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10Q度の東の設投@、2008Q度並みの2000億咾砲覆襪汎刊工が報O

今日の日刊工業新聞のkCトップに「東、半導投@を倍\」という記があった。東が今Q度(2011Q3月期)の設投@JをiQ比2倍咾2000億に\Yするというもの。投@Yの8割がNANDフラッシュへの投@になる。今朝のNHKニュースでも同様のニュースが報じられた。新聞QLのトップ記が最ZNHKでも報Oされる向がある。

東はNANDフラッシュの攵ξ向屬鰆`的に四日x工場に新たに5]棟を本Q7月から建設すると本日けで発表した。2011Q春のA工を予定している。

昨Qと比べると確かに\Yであるが、垉遒犯罎戮襪箸修譴曚蕪Hくはない。2006Q度には3500億、2007Q度には4000億にも達した。かなり啜い寮投@ではあったが、2007QのDRAMはビスタ不況とサブプライムローン問、2008Qにはそこから派擇靴振睛糸e機、リーマンショックと引きずったため、投@が裏`に出てしまった。今vは2008Q度並みのレベルに抑えたということは、供給埔蠅魴搦していることの表れでもある。

もうkつ懸念されることは、2008Q度、2009Q度と設投@を抑えたことに瓦垢鞫T果として、2010Q度のフラッシュメモリーやDRAMは給関係にバランスがとれていてメモリーメーカーは当なW益を屬欧蕕譴誡X況に来ているが、投@Yがjきすぎると再びチップ単価の下落というK夢が始まる。かといって、f国のサムスン電子と東がカルテルをTぶわけことはされない。

フラッシュメモリーは携帯電BのNOR型からx場へj量にpけ入れられるようになり、その後デジタルカメラ、音楽プレーヤーへと応が広がると同時に]度よりももっとj容量に、という要求に応えるためにNANDフラッシュへと発tしてきた。今後ストレージは、さらにHくの携帯機_、スマートブック(小型PC)やスマートフォンだけではなく、キンドルやiPad、e-Readerなど今後登場してくる電子ブックx場にも入り込んでいくだろう。HDDのキャッシュとしての応も進んできている。音楽プレーヤーからビデオプレーヤーという応にもLかせない。ストレージはWければ容量はいくらでも欲しいはず。こういった成長x場に向けてどのくらいの量を攵し、そのためにどのくらいの設投@がいるのか、確で定量的な見積はマストになる。

DRAMも好調で、NANDフラッシュと同様、単価が屬り給バランスがとれるようになってきた。エルピーダメモリの2010Q3月期における業績は200億弱のCになりそうだと3月17日の日本経済新聞が報じている。2009Q度の3四半期(10〜12月)は304億のCを屐1四半期のC分をカバーすることになりそうだ。1Q間でようやくC化してもDRAMなどのメモリービジネスは設投@に}をsくことはされない。

`を`せないメーカーとして、EMS(electronics manufacturing service)のVL@密工業(Hon Hai Precision英語@Foxconn Technology)である。湾に本拠をeつVL@密はEMSメーカーとしてトップをゆく。傘下に群創光電というディスプレイメーカーをeつが、]晶テレビのディスプレイメーカーの奇美電子(Chi Mei Optoelectronics)と中小パネル向けのメーカー統g光電をA収、合させ湾最jのLCDパネルメーカーを誕擇気擦拭3月19日の日経新聞にその記が掲載された。新しい会社@は世c的にもブランドの高い奇美電子とした。

VL@密が`を`せないのは、独のビジネス茲魴eち、いつまでたっても成長への情Xを失わない企業だからだ。1990Q初め、まだケーブルやコネクタなどパソコンのアクセサリを]していたころ中国の深せんでD材した。そのころ、湾では人PJがもはや耐えられないレベルになり深せんに進出、IBM互換機PCだけではなくマッキントッシュPCのアクセサリに拡張、帷Lにも工場を建設した。中国への溶け込みにいち早く成功し、2000Qi後からEMS業を}Xけた。2002QのEMSランキング(Electronic Business誌調べ)では社^k人当たりの売幢Yが2〜3億と、飛びぬけて高かった。その後、瞬く間にEMS業のトップにランクインされ、今後の挙動がR`されていた。

(2010/03/23)
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