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(sh━)国B、インテルへの\成У覩定、潅羚HBM輸出新U(ku┛)の動き

トランプ権への々圓鰺蓊Q1月20日に呂┐董▲丱ぅ妊麩権の半導関連~け込みの動きが見られている。バイデン権肝いりの(sh━)国国内の半導](d┛ng)化に向けたCHIPS and Science Actによる\成金のУ襪虜能定がQ社待たれているが、このほど(sh━)国半導長Qの盟主であるインテルに瓦靴胴圓錣譴討い襦6碌Yも最高であるが、経営X(ju└)況が現在(r┫n)常に厳しい同社ということでR`される措である。もう1つ、さらなる潅羚馮焼輸出U(ku┛)がDり沙Xされており、AI応向けのHigh Bandwidth Memory(HBM)が(j┫)とのこと。U(ku┛)するJ(r┬n)囲など関係vの応酬模様がうかがえており、現下の_要だけに落ちき差腓R`するところである。

≪土T場に向けた~け込み≫

Z境がH々伝えられるインテルであるが、QualcommによるA収の可性も挙げられていた。現時点のDり屬欧次の通りである。

◇Qualcomm’s Takeover Interest in Intel Is Said to Cool―Sources: Qualcomm's interest in Intel acquisition wanes (11月25日け BNN Bloomberg (Canada))
→情報筋によると、クアルコムのインテルA収への関心は低下しており、インテルがQえる$50 billionの負債や(l━)在的なU(ku┛)屬離蓮璽疋襪覆鼻A収の複雑さを指~している。情報筋によると、クアルコムは当初、インテルの期待外れのQ報告とリストラ努をpけてA収を検討していたという。両社ともこの報Oについてコメントしていない。

◇Qualcomm’s interest in Intel cools, sources say (11月27日け Taipei Times)
→クアルコムのインテル社A収への関心が冷え込み、史嶌能j(lu┛)級のテクノロジーD引となる可性があったはずのクアルコムA収が暗礁に乗り屬欧燭函△海恋Pに詳しい関係vが語った。
インテル社の株式Du(p┴ng)に伴う複雑さが、クアルコム社にとってA収の魅を(f┫)させたと、機密項のため定されることをcけている関係vは語った。

インテルO身の不動淴却もDり沙Xされている。

◇Intel plans sale and leaseback of its 150-acre Folsom, California campus ― releasing capital but maintaining operations and staff―Intel to sell Calif. campus, maintain operations in leaseback, reports say ―Intel Folsom employees mostly work on software. (11月25日け Tom's Hardware)
→企業が経営Mに陥ると、不動を売却して@金を作ることがよくある。Hくの場合、企業は施設を‥召気擦覆い燭瓩法△修良堝鮎をリースバックする。カリフォルニアΕ侫ルソム(Folsom, California)にあるインテルのキャンパスは、どうやらこうなりそうだと『OregonLive』は報じている。

このような中、インテルに瓦垢CHIPS and Science Actによる\成金のУ觝能定が以下の通り行われている。

◇Intel and Commerce Department finalize $7.9 billion CHIPS Act grant―Intel close to $8B CHIPS Act grant for factory projects (11月26日け CNBC)
→1)*インテルと商省は、$7.86 billionの\成金を最終定した。
 *この\成金はインテルのチップ]拡j(lu┛)をмqするものである。
 *ここ数四半期、インテルは@を売却して@金を調達しようとしており、クアルコムからのA収提案に直Cしていた。
 2)インテルは、4つのΔ任旅場建設を膿覆垢襪燭瓠$8 billionの\成金について(sh━)国Bと合T間Zである。以i発表された\成金から$500 millionほど(f┫)Yされたと報じられているが、これはインテルが(sh━)や情報機関向けのマイクロチップを攵するために設されたWな施設に瓦靴董∈能j(lu┛)$3 billionをb与されたためである。@金は様々なI`でインテル社に払われ、少なくとも$1 billionは今Q中に払われる予定である。

◇Intel Gets Up to $7.9 Billion Award for U.S. Chip-Plant Construction―Government grant is less than originally expected because the chip giant is also receiving separate funding for defense (11月26日け The Wall Street Journal)

◇Biden-Harris Administration Announces CHIPS Incentives Award with Intel (11月26日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→本日、バイデン-ハリス権は、(sh━)国商省がインテル コーポレーションに瓦掘CHIPS Incentives Programの商業]施設に瓦垢覊@金提供機会(Funding Opportunity for Commercial Fabrication Facilities)に基づき、最j(lu┛)$7.865 billionの直接@金を提供したことを発表した。今vのb与は、2024Q3月20日に発表された予的覚書(preliminary memorandum of terms:PMT)への署@と、同省によるデューデリジェンスの完了をpけたものである。このb与は、インテルが10Q後までに$90 billionZくを(sh━)国に投@することを直接мqするもので、同社の$100+ billion(1000億ドルをえる)拡張画のk陲任△襦F云覆蓮▲ぅ鵐謄襪プロジェクトのマイルストーンを達成した場合、@金をУ襪垢襦

◇Intel and Commerce Department finalize $7.9 billion CHIPS Act grant (11月26日け CNBC)
→*インテルと商省は、$7.86 billionの\成金を最終定した、と(sh━)国Bが曜26日発表。
 *この\成金はインテルのチップ]拡j(lu┛)をмqするものである。
 *ここ数四半期、インテルは@を売却して@金を調達しようとしており、クアルコムからのA収提案に直Cしていた。

◇(sh━)権、インテルに\金1.2兆 半導工場へ投@ (11月27日け 日経 電子版 06:57)
→バイデン(sh━)権は26日、(sh━)インテルが(sh━)国の複数のΔ播蟀@する半導工場への\金が最終定したと発表した。У鞫Yは最j(lu┛)$7.865 billion(約1兆2000億)で、当初[定していた最j(lu┛)85億ドルから(f┫)Yした。インテルは業績低迷からの立て直しに向けて早期に\金をpける_要性が高まっていた。

以下の(f┫)YのT味合いは、屬砲△蕕錣気譴討い襪茲Δ法国防総省の仕に振り分けられている模様である。

◇Semiconductor giant grapples with reduced support (11月26日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→報告された削(f┫)画は、国防総省の仕に瓦垢覊@金b与と、「インテルの\術ロードマップと顧客(ji┐n)要」に瓦垢觀念を反映している。

電気O動Z(EV)についても、バイデン権からの\金У襪、次の通り定されている。

◇バイデン(sh━)権、新興EVリヴィアンへの1兆\金定 (11月27日け 日経 電子版 05:45)
→バイデン(sh━)権は25日、新興電気O動Z(EV)メーカーのRivian Automotive(リヴィアン・オートモーティブ)が(sh━)南陬献隋璽献Δ坊設を画している新工場に$6.6 billion(約1兆)の\金У襪鬲定したと発表した。(sh━)国のEV噞をмqするインフレ抑U(ku┛)法(IRA)に基づくもので権交代に伴う~け込みの思惑もありそうだ。

半導関連では、\金の最終定がさらに次の通り行われている。

◇US finalizes awards to BAE Systems, Rocket Lab for semiconductor chips―BAE, Rocket Lab secure $60M in US subsidies (11月25日け Reuters)
→?ji┌ng)歉省は、「Chips and Science 」プログラムの下、BAE SystemsおよびRocket Labに約$60 millionの\金を定した。BAEシステムズは、ニューハンプシャーΔ任F-35ジェット機や人工ナ星半導チップ攵\(d┛ng)のために$35.5 million、ロケット・ラボは、3Q間で陵枦澱攵を50%\加させるために$23.9 millionをpけDる。

◇Biden-Harris Administration Announces CHIPS Incentives Awards with BAE Systems, Inc., and Rocket Lab (11月25日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→本日、バイデン-ハリス権は、(sh━)国商省がCHIPSインセンティブ・プログラムの商業]施設に瓦垢覊@金提供の機会(Funding Opportunity for Commercial Fabrication Facilities)の下で、2つの別々のb与を最終定したことを発表した。(sh━)国商省は、BAEシステムズ社の業靆腓任△BAE Systems Electronic Systems社に最j(lu┛)$35.5 millionの直接@金を供与し、宇宙電供給会社であるSolAero Technologies社の親会社であるロケット・ラボ社に最j(lu┛)$23.9 millionの直接@金を供与した。

バイデン権では中国に瓦垢詒焼輸出U(ku┛)が繰り返され、来るトランプ権ではj(lu┛)幅な関税の発動がすでに世cをるがしている。権変われど、(sh━)中Co(h┫)は不変という雲行きであるが、現下の関連する内容&動きをDり出している。

◇トランプ関税警、(sh━)に~け込み出荷 輸送量24Q最高へ (11月24日け 日経 電子版 02:00)
→・「トランプ関税」の発動を見越した世cの企業が先vりで敢
 ・商確保へ(sh━)国向けL(zh┌ng)嵳∩量が\加、リコーは中国の機攵をヾ
 ・在U積み\しや攵堹直しは企業の負担に、世c経済の先行きに影
ドナルド・トランプ(hu━)の次期(sh━)j(lu┛)統訶任を呂─∪つcの企業が先vりで(sh━)中易戦争に△┐討い襦

◇Nvidia meets Chinese trade negotiator as fresh US chip sanctions loom (11月25日け South China Morning Post)
→*中国のトップ通商交渉官、そしてTrumpj(lu┛)統k期の_要人颪、(sh━)国の新たな輸出U(ku┛)が報じられる中、Nvidiaのグローバル業責任vとC会
 *Bのトップ通商交渉担当vが月曜25日、Nvidiaのグローバル業責任vとC会、(sh━)国による中国半導業cへのU(ku┛)(d┛ng)化が予[され、早ければ今週にも行われる可性があるとのこと。
同省が発表したmによると、Wang Shouwen商副j(lu┛)臣は、Donald Trump(hu━)が(sh━)国j(lu┛)統襪謀任した最初の任期中、中国の通商交渉チームの主要メンバーであり、Nvidiaのworldwide field operations担当executive vice-president、Jay Puri(hu━)と会iした。

◇リコーの(sh━)国向け機、中国外で攵 関税(d┛ng)化にらみ―【イブニングスクープ】 (11月25日け 日経 電子版 18:00)
→リコーは(sh━)国向けに輸出する機の攵栧を、中国からタイに,后トランプ(sh━)次期権では中国への関税(d┛ng)化が見込まれる。中国は同国内や日欧など(sh━)国以外向けの攵喤点に変える。リコーの(sh━)国売峭發の2割をめる。権発Bを呂─i倒しで敢を進める。

◇トランプ(hu━)の潅(d┛ng)硬、日本身構え 半導x場失う懸念―トランプ2.0 ビジネスj(lu┛)転換 11月25日け 日経 電子版 11:30)
→?ji┌ng)盜颪亮ヾj(lu┛)統襯肇薀鵐(hu━)による潅羚駭策の行(sh┫)に、日本の半導企業が身構えている。日本が(d┛ng)みをeつ半導]の中国への輸出U(ku┛)が(d┛ng)まるとの莟Rが広がっているためだ。中国も関連噞の国僝投@を進めており、現地企業の頭も日本勢のリスクとなる。

◇Chinese firms react to TSMC chip supplies halt and escalating US tension (11月26日け DigiTimes)
→TSMCは、7ナノメートル以Tの先端AIチップを中国の顧客に提供することを停Vしており、中国の半導業cにとって課が兩僂靴討い襪海箸鯢發彫りにしている。この停Vは、TSMCが]したチップがHuaweiデバイスで発見されたことをpけたものであり、次期Trump権がU(ku┛)裁(d┛ng)化の可性を(j┤)唆している中でのことである。Bで開(h┐o)されたIC China 2024では、業cリーダーが警とTの両(sh┫)を表、中国の広j(lu┛)なx場ポテンシャルを?q┗)するためにgenerative AIおよび半導\術へのDり組み(d┛ng)化を}びかけている。

このようになかなか落ちかない中、AI応向けのHigh Bandwidth Memory(HBM)についての輸出U(ku┛)の動きが以下の通りDり屬欧蕕譴討い襦AIが圧倒的に引っ張る現在のx況であるだけに、成り行きに敏感になるところである。

◇US to reportedly sanction 200 more Chinese chip firms - high bandwidth memory might also see export bans―Report: US to sanction 200 Chinese chipmakers, limit HBM exports ―The US is not looking to ease its stringent trade policies anytime soon. (11月26日け Tom's Hardware)
→ロイター通信の報Oによると、(sh━)国Bは、少なくとも200社の中国国内チップメーカーに影xを与える新たなU(ku┛)裁措を導入する可性があるという。この新たなU(ku┛)は、(sh━)国最j(lu┛)のロビー団である(sh━)国商工会議所が会^に宛てた電子メールでらかになったもので、高帯域幅メモリー(HBM)の輸出禁VハンマーがZ々導入されることも(j┤)唆している。

◇Impending chip moves expose US hypocrisy again (11月26日け China Daily.com.cn)
→ジョー・バイデン権は、早ければ今週中にも中国に瓦垢訖靴燭瞥⊇U(ku┛)を発表する予定であると、(sh━)国商工会議所がv曜日の電子メールで会^に伝えた。
ロイターの報Oによると、ワシントンに本拠をくこのロビー団のEメールによると、新たなU(ku┛)によって、最j(lu┛)200の中国チップ企業が易U(ku┛)限リストに{加され、ほとんどのアメリカのサプライヤーが、(j┫)となる企業への商の出荷を禁じられる可性があるという。

権の々坿の中、半導x場の先行きもすっきり見通せないところもH々あり、今後の関連する個々の動きに引ききR`するところである。


動の世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日で(j┤)している。

□11月24日(日)

気t変動、{加関税はじめ、トランプ・インパクトが以下引きいている。

◇暖まる地球、冷める協調 「またトラ」でCOP停]の4Qへ (日経 電子版 11:30)
→29v国連気t変動枠組み条約締約国会議(COP29)は24日、a(b┳)暖化敢で先進国から峭餮けに拠出する「気t@金」を3倍に\やすことで合Tした。Qけにはa(b┳)暖化敢に消極的なトランプ(hu━)が(sh━)j(lu┛)統襪防帰する。国際協調は停]する恐れがある。

□11月26日()

(sh━)国経済況のk端である。

◇(sh━)感aQ休暇、旅行v数は最H(g┛u)新へ 8000万人弱が‘ (日経 電子版 05:40)
→?ji┌ng)盜颪?1月の感aQ(28日)から始まるホリデーシーズンの旅行v数が(c┬)去最Hを(g┛u)新する見通しだ。(sh━)O動Z協会(AAA)の予Rによれば11月26日〜12月2日の期間の旅行v数はおよそ7986万人と2023Q実績より2.1%\える。新型コロナウイルスの感が拡j(lu┛)する以iの19Qを2Q連で?j┼n)vりそうだ。

感aQで4日のD引の今週、1日下げたもののあと3日は調な景気を好感、最高値(g┛u)新で締めた(sh━)国株式x場である。

◇NYダウP、440ドル高で高値(g┛u)新 財長官人を好感 (日経 電子版 07:29)
→25日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は4日Pし、i週比440ドル06セント(1%)高の4万4736ドル57セントで終えた。22日にけた最高値を(g┛u)新した。トランプij(lu┛)統襪次期財長官にスコット・ベッセント(hu━)を指@したことで、(sh━)B債が(c┬)度に膨張することへの懸念が和らいだ。

◇トランプ(hu━)、中国に10%{加関税 メキシコ・カナダは25% (日経 電子版 10:04)
→トランプ次期(sh━)j(lu┛)統襪25日、中国からのほぼての輸入に瓦靴銅{加で10%の関税をかけると表した。O身のSNSに投Mした。中国からメキシコなどを経y(t┓ng)し、合成麻薬「フェンタニル」が(sh━)国に流入していることへの眼^措と位づけた。
トランプ(hu━)は同日、カナダやメキシコについても2025Q1月20日の任初日に25%の関税を課すためのj(lu┛)統詢瓩暴@するとx言した。

□11月27日(水)

◇(sh━)ファンド、動き出す400兆 トランプMW(w┌ng)でA収v帰 (日経 電子版 05:00)
→?ji┌ng)盜颪療蟀@ファンドがこれまで抑えていた未o開株(プライベート・エクイティ=PE)投@に再び動き始めた。調な景気、(sh━)連邦⇒会(FRB)のW(w┌ng)下げに加え、トランプ次期権のU(ku┛)緩和が{い風となる。世cの投@ファンドは約400兆の待機@金をQえており、エネルギーや(sh━)国内の]業を中心に投@を\やす構えだ。

◇NYダウ5日P、123ドル高 関税警も調景気がГ (日経 電子版 07:30)
→26日の(sh━)株式x場でS&P500|株価指数は7日Pし、i日比34.26(0.6%)高の6021.63で終えた。2週間ぶりに最高値を(g┛u)新した。同日にイスラエルとレバノンの両Bが停戦で合Tし、中東のg張緩和が投@家のリスク@欫@を後押しした。(sh━)連邦⇒会(FRB)のW(w┌ng)下げM(f┬i)期待も株高をГ┐拭
ダウ工業株30|平均も5日Pし、123ドル(0.3%)高の4万4860ドルと最高値を(g┛u)新した。

□11月28日(v)

◇NYダウ反落、138ドルW W(w┌ng)益確定売り`立つ (日経 電子版 07:09)
→27日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は反落し、i日比138ドル25セント(0.3%)Wの4万4722ドル06セントで終えた。感aQの祝日をひかえたeち高調Dの売りや、連日高値をけた後で主株にW(w┌ng)益確定売りが出た。(sh━)経済のfさを(j┤)す指Yの発表をpけてD引時間中としては初めて4万5000ドルを?j┼n)vる場Cもあり、(sh┫)向感を探るt開となった。

EUでも、「トランプ敢」で新たな始動である。

◇EU新執行陝W保・易で「トランプ敢」12月1日発B (日経 電子版 08:49)
→欧ο合(EU)の執行機関である欧Π刎^会の新執行陲12月1日に始動することが27日まった。2025Q1月の2次トランプ(sh━)権発Bをにらみ、W?zh┳n)歉磴粹易の分野で敢をaる。
EUの立法機関である欧Φ腸颪同日、2029Qまでの5Q間の新執行陲凌裕案をR認した。

□11月29日(金)

◇トランプ(hu━)VS「EいΑ彖瓩も}(c─ng) 環境U(ku┛)や不法^c (日経 電子版 02:00)
→?ji┌ng)盜颪力Eは2025Q1月からj(lu┛)統訖Δ峅捨庄,列H数派を共和党がめる「トリプルレッド」になる。トランプ次期j(lu┛)統襪和(li│n)挙戦で掲げた保守的な策を進めやすくなった。連邦?d─ng)Uの(sh━)国ではΔ慮限もj(lu┛)きく、c主党(m┬ng)らが主導権を(┐i)る「EいΑ廚箸瞭防が早くも始まった。

□11月30日(土)

◇NYダウ反発、188ドル高で最高値 半導関連株にAい (日経 電子版 04:29)
→29日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は反発し、i営業日の27日に比べ188ドル59セント(0.42%)高の4万4910ドル65セントで終えた。26日以来となる最高値を(g┛u)新した。(sh━)長期金W(w┌ng)の低下が(sh━)株相場の{い風となった。半導関連株がAわれたことも、投@家心理の改につながった。


≪x場実PickUp≫

【TSMC関連】

(sh━)国を半導攵捿c2位に押し屬欧襦△箸いι修錣(sh┫)が見られるが、最先端微細化を引っ張る湾を、改めて感じさせる以下の内容である。

◇TSMC to push US to No. 2 in IC production in 2027 (11月25日け Taipei Times)
→*TECH BOOST:Arizonaの新しいTSMCウェーハfabsが、(sh━)国の先端チップ攵をS的に向屬気擦襦△否x場調h会社TrendForceのレポート。
 *Taiwan Semiconductor Manufacturing Co(TSMC、積電)がArizonaに巨Yの@金をRぎ込んでいることから、(sh━)国は2027Qに先端半導の]2位になるべく地位が向屬垢觚込みである、とに本拠をくx場調h会社、TrendForce Corp(集邦科\)が先週のレポートで述べている。

◇TSMC starts equipment installation for 2nm fab (11月27日け Taipei Times)
→高dx長のChen Chi-mai(陳其邁)(hu━)は、世c最j(lu┛)のpmチップメーカーであるTSMCは昨日、予定より6ヶ月早く、高dで最初の2ナノメートル工場の据式を行ったと述べた。

◇TSMC expands apprenticeship program in Phoenix, Arizona (11月27日け Taipei Times)
→TSMCは、アリゾナΔ了匆饉劼見{いプログラムを拡j(lu┛)し、]工のよりHくのCを含めると発表した。
TSMCアリゾナ工場は、もともと設\術v向けの見{いU(ku┛)度を開設していたが、世c最j(lu┛)のpmチップメーカーによると、設\術v、工\術vおよび]\術スペシャリストの見{い募集を開始する。


【Samsung関連】

High Bandwidth Memory(HBM)にいてNANDフラッシュでも最先端をアピールしているライバルのSK Hynixに瓦靴董旗色がKくなりがちなこのところのSamsungであるが、業運営U(ku┛)wめはじめ現下の動きである。

◇Samsung ordered to pay $118 mil. for infringing Netlist patents―Jury: Samsung owes Netlist $118M for patent infringement (11月25日け The Korea Times (Seoul))
→サムスン電子は、高性Ε瓮皀蝓雫\術に関するを侵害したとして、テキサスΔ力∨陪審団からネットリストに$118 millionの払いを命じられた。サムスンとネットリストの関係vはこのT果についてコメントしていない。

◇サムスン電子が社長級人発表 半導の争(d┛ng)化に点 (11月27日け 朝z日報)
→f国のサムスン電子は27日、社長級人を発表した。半導の争(d┛ng)化を図るため、メモリー業陲鯊緝銃D締役の直轄とし、ファウンドリー(pm攵)業陲離肇奪廚鮓鯊紊靴拭H焼業を担うデバイスソリューション(DS)靆臘后壁会長)のP(チョン・ヨンヒョン)(hu━)を代表D締役に内定し、f宗熙(ハン・ジョンヒ)DX(デバイスエクスペリエンス、モバイル・家電)靆臘后壁会長)との2人代表D締役U(ku┛)とした。
今vの人は半導の争v復に点が当てられた。代表D締役に内定した(hu━)はメモリー業霙垢SAIT(旧サムスン総合\術院)の院長も兼任する。メモリーの争v復に総をける狙いとみられる。

◇サムスン、CEOがメモリートップ兼任 不振の半導、直接指ァ (11月28日け 日経)
→f国サムスン電子は27日、主のメモリー業陲離肇奪廚鮑嚢盞弍沈嫻でv(CEO)が兼する人を発表した。不振がくメモリー靆腓鯲て直し、\術を高める狙いだ。経営の中腓開発や]の現場を直接指ァすることで判を]める。
半導靆艷を統括してきたP(ジョン・ヨンヒョン)(hu━)が27日でメモリー業霙垢謀任した。2025Q春の株主総会を経てCEOに(j━ng)格する。同(hu━)は半導\術vとしてメモリー畑を長Q歩み、現場にるい人颪箸靴(m┬ng)られる。

◇SK Hynix's NAND production reportedly accelerates, increasing competitive pressure on Samsung (11月28日け DigiTimes)
→SKハイニックスが321層1Tb TLC 3D NANDフラッシュの量を開始したと報じられ、サムスン電子(Samsung)の主導的地位を脅かす可性が出てきた。この動向はx場からj(lu┛)きなR`を集めている。


【中国関連】

(sh━)国のU(ku┛)をpけるHuawei、そしてスマホのj(lu┛)}、Xiaomi。それぞれにOi設の量僝を`指すDり組みである。

◇Huawei aims to mass-produce newest AI chip (11月23日け Taipei Times)
→中国の華為\術~限o司(Huawei Technologies Co.)は、(sh━)国のU(ku┛)により科なチップを作るのにZ労しているが、来Q1四半期に最先端の人工(m┬ng)ΑAI)チップの量を開始する予定だと、この問に詳しい2人の人颪語った。
この通信コングロマリットは、最新チップで(sh━)国半導メーカー、Nvidia社に眼^することになる、Ascend 910Cのサンプルをいくつかのテクノロジー企業に送り、R文をpけ始めた、とその筋がロイター通信に語った。

◇Xiaomi readies mobile chip design for 2025 mass production to cut reliance on Qualcomm―Xiaomi sets sights on 2025 for in-house mobile chip (11月26日け South China Morning Post (Hong Kong)/Bloomberg)
→1)シャオミの動きは中国の\術O立の`Yに貢献するかもしれないが、O社設シリコンに完に々圓靴討い襪里魯▲奪廛襪肇亜璽哀襪世韻任△襦
 2)シャオミは、中国の\術O立の`Yにpって、クアルコムとメディアテックへの依Tを(f┫)らすため、O社設のモバイル・プロセッサーの攵を画している。情報筋によると、量は来Q開始される予定だという。


【AI関連】

ChatGPTo開からこの11月30日で2Q、半導x場でもかくもj(lu┛)きく引っ張るAIという改めての感じ(sh┫)である。k(sh┫)では、C理、U(ku┛)など問T識がきまとい、以下それぞれにあらわされている。

◇Jensen says solving AI hallucination problems is 'several years away,' requires increasing computation―Nvidia's CEO: AI hallucinations will persist for years―The CEO also talked about how much AI computing power increased in the past 10 years and Nvidia’s single greatest contribution to AI. (11月24日け Tom's Hardware)
→エヌビディアのJensen Huang(ジェンセン・フアン)CEOは、AIの幻覚という現在進行中の課について語り、解にはまだ数Qかかり、Qξの向屬要だと述べた。フアン(hu━)は、AIの開発プロセスと、コンピューティング・コストの削(f┫)におけるNvidiaの役割について詳述した。

◇GenAI + Semiconductors + Humanity―AI is transforming semiconductor startups, experts say―AI will change the semiconductor startup ecosystem in myriad ways. (11月25日け Semiconductor Engineering)
→最Zのフォーラムでの専門家によると、AIは半導業cを再構築しており、AIはき換えられるよりもHくの機会を擇濬个垢箸いε世覗T見がk致した。Mayfield社のmanaging partner、Navin Chaddha(hu━)は、AIが攵掚とイノベーションを(d┛ng)化し、半導の 「黄金時代 」が到来すると指~した。ArmのVP of IoT Line of Business / GTM China、Chloe Ma(hu━)は、NvidiaのGrace Hopperスーパーチップなどの進歩について語り、Lemurian LabsのCEO and co-founder、Jay Dawani(hu━)は、個別化医やロボット工学におけるAIの可性を(d┛ng)調した。

◇AI検索、新興が勢 グーグル分割案で商機 (11月25日け 日経)
→收AI(人工(m┬ng)Α砲鮖箸辰晋〆など、(sh━)グーグルの牙城に挑むスタートアップ企業に@金が集まっている。(sh━)司法省がウェブ閲覧ソフト(ブラウザー)「クローム」業の売却によるグーグルの分割を求めるなか、AIをてこに新興勢が独・寡に穴を開けようとしている。
(sh━)オープンAIは10月、ChatGPTにウェブ検索の機Δ魏辰┐拭W(w┌ng)vが文章で問や指(j┤)を入すると、AIがウェブから最新情報を集め、要約を表(j┤)する。検索x場で世cシェア9割のグーグルに挑戦する試みだ。

◇OpenAIの動画收AIがk時流出 アーティストの^議か (11月27日け 日経 電子版 13:54)
→?ji┌ng)櫂ープンAIが開発中の動画收AI(人工(m┬ng)Α法Sora(ソラ)」が26日、インターネット屬媒k時o開された。オープンAIはソラのk般提供を始めていない。k陲離◆璽謄ストらがソラの開発において当な寛舛払われていないと^議し、T図的に流出させたと主張している。AIモデルのプログラム共~サイト「ハギングフェイス(Hugging Face)」で、ソラに接できるプログラムがo開された。

◇ChatGPTW(w┌ng)v2.5億人に 先行投@で「現金\焼」M(f┬i) (11月29日け 日経 電子版 05:00)
→?ji┌ng)櫂ープンAIがB型AI(人工(m┬ng)Α法Chat(チャット)GPT」をo開して30日で2Qを迎える。巧みなpけ答えで世cを驚かせ、投@マネーが到する空iのAIブームをつくりあげた。攵掚の向屬覆匹亡待が高まる半C、人類の脅威となるリスクを懸念するmもある。噞に与えたインパクトをデータで探った。・・・・・


【半導x場データ関連】

DRAM価格が低下、AI関連以外の本格v復いまだという見(sh┫)が優勢な模様、来るQ、2025Qの半導x場もk本調子にはいかない現時点のよう。以下、いろいろな切り口での現時点の見(sh┫)である。

◇Mixed outlook for semis in 2025―WSTS: Semiconductors to deliver a mixed bag in 2025 (11月23日け Electronics Weekly (UK))
→1)WSTS、2024Q四半期半導x場売屬$166 billion、二四半期比10.7%\を報告
 2)World Semiconductor Trade Statistics(WSTS)によると、半導x場は3四半期に(d┛ng)いパフォーマンスを(j┤)し、売屬欧$166 billionに達し、2四半期比10.7%\。AIグラフィックス・プロセッシング・ユニット(GPUs)が牽引したエヌビディアが$35.1 billionの売屬欧位に立ち、サムスン電子そしてブロードコムがいた。しかし、2025Qの見通しはまちまちで、AIが牽引するデータセンターの成長は鈍化し、PCsとスマートフォンは緩やかな成長が見込まれている。

◇Global wafer foundry industry to see over 10% CAGR in revenues from 2024-2029, says DIGITIMES Research―Report: AI, HPC to drive 11.5% CAGR in wafer foundry through 2029 (11月25日け DigiTimes)
→DIGITIMES Researchの最新レポートによると、世cのウエハファウンドリ噞は2024Qから2029QにかけてQ平均成長率(CAGR)11.5%で成長、$270 billionに達し、AIとハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)アプリケーションに牽引され、先端プロセスや先端パッケージングへの(ji┐n)要が高まる。

◇Global notebook shipments rise in 3Q24 before decline in 4Q24, says DIGITIMES Research (11月25日け DIGITIMES Research)
→DIGITIMES Researchの2024Q下半期のノートブック業cに関する最新レポートによると、2024Q3四半期の世cのノートブック出荷数(デタッチャブルモデルを除く)は予[を?j┼n)vり、i四半期比5.8%のPびを(j┤)したが、4四半期には数が(f┫)少する見込みである。

◇半導9指Y分析 好況期2Q`、AI依T変わらず (11月25日け 日経 電子版 02:00)
→半導x場は10〜12月も好況がき、iQ実績えは2Q`に入っている。收AI(人工(m┬ng)Α亡慙△旅眄Δ扮Q半導やメモリーの(ji┐n)要は拡j(lu┛)をけそうだ。k(sh┫)、スマートフォンやパソコンなどc向けは(d┛ng)さをL(f┘ng)き、噞やO動Z向けのv復もれている。中国による]の投@拡j(lu┛)もkK感が出始めている。

◇DRAMj(lu┛)口3%W、PC(ji┐n)要弱く (sh━)中肝に警感も (11月26日け 日経 電子版 02:00)
→半導メモリーのkつ、DRAMのj(lu┛)口D引価格の下落基調がzだ。中国を中心にPC(ji┐n)要が弱く、10月のメモリーメーカーと(ji┐n)要家の交渉は2カ月連となる値下がりでした。今後に向けては、(sh━)中肝による影xも警されている。k(sh┫)、人工(m┬ng)ΑAI)サーバー向けの先端?j┴)は引き合いが?d┛ng)いX(ju└)況がいている。

◇DRAMj(lu┛)口3%W、2カ月連下落 中国PC(ji┐n)要弱く、10月 (11月26日け 日経)
→半導メモリーのkつ、DRAMのj(lu┛)口D引価格の下落基調がzだ。中国を中心にPC(ji┐n)要が弱く、10月のメモリーメーカーと(ji┐n)要家の交渉は2カ月連となる値下がりでした。今後に向けては、(sh━)中肝による影xも警されている。k(sh┫)、人工(m┬ng)ΑAI)サーバー向けの先端?j┴)は引き合いが?d┛ng)いX(ju└)況がいている。
10月のj(lu┛)口D引価格は、指YとなるDDR4型8ギガ(ギガは10億)ビットが1個1.98ドルi後だった。容量が小さい4ギガビットは同1.52ドルi後。いずれもi月比で3%Wく、2カ月連で下落した。

◇半導10社、純W(w┌ng)益の6割が(sh━)NVIDIA AIPび7社\益 (11月27日け 日経 電子版 02:00)
→世cの半導10社の2024Q7〜9月期は7社の益が改した。收AI(人工(m┬ng)Α妨けがPび、純W(w┌ng)益合はiQ同期比38%\の$30.4 billion(約4兆7000億)と3Qぶりの高水だった。エヌビディア1社でW(w┌ng)益の6割をめた。今後はAI向け(ji┐n)要\がいつまでくか、Z向け@のv復時期がいつかが点になる。

◇10月の半導販売、iQ同月比33%\ 收AI向け好調 (11月28日け 日刊工業)
→日本半導]協会(SEAJ)がまとめた日本半導]の10月の販売高(]報値、8―10月の3カ月‘以振僖戞璽后⇒⊇亟泙燹砲蓮iQ同月比33・4%\の3856億7600万で、10カ月連のプラスだった。9月に引きき、收人工(m┬ng)ΑAI)で使われる広帯域メモリー(HBM)や画欺萢半導(GPU)のPび、中国向けの(ji┐n)要が寄与した。

ごT見・ご感[
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