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著�v：AEC/APC Symposium Japan　�i川耕司

筆�vのDX（Digital Transformation）の旅も、最終�`的地に到達しつつある。今�vは、�盜馮焼������]業でのDXを眺めてみる。�盜餤腸颪離轡鵐�タンクが発行したレポートが�Z�Qの�盜馮焼������]のマクロ的変化をよく表している。��3���i半では、このレポートを基に、�盜颪任糧焼������]が、�盜馥盂阿任琉�����けをどのように変えてきているのかを�S瞰したい。これにより、連邦���Bや議会が、�盜馮焼������]をいかなる見��(sh┫)で捉えていたのか、これからどのような��(sh┫)向を�`指そうとしているのかが、見えてくると思う。

��3�陲慮緘召任�、APC（Advanced Process Control）カンファレンスでの議�bより、半導���噞でD X�\術がいかに発�tしてきたか、今後どのように進んでいくのかを��してみたい。このカンファレンスは、1990�Q代よりマイクロエレクトロニクスのプロセスコントロールという命��に��化し、DX�\術を長�Qにわたり議�bしてきている。参加している企業は、半導������メーカー、半導��デバイスメーカー、および彼らへのサプライヤーである。半導��プロセスに��化した、�\術集団のカンファレンスである。

ちなみに日本では、AEC/APC (Advanced Equipment Control/Advanced Process Control) Asiaが、2007�Q11月に�y本で、��1�v�`のカンファレンスを開��している。AEC/APC AsiaはAEC/APC Japan Committeeの元、隔�Qごとに東�Bで開��されている。AEC/APC Japanは、ISSM (International Symposium on Semiconductor Manufacturing) Japanの下�霑避Eに当たる。

�`次
��3��APCとIndustry 4.0
3-1. �盜馮焼����噞の�e　--- ワシントンDCからの��線
3-2. IMA-APC --- エリート�\術集団の孤独と最�Zの変化
3-3. NXP 、半導��デバイスメーカーとしてのスマート化への��線 ---- DXによる微細化ビジネスからの脱出とその未来
3-4. TEL 、����メーカーとしての��線---DXを使ったスマートファブ化とクラウドサービス
3-5. �\術的ロードマップ --- オピニオンリーダー達の見解
3-6. DXの旅の終わりと未来への�`

3-1.�盜馮焼����噞の�e　--- ワシントンDCからの��線

1990�Q代から�盜馮焼���業�cは、世�c的半導��業�c再��成の最中、どのように変化してきたのだろうか？そして、どのような��(sh┫)向へ進もうとしているのだろうか？1980�Q代、�盜馮焼���業�cにとって、日本からの影�xは、無��できないものであった。30�Qの時を経た今日、�盜馮焼����噞を�盜颪瞭��笋�ら見たとき、何が見えてくるのかをある��度理解した�屬如�APCに触れたいと思った。まずは、�盜馮焼������]業を�盜馥��陲���点から、�S瞰することから始めよう。

�盜餤腸颪�、シンクタンクをその組�E内に�eっている。日本では、�盜餤腸馗��h局と�}ばれているようである。このシンクタンクは、委�^会で議�bされる議��について分析を�个韻�い、報告書を発行している。�o的なシンクタンクで、約600�@の職�^を�~する。所在地は、ワシントンDCである。かつては、すべての報告書が機密扱いであったが、�Z�Qになり、かなりの報告書を�o開するようになった。

�}元に、U.S. Semiconductor Manufacturingと��した報告書がある��　2016�Q6月の発刊である。23ページほどの、オバマ��権時に発行された、�~素な報告書である。�盜馮焼����噞に関し直接に言及した報告書としては最後で、今日に至るまでに新たな報告書は発行されていない。

この報告書をもとに、ワシントンDCから見た、�盜馮焼������]の�eに触れてみたい。何分にも、�盜馥瞻x場についての、ワシントンDCの見解である。贔屓�`の解�圓瞞`につく。さらに、�o文書による報告である。�k見、まっすぐな�Oのりを述べているように見える。現実の��雑な経�圓魏，靴弔屬靴馴mめ立ててしまい、その�屬鬟▲好侫．襯箸寧F�△靴燭�に見えるが、�R�T深く読んでいくと、何気ない記述の裏に、進行していった現実が少しずつ見えてくる。とにかく進めてみよう。なお、報告�vが使��している様々なデータは、2015�Q当時のものであるため、今日とはいささか�X況が異なる�Cがある。今日の�eを捉える�`的のため、データに関しては、SIA（Semiconductor Industry Association：半導��工業会） と�盜餽饑�調�hより、最新のものを使った。

報告書は、�盜馮焼����噞のグローバルマーケットの中での位��づけから始まる。2018�Q度のグロバルマーグローバルマーケット,700億 ドル(47兆��)だ。�j変に�jきいマーケットである。�垉�20�Q間のCAGR（Compound Annual Growth Rate）は、9.5%である。シリコンサイクルによる変動はあるものの、長期的な�t望に立てば、半導���噞は、高い成長を長�Qにわたり�~げており、また��来も高い成長の見込まれる�~望なマーケットである（図3-1）。

図3-1　グローバルマーケットでの半導��売り�屬欧領鮖法―儘Z：SIA（Semiconductor Industry Association） FACTBOOK 2019を基に、筆�vが作成

図3-2は、半導��売り�屬欧亡陲鼎�、�Q国半導��企業のマーケットシェアを��す。売り�屬欧慮気砲覆觀Q企業の国籍は、その本社の所在地として定�Iしている。グローバル化の進んだ半導��ビジネスとしては、あまり�T味がある定�Iのようにはみえない。しかし、ワシントンDCは異なる見��(sh┫)をする。ワシントンにとって�盜饑甸覿箸箸�、別�@、�盜颯屮薀鵐匹澄��盜颯屮薀鵐匹留惇x��を見たいのだ。

図3-2 国別半導��売り�屬殴沺璽吋奪肇轡Д◆―儘Z：SIA（Semiconductor Industry Association） FACTBOOK 2019を基に、筆�vが作成

今日、�盜颯屮薀鵐匹離沺璽吋奪肇轡Д△�50%弱あり、�垉�20�Q間、�W定している。このデータには、IDM（�貭湘�合の半導��企業）もファブレス、ファンダリもすべて含まれている。�Z�Qの�盜馮焼���売り�屬欧里Δ繊¬�30%弱はファブレスによるものである。

ファブレス, ファンダリおよびIDMを、半導�����]業という同じ分類にするのはいかがかと思うものの、�盜颯屮薀鵐匹噺世錣譴譴�、確かにそうだ。ワシントンにとっては、成長の��くマーケットの50%が�盜颯屮薀鵐匹世噺世い燭い錣韻�。しかし、2016�Q以�Tになり、中国、アジアからの挑戦が見えてくるようになる。

報告書はその後、�盜馥皀沺璽吋奪箸貌Г濆�んでいく��図3-3に半導��デバイス���]業の、�盜����]業の中での位��づけを��す。�盜餽饑�調�hで���]業に分類されるNAICS code は、511�Pあり、その中でのランクを書き出した。輸出�Yでは��4位、�Q間売�幢Yでは��68位、職�|の数では��72位。いずれも、�岼�15%以内に当たる優良�噞だ。��業�^�k人当たりの売り�屬欧任蓮���116位に沈む。しかしながら、��業�^�k人当たりの�Q間賃金では、��3位である。ちなみに、賃金に関しては半導���������]が��1位である。

図3-3 �盜馮焼������]業の位����け　出�Z：SIA(Semiconductor Industry Association) FACTBOOK 2019、2017�盜餽饑把��hを基に、筆�vが作成

半導���噞は随分と高給だ。�T構、妬けるじゃないか!報告書は高給の点を気にしているのか、���]業でありながらファブレスの給与形��が�Q間賃金を�j変押し�屬欧討い襪判劼戮討い�。半導�����]�噞の、�盜饐噞の中でのエリート的な位��づけを�餮譴襦�さらに、2001�Qから2015�Qにかけて、半導�����]業の職�|数が38%��少している点を述べている。�j��模なリストラがあったわけである。この間、IDM構�]から、ファブレス-ファンダリ構�]への変化、�H数のM&Aにより、�噞構�]の�j幅な再��成があった。

次に、R&D�J��についての記述がある��図3-4にあるように、半導�����]業のR&D�J���看笋��屬家耄┐�17.4%だ。Pharmaceutical & Biotechnologyの20.1%に次ぎ、��2位である。2015�Q12 月に、�盜餤腸颪蓮�長�Qの懸案であった半導�����]業に関するR&D Tax creditと�}ばれる、開発����(j┫)の税金優遇の法案を可��している。

図3-4 R&Dコストvs売り�屬押―儘Z：SIA（Semiconductor Industry Association） FACTBOOK 2019を基に、筆�vが作成

さらに、�盜颯屮薀鵐百覿箸糧焼���ファブが東アジアに�H数�T在する点を挙げ、TPP（環�諒人離僉璽肇福璽轡奪廖砲悗隆愎瓦鮨�唆する記述も見られる。

その後、報告書は約半分に当たる11ページを割いて、「Global Competition, The Federal Role in Semiconductors, National Security Concerns」と��して�盜颯屮薀鵐匹�どのように変化してきたのか、連邦���Bが�盜颯屮薀鵐匹鬚匹里茲Δ房蕕��sいていくかを述べている。この中では、中国、日本、�f国、��湾、欧�Δ侶Q地域につき、現�X認識の記述がある。中国については、2ページ�Zくを割いている。他の地域に関しては、合��で1ページほどである。中国に関する、極めて高い関心が読み�Dれる。

この�Mでは、2016�Qの�盜餤腸駟鷙霆颪魎陲�、�盜馮焼����噞が、グローバルマーケットで、マーケットシェア守り�sいてきた点を述べた。そして、半導�����]業が�盜馥眈噞の中でいかなる位����けであるのかを�S瞰した。次�vは、グローバルマーケットでの、待ち�pける新たなるチャレンジについて述べたい。