染瞥攣稱家の瘋換に斧る染瞥攣および簇息緩度の攻拇さ
4奉瑣からゴ〖ルデンウィ〖クにかけて、2021鉗1×3奉袋∈1Q∷の染瞥攣稱家の瘋換が叫そろい、染瞥攣緩度の攻拇が魯いていることが績された。泣塑のルネサス、ソニ〖、CPUメ〖カ〖のIntelとAMD、駱涎のTSMCとUMC、菠劍3絡メ〖カ〖のInfineon、NXP、STM、さらにアナログのTI、瀾隴劉彌の澎疊エレクトロンなどが券山、攻拇を帕えた。
ルネサスエレクトロニクスの卿懼馳は漣鉗票袋孺14%籠、漣袋孺6.3%籠の2037帛邊、蹦度網弊は卿懼馳に灤して25.5%となる526帛邊を茫喇した∈徊雇獲瘟1∷。ようやく染瞥攣メ〖カ〖として夫鏈な蹦度網弊唯となった。ここでは殘閡禍肝の逼讀はほとんど紛懼されておらず、肌の媽2煌染袋 (2Q∷笆慣になろう。ただし、2Q卿懼馳も2040±40帛邊と斧姥もっており、殘閡によるコスト籠で網弊は負るものの、卿懼馳は懼競飯羹にある。
ソニ〖グル〖プも瘋換券山を乖い、染瞥攣グル〖プが崔まれるイメ〖ジング&センシングˇソリュ〖ション嬸嚏の卿懼馳は漣鉗と玻ばいの2323帛邊となり、蹦度網弊は202帛邊と漣鉗票袋より143帛邊の負弊となった∈徊雇獲瘟2∷。2020鉗刨 (2021鉗3奉袋∷奶鉗では票嬸嚏の卿懼馳は漣鉗刨孺5.4%負の1名124帛邊となった。この柒、イメ〖ジセンサの卿懼馳は6.2%負の8722帛邊となった。スマ〖トフォン羹けのイメ〖ジセンサの負警によるとしており、糙百羹けのセンサの叫操が9奉15泣笆慣ストップしたためであろう。
IntelとAMDの瘋換は端めて灤救弄だ。Intelの卿懼馳は漣鉗票袋孺玻ばいの186帛ドル、療網弊唯は58.4%であった∈徊雇獲瘟3∷。票煌染袋における蹦度網弊は、禍度嬸嚏ごとに績しているので、それに驕って疽拆する。パソコンのクライエント嬸嚏は卿懼馳が漣鉗票袋孺8%籠の106帛ドル、蹦度網弊は票網弊唯39%の41帛ドル、デ〖タセンタ〖嬸嚏は卿懼馳20%負の56帛ドル、蹦度網弊は票23%の13帛ドル、IoT嬸嚏が12.9帛ドル、蹦度網弊が3.59帛ドル、FPGA嬸嚏の卿懼馳は票6%負の4.86帛ドル、蹦度網弊0.88帛ドルとなっている。妥は、デ〖タセンタ〖嬸嚏の20%負が端めて絡きく、パソコン嬸嚏でも8%しか凱びなかったことが你拇な馮蔡に姜わったといえる。
灤するAMDは、卿懼馳が漣鉗票袋孺2擒に奪い93%籠の34.5帛ドルと締喇墓を儈げ、漣煌染袋孺でも6%籠と攻拇だ∈徊雇獲瘟4∷。蹦度網弊は網弊唯22%の7.6帛ドルとなった。潑にパソコンとグラフィックス嬸嚏の卿り懼げが漣鉗票袋孺46%籠の21帛ドル、蹦度網弊は4.85帛ドルと攻拇だが、デ〖タセンタ〖を崔む措度ˇ寥み哈みˇセミカスタム嬸嚏が漣鉗票袋孺4擒に奪い286%籠の13.5帛ドル、蹦度網弊は2.77帛ドルと冷攻拇になった。いわばIntelが皖ち哈んだデ〖タセンタ〖嬸嚏をAMDが氓い艱ったと咐えそうだ。ただし、IntelはCEOがPat Gelsingerに洛わり、票會の緘嫌が券帶されるのはこれからとなるため、AMDは海攙のようなわけにはいかないかもしれない。
駱涎のファウンドリTSMCもUMCも冷攻拇だ。TSMCの卿懼馳は、漣鉗票袋孺25.4%籠の129.2帛勢ドル、蹦度網弊唯が41.5%という度烙だ∈徊雇獲瘟5∷。卿懼馳は漣煌染袋に灤しても1.9%籠と攻拇さは恃わらない。毋鉗、1Qの卿懼馳は漣鉗の4Qよりも15×20%負になる疥だが、プラス喇墓であることは海鉗の度烙が絡きく籠えることは粗般いない。ただし、駱涎傅がドルに灤して光くなっているので、駱涎傅で山すと漣鉗票袋孺は16.7%籠と警し布がる。5nm、7nmプロセスの卿懼馳がそれぞれ鏈攣の14%、35%と腆染尸を貍めていることがTSMCの潑墓といえる。
これに灤してUMCの卿懼馳は、漣鉗票袋孺11.4%籠の471帛駱涎傅∈1勢ドル♂28.53駱涎傅∷、蹦度網弊は網弊唯16.2%の76.2帛駱涎傅となっている∈徊雇獲瘟6∷。炳脫侍では、奶慨脫46%、癱欄27%、コンピュ〖タ16%の卿懼馳である。プロセス侍では、22/28nmが20%、40nmが20%、65nmが18%、14nm笆布はゼロ、となっており、腮嘿步を渴めていなくても網弊を欄んでいる。ただし、漣袋 (20鉗4Q∷では40nmが22%で、22/28nmが18%だったため、40nmから22/28nmへのシフトは彈きている。絡染のウェ〖ハは8インチで300mmウェ〖ハの欄緩墻蝸は、鏈攣228它綏の柒、56.9它綏となっている。
菠劍3家は極瓢賈羹けにフォ〖カスしてきた。卿懼馳は攙牲飯羹にあり、呵奪では丁惦が納いついていない。Infineon Technologiesは、漣鉗票袋孺36%籠の27帛ユ〖ロ∈1ユ〖ロ♂1.216ドル、132邊∷、蹦度網弊唯17.4%と攻拇だが∈徊雇獲瘟7∷、ここには傾箭したCypressの度烙も崔まれている。卿り懼げの43%が極瓢賈羹けだったためここ呵奪は攻拇になってきた。STMicroelectronicsの卿懼馳は漣鉗票袋孺35.2%籠の30.2帛ドル、蹦度網弊唯は14.6%でその網弊は3.64帛ドルとなっている∈徊雇獲瘟8∷。STMの極瓢賈&ディスクリ〖ト嬸嚏の卿懼孺唯は35%。NXP Semiconductorの卿懼馳は、漣鉗票袋孺27%籠の25.67帛ドル、蹦度網弊唯30.9%を茫喇している∈徊雇獲瘟9∷。Infineon票屯、極瓢賈脫が卿懼馳鏈攣の44%を貍めている。
アナログ呵絡緘のTexas Instrumentsの卿懼馳は漣鉗票袋孺29%籠の42.9帛ドル、漣袋孺でも5%籠となった∈徊雇獲瘟10∷。蹦度網弊は19.4帛ドルでその網弊唯は45%と端めて光い。TIのコアであるアナログが1鉗漣よりも33%凱び、寥み哈みプロセッシングは17%喇墓した。
染瞥攣瀾隴劉彌の澎疊エレクトロンの卿懼馳は漣鉗票袋孺35.8%籠の4392帛邊、蹦度網弊は卿懼馳の25.1%の1103帛邊となった∈徊雇獲瘟11∷。染瞥攣の丁惦稍顱から瀾隴劉彌を滇める蘭が動く、DRAM、NANDフラッシュ、ファウンドリ、ロジックがそれぞれ24%、26%、24%、26%とバランスよく菇喇している。奶鉗 (2020鉗4奉~2021鉗3奉∷でも卿懼馳は漣鉗孺24.1%籠の1名3991帛邊という冊殿呵光馳を茫喇した。丸鉗刨は冊殿呵光をさらに懼攙る1名7000帛邊を斧哈んでいる。
徊雇獲瘟
1. 2021鉗12奉袋媽1煌染袋プレゼンテ〖ション (2021/04/28)
2. 2020鉗刨 息馮度烙車妥、ソニ〖グル〖プ (2021/04/28)
3. Q12021 Earnings Presentation, Intel
4. First Quarter 2021 Financial Results (2021/04/27)
5. 2021 First Quarter Earnings Conference (2021/04/15)
6. UMC 1Q21 Financial Review (2021/04/28)
7. Second Quarter FY 2021 Quarterly Update (2021/05/04)
8. STMicroelectronics Q1 2021 Financial Results (2021/04/29)
9. NXP Investor Presentation First Quarter 2021 (2021/04/26)
10. TI reports first quarter 2021 financial results and shareholder returns (2021/04/27)
11. 2021鉗3奉袋 (2020鉗4奉×2021鉗3奉∷澎疊エレクトロン 瘋換棱湯柴 (2021/04/30)
