半導��関連の宴は終わりなのか
半導�����]����が�k�K、という��点で7月��に記��(参考�@料1)を執筆したが、8月11日の日本経済新聞は敏感に反応、「半導��関連、宴の終わり？」というタイトルを��けた。先週も、というべきだがAIがあらゆる�噞に浸透し始めたことが報�Oされている。AIが定��するようになるとAIチップも浸透するようになる。巨�jな�x場になりそうだ。
日経は、半導��関連の株価が軒並み下がったことをその記��の根拠にしている。確かに、モルガン・スタンレーがApplied Materialsの投�@見通しを下げ、半導�����]����業�cの見通しも下げた、と報じた。さらにAMATやLam Researchの株価が4%下落、東�Bエレクトロンが�k時4%、アルバックも�k時10%下げたという。アルバックは、8日に発表した���Qで、2018�Q度（2017�Q7月~2018�Q6月）の売�峭發��i期比8%�\の2492億��、連�T純�W益は同47%�\の359億��、と好調だった。
もちろん、半導��メーカーの業績と、半導�����]����メーカーの業績は別。半導��メーカーは���]����が�n働させてチップを�攵�しているのに�瓦靴董����]����は半導��メーカーに納入、検収を経て売り�屬欧箸覆襦�時期的なズレがある。半導��シリコンウェーハの業績も同様、時期的なズレを見ていると、4~6月は好調に�Pびており、SUMCOの業績好調で��されている。
6月における���]����の落ち込みは、NANDフラッシュの����であり、これが最�Zの���]����の売り�屬欧鬚韻鶲�していた要因の�kつである。この2�Q間、NANDフラッシュは3次元化に向かっており、��に64層の歩�里泙蠅��科�ではなく、����の��数を�\やし�官�していた。6月くらいから歩�里泙蠅��屬�り、64層NANDフラッシュ����の�攵捓量を�\やせる�X況になってきた。このため、「���]����の��数はちょっと�k�K」、という�X況になった。ただし、日本��NAND���]����の落ち込みは������に比べて�jきい。これはNANDの比�_が�jきすぎたためであろう。
この先の半導�����]����の今後については、これが宴やスーパーサイクルの終わりなのか、8月22日に開��するSPIマーケットセミナー「世�c半導���x場、2018�Q後半からの1�Qを�氾辻�集長と議�bしよう」において参加�v���^で議�bしていく。
半導�����]がらみでは、TSMCの���]����の�k�陲�コンピュータウィルスに侵され、�攵�を停�Vしたというニュースがあった。日経でも8月7日に報�Oされ、影�x�Yは190億��に�屬襪箸靴討い�。ソフトウエアのインストール時に人為的なミスでウィルスに感��したらしい。TSMCは新��、��中、��南の工場を社内ネットワークで�Tんでおり、拡�gしたようだ。
半導��工場では、インターネットと切り�`しているから�j丈夫、ということは��してない。TSMCもインターネットからは遮��していたようだ。工場内で誰かが、�j口顧客であるAppleやQualcommの「次の戦�S」、と見てみたくなるようなタイトルを��けたUSBメモリをわざと落としたら�eない。セキュリティの問��は、��業�^���^の�T識の問��でもある。インターネットから遮��していてもウィルスに感��する機会はいくらでもある。
AIはあらゆる�噞で使おうとするニュースが先週もあった。AIを内�鼎靴織好沺璽肇侫�ン、�K筆・乱筆でも文�Cを認識するAI、クレーンに搭載されたAI、��鉄所の圧��工��でベテラン作業�vの�\を�Dり入れたAI、タクシーの突発的な����での乗客��要を予�RするAI、LNGプラントの�攵奟率を�屬欧襪燭瓩�AI、IT運��業��を改��するAI、医��画�気魏鮴呂垢�AIなどの�Dり組みが報�Oされている。どれも、機械学�{あるいはデ��ープラーニングを�W��したAIが�Hい。AIのコンピューティングは、��来��ずチップに落とし込むことになるため、AIの動向からは�`を�`せない。
AIは材料開発にも�~効だ。サムコは、新材料開発にマテリアルズ・インフォマティックスを�W��する研�|に���}した、と8日の日刊工業新聞が報じた。元素の組み合わせで、新材料を創出する場合に��来は、実�x的に組成を少しずつ変えながら、所望の��性を探していた。もちろん、連��的に組成を変えられる「コンビナトリアル」�\術はあるが、これも実�xだけに実�x開始からデータ解析までに長い時間を�Jやす。実�xを使わずにコンピュータシミュレーションやAIなどを使って新材料の��性を解析できれば、実�x�v数を��らすことができる。
参考�@料
1. 半導�����]����はちょっと�k�K�X��に (2018/07/31)
