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殤権関連|インテルCEO、j統覯驟i;Nvidia&AMD、15%潅耆⊇仞

トランプj統襪よび殤権関連の動きが、半導業cにもインパクトを与えている現下&直Zの週である。インテルのリップ・ブー・タンCEOについて、と関係のある中国企業との関係を問われたPで、トランプj統襪同CEOに任をったが、今週早々両vの会iが行われたT果、T復が行われた模様で、インテルへの盜駭Bの出@が検討されるまでに至っている。もう1つ、AI半導の中国向け販売について、NVIDIAとAMDに瓦靴突⊇丱薀ぅ札鵐垢醗き換えに売屬欧15%を盜駭Bに払うことで合Tしたことが確認されている。巨jな中国x場が開ける気この条Pでもメリットがjきいという判とされている。当C`が`せないやりとりとなっている。

≪応酬&D引≫

インテルのリップ・ブー・タンCEOの1P、先週8日時点のX況である。

◇Trump May Push Intel CEO Out, Observers Say (8月8日け EE Times)
→トランプ歃j統襪、と関係のある中国企業との関係疑惑を理yにインテルのリップブー・タンCEOに任をり、インテルへの圧を咾瓩。
 タンCEOは不行為を否定するk、インテルは盜颪旅餡W保障と国内半導]へのコミットメントを喞瓦靴討い。

◇Intel CEO responds to ‘misinformation’ and Trump threat in letter to employees (8月8日け CNBC)
→1)*インテルのリップ・ブー・タンCEOは業^へのメモの中で、「常に最高水の法的・C理的基にって業を~行してきた」と述べた。
  *このメモは、ドナルド・トランプj統襪Truth Socialへの投MでタンCEOに瓦掘嶌t時」の任を求め、「咾ぎ藤をQえている」と述べた後に発表された。
  *任要求は、Tom Cotton岷ゝ剃^(アーカンソーβ出、共和党)がタンCEOと中国企業との関係、そしてそれがW保障に及ぼす邵濺な影xについて問した時期と_なった。
 2)中国との関係をめぐりトランプj統襪t時任を求めた中、インテルのリップ・ブー・タンCEOはO身の実さを擁護し、W害関係を否定した。タンCEOは、インテルが盜颪W保障に尽していることを言し、E的圧にもかかわらずD締役会は同社の変革画をХeしていると述べた。

◇Intel CEO says he has board’s support as Trump calls for his resignation (8月9日け Taipei Times)
→インテルのリップ・ブー・タンCEOは、D締役会のХeをuて、W益相反を理yとしたトランプj統襪塁任要求を否定した。タンCEOは、この疑惑を「誤報」と}び、盜颪旅餡W保障とC理基へのコミットメントを喞瓦靴。

週がけて早々、タンCEOがトランプj統襪箸硫驟iを行い、以下の業cQLのDり屬欧任△襦

◇Trump flip-flops on Intel CEO, calls him ‘success’ days after demanding resignation (8月11日け CNBC)
→1)*トランプj統襪老醉11日、Truth Socialへの投Mで、インテルのリップ・ブー・タンCEOと会iしたことをかした。
  *「彼の成功と頭は素晴らしい餮譴澄廚肇肇薀鵐彌j統襪狼した。
  *この会iは、j統襪タンCEOの任を求めた数日後に行われた。
 2)ドナルド・トランプj統襪、インテルのリップ・ブー・タンCEOと主要V^らと会iし、盜颪離謄ノロジーリーダーシップについて協議した。先週、中国との関係をめぐる懸念からタンCEOの任を求めたトランプj統襪琳e勢は軟化しており、インテルの株価は時間外D引で2%峺した。

◇Intel chief heads to White House following Trump's demand for resignation (8月11日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→*インテルのリップ・ブー・タンCEOは月曜11日にドナルド・トランプj統襪伐驟iすると報じられている。
 *アメリカ最jの半導メーカーのリーダーが、最高司令官との最Zのb争について官しようと△鮨覆瓩訝罅_要な会iがっている。

トランプj統襪タンCEOおよび同のDり組みを称賛する雰囲気が伝えられ、インテルの株価も峺している。

◇Trump reverses position on Intel CEO after White House meeting―Intel CEO Tan, Trump have a "candid" meeting (8月12日け Silicon Republic (Ireland))
→インテルのリップブー・タンCEOは、トランプj統襪中国企業とのつながり疑惑を理yにタンCEOの任を求めたのをpけ、ドナルド・トランプj統襪伐驟iした。会iは「率直」かつ「建設的」だったとhされ、盜颪龍\術と]業の発tに向けたインテルのコミットメントに点が当てられた。会i後、トランプj統襪魯織CEOの成功を称賛し、M的な協を唆した。インテルの株価は時間外D引で3%峺した。

◇Trump holds high-stakes meeting with Intel CEO after calling for his resignation (8月12日け Reuters)
→ドナルド・トランプ歃j統襪、インテルのリップ・ブー・タンCEOに瓦芸任を求めた数日後の月曜11日に同CEOと会iし、タンCEOを称賛し、会iを「常に興深いもの」とhしたと述べた。
 インテルの株価は時間外D引で3%峺した。

◇トランプ、インテルCEO「素晴らしい }のひら返しで株価6%峺 (8月13日け 日経 電子版 06:08)
→櫂ぅ鵐謄襪粒価が12日の欒式x場でi日終値に比べ約6%峺した。リップブー・タンCEOがO身に任を求めていたトランプ歃j統襪11日にC会した。トランプがC会後にSNSへの投Mでタンと連携する疑砲鮨したことで、任圧が緩和したという見気広がった。トランプは11日、SNSでタンとC会したとかした。

盜駭Bがインテルに出@する検討&協議の関連が、以下の通りである。今後の進捗&t開にR`するところである。

◇US government talking about taking a stake in Intel (8月14日け Electronics Weekly (UK))
→ブルームバーグの報Oによると、盜駭Bはインテル社への出@について同社と協議している。

◇Intel Shows Its Cutting-Edge 18A Process Is Ready for Non-x86 SoCs in a Live Demo, Aiming to Attract Fabless Customers Like Apple That Rely on ARM―Intel debuts 18A process for non-x86 SoCs (8月14日け Wccftech)
→Intelは、x86U以外のシステムオンチップ(SoC)をいたライブデモで18Aプロセスを実証し、ArmおよびRISC-Vアーキテクチャへの該プロセスの官を喞瓦靴。デモでは、7つのCPUコアと他社のPCIeコントローラIPを搭載し、4Kビデオストリーミングを含む様々なワークロードを実行するチップが披露された。

◇Intel stock climbs 7% on report Trump administration is considering stake in chipmaker (8月14日け CNBC)
→1)*トランプ権は、経営Mに陥っている半導メーカー、インテルに瓦掘盜駭Bによる株式Duを`指して同社と協議を進めていると、ブルームバーグがv曜14日に報じた。
  *インテルの株価は7%峺し、Q初来の峺率は19%となった。
  *同社の株価は2024Qには60%下落し、垉邵乃KのQ間パフォーマンスとなった。
 2)トランプ権が盜颪糧焼工場への@金提供のため、Bによる株式Duを検討しているとの報Oをpけ、インテルの株価は7%峺した。リップ・ブー・タンCEOは、業拡jと垉遒虜胆泙魴俎xする中で、国家W保障へのインテルのコミットメントを喞瓦靴。

◇トランプ殤権、インテル出@野に協議 殃麑Oで株価7%峺 (8月15日け 日経 電子版 07:31)
→櫂屮襦璽爛弌璽按命は14日、トランプ殤権が櫂ぅ鵐謄襪悗僚乘@を野に同社と協議していると報じた。金Yはらかになっていない。画がれている櫂ハイオΔ凌傾場の建設をмqする可性がある。報Oをpけ、インテルの株価は14日の欒式x場でi日終値に比べ約7%峺した。

◇Intel Soars as Trump Considers US Stake in Chipmaker―Reports: US government considers a stake in Intel (8月15日け Bloomberg)
→盜駭Bは、オハイオΔ坊設予定のインテル半導工場をмqするため、インテルの株式Duについて協議していると報じられている。この工場は財問によりしている。ブルームバーグによると、この動きは、インテルのLip-bu Tan CEOとドナルド・トランプj統襪硫驟iをpけてのものだという。トランプj統襪楼i、タン
 CEOの解任を求めていた。インテルはmで、「盜颪龍\術・]業におけるリーダーシップ啣修妨けたトランプj統襪瞭Dり組みを深くмqすることに尽している…しかし、噂や憶Rについてはコメントしない」と述べた。これらの報Oをpけ、インテルの株価は峺した。

◇トランプ殤権、インテルB出@に半導\金の検討 殃麑O (8月16日け 日経 電子版 08:20)
→櫂屮襦璽爛弌璽按命は15日、トランプ殤権がインテルへのB出@を巡り、同社への半導\金のを検討していると報じた。2022Qに成立した「CHIPS・科学法」で定めた\金の枠組みから、出@金Yの少なくともk陲鬚泙なう妓で協議している。

次に、AI半導の潅羚駘⊇个砲弔い討任△襪、歟罎涼Coがく中、NvidiaおよびAMDについて15%の潅耆⊇仞払い合Tに至った関連が以下の通りいていく。

◇Nvidia claps back against Chinese accusations its H20 chips pose a security risk (8月10日け CNBC)
→エヌビディアは、同社のH20 AIチップが国家W保障屬離螢好をもたらす、あるいは遠隔操作可Δ福屮ルスイッチ」を搭載しているという中国国営メディアの主張を否定した。盜颪陵⊇Uにもかかわらず、エヌビディアは中国へのH20の販売を再開し、歟翦焼Coの化の中でO社の\術を守りsいた。

◇What Trump’s Nvidia and AMD China deal means for the world (8月11日け CNBC)
→1)*ホワイトハウスは、NVIDIAとAMDが中国向けチップ販売による収益の15%を盜駭Bに払うことで合Tしたことを確認した。
  *アナリストらは、この合TはAMDとNVIDIAの両社にとって、巨jなx場へのアクセスをuることになり、依としてプラスになると指~している。
  *アナリストらはCNBCに瓦、ドナルド・トランプj統誅権が策定したこのDりめは「異例」だと語った。
 2)NVIDIAとAMDは、AIチップの輸出可と引き換えに、中国での売峭發15%を盜駭Bに分配する。トランプj統襪仲介したこの合Tは、中国x場へのアクセスを再び確保するものの、長期的な業および地学的な不確実性を高める可性もある。

◇Nvidia and AMD agree to pay 15% of China AI chip sales to US: FT―Report: Nvidia, AMD to pay US 15% of China chip sales (8月11日け Fierce Electronics)
→NVIDIAとAdvanced Micro Devices(AMD)は、輸出ライセンスのDuと引き換えに、定の先進チップの中国向け販売売屬欧15%を盜駭Bに払うことで合Tしたと報じられている。この合Tにより、NVIDIAはH20チップ、AMDはMI308チップを中国に販売できるようになる。商省は先週、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOとドナルド・トランプj統襪硫驟iをpけ、これらのチップのライセンス発行を開始した。

◇Nvidia and AMD to pay 15% of China chip sales revenues to the U.S. government, FT reports (8月11日け CNBC)
→1)*フィナンシャル・タイムズ(FT)Lによると、両社はチップ販売による売屬欧15%と引き換えに、NVIDIAのH20チップとAMDのMI308チップを中国で販売するための輸出ライセンスをDuする。
  *フィナンシャル・タイムズLによると、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは先週トランプj統襪伐驟iした。
  *トランプj統襪論莉、企業が「盜馥發]」しない限り、半導とチップの輸入に100%の関税を課すと述べていた。
 2)NVIDIAとAMDは、NVIDIAのH20チップとAMDのMI308チップの輸出ライセンスをDuするため、中国における定のチップ販売による売屬欧15%を盜駭Bに払うことで合Tした。この合Tは、ホワイトハウスが関税を戦S的にしていることを反映している。

◇Nvidia, AMD Revenue-Sharing Deal with U.S. Called Unique―The deal comes as Trump has also said he aims to levy a tariff of up to 100% on chip imports in the U.S. in the coming weeks. (8月12日け EE Times)
→1)EE TimesにBを聞いたアナリストによると、NVIDIAとAMDが中国での売り屬欧15%の税金を盜駭Bに払うという「ユニークな」合TをTんだようだが、これにはおそらくホワイトハウスによる輸出U緩和の合Tも含まれているようだ。
 2)エヌビディアとAMDは、輸出Uの緩和と引き換えに、中国での売峭發15%を盜駭Bに譲渡することで合Tしたと報じられている。これにより、限定的なAIチップの販売が可Δ砲覆。アナリストたちは、この稀~な「逆関税」合Tはi例がなく、金融Cと地学Cで_jな影xを及ぼすと指~している。

◇White House says it’s working out legality of Nvidia and AMD China chip deals (8月12日け CNBC)
→1)*トランプ権はNVIDIAに瓦垢15%の輸出税の詳細を詰めている最中で、同様のD引を他の企業にも適する可性があると、ホワイトハウスは曜12日に発表した。
  *「現時点では、この2社がとなっている。来的には他の企業にも拡jする可性がある」と、ホワイトハウス報O官のKaroline Leavittは述べた。
  *易に詳しい弁護士や専門家は、Bが輸出ライセンス料を徴収する桔,UするJTの法があるため、トランプj統襪旅臍Tは雑になる可性があると警告している。
 2)トランプ権は、中国向けの半導販売に関連して、NVIDIAとAMDに瓦垢15%の輸出税を最終定しており、他の企業にも適J囲を拡jする可性がある。輸出ライセンスを与するこの合Tは、JTの易法の遵守X況について法的審hをpけることになる。

◇Trump says he’s open to letting Nvidia sell a downgraded version of its most advanced chip to China (8月12日け CNBC)
→1)*ドナルド・トランプj統襪、NVIDIAがBlackwellシステムのダウングレード版を中国に販売することを可するT向をした。
  *Blackwellは、NVIDIAが現在AI向けに設した最先端システムである。
  *トランプj統襪、Blackwellに関してNVIDIAのCEOであるジェンスン・フアンと会iする予定だと唆した。
 2)トランプj統襪蓮盜颪悗稜峭發15%削する代わりに、NVIDIAがBlackwell AIチップのダウングレード版を中国に販売することを可するT向をした。この販売は、性Δ30〜50%低下する可性がある。これは、中国の盜餠\術への依Tを維eする狙いがある。

◇殤権、潅翦焼で企業に「崘雫」 経済W保にもデールのeうさ (8月12日け 日経 電子版 06:06)
→トランプ歃j統襪11日、殀焼j}に中国輸出を認める見返りに売り屬欧15%を殤Bに払う仕組みを始めるとらかにした。中国が的にWする懸念から導入した半導の輸出Uを巡って、企業と「ディール(D引)」し国の収入を\やす}法はeうさをはらむ。

◇NVIDIA、中国「バックドア」懸念に反b ファーウェイと守逆転 (8月13日け 日経 電子版 07:14)
→中国当局が櫂┘魅咼妊アのAI半導を巡り、バックドア(裏口)と}ぶセキュリティー屬侶念を咾瓩討い。エヌビディア笋枠bしている。盜笋中国通信機_j}の華為\術を同様の理yで排除したivのトランプ殤権時と、守は逆転した。櫂屮襦璽爛弌璽按命によると、中国当局はO国企業にエヌビディアのAI半導「H20」を使わないよう求めた。

◇エヌビディア潅耆⊇个飽撤澄|羚顱▲札ュリティー懸念表 AI半導内化にO信 (8月14日け 日経)
→櫂┘魅咼妊アの中国業に暗雲が譴豺めてきた。トランプ歃j統襪4月に禁VしたAI半導の潅耆⊇从導を認めたものの、中国笋セキュリティーCの懸念を理yに国内Wに待ったをかけた。W保障をめぐるj国間の肝が、世cのAI開発をけん引するエヌビディアの戦Sをらしている。
 櫂屮襦璽爛弌璽按命によると、中国当局はO国企業にエヌビディアのAI半導「H20」を使わないよう求めた。にB関連や国家W保障に関連する業で使しないよう咾要求したという。

いろいろな問点をwんだ合Tと並行して、歟罎涼Co&応酬がいている。

盜駭Bが絡む峙の内容は、いろいろS乱要因があって、今後の進み差腓望d次R`するところである。


動の世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日でしている。

□8月11日(月)

峙の内容もり、トランプj統襪亡悗錣詁睛討以下くこの1週間である。

◇U.S.-China high-stakes tariff truce extension hangs in the balance as deadline looms―US-China tariff truce extension uncertain as cutoff looms (CNBC)
→1)*トランプj統襪長に応じるかどうかについてほとんど唆しておらず、世c二j経済j国間のg張が再び高まるのではないかという懸念が高まっている。
  *式な関税長は依として不透だが、専門家の間では、トランプj統襪{Z平国家主席のN会iが今後数ヶ月以内にBで開されるとの見気広がっている。
  *易協定では、中国が盜のP入拡j、にエネルギー、、そして半導やチップ]のP入拡jを約Jする可性がある。
 2)歟耄捷餞屬慮什澆隆慇把篝錣隆限は]にZづいているが、双気ら長の式な発表はない。中国は最Zの協議をpけて楽菘な見気鮨し、{加関税の90日間の停V期間を長するT向をしているが、最終定はドナルド・トランプj統襪飽僂佑蕕譴討り、j統襪呂泙O身の立場を確にしていない。

□8月12日()

W下げ莟R、インフレ懸念など屬臆爾欧あって、締めではk時最高値も見られた今週の盜餝式x場である。

◇NYダウ、反落し200ドルW CPI発表をiにW益確定売り (日経 電子版 06:11)
→11日の欒式x場でダウ工業株30|平均は反落し、i週比200ドル52セント(0.45%)Wの4万3975ドル09セントで終えた。金融策を見極める屬把_要な餡岨愃Yが発表されるのをiに、高値圏にあったハイテク株などにW益確定売りが出た。トランプ歃j統襪隆慇馬策を巡る不透感も投@家心理の_荷だった。

◇潅羇慇任90日再期、トランプがj統詢畚@ 殃麑O (日経 電子版 06:15)
→トランプ歃j統襪11日、潅羇慇任涙k陲鮑討90日間期するためのj統詢瓩暴@した。数の歇舁廛瓮妊アが伝えた。11月崕椶泙埜什澆諒30%の{加関税率を維eし、中国と易協議をける。トランプは署@に先立ち盜饐のj豆をもっと輸入するよう中国に圧をかけた。

◇日経平均株価が最高値新 マネー膨張、関税影xを楽 (日経 電子版 18:31)
→日経平均株価が1Q1カ月ぶりに最高値を新した。盜颪箸隆慇埜鮠弔進tし、企業業績への影xが見通しやすくなったとして、投@家は再びリスク@をP入している。金融緩和などで世c的に膨らんだマネーも株高をГ┐討い。
 日本企業は2026Q3月期、6Qぶりに益になる見通しだ。来の業績v復まで見込んだiのめりの株Aいは、欸糞な冂瓦覆匹乃v転するリスクをはらむ。

□8月13日(水)

◇盜顱7月CPIも峺vc 宙に浮く「関税インフレ」b (日経 電子版 05:49)
→殤働省が12日o表した7月の消Jv餡岨愎堯CPI)はi月比で0.2%峺し、x場予[通りのT果となった。企業は関税の価格転嫁を進めつつあるが、餡漕の峺には至っていない。`に見えない関税の影xは見極めがMしく、かみ合わない議bがいている。

◇NYダウ、反発し483ドル高 餡峺への警和らぐ (日経 電子版 06:10)
→12日の欒式x場でダウ工業株30|平均は反発し、i日比483ドル52セント(1.09%)高の4万4458ドル61セントで終えた。朝発表の7月のCPIがおおむねx場の[定通りとなった。餡峺への堙戮雰搦が和らぎ、幅広い銘柄にAいが膨らんだ。

□8月14日(v)

峙のAI半導の扱いが、他分野にもt開の可性である。

◇欹長官、他噞にも「崘雫癲廛皀妊襦W保障に見返りのS紋 (日経 電子版 02:00)
→ベッセント欹長官は13日、殀焼j}に中国輸出を認める見返りに売峭發15%を殤Bに納めさせる仕組みについて「やがて他の噞でもみられるようになる」と述べた。発表したばかりの潅耆⊇个痢崘雫癲廛皀妊襪他噞にも広がる可性をした。

◇NYダウP、463ドル高 S&P500はW下げ期待で連日最高値 (日経 電子版 07:09)
→13日の欒式x場でダウ工業株30|平均はPし、i日比463.66ドル(1%)高の4万4922.27ドルで引けた。殤∨⇒会(FRB)が9月にW下げをするとの莟Rが咾泙、株をAう動きが優勢となった。

◇トランプ、櫂躄驟i「2v`が_要」 進tあればゼレンスキーも (日経 電子版 07:46)
→トランプ歃j統襪13日、15日の櫂N会iで協議が進tすれば「直ちに」ウクライナのゼレンスキーj統襪魏辰┐3Nによる会iを開くと表した。プーチンとの初v協議で停戦合TはMしいとの見気鮨し「2v`が_要だ」と語った。

□8月15日(金)

◇NYダウ小反落、11ドルW 卸売餡舛_荷もS&P500は連日高値 (日経 電子版 06:02)
→14日の欒式x場でダウ工業株30|平均は3日ぶりに小幅反落し、i日比11ドル01セント(0.02%)Wの4万4911ドル26セントで終えた。朝発表の7月の櫺掲餡岨愎堯PPI)がx場予[をvるPびとなり、インフレ懸念が改めて広がった。
 もっとも、9月のW下げ莟Rは根咾った。売りk巡後は下げqり、ダウ平均は小幅に峺する場Cもあった。

□8月16日(土)

肝心の半導関税の扱いに、今後のR`である。

◇トランプ、半導関税をZくo表 来「200、300%にも」 (日経 電子版 00:03)
→トランプ歃j統襪15日、記v団に半導関税をZくo表するT向を改めてした「200%や300%になるかもしれない」と、来的に税率を引き屬欧討い考えをらかにした。

◇NYダウ小幅反発、最高値をk時vる 半導関税懸念で終値は届かず (日経 電子版 05:30)
→15日の欒式x場でダウ工業株30|平均は反発し、i日比34ドル高の4万4946ドルで終えた。i日、著@投@家のウォーレン・バフェット率いる櫂弌璽シャー・ハザウェイが保~をらかにした欅綢保険j}株が峺しk時、2024Q12月につけた史嶌嚢眞佑vった。トランプ歃j統襪来週にも半導に関税を課す考えをすと屬寡を縮め、終値では最高値に届かなかった。

◇櫂N、ウクライナ侵Sで和平合Tできず アラスカで会i (日経 電子版 09:24)
→トランプ歃j統襪肇蹈轡△離廖璽船鷭j統襪聾獣六間15日昼(日本時間16日早朝)、櫂▲薀好Ε▲鵐レジで会iした。トランプは会i後の共同記v会見で「攵橎だった」と総括しつつ、ロシアが侵Sするウクライナの停戦で合Tできなかったとかした。


≪x場実PickUp≫

【TSMC関連】

引きき好調な業績、そして6インチ業の段階的廃V、とともにR`する内容である。

◇Sales at TSMC surge 26 percent on AI spending (8月9日け Taipei Times)
→TSMCは、AIチップの調な要にГ┐蕕、7月の売峭發26%\加したと発表した。為変動の影xをpけながらも、TSMCの売峭發盜颪隆慇婆判とスマートフォン業cの咾v復の恩Lをpけ、Q初来で38%\加した。

◇TSMC July revenues up 25.8% forecasts 30% growth for the year―TSMC saw July revenue surge, projects 30% annual growth―TSMC’s July revenues of $10.9 billion were 22.5% up m-o-m and 25.8% up y-o-y (8月11日け Electronics Weekly (UK))
→TSMCは、7月の売峭發iQ同期比25.8%\の$10.9 billionに達したと発表した。今Q7月までの売峭發蓮2024Qの同時期比37.6%\の$70.1 billion。同社は通期で30%の売峭盪\加を見込んでいる。

◇TSMC to phase out 6-inch wafer business in 2 years (8月12日け Focus Taiwan)
→TSMCは、2Q以内に6インチウェハ業を段階的に廃Vし、8インチ業を統合し、先端攵ξに$20 billion以屬鯏蟀@する予定である。同社は、AI要の\を背景に、2025Qの売峭眄長率を調に維eしている。

◇TSMC 6-inch Wafer Fab Exit Affirms Strategy Shift―TSMC is practicing Intel’s “Only the Paranoid Survive” mantra by shedding legacy fabs and moving to larger wafers.―TSMC is shedding legacy fabs and moving to larger wafers.―TSMC to phase out 6-inch wafer production by 2027 (8月13日け EE Times)
→1)TSMCは、窒化ガリウム(GaN)パワーエレクトロニクス業cに衝撃を与えたウエハー]からのを発表した後、湾の巨jファブが今後2Q間で6インチウエハー]を段階的に廃Vする画を発表し、新たな衝撃を与えた。同社は昨日終了したD締役会でこの定を下した。
 2)TSMCは、コスト効率と運効率性の向屬鰆`指し、j型ウェーハへのR戦Sのk環として、2Q以内に6インチウェーハの攵を段階的に廃Vする画だ。同社は顧客に瓦、Fab 2の攵を2027Qに停Vすることを通瑤靴。TSMCは中国のファブからの価格圧に直Cし、攵奟率の最適化による長期的な成長を`指している。
 3)TSMCは2027Qまでに6インチウェハの攵を段階的に廃Vし、よりj模で効率的なファブにリソースをシフトする。同社は、JTの工場を最先端のIC組立拠点へと転換し、世c的な争の中で長期的な成長、効率性、そしてv復を啣修垢襪海箸鰆`指している。


【中国半導関連】

O給OB、O立化を引きき図っている中国のさまざまな実があらわされている以下それぞれの内容である。

◇China’s SMIC downplays impact of Trump’s plan to impose 100% tariff on chip imports (8月8日け South China Morning Post)
→1)SMICの2四半期の売峭發里Δ、中国が84.1%をめ、南アメリカ地域が12.9%をめた。
 2)SMICは、盜颪提案している100%の半導関税による邵濺な影xについて、調な国内要と盜颪悗離┘スポージャーの少なさを理yに軽した。成長の鈍化とW益の少にもかかわらず、同社の工場はフルn働しており、売峭發84%以屬鮹羚颪めている。

◇China’s efforts to consolidate its fragmented semiconductor sector facing setbacks―China's semiconductor consolidation faces hurdles (8月11日け New Electronics)
→1)フィナンシャル・タイムズLの報Oによると、中国は分g化した半導セクターの統合に向けたDり組みで挫折に直Cしているという。
 2)中国は、半導セクターを国営による配的な企業に統合しようと試みているが、合交渉が所~構]や企業価値h価をめぐって行き詰まり、困Mに直Cしている。R`すべき失`例としては、Empyrean TechnologyによるXpeedicのA収が挙げられる。

◇Tech war: Huawei to unveil tech to cut China’s reliance on HBM chips, report says (8月11日け South China Morning Post)
→1)中国の主要なメモリチップメーカーは進歩を~げているものの、マイクロンやSKハイニックスといった盜颪籘f国のライバル企業には依としてれをとっている。
 2)ファーウェイは、帷LフォーラムでChina UnionPay(中国銀)と提携し、AI推bにおける外国婞帯域幅メモリ(HBM)チップへの依Tを軽する画期的な\術を発表する。盜颪陵⊇Uがく中、O給OB型のAIハードウェアエコシステムの構築を推進する。

◇China’s chip investment falls in first half of 2025 while equipment funding surges: report (8月12日け South China Morning Post)
→1)調h会社CINNOによると、この変化は中国のO立型サプライチェーン構築へのDり組みを反映しているという。
 2)中国の半導投@は2025Q嵌彰に9.8%少し、4,550億元となった。しかし、ウェハ]を中心とする@金調達と材料投@の\加により、Ы个53%\加し、サプライチェーンのO立と次世代\術へのDり組みが浮き彫りになっている。

◇ファーウェイ、AIの推b効率20倍に 来月から新\術提供 (8月14日け 日経)
→中国通信機_j}の華為\術は收AIの基盤となるj模言語モデル(LLM)の推bの効率を最jで約20倍高める\術を開発した。9月からk般向けに提供する。盜駭Bが半導などの輸出をUするなか、\術の内化を進めて官する。

◇DeepSeek、新AIモデル開発れ ファーウェイの半導が原因か (8月14日け 日経 電子版 19:34)
→中国のAI新興、DeepSeekが新たなAIモデルの開発にZ戦している。本来は5月に投入する予定だったがれている。中国通信機_j}の華為\術の半導でモデルを訓aしたが、思うように性Δ屬らないもようだ。


【高帯域幅メモリ(HBM)関連】

AI関連要に不可Lのデバイス、HBMについて、これもいろいろな切り口、関連する内容をDり出している。

◇What’s Different About HBM4―New DRAM standard aims to solve a critical bottleneck. (8月11日け Semiconductor Engineering)
→ケイデンスのgroup director for product management、Frank Ferroは、膨jな処理ξにもかかわらず、メモリ帯域幅のボトルネックがAIトレーニングのqげになっていると警告している。同はHBM4がHBM3に瓦靴討匹里茲Δ淵瓮螢奪箸あるかを詳しく説し、来のデータセンターにおけるハイパースケーラーの\jするデータ‘哀法璽困鯔たすためのさらなるイノベーションの_要性を喞瓦靴討い。

◇Exclusive: SK Hynix expects AI memory market to grow 30% a year to 2030―SK Hynix: HBM chips market for AI will be up 30% annually until 2030 (8月11日け Reuters)
→*カスタムHBMx場、2030Qまでに数億ドル模に
 *SKハイニックス、テクノロジー企業のAIЫ仍\Yを予R
 *SKハイニックスとサムスンは100%の関税にはならないと易使が表
f国のSKハイニックスの陲魯蹈ぅ拭篠命とのインタビューで、AI向けに設されたzなメモリチップのx場が2030QまでQ率30%で成長すると予Rしていると述べた。
AI向け高帯域幅メモリ(HBM)の世c的成長に関する楽菘な予Rは、数蚊Qにわたり石や石炭などのコモディティのように扱われてきたこの分野における価格峺圧への懸念をkCするものだ。

◇Will Samsung's chip recovery momentum extend to HBM?―Analysts tie Samsung's chip hopes to HBM timeline ―Timing of HBM3E supply, cost of HBM4 to determine memory recovery (8月11日け The Korea Times (Seoul))
→1)サムスン電子は半導業にv復の兆しを見せており、x場のR`はNVIDIAのAIアクセラレータ向けHBM、3EチップのタイムラインとHBM4x場における争に集中している。HBM4の供給は、2026QにNVIDIAの次世代AIプロセッサで主流になると予[されており、サムスンはタイムリーな供給を確保するため、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)設△悗療蟀@を進めている。
 2)サムスンの半導業は、盜颯侫.Ε鵐疋蠅らのj型pRによりv復基調にあり、その点はNVIDIAのAIプロセッサ向けHBM3EおよびHBM4チップに,辰討い襦アナリストはHBM3Eのの可性を予Rしているが、高度な1c DRAM\術は、コスト峺にもかかわらず、サムスンの争を高める可性がある。

◇Micron walks away from China's mobile NAND market, opening doors for rivals―Micron's withdrawal from China NAND market could help rivals (8月13日け DigiTimes)
→マイクロン・テクノロジーはモバイルNANDフラッシュx場からし、中国での業模を縮小する。この動きはサムスン電子とYMTCに~Wに働くだろう。この盜颪糧焼メーカーは、HBMの成長に乗ろうとしている。


【現下の半導x場関連】

AIが席巻するk機捉えどころがMしく、先行き不W定と茲気譴討い觚讐爾糧焼x場について、これまたいろいろな切り口、M}ながらの以下Dり出しである。改めて瑤觴苔でもある。

◇Samsung’s Chip Investments in the U.S. Expected to Exceed $50 Billion After Massive Deals With Tesla and Apple; Taylor Fab to Open at the End of October―Samsung could reach $50B in US investments (8月10日け Wccftech)
→サムスン電子は、アップルやテスラとの最Zの契約締Tを背景に、盜颪悗療蟀@を最j$50 billionまで\Yする画だと報じられている。同社は2ナノメートル]ラインと先進パッケージング施設の開発にRし、TSMCに次ぐ盜2位の半導メーカーとしての地位を啣修垢。テキサスΕ謄ぅ蕁爾砲△襯汽爛好鷙場は10月に攵を開始する予定だ。

◇DRAM supply tightens as prices soar―Report: DRAM prices to surge amid supply constraints (8月12日け Electronics Weekly (UK))
→1)TrendForceによると、DRAMの供給が逼しており、3四半期には契約価格が_すると予[されている。
 2)TrendForceによると、DRAMの供給が逼しており、セグメントで価格峺につながっている。2四半期に18〜23%峺したコンシューマー向けDRAM価格は、3四半期には85〜90%_すると予[されている。DDR4の供給不Bがいているため、PCメーカーはDDR5の採を加]させざるをuず、そのT果、DDR4の価格が峺し、数量が少するとレポートは述べている。TrendForceは、2026QにはDDR5の普及が進むにつれて、サーバーx場におけるDDR4の要が緩和すると予Rしている。

◇DDR4 and LPDDR4 supply tightens as shortages drive price surge (8月13日け New Electronics)
→TrendForceの新しい調hによると、DDR4x場は依として供給不BのXがいており、2025Q下半期まで価格のj幅な峺がいていることがされている。

◇7月の湾IT19社、8.4%\収に鈍化 AIは好調、スマホkK (8月13日け 日経)
→世cのITj}に半導やデジタルを供給する湾メーカー主要19社の7月の売峭盥膽はiQ同月比で8.4%\だった。櫂┘魅咼妊アなどに供給するAI向けのサーバーや半導の販売好調がいた。スマートフォン向けなどの要がkKしてPび率は鈍化した。日本経済新聞が湾IT関連の主要19社の売峭發鯆瓦戮燭箸海、7月の合Yは1兆5241億湾ドル(約7兆5000億)だった。17カ月連の\加となった。

◇AI to Dominate Demand in 2025, While the Electronics Industry Faces Slow Growth in 2026, Says TrendForce (8月13日け TrendForce)
→TrendForceは、2025Qのエレクトロニクスx場の成長はAIサーバーに左されるk機⊂嫡Jv向けデバイスはインフレ、イノベーションの停]、そして地学的リスクの影xで停]すると予Rしている。i倒しのpRは嵌彰の売峭發魏,屬欧襪發里、4四半期の]リスクがあり、2026Qは低成長の統合期に入ると予[される。

◇Semiconductor Intelligence forecasts 13% growth―Semiconductor market forecast to see 13% growth for full year (8月15日け Electronics Weekly (UK))
→WSTSによると、2025Q2四半期の世c半導x場は$180bnで、2025Q1四半期から7.8%\、2024Q2四半期から19.6%\となった。
 Semiconductor Intelligenceによると、2025Q2四半期は、6四半期連、iQ同期比18%以屬寮長を記{した。
※2四半期半導売屬殴薀鵐ング

US$B
Nvidia
45.0
Samsung SC
19.9
SK Hynix
15.9
Broadcom
14.9
Intel
12.9
Micron
9.3
Qualcomm (IC)
9.0
AMD
7.7
Mediatek
4.9
TI
4.4


【AI(人工)関連】

ちょっと`を`すと、景色がk変している、とあらわされるAI関連。この1週間でも以下にそのk。並行、走りながらの随時R`である。

◇The Painful Reality Of Scaling Cloud AI―GenAI workload demands are growing orders of magnitude faster than transistor density. (8月12日け Semiconductor Engineering)
→收AIの爆発的な成長はインフラに負担をかけ、コスト、エネルギー消Jおよびハードウェアの故障を\させている。j模な学{と推bは信頼性と経済性に課をもたらし、AIのパフォーマンスニーズを維eするための画期的なハードウェアのg要を浮き彫りにしている。

◇ChatGPTの新モデルに「冷たくてつらい」のm 共感低下に失望 (8月12日け 日経 電子版 07:47)
→櫂ープンAIのB型AI「ChatGPT」を動かす新型モデルに瓦、Wvの間で共感が高かった旧モデルのTを求めるmが広がった。AIに性Δ旅發気世韻任覆心理的なつながりを求める人が\え、AIとの関係性が新たな段階に入ったことを浮き彫りにしている。

◇マスク「Apple提訴」でアルトマンと舌戦 OpenAIの権接Zにり (8月13日け 日経 電子版 05:47)
→業家イーロン・マスクが櫂ープンAIへの眼^T識をk段と咾瓩討い襦オープンAIのサム・アルトマンCEOがトランプ殤権に接Zしているためだ。オープンAIのアプリが「櫂▲奪廛襪稜杰ストアで優遇されている」と批判し、アルトマンと舌戦をけている。マスクは11日、X(旧ツイッター)屬妊▲奪廛襪瓦靴橡‥措をとると表した。

ごT見・ご感[
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