Nvidiaの盜駭B説u奏功、潅羚H20出荷再開可の経緯及び関連
この6月終わりに歟肬易協定が最終定され、中国がレアアースを供給するk機盜颪眼^措を解除することがrり込まれて、長らくcの歟翆Coに緩和の兆tを感じたところである。今月に入って早々、中国への半導設ソフトウェアの輸出Uが解除され、さらにこのほど、潅羚駘⊇UがDり沙XされていたNvidiaの中国向け仕様の「H20 GPU」の出荷再開を盜駭Bが可している。歟罎龍拘屬、中国のAI分野の頭そして中国でのビジネス機会に呂泙譴覆ら、lり咾盜駭Bそしてトランプj統襪泙播たったジェンスン・ファン同社CEOの説uが奏功した形である。
引ききRを要するが、本Pの経緯および関連に以下今vR`である。
≪AI要P\jのx況の中で≫
歟罎離丱薀鵐垢侭Z慮するファンCEOが、次の通り伝えられていた。
◇NVIDIA、ファンCEOが総会でトランプ称賛 歟罐丱薀鵐甑Z慮 (6月26日け 日経 電子版 11:00)
→櫂┘魅咼妊アは25日、株主総会を開き、ジェンスン・ファンCEOが先端半導の国内攵を推進するトランプ殤権の策を称賛した。権の潅耆⊇Uには反発しながらも攵剦j策をh価する――。ファンの言動には歟羇屬妊丱薀鵐垢鯑DろうとするZ慮がにじむ。
そんな中、歟罎麗易協定の最終定が、次の通りあらわされている。
◇China confirms details of U.S. trade deal―US, China finalize trade agreement (6月27日け CNBC)
→1)*中国は、輸出管理Гとなる`について、適格なライセンスを審h・R認すると述べている。
*mによると、盜颪呂海譴官して、Bに瓦靴堂櫃靴討い諄JTのk連のU限措を廃する。
*ドナルド・トランプ歃j統襪v曜26日、「我々は昨日中国と署@したばかりだ」と述べた。
2)Howard Lutnick歉長官によると、歟罎魯献絅諭璽屬能蕕瓩頓要がされた易協定を最終定した。ラトニック長官によると、この合Tには、盜颪眼^措を解除する見返りに、中国が希土類元素を供給するという約Jが含まれている。この合Tは、7月9日の期限をiに、主要10カ国との易協定を確保するためのホワイトハウスの広JなDり組みのk環となる。
ファンCEOの盜颪陵⊇Uの批判がくk気、中国への半導設ソフトウェアの輸出Uが解除されている。
◇US chip restrictions backfiring (7月2日け China Daily)
→NVIDIAのJensen Huang CEOは、AIチップに瓦垢盜颪陵⊇Uを批判し、中国の\術進歩を加]させた失`だとMした。フアンは、この策は盜餞覿箸傍K影xを及ぼし、k気妊侫 璽ΕДい筌謄鵐札鵐箸箸い辰臣羚颪零合企業を優位に立たせていると警告した。
◇U.S. lifts chip software curbs on China in sign of trade truce (7月3日け CNBC)
→1)*シーメンスAG、シノプシス、およびケイデンスは、輸出Uが解除されたことを通瑤気譴。
*盜颪5月23日、数の半導設ソフトウェア企業に瓦、ライセンスのDuをIけると報じられていた。
*これら3社は、盜颪配する電子設O動化(EDA)x場のk陲箸気譴討い。
2)盜駭Bは、中国への半導設ソフトウェアの輸出Uを解除し、シーメンス、シノプシス、およびケイデンスは販売とサポートを再開することができた。この疑謀彰垢易Coの進tをpけてのものであり、世cの半導設x場を配するこれらの企業にとってjきな{い風となる。
AIx場いっそうP長の期待感から、Nvidiaの株式時価総Yが4兆ドルを突破、世c初である。
◇NVIDIA時価総Y、世c初の4兆ドル突破 AI成長期待で (7月9日け 日経 電子版 22:53)
→櫂┘魅咼妊アの時価総Yが9日、k時4兆ドル(約590兆)を突破した時価総Yが4兆ドルのjに乗った企業は世cで初めてとなる。AI開発にLかせない先端半導で独走Xがいており、高成長の維eへの期待が高まっている。
以、直Zの7月崕椶泙任侶圓任△襪、ファンCEOは7月10日、中国訪問をiにしてトランプj統襪伴,猟未蟆驟iを行っている。
◇Nvidia CEO meets Trump ahead of China trip (7月12日け Taipei Times)
→1)情に詳しい関係vによると、NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアンはv曜10日、世c最jの半導企業のトップである同の中国訪問の数日i、ホワイトハウスでドナルド・トランプ歃j統襪伐驟iした。
2)盜颪龍\術Uとエヌビディアの$8 billionの売峙失予Rにより世cの半導x場のg張が高まる中、エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは中国への慎_なe勢を要する訪問をiにホワイトハウスでドナルド・トランプj統襪伐驟iした。
ファンCEOの盜駭B説uのk、殕震酖岷ゝ剃^からは同訪中懸念の表である。
◇Nvidia’s Jensen Huang brushes off U.S. fears that China’s military will use his firm’s chips (7月14日け CNBC)
→1)*「中国はO国のを啣修垢襪燭瓩、NVIDIAのチップはもちろん、アメリカの\術スタックも要としていない」と、NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアンは日曜日に放送されたCNNのインタビューで述べた。
*この発言は、今Q2度`の中国訪問をiに、フアンがBと盜颪隆屬博渡りをしようとしていた中での発言だった。
2)NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアンは、中国によるNVIDIAチップの使がW保障を脅かすという盜颪侶念を軽し、Uは逆効果だと述べた。中国訪問をiに、同は世c的なAIアクセスの要性を喞瓦、盜颪陵⊇Uとx場機会のバランスをDった。
◇「NVIDIAファンCEOの訪中を懸念」 殕震酖岷ゝ剃^が書~ (7月14日け 日経 電子版 12:00)
→殕震酖泙岷ゝ剃^は13日までに、殀焼j}エヌビディアのジェンスン・ファンCEOの中国訪問を懸念する書~をo開した。中国との関係がある企業や盜颪Uの企業陲蕕C会しないように求めた。
そんな中、Nvidiaの中国向け仕様のAI半導「H20 GPU」について、中国顧客への販売再開が可されていく動きが以下の通り、業cQLのDり屬欧任△。
◇Nvidia says it will resume H20 AI chip sales to China ‘soon,’ following U.S. government assurances (7月14日け CNBC)
→1)*エヌビディアは曜15日、これまで販売をU限していたH20 GPUの中国顧客への販売再開を盜駭Bに申个垢襪犯表した。
*「盜駭BはNVIDIAに瓦、ライセンスが与されることを保証しており、NVIDIAはまもなく出荷を開始することを期待している」と同社はプレスリリースで述べた。
2)エヌビディアは、盜駭Bが輸出ライセンスの与に同Tしたことをpけ、中国へのH20 GPUsの販売を再開する見込みであると発表した。この疑謀彰垢蓮CEOのジェンスン・フアンのロビー動をpけてのものであり、易Coの緩和を背景にエヌビディアのx場プレゼンスが高まっていることをしている。
◇Nvidia To Resume H20 Shipments To China (7月15日け EE Times)
→*NVIDIAは以i、中国向けSKU(単位)であるH20の在Uを$5.5 billion分処理していた。
*トランプ権が不hだった輸出管理Г鬲vすることを定したことをpけ、NVIDIAは中国へのAI GPUの出荷を再開する。的には、中国向けHopper世代SKUであるH20の出荷である。盜駭Bがバイデン権によって導入された以iのГ鮓直している間、出荷はU限されていた。このГ篭板cでは不要に厳しいと広く見なされていた。
◇Nvidia to resume H20 sales in China - says U.S. government has promised to grant licenses, deliveries to start soon―Nvidia set to resume China sales of H20 AI chips -The H20 taps are open once again. (7月15日け Tom's Hardware)
→NVIDIAは、盜駭Bから輸出可のDuを確約されたことをpけ、中国におけるH20チップの販売を再開すると発表した。中国x場向けに設されたH20チップは、NVIDIAの最岼に比べると性Δ藁瑤襪發里、Bank of Americaの予Rによると、中国は今QAI投@を48%\加させると見込まれており、NVIDIAにとって依としてビジネスチャンスとなる。NVIDIAはまた、デジタルツインAI向けの新型グラフィックス・プロセッシング・ユニット(GPU)も中国で発売する予定だ。
◇Tech war: Nvidia to resume selling H20 graphic processing chips to China in boon for AI (7月15日け South China Morning Post (Hong Kong))
→*NVIDIAはH20 GPUの販売を再度申个、盜駭Bは「ライセンスが与されることをNVIDIAに保証した」と表した。
*NVIDIAは、中国向けに]されたコンピュータチップを中国の顧客に販売すると発表した。k、創業v兼CEOのジェンスン・フアンは、盜颪箸零争が深まり、化する中、今Q3度`となる世c2位の経済j国、中国への訪問のためBに]在している。
◇[News] NVIDIA’s China H20 Sales to Resume After U.S. Commitment, Samsung Poised to Gain from HBM3 Supply (7月15日け TrendForce)
→B訪問中のNVIDIA CEOジェンスン・フアンは、盜颪離薀ぅ札鵐稿Du保証をpけ、中国におけるH20チップの販売を再開する画を発表した。この動きは$10 billionのv復と、現在NVIDIAの新型GPUsにメモリを供給しているサムスンの業績向屬砲弔覆る可性がある。
◇Nvidia regains China access as Trump reverses H20 ban, but at what cost? (7月15日け DigiTimes)
→NvidiaのCEO、ジェンスン・フアンはワシントンとBで外交的、商業的にjきな賭けに出て、AIを世cの噞とイノベーションの定的なとして位づけている...
◇NVIDIA、中国向けAI半導出荷再開を表 殤Bが疑鋒v (7月15日け 日経 電子版 13:00)
→櫂┘魅咼妊アは14日、中国向けに設したAI半導「H20」の出荷を再開する画を表した。H20は殤Bが4月にUに加え、出荷を停Vしていた。エヌビディアの働きかけをpけ、殤BがU啣修疑砲鬲vした。
盜饐長官の販売禁Vをvした理y説である。
◇Commerce Secretary Lutnick says China is only getting Nvidia’s ‘4th best’ AI chip (7月15日け CNBC)
→1)*ハワード・ラトニック商長官は、トランプ権がNVIDIAの中国へのAIチップ販売可をvした理yを説した。
*ラトニック長官は、中国企業に科なAIチップを販売し、盜餠\術に「依T」させる戦Sだと述べた。
*さらに、ラトニック長官は、中国企業がNVIDIAの「4番`に優れた」チップしか入}していないと述べた。
2)ハワード・ラトニック商長官は、トランプ権がNVIDIAの中国へのAIチップ販売禁Vをvしたのは、同社が最先端\術を輸出しないためだと述べた。NVIDIAは、中国が盜餠\術に依Tしけるよう、より低]な「4番`に優れた」H2Oチップを販売していく。
本Pおよび関連の内容が、以下の通りいている。
◇China’s open source AI is ‘a catalyst for global progress’, Nvidia’s CEO Jensen Huang says (7月16日け South China Morning Post)
→1)中国のオープンソースAIは「世c的な進歩の触」であり、「あらゆる国と業cにAI革命に参加する機会を与えている」と黄は述べた。
2)NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアンは、中国のオープンソースAIの進歩を称賛し、M的な協を約Jするとともに、チップ出荷の再開に伴いx場へのコミットメントを改めて表し、盜颪陵⊇UがMしているにもかかわらず、AIが]業に変革をもたらす影xを喞瓦靴。
◇US approves Nvidia sales to China (7月16日け Taipei Times)
→1)P入完了:NVIDIAがR認を発表した直後、中国企業はH20 GPUsのR文に到した。NVIDIAはH20 GPUsを盜駭Bに送し、R認をuる要がある。
2)NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアンは、盜駭Bが高度なH20 AI GPUsの中国への販売ライセンスをR認したと発表した。易Coは依としていているが、NVIDIAとAMDは出荷を再開し、中国の_要なAI研|x場をмqし、輸出Uを緩和する予定である。
◇殤権、レアアースの見返りで譲歩 NVIDIA半導の潅耆⊇倚可 (7月16日け 日経 電子版 06:21)
→トランプ殤権がAI半導の輸出Uをk雋墨造垢。4月にOらUに加えた櫂┘魅咼妊アの中国向けの輸出再開をk転して認めた。中国との間で易交渉を進めるなか、同国のレアアース輸出U緩和に応え譲歩した格好だが、AI開発で最jのライバルをWするとリスクを指~するmはHい。
◇Nvidia CEO Jensen Huang wants to sell more advanced chips to China after H20 ban is lifted (7月17日け CNBC)
→1)*エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは、H20よりも高度なチップを中国に出荷したいと述べた。
*盜颪、エヌビディアの輸出Uに拠したH20と}ばれるチップを中国に輸出することを禁じていた禁輸措をvした。
*フアンCEOは、ドナルド・トランプ歃j統襪力策を称賛しつつも、中国へのU緩和を求めるロビー動という微なバランスを保ってきた。
2)エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは、盜颪陵⊇Uにもかかわらず売屬Pばすため、現行のH20モデルよりも高度なAIチップを中国に出荷する画だと述べた。フアンCEOは進化する\術を喞瓦掘中国の$50 billion模のAIx場への参入を`指してU緩和を訴えた。
◇Jensen Huang is right about the real AI race with China―The future of AI might not be about performance, but whose model achieves the widest global adoption (7月17日け Taipei Times)
→エヌビディアのCEO、ジェンスン・フアンは、同社のAIチップが中国のを啣修垢覯性があるという盜颪侶念を軽し、輸出リスクがあるため中国は盜颪龍\術に頼ることはできないと主張した。エヌビディアが中国x場の維eに努める中、ファーウェイのチップ再設は、盜颪U啣修涼罎覇閏劼陵グ明を脅かしている。
◇エヌビディア半導、潅耆⊇从導 レアアース緩和に歉歩 AI向け ファンの説u奏功 (7月17日け 日経)
→トランプ殤権がAI半導の輸出Uをk雋墨造垢。4月にUに加えた櫂┘魅咼妊アの中国向けの輸出再開を認めた。
中国のレアアース輸出U緩和に応え譲歩した格好だが、AI開発で最jのライバルをWするとリスクを指~するmはHい「中国で開発された世cレベルのAI基盤モデルが、世cのAIの]な発tをけん引している」Bで16日に始まった「中国国際サプライチェーン膿文F覧会」の開幕式に出席したエヌビディアのジェンスン・ファンCEOは、AI新興企業のDeepSeekなどを引き合いに、中国AIの成長を称賛した。
歟翆Coのここにきての変化は、以下のA収懸案のR認にもあらわれている。
◇$35bn Synopsys takeover of Ansys conditionally approved by China regulator―Chinese regulator conditionally OKs $35B Synopsys-Ansys deal (7月14日け Electronics Weekly (UK))
→中国国家x場監H管理総局は、シノプシスによるアンシスの$35 billionのA収を条PきでR認したと、同当局のmで発表された。
◇Tech war: China approves Synopsys’ acquisition of Ansys after US lifts EDA ban―The State Administration for Market Regulation gives the green light to the US$35 billion deal under certain conditions (7月14日け South China Morning Post)
→中国の独禁V法U当局は、盜颪EDAの輸出Uを廃したことをpけ、シノプシスによる$35 billionのアンシスA収をR認した。このA収により、両社は中国の顧客との契約を維eすることがIけられ、半導業cにおけるg張緩和を唆している。
◇And Finally: Synopsys Closes $35bn Purchase of Ansys (7月18日け EE Times)
→*シノプシスは、盜颪斑羚颪AnsysA収に要なすべてのR認をDuし、D引を完了した。
*今週、シノプシスが$35 billionでAnsysをA収したというニュースは、D引完了に要なR認をuるために18ヶ月間もZ労してきた同社の経営陣にとってjきなW堵となった。
AMDのAI半導も、中国への出荷が再開される動きである。
◇AMD to resume MI308 AI chip exports to China (7月15日け CNBC)
→1)*アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)は曜15日、盜饐省が中国へのチップ輸出に関するMI308ライセンスの審hを再開すると発表した。
*AMDは4月、MI308輸出Uに関連して最j$800 millionの罰金を科されると発表していた。
*このニュースは、歟羇愀犬伶g張緩和をpけ、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが先週ドナルド・トランプj統襪伐驟iした後に発表された。
2)アドバンスト・マイクロ・デバイセズは、盜饐省のR認を待って、MI308 AIチップの中国への出荷をまもなく再開すると発表した。歟肝がく中、易Coの緩和とチップメーカーQ社による輸出U緩和の推進をpけ、AMDの株価は6%以峺した。
◇AMD Says It Will Restart MI308 Sales to China After US Review―AMD plans to restart MI308 sales in China (7月15日け Bloomberg)
→盜颪MI308チップの販売をR認すると発表したことをpけ、AMDは中国への出荷を再開する画だ。これは、NVIDIAのH20 AIチップについても同様の定が下されたことをしている。これは、これまで中国へのチップ販売を厳しくU限してきたドナルド・トランプ権の疑謀彰垢鮨すものだ。
AMDの株価は、この発表をpけてx場iD引で5%峺した。
中国のHuawei、そして盜颪Nvidiaと、ともにいろいろ情勢に呂泙譴訝罎瞭阿に刻刻R`である。
◇ファーウェイ、合のAIモデル模倣か 「アリババとF堯廖ASIA TECH (7月15日け 日経 電子版 13:27)
→中国通信機_j}の華為\術が、收AIの基盤\術であるj模言語モデル(LLM)の開発で合のモデルを模倣したとの見気出ている。同社のモデルが中国ネットj}アリババ集団のものとF瑤靴討い襪箸気譴。ファーウェイは模倣を否定するが、先端分野の財を巡る案として関心を集める。
◇Nvidia's new consumer desktop PC chip reportedly delayed well into 2026―Reports: Nvidia's consumer PC chip delayed to 2026―But GB10-based workstations are nearly here. (7月16日け Tom's Hardware)
→SemiAccurateによると、NVIDIAは_jなハードウェアL陥のため、コンシューマー向けPC CPUsの発売を2026Qに期した。当初は今Q発売予定だったN1およびN1Xプロセッサは_jな問に直Cし、NVIDIAはファームウェアアップデートでk時的に解したが、新たなL陥によりシリコンの再設が要となり、数ヶ月のにつながる可性がある。
いつどうなるか、先が確に見通せない情勢ではあるが、AI半導、そして本格v復が待たれる半導x場について、引きき推,Rするところである。
動の世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日でしている。
□7月13日(日)
トランプj統襪糧する関税関連の動きが引きいている。
◇欧Π刎^長、欖慇任吠麌発動「8月崕椶泙牌期」 交渉で解探る (日経 電子版 21:41)
→EUのフォンデアライエン欧Π刎^長は13日の記v会見で、盜颪砲茲觴{加関税に瓦垢詈麌措の発動を8月崕椶泙牌期する疑砲らかにした。トランプ歃j統襪8月1日から30%の関税をEUに適すると発表しており、交渉での解を探る。
□7月14日(月)
中国の殕⊇个少、タイ、ベトナムなど迂v輸出の可性である。
◇中国の殕⊇弌4〜6月24% 東南アジア迂vで関税vcか (日経 電子版 16:17)
→中国税関総署が14日発表した易統(ドル建て)によると、2025Q4〜6月の殕⊇个iQ同期比24%だった。k時100%をえたトランプ殤権による潅羲{加関税の影xで盜餮け出荷がした。東南アジア向け輸出は\えており、迂v輸出を咾瓩寝性もある。
□7月15日()
懸念が交悗垢襯ぅ鵐侫賣─⇒女[に収まるJ囲となっている。
◇US Core Consumer Prices Rise Less Than Expected for Fifth Month―Inflation rises to 2.7% in June―Core CPI comes in below estimates for fifth straight month―Inflation in services, vehicles cooled in June―Tariff impacts in furniture, electronics offset by weakness elsewhere―Price data likely to keep Fed on track for September cut (Bloomberg)
→労働省によると、6月の盜饐嫡Jv餡岨愎(CPI)はiQ同月比2.7%峺し、エコノミストの予[とk致した。食とエネルギーを除いたコアインフレ率は2.9%だった。x場は好反応をし、株価先颪峺し、に長期国債のWvりは低下した。
関税の動きを見ながらの屬臆爾欧繰り返される今週の盜餝式x場である。
◇NYダウ、反発 関税策を巡る楽菘な見気Г (日経 電子版 05:20)
→14日の欒式x場でダウ工業株30|平均は反発し、i週比88ドル14セント高の4万4459ドル65セント(]報値)で終えた。トランプ歃j統襪EUとメキシコに30%の{加関税を課すとらかにし、売りが先行した。ただ、盜颪被易相}との今後の交渉次では税率が下がるとの楽菘な見気根咾、株式相場をГ┐拭
□7月16日(水)
◇Trump says he will set tariffs for 150 small countries in one swoop―White House plans tariffs for 150 countries from Aug. 1―"It’s all going to be the same for everyone," the president told reporters of the U.S. duty those countries will face. (Politico)
→ドナルド・トランプj統襪蓮8月1日から150カ国に関税を課す画で、JにEU、日本およびf国を含む24カ国に通瑤靴討い。トランプj統襪蓮盜颪脇本とインドとは交渉中だが、日本との合TにはU疑的だと述べた。「日本とは、おそらく通瑤任量麑Jを守ることになるだろう」とトランプj統襪禄劼戮。
◇NYダウ反落、436ドルW Qピークの銀行株に売り (日経 電子版 05:56)
→15日の欒式x場でダウ工業株30|平均は反落し、i日比436ドル36セント(0.98%)Wの4万4023ドル29セントで終えた。欒相場が高値圏で推,垢襪覆、Qを発表した金融株に売りが優勢になった。インフレ懸念も根咾歡拘金Wが峺したことも、主株のW益確定売りにつながった。
半C、好材料が出たエヌビディアなどハイテク株のk角はAわれ、相場を下Г┐靴。
□7月17日(v)
◇NYダウ、反発 インフレ鈍化で J&J株高もГ (日経 電子版 05:28)
→16日の欒式x場でダウ工業株30|平均は反発し、i日比231ドル49セント高の4万4254ドル78セント(]報値)で終えた。同日発表の餡岨愃Yがインフレの鈍化をし、AいW心感が広がった。ジョンソン・エンド・ジョンソンがQ発表をきっかけにj幅高となり指数を押し屬欧。
□7月18日(金)
◇NYダウP 欸从兒愃Yが改、S&P1週間ぶり最高値 (日経 電子版 06:39)
→17日の欒式x場でダウ工業株30|平均はPし、i日比229ドル71セント(0.51%)高の4万4484ドル49セントで終えた。朝吉表の欸从兒愃Yが改し、欸糞いfさをした。ダウ平均の構成銘柄ではないが半導pm攵のTSMCが好Qを発表し、半導株などハイテク株のk陲Aいが広がった。
□7月19日(土)
◇NYダウ反落、142ドルW 週呂┐新eち高調Dの売り (日経 電子版 06:12)
→18日の欒式x場でダウ工業株30|平均は3日ぶりに反落し、i日比142ドル30セント(0.31%)Wの4万4342ドル19セントで終えた。主株が高値圏にあり、eち高調DやW益確定の売りが出やすかった。トランプ歃j統襪EUとの関税交渉で啜ぶe勢をしていると伝わったことも投@家心理の_荷となった。ダウ平均は250ドルあまり下げる場Cがあった。
≪x場実PickUp≫
【ラピダス関連】
LOh歳xの工場でのGAAトランジスタ構]のテストウェハの試作開始が発表され、関連含め以下の通りである。今後の進捗にいっそうのR`である。
◇Rapidus starts prototyping―Rapidus starts 2nm test production (7月17日け Electronics Weekly (UK))
→1)日本Bがмqする2nmプロセススタートアップ企業であるラピダスは、O社のInnovative Integration for Manufacturing(IIM-1)ファウンドリにおいて、2nm GAA ICsの試作プロセスを開始したと発表した。
2)日本の半導メーカーであるラピダスは、2ナノメートルゲートオールアラウンド(GAA)トランジスタ構]の試x攵を開始し、テストウェーハは期待される電気性を満たしている。ラピダスはまた、てのフロントエンド工に式ウェーハプロセスを採しており、これにより@度とL陥低が向屬垢覯性があるものの、]コストと時間は\加する可性がある。
◇Japanese chipmaker Rapidus begins test production of 2nm circuits - company commits to single-wafer processing ahead of 2027 mass production target―PDK set to be available in Q1 2026. (7月18日け Tom's Hardware)
→ラピダスは金曜18日、日本の同社IIM-1工場において、2nmゲート・オールアラウンドトランジスタ構]のテストウェハの試作を開始したと発表した。同社は、初期テストウェハがJに期待通りの電気性を達成していることを確認した。これは、同社の]が画通りにn働しており、プロセス\術開発が順調に進んでいることをT味する。
◇ラピダス、2ナノ半導の試作初o開 27Q量へ顧客開mす―ビジネスTODAY (7月18日け 日経 電子版 18:35)
→最先端半導の国僝を`指すラピダスは18日、v路線幅2ナノメートル半導の試作を報O陣に初o開した。4月にn働したLOh歳xの工場で攵し動作を確認した。2027Qの量凮始を`指し、L外の合を{う。スタートラインに立ったが完成度を高めていけるかはラピダスの最jの課のkつである顧客耀uの成否をうh歳x内のホテルにサプライヤーや顧客t約200人をdいた。
◇国内]業あってのラピダス 半導再興、顧客創]が不可Lに―Deep Insight 本社コメンテーター 中兔濟 (7月18日け 日経 電子版 12:46)
→数兆の国Jがつぎ込まれる最先端半導のpm攵冄社(ファウンドリー)、ラピダスが量に向けた試運転にこぎつけ、工場のあるLOh歳xで18日、お披露`の記v会見を開いた。
今のところ、同社へのh価は期待と不Wが入り交じっている。どちらかといえば、不Wのmの気ややHいかもしれない。
・・・・・
【TSMC関連】
AI要が引っ張って絶好調の直Z四半期業績はじめ、関連する動き&内容が以下の通りである。
◇TSMC’s materials executive quits (7月12日け Taipei Times)
→TSMCは、@材管理責任vのVanessa Leeが個人的な理yにより日けで任すると発表した。後任にはシニアバイスプレジデントのCliff Houがく。リーはGoogleとAppleの元陲、パンデミックに関連したサプライチェーンの混乱において_要な役割を果たした。
◇TSMC’s Arizona Factory For Latest 2nm Tech Could Start Production In 2027, Implies Report―Sources: TSMC may accelerate 2nm chip production at Ariz. plant―TSMC's 2-nanometer Factory In Arizona Purportedly Ahead Of Schedule, Says Report (7月14日け Wccftech)
→TSMCは、アリゾナΔ坊設予定の3番`の半導]施設の建設パートナーをQまでに定する見込みだと、湾のサプライチェーン筋は伝えている。この施設は、TSMCの広jなアリゾナ・キャンパスのk陲箸覆蝓Jに4ナノメートルの]を開始している。同社が商省に提出した画によると、この工場では2ナノメートルが]される予定だ。
◇AI Fuels TSMC Record Earnings and Market Dominance (7月17日け EE Times)
→世c最jのpm半導メーカーであるTSMCは、2025Q2四半期の業績が好調だったと発表し、これまでの最高益を塗りえ、Q内残りの業績見通しをj幅に引き屬欧。
同社陲、この素晴らしい業績の要因として、「AIおよびHPC関連の要が引きき調」であることを挙げている。
◇TSMC Q2 profit up 60% y-o-y―TSMC posts 60% profit surge in Q2 (7月17日け Electronics Weekly (UK))
→1)TSMCの2四半期のW益はiQ同期比60.7%\の$12.8 billionとなり、売峭發iQ同期比44.4%\、i四半期比17.8%\の$30 billionとなった。
2)TSMCは、2四半期のW益がiQ同期比60%\となったと発表した。半導売峭發里Δ繊∪菽雫\術関連が74%をめた。
◇TSMC profit surges 61% to record high fueled by AI chip demand (7月17日け CNBC)
→1)*TSMCの6月四半期の純売峭發iQ同期比38.65%\の9,338億湾ドルとなり、x場予[をvった。
*世c最jの半導pm]会社であるTSMCは、NVIDIAやAppleなどの顧客向けに先進的なプロセッサを]しており、AIへのメガトレンドの恩Lをpけている。
2)TSMCは、AIチップの調な要にГ┐蕕、2四半期にiQ同期比61%\という垉邵嚢發両W益を記{しました。売峭發x場予[をvり、先進的なチップが売峭發74%をめている。同社は、AIトレンドの成長を背景に、通Qで30%の成長を見込んでいる。
◇[News] TSMC Raises 2025 Sales Growth to 30%, Forecasts 8% QoQ USD Revenue Growth amid Exchange Headwinds (7月17日け TrendForce)
→TSMCは、為と関税の逆風にもかかわらず、AI要の調さと3nm/5nmチップの調なpRにГ┐蕕、3四半期の売峭發iQ同期比最j38%\と予Rしている。湾ドル高により、W益率は{J低下する。
◇TSMC最高益、4〜6月60.7%\ AI向けの先端半導が好調 (7月17日け 日経 電子版 14:41)
→半導世cj}のTSMCが17日発表した2025Q4〜6月期Qは、売峭發iQ同期比38.6%\の9337億湾ドル(約4兆7000億)、純W益は60.7%\の3982億湾ドルだった。いずれも四半期として最高だった。
\収\益は6四半期連。v路線幅3〜5ナノメートルの先端半導の販売が好調だった。
◇[News] TSMC Accelerates 2nd Arizona Fab Production; Ramp-Up Schedules for Japan, Germany Undisclosed (7月17日け TrendForce)
→TSMC CEOのC.C. Weiは、$165 billion模の盜餝板ゼ画のk環として、アリゾナΔ旅場での攵を加]し、2番`の3nm工場が完成し、3番`の工場が2nmおよびA16プロセスを使して進行中であると発表した。
◇TSMC Packs Up GaN To Focus on Advanced Packaging (7月17日け EE Times)
→NavitasがPSMCの窒化ガリウム(GaN)ウェハ要を満たすためPSMCと提携すると発表したことをpけて、TSMCがGaN攵からするという憶Rが飛び交っている。
Taipei Timesは、TSMCが2027QまでにGaNファウンドリサービスを終了すると報じ、世c最jの半導チップpm]業vのにつながる「x場学の変化」に言及した。
◇TSMC raises revenue growth forecast―DEMAND: The forecast did not factor in potential increases from lifted US restrictions on Nvidia’s H20 chips to China, which TSMC CEO C.C. Wei described as ‘good news’ (7月18日け Taipei Times)
→TSMCは、AIおよび高性Ε灰鵐團紂璽謄ング(HPC)チップの要\を背景に、2025Qの売峭眄長率予Rを30%に引き屬欧。同社の直Z四半期純W益はi四半期比60.7%\の$13.54 billionと垉邵嚢發魑{した。
◇TSMC、4〜6月最高益 今期、3割\収に巨T 盜場へ投@、要つかむ (7月18日け EE Times日経)
→半導世cj}のTSMCが17日発表した2025Q4〜6月期Qは売峭癲純W益がともに四半期として最高だった。櫂┘魅咼妊アなどAI向けの要が好調で25Q通期の業績見通しを巨Tした。欷楜匕けの売峭眸耄┐7割をえるなか、盜餽場への投@を進め現地要をDり込む。
4〜6月期Qは、売峭發iQ同期比38.6%\の9337億湾ドル(約4兆7h億)、純W益は60.7%\の3982億湾ドルだった。為の湾ドル高・櫂疋Wが逆風となったが、売峭皹超半W益率は49.6%とiの会社予[の峺造vった。
【ASML関連】
最先端リソのASMLが、四半期業績を発表、好調な内容であるが、先々の成長は確約できないとのコメントをpけて株価下落のx場の反応である。
◇ASML shares drop 11% after the chip giant says it can’t confirm that it will grow in 2026 (7月16日け CNBC)
→1)*ASMLは2四半期の純売峭發77億ユーロ($8.95 billion)となり、予[をvったと報告した。
*しかし、同社は2026Qに成長が見込めるかどうかは確定できないと述べている。
*ASMLは、世cで最も_要な半導サプライチェーン企業の1つである。
2)ASMLは、好調な売峭發判pRにより2四半期の業績が予[をvったものの、経済の不確実性により2026Qは成長が停]する可性があると警告した。AIによる要\にもかかわらず、ガイダンスの弱さと2025Qの見通しの縮小により、株価は11.4%下落した。
◇ASML posts strong results, eyes growth amid China curbs and tariff concerns―ASML's revenue rose 23% despite China's restrictions (7月16日け DigiTimes)
→ASMLは2四半期の業績が好調だったと発表、売峭發魯▲奪廛哀譟璽敏要とコスト効率の向屬Г┐蕕、iQ同期比23%\の76億9,000万ユーロ($8.94 billion)となった。関税の影xは予[よりも軽微だったが、同社は依として攵動にU限をかけられている。
◇ASML45%\益 4〜6月、最先端半導向け好調で (7月16日け 日経 電子版 15:22)
→オランダの半導]j}ASMLホールディングが16日発表した2025Q4〜6月期Qは、純W益がiQ同期比45%\の22億9000万ユーロ(約4000億)だった。最先端半導の量に要な極端外線(EUV)露光の販売が\えたことが寄与した。売峭發76億9200万ユーロと23%\えた\収\益は4四半期連。
◇ASML、純W益45%\ 4〜6月 来期成長は「確約できず」 (7月17日け 日経)
→ASMLは26Q12月期もAI向け半導の要が咾い箸澆。k気妊泪ロ経済や地学リスクの不確実性を背景として、クリストフ・フーケCEOは来期の成長を「この段階では確約できない」と述べるにとどめた。
【インテル関連】
業再構築、そして新\術&新のDり組みと、以下現下の動きをDり出している。
◇Intel spins out AI robotics company RealSense with $50 million raise (7月11日け CNBC)
→1)*インテルは、AIロボティクスと認証のベンチャー企業であるRealSenseをスピンオフさせ、$50 millionの@金調達ラウンドを発表した。
*ロボットO動化のためのツールと\術を開発するRealSenseは、調達した@金を新ラインの開発と高まる要への官に充てる画だ。
*テスラやアマゾンといったテクノロジー企業は、ロボティクス\術とO動化にjきな投@を行っている。
2)インテルは、$50 millionの@金調達をpけたAIロボティクス靆隋RealSenseをスピンオフさせ、O動化ツールにRする。RealSenseは、業cでロボティクスへの投@が加]する中、ラインを拡jし、世c的な要に官することを`指している。
◇[News] Intel Raises Oregon Layoffs to 2,400; Reportedly to Cut 4,000 Nationwide by Mid-July (7月14日け TrendForce)
→インテルはj模な世c模のレイオフを発表し、オレゴンΔ世韻婆2,400人(以iの報告の5倍)を削、盜驢では3,900人以屬鮑鑿、さらに再とO動化のDり組みのk環としてイスラエルとアイルランドでも人^削を行う。
◇[News] Intel on the Move: Nova Lake Reportedly Tapes Out on TSMC’s 2nm, with 18A Yields Gaining Speed (7月14日け TrendForce)
→Intelは次世代プロセッサ「Nova Lake-S」の開発を進めており、最ZTSMCの2nmファブでコンピューティングタイルのテープアウトを完了した。人^削にもかかわらず、18Aの歩里泙蠅峺しており、Qまでに70%を`Yとしている。これは、2026Qの発売と来のファウンドリ成長に向けた咾だいをしている。
◇Intel’s Nova Lake-AX CPUs In The Works, To Compete With AMD’s Halo APUs With Bigger iGPU, Caches & More―Intel's Nova Lake-AX SoCs to rival AMD's Halo APUs (7月16日け Wccftech)
→Intelは、AMDのHaloアクセラレーテッド・プロセッシング・ユニット(APUs)に眼^すべく、エンスージアスト向けチップとしてNova Lake-AXシステムオンチップ(SoCs)を開発中だ。Nova Lake-AXは、j模なCPUクラスター、Xe3「Celestial」アーキテクチャに基づくよりj型の統合型GPU、そしてFoverosパッケージを採したキャッシュを搭載すると予[されている。
【Broadcom関連】
スペインでの半導投@念、そして先端ネットワーク半導の発表について、以下の通りである。
◇Broadcom scraps $1 billion chip investment in Spain―Reports: Broadcom drops $1B Spain chip project amid stalled talks (7月14日け New Electronics (UK))
→メディア報Oによると、ブロードコムはスペインにマイクロチップ]工場を建設する画を念したという。
◇[News] Broadcom Reportedly Scraps $1 Billion Chip Investment in Spain (7月14日け TrendForce)
→ブロードコムは、スペインBとの協議の停]とドナルド・トランプj統襪2025Qの任をpけ、スペインにおける約$1 billion模の半導工場建設画を中Vしたと報じられている。k、TSMC、フォックスコン、およびNXPはドイツとフランスにおける半導投@を拡jしけている。
◇Broadcom Aims to Reimagine the Ethernet Switch for HPC and AI―Broadcom unveils 5nm Tomahawk Ultra chip to rival Nvidia―Announced today, the new device challenges the assumption that Ethernet can't support small packet sizes or optimized transport paths. (7月15日け All About Circuits)
→Broadcomは、TSMCの5ナノメートルプロセスを採し、高性AIインフラの啣修鰆`的としたTomahawk Ultraイーサネットスイッチチップを発表した。NVIDIAのアクセラレータインターコネクトへの挑戦ともいえるこのスイッチは、51.2テラビット/秒で250ナノ秒のレイテンシを実現し、毎秒770億パケットの処理ξを△、最適化されたイーサネットヘッダーやハードウェアベースのフローU御などの機Δ△┐討い襦
◇With Tomahawk Ultra, Broadcom asks who needs UALink when there's Ethernet?―The never Nvidia networking party just got another option (7月15日け The Register (UK))
→「ネットワークのあらゆる霾に同じテクノロジーをいることにはjきなメリットがある」と、ブロードコムのTomahawkラインマネージャー、Pete Del VecchioはEl Reg誌に語った。「イーサネットを使うことで、監、テレメトリ、およびデバッグツールといったCでHくのメリットがuられる。だからこそ、UALink(Ultra Accelerator Link)がなくなることはないと考えている」
◇Broadcom launches Tomahawk Ultra AI networking chip built on TSMC's 5nm process to challenge Nvidia (7月16日け DigiTimes)
→Broadcomは、TSMCの5nmプロセスを使して]された最新のTomahawk Ultra Ethernetスイッチ チップを発表した。このチップは、アクセラレータ相互接におけるNvidiaの優位性に真っ向から挑戦することを`的とした設で、高性AIインフラストラクチャをターゲットにしている。
【新興半導x場関連】
マレーシアそしてインドにおける動き&内容である。SEMICON India 2025は、9月2−4日、New Delhiでの開である。
◇[News] Tariff Uncertainty Could Put Malaysia’s Chip Expansion on Ice (7月11日け TrendForce)
→盜颪隆慇任鬚瓩阿詆坡亮太から、マレーシアの半導メーカーは投@を停Vし、8月1日から適される可性のある25%の関税に関する確化を待っている。盜颪悗陵⊇个篭砲瓩督_要であり、企業は半導靆腓寮いをDり戻すために免除措を期待している。
◇India's semiconductor push could cut chip imports by USD20 bn: McKinsey (7月14日け Times of Oman)
→インドBは$10 billionの優遇措にГ┐蕕譴身焼噞育成策を推進し、半導輸入Yを$10-20 billion削することを`指している。マッキンゼーは、これらの優遇措と世c的な\術提携を組み合わせることで、世cの半導x場におけるインドの役割を啣修垢襪海箸鯆鷂世靴討い襦
◇Arrow Electronics Strengthens Tech Innovation Support Across India, Southeast Asia (7月14日け EE Times India)
→Arrow Electronicsは、インドのバンガロールにエンジニアリング・ソリューション・センター(ESC)を開設した。この拡張により、AIoT、エッジコンピューティング、インテリジェントセンシングといった_要\術へのアクセス性を高めるというArrowのコミットメントが啣修気譴襪箸箸發、インド、東南アジア、f国、および日本における噞、O動Z・輸送、エネルギー管理、および豢宇宙・防ナといった主要セクターの国内テクノロジーメーカーのエンジニアリングξも啣修気譴。
◇India Expects Record Participation at Expanded Semicon India 2025 (7月16日け EE Times India)
→SEMICON India 2025 は、O立的で信頼性が高く、そして世c的に争のある半導エコシステムを構築するインドのξの向屬鮨すことを`的としている。