歟翆Coにまた新たな局C;盜颪潅U啣修瞭阿、トランプ発言
盜駭Bの潅羚駘⊇U啣修鰤k層図る動きが、j統訛挙を呂┐禿舛┐蕕譟我が国とオランダの半導]がDり屬欧蕕譴討い詬輿蠅任△襦その中で、トランプij統襪僚瞳盖Pが発據以T共和党j統諠t指@pM演説に至る同の発言が、半導x場関連にもjきなインパクトを擇犬討い襦バイデン権の潅Uが加]していくのではという莟Rの中で、先行きの不透感が高まる現時点となっている。盜餽馥發糧焼]啣修鮨泙訌がけられているが、その進捗および潅羚颪離好織鵐垢凌,R`するところである。k気涼羚颪任癲点の先端半導など念頭にサプライチェーン(供給)を啣修垢疑砲]ち出されている。
≪`が`せない流動的t開≫
この1週間のの推,鯑Г泙┐身焼x場の況である。
◇半導相場にブレーキ 櫃潅U啣修鰥x場警 トランプ発言もS紋、高進み日経平均971W (7月19日け 日経)
→x場が盜颪潅羚唸砥e勢に警を咾瓩討い襦バイデン殤権が日本とオランダに半導]の潅Uの啣修魑瓩瓩燭氾舛錣蝓∪つcで半導株が総崩れとなった。トランプij統襪暦湾を巡る発言もS紋を}んだほか、高向も_荷となり、18日の日経平均株価はi日比971(2%)Wで終えた。権交代の可性が高まるなか、相場の落ちきどころは見えない。
j統訛挙をこの秋に呂─▲丱ぅ妊麩権の潅Uに臨むスタンスがbじられている。
◇U.S.-China Tech War Likely to Escalate, Analysts Say―Huawei and companies that are part of its ecosystem face more U.S. sanctions. (7月17日け EE Times)
→EE TimesのD材に応じたアナリストによると、歟罐魯ぅ謄戦争は、歃j統訛のQとその後にエスカレートする可性が高い。Huaweiとそのエコシステムのk陲任△覺覿箸蓮中国のAIの進歩を鈍らせる新たなDり組みとして、さらなる盜U裁に直Cする、と専門家は言う。
ワシントンD.C.を拠点とするAlbright Stonebridge Group(オルブライト・ストーンブリッジ・グループ)でグローバル・テック・クライアントにアドバイスを提供するPaul Triolo(ポール・トリオロ)によると、バイデン権は最後の数カ月の間に、垉2Q間に画段階にあったいくつかの措を実行に,修Δ箸垢襦
的なU措とともに、我が国とオランダに協を求める動きがあらわされている。我が国にも的な影xが及ぶ可性の内容である。
◇US Floats Tougher Trade Rules to Rein In China Chip Industry―US reportedly mulls tougher measures in China chip crackdown―Restrictions would hit technology from Tokyo Electron and ASML―US companies like Lam have urged softer approach in meetings (7月17日け Bloomberg)
→バイデン権は、外国直接Г鮠Wして、企業が中国に先端半導\術を供給するのをU限することを検討している、と情報筋は言う。
盜颪蓮同盟国である日本やオランダにも同様の措をDるよう求めているというが、彼らはM色をしている。
◇US may employ FDPR to plug tech leak to China―US considers FDPR to curb tech services to China (7月17日け Electronics Weekly (UK))
→1)盜駭Bは、オランダと日本のB関係vに瓦掘中国とのD引をさらにU限しない場合、チップ]のサプライヤーに外国直接АFDPR)を課す可性があると警告した。
2)盜駭Bは、日本とオランダのB関係vに瓦掘△發恵羚颪箸瞭D引をU限しなければ、チップ]のサプライヤーにForeign Direct Product Rule(FDPR)を課す可性があると警告している。ASMLと東Bエレクトロンは、盜颪龍\術を搭載した外国のU限を狙うこのルールの影xを最もpける2社である。
オランダのASMLは、AIおよび中国の半導要により好調な業績を維eしている現時点である。
◇AI and China's chip demand keep ASML equipment orders thriving (7月17日け DIGITIMES)
→オランダの半導]j}ASMLのpR残は、2024Q1四半期までに380億ユーロ($41.4 billion)に達する。これは、ASMLが300億ユーロから400億ユーロに達すると予[される2025Qの売峭發峺造鮹成するためには、四半期ごとに40億ユーロから60億ユーロの新pRが要であることをT味する。
AIチップの世c的な要は、ジェネレーティブAIハードウェアの攵ξを拡jする要性によって調に推,靴討い襦このAIチップ要の\は、ASMLの新pR耀uにプラスの影xを与えている。
中国では次の通り、3中会にて、先端半導はじめサプライチェーン(供給)啣修鮨泙疑砲]ち出されている。
◇中国3中会、国~企業柱に成長 2029Qまでに改革完成 (7月18日け 日経 電子版 23:14)
→中国共欃の_要会議である20期中央委^会3v会議(3中会)は18日、国~企業を柱に成長する疑砲魍稜Г靴栃痛襪靴拭盜颪箸肝が先鋭化する先端半導などを念頭にサプライチェーン(供給)を啣修垢疑砲]ち出した。
歟翆Coに関連する内容&動きとして、まず、盜颪CHIPS and Science Actによる\成の現況である。
◇US government announces process for first CHIPS Act research and development beneficiaries―US awards $300M for first 3 planned CHIPS Act R&D sites―R&D gets a boost. (7月13日け Tom's Hardware)
→盜颪蓮CHIPS and Science Actを通じて研|開発@金を3つの施設がpけDる案発表した。National Semiconductor Technology Center(NSTC:国立半導\術センター)施設は$300 millionをpけDる予定で、Gina Raimondo(ジーナ・ライモンド)商長官は、この@金は盜颪半導のリーダーシップをDり戻すのに役立つと述べている。
盜餽馥盂阿糧焼Q社に順次交されている\成金であるが、湾のGlobalWafers社の盜餤鯏世侶設に瓦靴討海里曚浜燭┐蕕譟以下のQLDり屬欧任△襦
◇GlobalWafers gets $400m Chips Act subsidy―GlobalWafers secures $400M for facilities in 2 states (7月17日け Electronics Weekly (UK))
→1)GlobalWafers社とその子会社MEMC社は、テキサスΕ轡磧璽泪(Sherman, Texas)に300mmシリコンウエハー]施設を建設し、ミズーリΕ圈璽拭璽(Peters, Missouri)に300mm SOIウエハーを]する新施設を建設するため、US Chips Actから$400 millionの\金をuる予定である。
2)GlobalWafers社は、CHIPS and Science Actに基づく$400 millionの\金を耀uし、テキサスΔ了楡澆涙k陲150ミリと200ミリの炭化ケイ素(SiC)エピタキシーウエハーの攵に転換し、ミズーリΔ300mmシリコンオンインシュレーター(SOI)ウエハーの]施設を建設する。同社はまた、テキサスΔ僚j学や高鬚箸猟鷏箸鯆未犬届働開発にも投@している。
◇GlobalWafers Wins $400 Million US Grant for Texas, Missouri Plants (7月17日け BNN Bloomberg (Canada))
◇SIA Applauds CHIPS Act Incentives for GlobalWafers Projects in Texas and Missouri (7月17日け SIA Latest News)
→盜顱Semiconductor Industry Association(SIA)は本日、盜饐省とGlobalWafers社が発表した半導]奨励策を称賛するSIAのPresident and CEO、John Neufferのmを発表した。このインセンティブはCHIPS and Science Actのk陲任△蝓▲謄サスΔよびミズーリΔ砲ける半導ウェーハ攵の発tをмqするものである。商省は以iにも、盜颪糧焼サプライチェーンの啣修北鯲つ様々な企業やプロジェクトに瓦垢訃励金を発表している。
◇Biden-Harris Administration Announces Preliminary Terms with GlobalWafers (7月17日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→本日、バイデン-ハリス権は、Investing in Americaツアーのk環として、盜饐省とGlobalWafers Co., Ltd.の子会社であるGlobalWafers America, LLCおよびMEMC LLCが、CHIPS and Science Actの下で提案された最j$400 millionドルの直接@金を提供し、オンショアでの_要な半導ウェーハ攵をмqし、盜颪龍\術リーダーシップを膿覆垢襪燭瓩旅缶Jのない予的な覚書(PMT)に署@したと発表した。
◇GlobalWafers receives US$400 million of CHIPS Act funding (7月17日け DIGITIMES)
→7月17日、バイデン-ハリス権は、盜饐省と湾のウエハーメーカーGlobalWafers Co,Ltd.の子会社であるGlobalWafers America, LLCおよびMEMC LLCとの間で、拘Jのない予的覚書(PMT)を締Tしたと発表した。
◇GlobalWafers secures direct US funding―INVESTMENT: The company’s planned complex in Texas would be the first 12-inch silicon wafer fab built in the US in more than 20 years, a GlobalWafers official said (7月18日け Taipei Times)
→世c3位のシリコンウエハーサプライヤーであるGlobalWafers Co.(環球晶A)が、CHIPS and Science Actに基づき、盜饐省から最j$400 millionの直接@金を確保し、盜颪2つの新しい先端工場を建設する。
設O動化のEDA業cの売屬殴如璽燭砲弔い董∽ではPびていながら、中国では落ち込んでおり、ツールの内化の可性が憶Rされている。
◇EDA Revenue Up, China Weak―Report: Sharp EDA revenue drop in China an outlier in Asia―Rest of Asia makes up difference, but causes for shift still unknown. (7月15日け Semiconductor Engineering)
→SEMIのElectronic Design Market Dataレポートによると、アジア諒人涼楼蒿のEDAおよびハードウェアIPの売屬iQ比19%\であったが、中国はマイナス6.3%であった。Semiconductor Engineeringのeditor in chief、Ed Sperlingは、中国の景気後や中国のEDAベンダーによるツールの内化が関係しているのではないかと推Rしている。
Samsungが、盜駭Bのмqをpけながらもテキサス新工場の立ち屬欧鰔らせる動きである。的な進捗に`が`せない所以である。
◇Samsung Slows Opening of Texas Fab Despite CHIPS Stimulus―Samsung delays Texas fab opening amid changing market conditions ―The first Taylor fab is expected to be operational in 2026, followed by the second in 2027. (7月16日け EE Times)
→Samsungが、Department of Commerce(DoC)が条Pきで同社にCHIPS Actに基づく$66 billionの刺策を与えたにもかかわらず、Taylor, Texasの新工場の立ち屬欧鰔らせている旨。DoCがEE Timesに語ったところによると、Samsungおよび他のCHIPS Act\成耀uvへの\金はまだ確定していない。
インテルの中国での半導関連投@も、盜駭Bの監の`が向けられるX況が以下の通りである。
◇Intel's China investments may have spurred fresh US restrictions―Intel's investments in Chinese AI startups face US scrutiny―Has America been taking it too easy on local companies so far? (7月16日け The Register (UK))
→インテル・キャピタルは、中国のAIおよびチップ新興企業への投@について、盜駭Bから監の`を向けられている。報Oによると、インテルは40社以屬涼羚颪離魯ぅ謄企業に出@しているという。
◇Intel Capital's investments in Chinese AI startups draw US govt attention ― firm invests in 43 Chinese tech companies―But it may have to divest at least some of its investments. (7月16日け Tom's Hardware)
→Uの深い世c最j級の企業であるインテルは、新興およびJT覦茲隆覿箸寮長を膿覆掘▲魯ぅ謄・エコシステムとサプライ・チェーンを啣修垢襪燭瓩法∪つc中の何もの新興企業に投@している。インテル・キャピタルは43の中国テクノロジー新興企業に出@しており、1990Q代初頭の設立以来、120社以屬謀蟀@してきた、とフィナンシャル・タイムズLは報じている。そのT果、同社は中国を拠点とする数欧隆覿箸暴乘@しているだけでなく、AIや半導の覦茲覆鼻盜駭Bにとって懸念材料となる新興企業にも出@している。
オランダのASMLにつながるEindhoven工科j学にも、盜颪琳`が向けられるX況の模様である。
◇ASML-backed university is caught in the middle of U.S.-China chip war (7月16日け The Japan Times)
→ASMLの優秀な人材の_要な供給源であるオランダのトップ\術j学は、ワシントンがBの半導攵ξをU限しようとしているため、歟罐船奪彑鐐茲量Cに立たされている。
ASMLのグローバル本社から約8キロ(5マイル)`れたアイントホーフェン工科j学の学長であるRobert-Jan Smitsは、「Mはいつも中国人学擇砲弔い謄▲瓮螢人から問をpける。」
アフリカそして南櫃函半導エコシステムの世c的拡充に向けた盜駭Bの動きが、以下あらわされている。
◇Why Africa could provide the next semiconductor ecosystem for the chip business (7月17日け World Economic Forum)
→*盜髀易開発庁のケニアとのパートナーシップは、アフリカを世cの半導サプライチェーンに統合する_要な動きであり、アフリカj陸がこのハテク噞における_要なプレーヤーとして頭していることをすものである。
*ケニア、ナイジェリア、ルワンダおよびガーナのようなアフリカo国は、半導攵に不可Lなl富な_要^颪函\術革新と\術進歩を推進する△できているハイテクに@通した{い人口を提供している。
*アフリカの半導噞への投@は、サプライチェーンのリスクとコストを削するだけでなく、e可Δ雰从冏t、雇創出および\術進歩を膿覆掘▲▲侫螢経済と欧櫂僉璽肇福爾料気望W益をもたらす。
◇US initiative to produce semiconductors in Latin America announced by Antony Blinken―US initiative aims to expand chipmaking in Latin America (7月18日け South China Morning Post (Hong Kong))
→1)中国に眼^するためのこの努は、メキシコ、コスタリカおよびパナマでのチップ]を拡jするものであり、来的には他の国でも可性がある。
2)盜颪蓮▲瓮シコ、パナマおよびコスタリカでの半導]の拡jを望んでいる。Antony Blinken国長官は、ネ承緘焼イニシアチブ(Western Hemisphere Semiconductor Initiative)を発表、グローバルサプライチェーンにおける同地域の役割拡jをT図している。
さて、銃撃Pで世cに衝撃を与えたトランプij統襪琉Tの発言がいろいろS紋を広げている。半導関連を軸BにR`、以下Dり出している。
◇Global chip stocks from Nvidia to ASML fall on geopolitics, Trump comments (7月17日け CNBC)
→*盜颪らの輸出U啣修斑蕨学的g張の高まりが報じられる中、ASML、NvidiaおよびTSMCが]撃をpけ、世cのチップ関連株が落した。
*Bloombergは水曜17日、バイデン権が中国に_要なチップ]を輸出している企業をDり締まるため、広JなГ鮹いることを検討していると報じた。
*ドナルド・トランプは、曜16日に発表されたブルームバーグ・ビジネスウィーク誌のインタビューで、湾は盜颪頬ナJを払うべきだと述べた。
◇トランプ、ドル高是をx言 ]業j国復に軸B (7月18日け 日経 電子版 06:42)
→・湾防ナにU疑的、世cで半導株W誘う
・j統訛iのW下げをけんU
・税を志向、インフレ再\の恐れ
欟ο妥泙僚j統諠tにばれたトランプの経済策への関心が金融x場で高まっている。トランプはインタビューなどで盜馥發]業復を`指し、ドル高是や関税引き屬欧鮨覆瓩誦e勢をzにした。半導噞がrんな湾防ナにU疑的ともpけDれる発言をするなどeうさも`立つ。
以下にもすTSMCの好業績であるが、株価は下落している。
◇TSMC、AI半導攵旟Dり 楽]ち消すトランプ発言 (7月18日け 日経 電子版 19:04)
→世c最jの半導pm攵冄社(ファウンドリー)、湾積電路](TSMC)の業績拡jにみがついてきた。18日発表した2024Q4〜6月期Qは売峭癲純W益ともに垉邵嚢發如通期予[を巨Tした。記v会見で好業績の楽茱燹璽匹魃藹个靴燭、湾を巡るトランプi歃j統襪糧言により株価は下落し、「トランプリスク」への棺茲浮屬靴討た。
◇欧N会議、トランプが陰の主役 再念頭の発言も (7月19日け 日経 電子版 05:54)
→欧ο合(EU)と周辺国でつくる欧οE共同(EPC)のN会議が18日、英南陬Ε奪疋好肇奪で閉幕した。Q国のNらからトランプi歃j統襪諒屬蟶蕕を念頭にいた発言が相次いだ。
◇トランプ「歇匆颪諒をT復する」 指@pM演説 (7月19日け 日経 電子版 13:35)
→盜颪離肇薀鵐ij統襪18日蓮米本時間の19日午i)、共和党の国j会でj統諠tの指@pM演説に臨んだ。銃撃P後、初めての演説となる。「歇匆颪良塹造畔をT復しなければならない」とx言した。
◇トランプ演説「関税屬押ω税」 インフレ敢にT盾 (7月19日け 日経 電子版 19:41)
→トランプij統襪18日の演説でウクライナや中東における戦争の終TにO信をみせるk機中国には関税を引き屬欧覯性をした。インフレへの官を巡り策のちぐはぐさが`立った。
k椸がなかなか困Mな流動的なt開&動きの現時点であり、できるだけいろいろな切り口でに歟翆Co関連のの推,R`するところである。
動の世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日でしている。
□7月15日(月)
中国の4-6月四半期GDPが、予[を下vる低水である。
◇中国の4〜6月GDP、予[下vる4.7%\-5四半期ぶり低成長 (ブルームバーグ 日本語版)
→中国の4-6月(2四半期)経済成長率が予[を下vった。小売売峭發鈍化し、5四半期ぶりの低成長となった。中国共欃は15日から20期中央委^会3v総会(3中総会)を開する。
国家統局がこの日発表した4-6月の国内総攵(GDP)はiQ同期比4.7%\。ブルームバーグが実施したエコノミスト調hでの予[中央値は5.1%\だった。1-6月(峇)の成長率は5%と、BのQ間`Yである5%i後にpった水となった。
□7月16日()
トランプ・インパクトをpけ、i半3日は史嶌嚢眞新の連、後半2日は下げるt開となった、今週の盜餝式x場である。
◇NYダウ2カ月ぶり最高値 「トランプ・トレード」`立つ (日経 電子版 06:09)
→15日の欒式x場でダウ工業株30|平均がi週比210ドル(0.5%)高の4万0211ドルで引け、約2カ月ぶりに史嶌嚢眞佑新した。13日のトランプij統襪悗僚瞳盖Pでpけ、x場ではトランプ再をT識したトレードが`立った。財拡張やU緩和の恩Lをuられそうな銘柄にマネーが向かった。
IMFの世c経済見通し、4月のiv予Rを維eしている。
◇IMF、24Qの世c成長3.2%を維e 軟陸に期待 (日経 電子版 22:00)
→国際通貨基金(IMF)は16日、四半期に1度の世c経済見通しで2024Qを3.2%成長とした4月のiv予Rを維eした。景気の失]をcけたまま高インフレを鎮圧する軟陸シナリオを維eしたものの、餡鼠Uにはれが出ている。金融引き締めからの転換にはM路が予[される。
□7月17日(水)
◇NYダウ742ドル高、連日最高値 テックk極集中に転機か (日経 電子版 06:28)
→16日の欒式x場でダウ工業株30|平均がj幅Pし、i日比742ドル(1.8%)高の4万0954ドルで引け、連日で最高値を新した。咾泙訌甦W下げ期待を背景に、出れていたバリュー(割W)株にAいが入り相場を押し屬欧拭r来の相場けん引役だった巨jテック株へのマネーk極集中の構図が変わってきた。
アジア開発銀行のアジア新興国のGDP見通しは、4月時点から巨Tである。
◇アジア新興国、24Q5%成長に巨T ADB見通し (日経 電子版 09:00)
→アジア開発銀行(ADB)は17日、2024Qのアジア新興国・地域の国内総攵(GDP)がiQ比5.0%\加するとの見通しを発表した。4月にo表したiv予[から0.1ポイント巨Tした。消Jが調で、電子機_を中心に輸出がPびた。
アジア新興国は中国やインド、東南アジアQ国を含む46カ国・地域がとなる。ADBは4月と9月に経済見通しを発表し、7月と12月に改定値をす。
□7月18日(v)
j統訛挙に向かう盜颪虜8緘障Qの経済は、成長鈍化の見通しと次の通りである。
◇「欸从僉∈86カ月は成長鈍化の見通し」地区連銀報告 (日経 電子版 06:14)
→殤∨⇒会(FRB)は17日発表した歟篭莽銀経済報告(ベージュブック)で5月中旬以Tの欸从動が「爐、または緩やかに拡jをけた」と総括した。今後6カ月の経済見通しについて、11月のj統訛や経済策、インフレや地学的R争の不透さを理yに成長が鈍化するとの見気鮨した。
◇NYダウ、243ドル高で6日P 初の4万1000ドル (日経 電子版 06:31)
→17日の欒式x場でダウ工業株30|平均は6日Pし、i日比243ドル60セント(0.59%)高の4万1198ドル08セントで終えた。3日連で垉邵嚢眞佑新し、4万1000ドルに初めて乗せた。盜颪両W下げ莟Rを背景に出れ銘柄への@金シフトがいた。x場予[をvるQを発表した銘柄にAいが入ったことも、ダウ平均をГ┐拭HC、潅U啣修悗侶念や湾情勢を巡る不透感から半導株を中心にハイテク銘柄が売られ、相場の_荷となった。
□7月19日(金)
◇NYダウ533ドルW ハイテクや金融にW益確定売り (日経 電子版 06:06)
→18日の欒式x場でダウ工業株30|平均は7営業日ぶりに反落し、i日比533ドル06セント(1.29%)Wの4万0665ドル02セントで終えた。下げ幅は5月下旬以来のjきさだった。i日までに連日で最高値を新していた。主要ハイテク株のk角に加え、B元で屬欧`立っていた金融など幅広い銘柄にW益確定売りが出た。
□7月20日(土)
◇NYダウ落、377ドルW システム障害でリスクvc (日経 電子版 06:42)
→19日の欒式x場でダウ工業株30|平均は落し、i日比377ドル49セント(0.92%)Wの4万0287ドル53セントで終えた。世c模で発擇靴織轡好謄狆祿欧pけてk陲離魯ぅ謄株がj幅に下落し、投@家心理が冷え込んだ。Qを発表した銘柄への売りも`立ち、指数を下押しした。下げ幅は460ドルをえる場Cがあった。
≪x場実PickUp≫
【TSMCの四半期業績】
TSMCの4-6月四半期業績が、最高のT果で以下の通りである。屬砲眇┐譴燭、トランプ発言へのT識があらわれるタイトル・フレーズ霾もある。
◇TSMC’s Q2 results might fuel its US$420bn rally―VALUE: TSMC’s market capitalization far exceeds the combined size of all the Latin American companies on MSCI Inc’s benchmark for emerging markets (7月15日け Taipei Times)
→湾セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSMC、積電)の今Q$420 billionの株価峺は、今週発表されるQでh価が試されることになり、アナリストは同社がQ間販売高予Rを巨Tすると見ている。
ブルームバーグが調hしたアナリストの予[中央値によると、世c最jの契約チップメーカーはv曜18日、おそらく2四半期の純W益が29%\加すると報告するだろう。
◇湾TSMC4〜6月最高益、36%\ AI向け好調く (7月18日け 日経 電子版 14:46)
→半導世cj}の湾積電路](TSMC)が18日発表した2024Q4〜6月期Qは、売峭發iQ同期比40.1%\の6735億湾ドル(約3兆2000億)、純W益は36.3%\の2478億湾ドルだった。櫂┘魅咼妊アなど收AI(人工Α妨けに先端半導の咾ぐき合いがMした。
売峭發六揚彰ベースで、純W益は4〜6月期としてそれぞれ垉邵嚢發箸覆辰拭
◇TSMC rides AI demand to raise revenue forecast, says no to US joint venture (7月18日け Reuters)
→*TSMC、3四半期の売峭發$22.4-$23.2 blnと予[
*2四半期純W益 T$247.8 bln(x場予[ T$238.8 bln)
*2四半期の売峭發iQ同期比33%\の$20.8 bln
*株価終値は2.4%下落
世c最jのpmチップメーカー、湾積電路]は18日、人工(AI)向けチップの要\をpけ、通期の売峭盡通しを巨Tした。アップルやエヌビディアの主要サプライヤーである湾積電路](TSMC)は、世c的なAIブームの恩Lをpけており、パンデミック主導の電子機_要の先細りを乗り切っている。
◇More Than Half of TSMC’s Sales Are Now High-End Chips Like AI―HPC, AI dominate TSMC's revenue amid demand (7月18日け BNN Bloomberg (Canada))
→TSMCは、スマートフォンへの依Tから転換し、売屬欧糧省以屬鬟魯ぅ僖侫ーマンス・コンピューティング(HPC)とAIから擇濬个靴討い襦Nvidia、QualcommおよびAdvanced Micro Devices(AMD)からのAIトレーニングチップの要がこの向に拍Zをかけており、C.C. Wei CEOは2026Qまでに給バランスがDれると予[している。
◇TSMC boss predicts AI chip shortage through 2025, says Trump comments don't change his strategy―Overseas expansion to continue, insists C.C. Wei (7月18日け The Register (UK))
→湾積電路](TSMC)のCEOは、2025Qか2026Qまで先端チップの要と供給が均衡することはないと予Rしている。
本日行われた2024Q2四半期Q説会で、世c最jのpmチップメーカーのトップであるC.C.Weiは、顧客の要が常に高いにもかかわらずこの問にDり組んでおり、可Δ文造蟠ゝ襪鮖\やす努をけていると述べた。
◇TSMC projects more than 25% growth―EXPECTATIONS: The firm, which is on track to outpace global foundry industry revenue growth, said it expects constrained advanced process capacity amid stronger AI demand (7月19日け Taipei Times)
→TSMCは昨日、プレミアム・スマートフォンや人工ΑAI)デバイスの要が予[以屬咾、最先端の3ナノメートルおよび5ナノメートル・チップのWが拡jすることから、今Qの売峭眄長率予Rを25%以屬飽き屬欧拭
TSMCは4月、Q間成長率を21〜24%と見積もっていた。
【HuaweiのR&Dセンター】
完成間Zということであろうか、Huaweiの帷LのR&Dセンターの|華なイメージを以下で[気気擦蕕譴討い襦
◇Huawei Builds $1.4 Billion Shanghai Center as Chip War Heats Up―Huawei's $1.4B Shanghai chip facility nears completion (7月16日け BNN Bloomberg (Canada))
→ファーウェイ・テクノロジーズは、盜颪Uの中、帷Lに$1.4 billionの半導\術の研|開発(R&D)施設を最終定している。報Oによると、この施設はデバイス、AIおよびワイヤレスネットワークに点を当てる画である。
◇Huawei lays final bricks of billion-dollar Shanghai R&D complex―Billed as a city in its own right, center built to advance megacorp's 5G, cloud, and AI tech (7月16日け The Register (UK))
→帷Lにファーウェイのj模な研|開発(R&D)施設がついに建設された。これは、盜颪砲茲U裁をpけた中国の巨jハイテク企業が、国際的なライバル企業との争に]ちMつための後押しとなるものだ。
式@称はHuawei Lianqui Lake R&D Center(華為\術研|開発センター)で、帷LxE浦区B(Shanghai Qingpu government)によると、この複合施設の建設には100億(約$1.4 billion)以屬冷Jがかかったという。この高予Qは、該複合施設の敷地C積が160万平汽瓠璽肇襪任△襪燭瓩如該ハイテクj}は、「プラザタウン、都xブロック、丘の屬僚戸遏⊃垢猟、j学キャンパス、都x軸(中S)、および水の町 」を含む要があると判した。
◇Huawei finishing largest R&D center in Shanghai (7月17日け Taipei Times)
→華為\術(ファーウェイ・テクノロジーズ)は、帷Lにおける半導研|開発(R&D)センターの建設を終えようとしており、盜颪中国の頭にVめをかけようとしているにもかかわらず、中国の\術的野心をi進させることになりそうな動き。
帷LBのウェブサイトによると、このパークはファーウェイにとって世c最jの研|センターとなり、約3万人の業^を収容する予定だという。
【Samsungの新】
中国向けAI搭載スマホ、AI搭載の折りたたみスマホおよびスマートウォッチ、そしてHBM(High Bandwidth Memory)向け、と現下のDり組み&発表である。
◇Samsung is developing AI features specifically for China as it looks to claw back into market (7月11日け CNBC)
→*サムスンはギャラクシーAIとして瑤蕕譴諳k連の人工機Δ鮹羚驂x場向けに別に開発していると、同社のモバイル靆腓離繊璽TM RohがCNBCに語った。
*世c最jのスマートフォンx場である中国は、ここ数QサムスンにとってZ戦を咾い蕕譴討た。スマートフォンのx場シェアは1%未満で、ファーウェイのような地元プレーヤーが独している。
*サムスンは、人工Δ中国のユーザーを惹きつけるために要な機Δ鬟好沺璽肇侫ンに与えてくれることを期待している。
◇Samsung's new foldables boosted by AI, annual sales growth to exceed 20% (7月12日け DIGITIMES)
→7月10日、サムスン電子は新世代の折りたたみ式スマートフォンを発表した。サムスンはGalaxy Z Fold true wireless 6とFlip 6シリーズを、Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7、およびtrue wireless BluetoothイヤホンGalaxy Buds3 ProとGalaxy Buds3などの新とともに発表した。発表後、サムスンは通信業vや流通パートナーと提携し、7月11日にこれらのの先行販売と販売画の要を発表した。
◇Samsung's new smartwatches, smart rings bolster its AI ecosystem―Samsung's AI-powered wearables feature Exynos W1000 (7月15日け DIGITIMES)
→サムスン電子は、AIを搭載した最新のウェアラブル端、Galaxy Watch 7, Galaxy Watch UltraおよびGalaxy Ringを発表した。該Watchシリーズにはサムスンの3ナノメートルExynos W1000チップが搭載され、データ処理]度が向屬靴討い襦
◇Samsung subsidiary Semes eyes HBM market with advanced TCB amid competition (7月16日け DIGITIMES)
→Thermo Compression Bonding(TCB:X圧)のx場がH様化する中、サムスン電子の子会社でf国のj}半導メーカーであるSemes(セムス)社は、争を啣修垢襪燭瓩HBMに化したにRしている。
【OpenAI関連】
ChatGPTのOpenAIについて、AI半導でBroadcomと連携、そしてChatGPTの小型AIモデルなど、現下の関連する動きである。
◇Microsoft and Apple drop OpenAI board seats amid AI safety and monopoly concerns (7月16日け DIGITIMES)
→マイクロソフトはOpenAIの理会のオブザーバー席を見送ることを発表し、アップルもそれにくと報じられている。こうした動きにもかかわらず、x場独の懸念は根咾、連邦D引委^会(FTC)のようなU機関から監の`を向けられているk機¬げ鬲のAIW性問が点のままである。
◇Broadcom Gains on Report That It’s Discussing Chip With OpenAI―Broadcom shares rise on potential OpenAI collaboration (7月18日け BNN Bloomberg (Canada))
→ブロードコムは、OpenAI とAIチップの協業について協議中との報Oをpけて株価が峺した。このような動きは、ブロードコムがこの分野におけるエヌビディアの優位性に挑戦するk歩と見られている。両社ともこの噂についてコメントしていない。
◇OpenAI、ChatGPTに小型AIモデル W料を6割Wく (7月19日け 日経 電子版 06:09)
→歐袈輯覿肇ープンAIは18日、B型AI(人工Α法ChatGPT」向けに、来より小型でWく使えるAIモデル「GPT-4o mini(フォーオーミニ)」を開発したと発表した。外陲粒発vらのW料を同社の来\術から6割下げた。
◇OpenAI、AI半導開発でブロードコムと協議 殃麑O (7月19日け 日経 電子版 14:16)
→B型AI(人工Α砲痢ChatGPT」を開発する櫂ープンAIがAI半導の開発に向け、櫂屮蹇璽疋灰爐覆蛭焼企業と協議していることが18日分かった。協議は初期段階だという。複数の櫺ぅ瓮妊アが報じた。
【半導関連x場データ】
AI要がjきく牽引する中、的な本格v復が待たれるX況がく半導x場であるが、関連する内容を以下Dり出している。
◇Semis to grow 16% this year, says WSTS―WSTS projects a 16% y-o-y growth in the semiconductor market to reach $611 billion this year.―WSTS: Logic, memory to drive 16% growth in global semis (7月12日け Electronics Weekly (UK))
→World Semiconductor Trade Statistics(WSTS:世c半導易統)は、今Qの世c半導x場はロジックおよびメモリ分野が牽引して16%成長すると予Rしており、Δよびアジア諒人涼楼茲能jきな成長が見込まれる。センサー、オプトエレクトロニクス、ディスクリートおよびアナログ半導は1桁の少が予[されている。
◇Q1 ESD revenues up 14.4%―EDA industry saw 14.4% revenue growth in Q1 (7月16日け Electronics Weekly (UK))
→SEMI\術コミュニティであるESDアライアンスが本日、最新のElectronic Design Market Data(EDMD)報告書の中で、2024Q1四半期の電子システム設(ESD)業cの売峭發、2023Q1四半期の$3,951.1 millionから14.4%\の$4,521.6 millionに達した、と発表した。
◇Wafer Fab Equipment: 2024 Revenue Holds Steady, Poised for 2025 Surge (7月16日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→Yole Groupは、2024Q1四半期のWafer Fab Equipment(WFE)売峭發i期比12%少したものの、2024Qの売峭癲寃Q)はi期比1.3%\の$108.1 billionに達すると発表した。
◇IT spend to hit $5.26trn―Gartner: Global IT spending to reach $5.26T in 2024 (7月17日け Electronics Weekly (UK))
→「GenAI(ジェネレーティブAI)は、すべてのテクノロジーセグメントとサブセグメントで実感されているが、すべての人に恩Lがあるわけではない」とガートナーのJohn-David Lovelockは言う。「GenAIに因するソフトウェアЫ个了\加もあるが、ソフトウェア企業にとってGenAIは税金に最もZい。GenAIのアドオンやトークンの販売による収益W益は、AIモデルのプロバイダー・パートナーに歌する。」
◇DRAMj口 峺kK、6月横ばい スポット相場と差、調D (7月17日け 日経)
→DRAMの価格峺がkKした。指Yの6月のj口D引価格はi月から横ばいだった。B元の給を映すDRAMのスポット(随時契約)価格が横ばい圏で推,靴討い襪海箸覆匹ら、メモリーメーカーの啜い涼屬恩鮠弔Aい}がB^した。
◇世cスマホ出荷、4〜6月6.5%\ (7月17日け 日経)
→歡h会社IDCは15日、2024Q4〜6月のスマートフォンの世c出荷数(]報値)がiQ同期比6.5%\の2億8540万だったと発表した。4四半期連で\えたが、価格帯の二極化が進む。今後は收AI(人工Α傍Δ鯏觝椶靴拭AIスマホ」がx場の成長をけん引し、24QQ間ではx場の19%をめるという。