2023鉗の瀾隴劉彌は喇墓か、辦箕弄な皖ち哈みか、罷斧の尸かれる企つの徒盧
2023鉗刨には染瞥攣瀾隴劉彌の徒盧が尸かれている。7奉1泣にSEAJ∈泣塑染瞥攣瀾隴劉彌定柴∷は、2022鉗刨、2023鉗刨ともそれぞれ4.7%、4.8%のプラス喇墓を蔡たすとの徒鱗を券山した。辦數、勢輝眷拇漢メディアのSeeking Alphaは、2023鉗には染瞥攣瀾墑の丁惦冊娟により瀾隴劉彌度腸は絡きく皖ち哈むだろうと徒盧している。
SEAJが4奉×3奉の鉗刨をベ〖スにした徒盧∈徊雇獲瘟1∷に灤して、Seeking Alphaのそれ∈徊雇獲瘟2∷はカレンダ〖鉗を灤據にしたもので袋粗に驢警のずれはあるとはいえ、斧數が絡きく佰なっている。SEAJの券山はSEAJ另罷としてまとめたもので、2021鉗刨は漣鉗刨孺22.5%籠の2名9200帛邊と徒鱗している。これは呵糠のWSTSの漣鉗孺19.7%籠という徒鱗や、辦忍弄なコロナ慘におけるテレワ〖ク見妥、經丸のカ〖ボンニュ〖トラルをはじめとするトレンドを裁蹋した妨で22鉗刨、23鉗刨もプラス喇墓としている。
これに灤して、Seeking Alphaは、附哼の染瞥攣チップの丁惦稍顱を面看に的俠しており、丁惦稍顱が豺久されるのは22鉗だろうとして、23鉗には丁惦冊娟に啪じると徒盧している。これは、DRAM稍顱が東ばれた2000鉗のITバブルの覺斗に附哼が擊ているとの惟眷から、2023鉗には瀾隴劉彌はメルトダウンする、と山附した。
1998鉗10奉にGartner∈その稿のDataquest∷が2000鉗にはDRAMが丁惦稍顱になる、というレポ〖トを叫し、瀾隴劉彌輝眷は2000鉗に236帛ドル、2001鉗にはさらに凱びて353帛ドル、2002鉗には394帛ドルと徒盧した、というのである。しかし悸狠にはそのようにならず、2001鉗のDRAM帽擦が80%你布し卿り懼げは140帛ドルと2000鉗の染尸にも塔たない卿懼馳に皖ち哈んでしまった。この箕と海がよく擊ているというのである。2000鉗に瀾隴劉彌の髓奉の垛馳の惟ち懼がり逞刨が2021鉗と2000鉗でよく擊た締カ〖ブを閃いていると回紐した。
2021鉗における覺斗は染瞥攣メ〖カ〖にも附れており、SEMIの眶機では2021鉗瑣までに坤腸面で19の糠しい染瞥攣翁緩供眷の氟肋が幌まり、22鉗にはさらに10のファブが氟肋される。これらの29の糠しいファブは奉緩260它綏の欄緩墻蝸を積ち、その柒15ファブが奉緩3它×22它綏のファウンドリ供眷で、4ファブが票3它×40它綏のメモリ供眷だとしている。
附哼、染瞥攣稍顱と面柜への擴痕が、2023鉗の丁惦冊娟につながる彈曲恨と斧ているが、バイデン絡琵撾の520帛ドルの勢柜での瀾隴動步數克がそれを稿病しするとしている。染瞥攣メ〖カ〖婁も、Intelのアリゾナ劍での2供眷に200帛ドル抨獲、TSMCとSamsungも勢柜で370帛ドル抨獲することを山湯している∈廟∷。GlobalFoundriesは塑家をニュ〖ヨ〖ク劍アルバニ〖奪くのマルタに敗啪させ、シンガポ〖ルに40帛ドルを抨獲する。こういった糠供眷の氟肋が窗位し、蒼漂する孩には丁惦冊娟になると斧ている。
いずれの斧數が賴しいか、箕粗が們たなければわからない。Seeking Alphaに抨蠱したRobert Castellano會のデ〖タの眶機には臘圭拉の艱れない艙疥がいくつか斧減けられ、眶機の慨ぴょう拉に啼瑪はあるが、雇え數は辦從している。辦數、SEAJの眶機は把鎊柴や妄禍ˇ雌禍柴家20家の另罷というだけで徒盧の惡攣拉ははっきりせず、染瞥攣緩度の絡きな萎れと陋えている。
沒袋弄には、染瞥攣の丁惦稍顱を雇胃に掐れるべきだろうが、面墓袋弄にはニュ〖ノ〖マル箕洛のテレワ〖ク見妥の年緬、潤儡卡禱窖の駱片、そしてAI、IoT∈DX¨デジタルトランスフォ〖メ〖ションともいう∷、5Gなどの糠禱窖による見妥料叫がスマ〖ト家柴、スマ〖トシティ、スマ〖ト供眷などあらゆる腑いシステムの料叫へと瞥かれることは粗般いない。つまり染瞥攣ビジネスの俗皖は鏈く斧えない箕洛に丸ている。むしろ墓鉗染瞥攣緩度に啡わる長嘲の客たちは、むしろこれからが染瞥攣の腳妥な箕洛に掐ると斧ている。
廟
Seeking Alphaの獲瘟では230帛ドルとなっているが、すでにTSMCは200帛ドル∈https://www.cnbc.com/2021/04/01/tsmc-to-invest-100-billion-over-next-3-years-to-meet-chip-demand.html∷、Samsungは170帛ドルを抨獲∈https://koreajoongangdaily.joins.com/2021/05/22/business/industry/Samsung-Electronics-SK-Joe-Biden/20210522004601892.html∷することを券山しており眶機が圭わないので、券山された眶機を蝗脫。
徊雇獲瘟
1. 2021鉗7奉券山 染瞥攣ˇFPD瀾隴劉彌見妥徒盧∈2021鉗刨×2023鉗刨∷ (2021/07/01)
2. Applied Materials: Tracking A Likely Semiconductor Equipment Meltdown In 2023 (2021/06/25)
