�歟��肝�の流れが�擇�、新しいビジネス
この1週間はニュースが�rりだくさんで、中国のDRAM��画、NTTとNECの通信提携、TSMC��Samsungレポート、そしてシリコンバレーのVCであるSequoia Capitalの日本進出、スーパーコンピュータ富�tの世�c�kなどがあった。これらのニュースの�j半に共通するのは�歟肬�易戦争との深い関係であることが読み�Dれる。
中国の��光集団が元エルピーダメモリの�Z本�m�d��を擁立し2022�QのDRAM量����画を6月27日の日本経済新聞に語った。中国は�歟��肝�が��化することを見越して、半導��の�O主�攵�に��を入れる。これまでの���]2025��画は、半導��分野の20兆��もの�埔蠅瞥�入���夲Yを解消するためのプロジェクトだった。この��画は中国�x場における国�滹導��の�x場シェアを2020�Qに40%、2025�Qに70%という�`�Yを掲げ、進めてきた。しかし、20�Qでさえ20%��度しか達成できそうにない。しかもこの20%の�j半が、TSMCやSamsung、SK Hynix、Intelなど外国�@本の中国工場であり。地場の半導��企業の売り�屬欧�20%の内の半分にも満たない。
しかし�歟��肝�によって、国�僝の�`的は変わった。輸入に期待できなくなったからだ。中国の���B�Uファンド��光集団が出�@して進めてきたプロジェクトとして、これまでNANDフラッシュを量��するYMTCが立ち�屬�ったものの、DRAM工場はとん挫していた。そこで旧エルピーダの�Z本��を副総裁に�dき、DRAM立ち�屬欧鮠�いだ。DRAMの設��は日本で行い、そのマスクデータを元に量��は�_��に建設する工場で行う。10�Q間でDRAM��業に8000億元（約12兆��）を投じる�妓�で検討していると日経が報じた。ただ、�盜���半導�����]����がこれから�}に入らなくなるため、��画通りに進むかどうかはわからない。���]����の�O主開発となると�盜颪砲い訝羚饋佑鯱△賁瓩擦襪海箸�できるかどうかがカギとなろう。
YMTCでは、新型コロナウイルスの都�x封鎖時でさえ、��漢工場はフル�攵�ではないものの�n働を��けていた。封鎖解除後はもちろんフル�攵�に入っている。23日の日経は、YMTCが新工場建設を始めたと報じた。これまでの��1期工場の月��10万��と��せて、月��30万��になるという。��1期と2期の総投�@�Yは240億ドルになる見込み。
�歟肬�易戦争では、世�cトップになった中国の通信機�_メーカー、華為科�\を�盜驂x場から締め出し、華為への半導��チップの供給を�Vめるだけではなく、�盜���半導�����]����を使って���]した����を中国へは輸出できない、という�U限も�盜駭��Bが課した。今や弱��化した日本の通信機�_メーカーにとってこれはチャンスになる。NECがNTTと�@本提携し、華為排除の動きに乗じてNECが世�c進出できる可��性が出てくる。NTTは�����v割当�\�@を引き�pけ、NECに株式の4.77%分を出�@する。NECの世�c進出は、NTTにとってもVPN��業の拡�jの�\けとなる。
携帯電�Bからスマートフォンに�々圓靴榛△�ら日本の通信機�_メーカーはスマホに�{いつけず弱��化した。NEC、富士通などの携帯電�B��業は�L外には出られなかった。あとから出たシャープをはじめとする家電メーカーも����を�咾い蕕譴�。国内のスマホメーカーは国内�x場に向け細々と���]しているにすぎない。しかしNTTドコモやKDDI、ソフトバンクなどの通信業�v（オペレータ）はみんな�Yっていた。だからこそ、今�vNTTがNECに出�@することはNECにとってはありがたいはずだ。��2世代の5Gのミリ�S時代は�\術的なハードルが高いため、NECにとってこれからトップランナーに並ぶチャンスでもある。すでに東�B工業�j学と共同で28GHz、39GHzのミリ�S�\術の開発に成功している（参考�@料1）。
�歟��肝�のあおりを�pけたのがTSMCだ。同社売�幢Yの10数%を��めていた華為の半導��設��子会社HiSiliconの売り�屬欧鮗困Δ燭�、他のメーカーからの�p�Rで�mめなければならない。�mいにもSTMicroelectronicsやNXP Semiconductor、AMDなどからも量��をせがまれているため、当分は困らないだろう。しかし、Samsungからの�{い�屬欧��pけており、Qualcommの�k�陲�����はSamsungに流れた。エンジニアもSamsungに引き�sかれた。����できない。
そしてシリコンバレーの�鬩Fのベンチャーキャピタル（VC）のSequoiaがいよいよ日本に進出する、と26日の日経が伝えた。日本のスタートアップにとってはうれしい�瑤蕕擦�。シリコンバレーのVCは日本企業にはほとんど出�@してこなかった。日�櫃任魯螢▲襯織ぅ爐���動�X況を�Bし合えないからだ。VCは�@金を提供するが、�D締役などの立場から口も出す。もちろん成功させるためのアイデアの提供だ。これまでもAppleやGoogleのスタートアップ期に出�@し、中国のアリババ集団やTikTokなどへも出�@してきた。しかし、�歟��肝�や中国経済の���]、��港への統�U�啣修覆匹巴羚颯螢好�が高まったことから、�Q内にも日本にやってくるという。日本にとってはITや経済の��性化にとって渡りに�`だ。デジタルトランスフォーメーションなどのスタートアップに�@金を提供することは、半導��業�cにとってはセンサやマイコン、低消�J電���\術などを�擇�せることになりそうだ。
参考�@料
1. 5G通信の本命ミリ�S、39GHzチップでビームフォーミングを実証 (2019/07/05)
