYでは57%��と�jきな��収だが、�fから少しずつ�屬�りだしている。
メモリ2位のSK Hynixの売�幢Yは7兆3060億ウォン、営業��益が2兆8820億ウォンの���C、純��益2兆9880億ウォンと�j幅な���Cが��いた。しかし、���C幅は1Qと比べ15%縮小している。また、売�幢YはYoYでは47%��と�j幅な収入��少だが、QoQでは44%のプラスとなった。�fの1Qから脱出しつつある。その要因は、�收�AI向けのDRAMメモリの��要が�jきく、DRAMダイを�H数スタックしたHBM3とDDR5の販売が���\したためだとしている。HBM�\術ではHynixはトップシェアを行っている。
HynixはNANDの�W益率が低いため、設��投�@�Yを半分にするが、高集積のDDR5とHBM3の�攵��ξ�を�屬欧襪燭瓩寮���投�@は�\やすとしている。
���Wの影�xは日本企業をますます弱��化している。ルネサスエレクトロニクスの2Qの���Q報告では、売�幢YはYoYで2.2%��の3687億��だったが、QoQでは2.5%�\となっている。
���W（1ドル=146��と���Q）の影�xを見るため、ドルで表すと売�幢YはYoYが8%��となり、��少幅が�jきくなった。2022�Qの��2四半期は1ドル=134��としていたため、���Wは国際��争��を失わせる�T果となっている。また、QoQでの�Pびもわずか0.8%�\しかなくなった。1Qでは1ドル＝142��で���Qしていた。
�歟肬�易�C�oにより、�盜��笋����箴o国のサプライチェーンを構築するため、中国からインドへと流れつつある。半導�����]����・材料の�t��会であるSEMICONショーがインドでも開��される見通しが出てきた。SEMIは、インドにおける半導�����]と設��のエコシステムを構築するため、インドの半導�����]を確立するための組�EISM（India Semiconductor Mission）をサポートすることを��らかにした。このコラボレーション組�EISMはSEMICON Indiaを成功させるための組�Eであり、世�c的な半導��エコシステムをインドにももたらすこと表��している。
SEMICON Indiaが開��されるようになれば、インド���Bが進めてきた国内半導�����]のエコシステムと世�cの半導��関連業�cとつなぐようになる、とISMは期待する。これまでインドでは���Bが国内の半導�����]の立ち�屬欧��|んできたが、�c間が�官�できなかった。インドでは昔から半導��設��は�咾�ったが、���]は��く弱く何も組�Eができなかった。ISMが主導する、設��から���]、パッケージング、研�|開発までの�噞育成をSEMIは��迎している。SEMIと�Bし合っているインド電子工業会ELCINA（Electronic Industries Association of India）は、半導���噞こそが電子システムの設��と���]のエコシステムの中心であると述べている。
