図1　世�cのIC販売�Yの推�　―儘Z：SEMIとTechInsights

図2　世�c半導��設��投�@�Yの推�　―儘Z：SEMI、TechInsights

ICの販売�Yは、昨�Qから�\加��向ではあったが、これまでのようにしっかり売れているという�mは聴かれなかった。唯�kの例外がNvidiaのGPUへの��(ji┐n)要であった。これは�收�AIを学�{させるのに��要なチップがGPUだったからで、23�Qは猫も�{子も�收�AIを�O分も作ってみたいという�mが��(d┛ng)く、Nvidiaの業績が何倍という数�C(j┤)で�Y(ji└)った。ただ、�收�AI以外の����はICが売れているという�mはほとんど聞かされなかった。

パソコンやスマートフォンのように�j(lu┛)量にICを消�Jする応������を作るメーカーからの��(ji┐n)要は弱く、それまでに溜まっていた在�Uを��(f┫)らしながら、単価を�屬欧襪海箸�ICの販売価格が�峺�(j━ng)するという��向があった。

ところが半導��を?y┐n)��]する工場としては、ユーザーや流通�Uなどの在�U調�Dが進む�X(ju└)況ではとても�\��する�lにはいかない。このため���]����などを新��に投�@して�\��(d┛ng)する�lにはいかなかった。ところが、ここにきて24�Q3Qから���]����もプラスに向かったことは心��(d┛ng)い�v復��向だと言えそうだ。さらに例�Q4Qはクリスマスシーズンで人々の消�Jが�峺�く���Iである。このためSEMIやTechInsightsは、4Qにはさらには���]����販売�Yが�\加すると読んでいる。

2024�Q3QにおけるICの販売�Yは、QoQ（�i四半期比）で12％成長し、4Qにはさらに10%成長すると見込んでいる。�T局、2024�Qを通して�i�Q比20%になりそうだとの見込みを��(j┤)した。なかでもメモリ����の単価が�屬�り、売り�屬欧��\加し、��にデータセンター向けのメモリ��(ji┐n)要が旺�rになっている。

これを�pけて���]�����x場を��(j┤)すCapex（設��投�@�Y）は、24�Qの�嵌彰�まではずっと��(f┫)少��向が��いていたが、24�Q3Qになって初めてプラス��(sh┫)向に転換した。��にメモリ関連のCapexの�Pびが�j(lu┛)きく、24�Q3QにはQoQで34%�\、YoY（�i�Q同期比）では67%�\という�Pびを��(j┤)した。メモリ向けの設��投�@が�\えたためで、メモリの�\��がこれから始まることになる。そして4QでもCapexはQoQで27%�\、YoYでも31%�\と�Pびていく。なかでもメモリ関係の設��投�@の�PびはYoYで39%�\と最も�j(lu┛)きい。

Capexの�\加により、ウェーハ���]設�△��攵��ξ�は4140万��(300mm換�Q)で４Qにはさらに1.6%（QoQ）�\加すると見込んでいる。