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日f通商問で、SamsungはTSMCに瓦靴り

先週、Samsungの2019Q2四半期のQが発表されると共に、TSMCの業績も発表され、好款箸世辰。折しも日f関係のK化がEから半導通商問へと点が,気譴襪覆、SamsungTSMCのライバル争いが化しそうな勢いだ。

Samsungの業績は、連T売幢Yは56兆1300億ウォン(1ウォン=0.092)、営業W(w┌ng)益が6兆6000億ウォンとなった。このうち半導靆腓惑幢YがiQ同期比27%(f┫)の16兆900億ウォンで、営業W(w┌ng)益は71%(f┫)の3兆4000億ウォンとなった。Samsungはメモリ靆腓圧倒的に(d┛ng)く、売り屬欧9割がメモリだと見られている。8月1日の日本経済新聞は、システムLSIが半導業の営業W(w┌ng)益にめる比率は5%弱のもようだ、と述べている。

この業績を見る限り、Samsungが世ckのシェアを(┐i)るDRAMやNANDフラッシュなどのメモリ単価の値下がりがVまらないまま来ていることがマイナス成長の最j(lu┛)の要因である。2017Q、2018Qのメモリバブルでは攵盋をあまり\やさず単価の値屬りW(w┌ng)益を\やしてきたツケがvったと言える。ユーザーはメモリバブルの間、二__の発Rによりメモリを確保しけてきたため、在Uがたまりすぎた。今度は逆に単価が下がり始めたものの、VめがかからないX(ju└)況だ。メモリユーザーからすれば、供給不Bの時に攵盋を\やさず値屬欧砲茲辰鴇W(w┌ng)益を貪っただけに、この値下がりは、「それ見たことか」と言わんばかりのX(ju└)況がいている。この3四半期もDRAMは10〜15%値下がりするようだ(参考@料1)。

メモリ偏_を心配していたSamsung経営陣は、(r┫n)メモリ靆腓(d┛ng)化を|んできたものの、「笛吹けど踊らず」X(ju└)がいていた。メモリバブルがはじけたことでようやく(r┫n)メモリ靆腓(d┛ng)化し始めた(参考@料2)。同社は昨Q、ファウンドリ業を(d┛ng)化しており、業本陲箸靴童(j━ng)格させた。

Samsungと同様、メモリメーカー2位のSK Hynixは、メモリ不況を乗り切るため、f国n川工場のDRAMラインM10 FABでのDRAM攵を中Vし、CMOSセンサの攵へ19Q後半から切りえるという。DRAMの攵ξを(f┫)らし、CMOSイメージセンサ業を(d┛ng)化し、ファウンドリには乗り出さない。

ところが、日f通商問で日本Bは、f国をホワイト国から外し、輸出}きが最長90日かかるように先週、議会定した。半導と~機ELに向けた3|類の化学薬のkつEUVレジストは、これからSamsungがを入れようとしているファウンドリビジネスで要になる材料である。Samsungから見れば、フッ化水素はf国国内でもすでに攵しているため、それほど深刻な問ではないが、EUVレジストはファウンドリビジネスにとっては極めて_要な化学薬となる。もちろんSamsungからすれば、まだ微々たる金Yだが、これからを入れていく戦Sであり、しかもライバルTSMCにはそのU(ku┛)限がないだけに深刻な問となる。

片や、TSMCの6月の業績は峺いており、8月2日の日経噞新聞によれば、6月の売幢YはiQ同月比22%\の858億湾元(1湾元=3.4)となった。TSMCは、「高価格帯のスマホや次世代高]通信格『5G』向けの(ji┐n)要が旺rだ」、「19Q7〜9月期は直Zの4〜6月期よりも良くなる」とのコメントを残したと報じている。2017Q、18Qとメモリバブルの恩LをくpけなかったTSMCだけに、ようやく本業での成長に戻ってきたことに(d┛ng)気になっている。

8月1日の日経は、「TSMCは2019Qまでに、湾で3000人以屬龍\術vを新採する人工(m┬ng)ΑAI)や次世代高]通信格「5G」関連の半導(ji┐n)要の開に向け積極投@を]ち出しており、せて人^も\やす。f国サムスン電子とのしい争をMちsく狙いだ」と報じている。TSMCはこれからのAIや5Gで半導(ji┐n)要が旺rになると見ている。ファウンドリビジネスでのMQをつかんでいるようだ。


参考@料
1. DRAMの値下がりはQ3でも10〜15%マイナスがく (2019/07/31)
2. f国でなかなか育たない(r┫n)メモリビジネス情(3)−巨Y投@画らかに (2019/05/15)

(2019/08/05)
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