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図1　TrendForce 半導��調�h�靆腓猟��h実��センター アナリストのFrank Kung��　出�Z：筆�v撮影

AIチップをサーバに搭載したAIデータセンターの��要はますます高まっており、��に�盜颪�GAFAMをはじめとするCSP（Cloud Solution Provider）からの��要は�咾�。��要が供給を��?j┼n)vっている�X��だ。��にAIチップの出荷数量は、2023�Qの581万個から2024�Qには1069万個に、さらに2025�Qは1525万個になるとTrendForceの半導��調�h�靆腓猟��h実��センターのFrank Kung��（図1）は見ており、そのうちのNvidiaの2025�Qの�x場シェアは53.6%、AMDがF(xi┐n)PGAも含め7%、Intelが1.5%その他CSPなどの37.8%となっている。

AIチップを搭載したAIサーバに使われている半導��デバイス（GPU、ASICなど、FPGA）から見るとGPUが圧倒的に�Hく、2023�Qの72.2%から2025�Qには75.3%に�\えると見ている（図2）。AI専��のASICなどは2023�Qに24.3%だったが、25�Qでも21.4%とむしろ��(f┫)少気味である。

図2　AIサーバに向けて出荷される半導��デバイスの�|類　出�Z：TrendForce

AIチップのサプライヤ別の2025�QAIサーバ�x場シェアでは、Nvidiaが69.6%、FPGAを含むAMD、Intelはそれぞれ8.0%、1.7%、その他CSPなどは20.7%となっている（図3）。

図3　AIサーバ向けAIチップの企業別�x場シェア　出�Z：TrendForce

2023�QからNvidiaのシェアが徐々に�屬�っているのは、常にGPUの新����を出しているからであり、25�QにはBlackwell GPUは他のサプライヤよりも�Pび率が�j(lu┛)きいという。GPUのAIサーバに限ればNvidiaのシェアは90%を��えている��「Nvidiaの�咾気呂笋呂�、CUDAソフトウエアを含め総合��だろう」、とKung��も見ている。同時にNvidiaの新����への�官�スピードは�]く、NvidiaのGPUは昨�Q4%しかなかったBlackwellが25�Qには82%にもなると見ている。

ただ、AIサーバのカスタマ別のシェアでは、ビッグ8のハイパーCSP（Microsoft、AWS、Google、Meta、BBAT（Baidu、ByteDance、Alibaba、Tencent））は2024�Qから25�Qにかけてシェアを56%から50%にシェアを落としている（図4）。��に�Pばしているのはその他で、30%から35%へ�Pびている。これは、ビッグ8以外のデータセンターや�Q国のデータセンター、さらに�Q国のスーパーコンピュータ��画などを表しており、ビッグ8だけの��要ではない。

図4　AIサーバの顧客は�H様化し始めている　出�Z：TrendForce

Nvidiaのジェンスン・フアンCEOが「半導��の微細化はほぼ�Vまってしまったが、コンピューティングパワーをもっと�屬欧突澆靴い箸いν弋瓩呂泙垢泙校\えている」と述べているが、半導��でコンピューティングパワーを�\やすためには、3つの��(sh┫)法がある。
1) GPUを�H数並�`動作させる
2) 先端パッケージで集積度を数倍に�屬欧�
3) 半導��チップを極限まで拡�j(lu┛)し集積度を�屬欧�

今すぐできる��(sh┫)法としてNvidiaはまず1)の��(sh┫)法をとってきた。さらにCoWoS（Chip on Wafer on Substrate）と�}ぶ?j┼n)?sh┫)法で先端パッケージにGPUダイを2個搭載し接��している。TSMCはCoWos�\術を��ての半導��メーカーに提供しているが、CoWos�\術を使う半導��メーカーの中でもNvidiaの��める割合は、2024�Qの46%から2025�Qには64%に�PびるとTrendForceは見ている。

CoWoSの先の�\術として、ウェーハ1��に�`�k�J広げられる巨�j(lu┛)なチップ、すなわちWafer Scale IntegrationをNvidiaは�[定している。そのための�\術をTSMCと組んで開発中だ。

参考�@料
1. �氾跳�二、「エヌビディア―半導��の覇�vが作り出す2040�Qの世�c」、PHP研�|所発行、(2024/10/04)