日本の半導�����]�����噞は本当に��(d┛ng)いのか?不都合な真実!
経済�噞省は、「日本の半導���噞は30�Q以�屬砲錣燭蠱�落してきたが、これに�瓦靴篤�本の半導�����]����メーカーや材料メーカーは、世�c�x場で圧倒的なシェアを�~しており、半導�����]サプライチェーンにおいて不可�L(f┘ng)な�T在となっている」と半導��・デジタル�噞戦�S検討会議�@料の最新版（2023�Q5月30日��）でも述べており、�Hくの人たちもそのように信じてきた。果たしてそうだろうか。
去る6月にオンライン開��(h┐o)された「��(sh━)中��易の行��(sh┫)と半導���噞への影�x」と��する、SPIフォーラムで、��菱UFJ モルガン・スタンレー証�wシニアアナリストの和田�v哲哉��(hu━)が日本の半導�����]����の行��(sh┫)と��して講演したが、その中で図1を��(j┤)した。世�c中の半導�����]����メーカーの本社所在国別売�峭發���(c┬)去の推�，�40�Q�Zくにわたり調�hしたグラフである。
2022�Qの半導�����]����メーカーの本社所在国別売�峭發蓮���(sh━)国勢が50%、日本勢が23%、
欧��勢21%、�f国と中国は数%だった。世�c�x場で圧倒的なシェアを誇るのは、��(sh━)国勢であって、日本勢はその半分にも満たない。��(sh━)国勢は��(c┬)去30�Q以�屬砲錣燭�50%±10%の�J(r┬n)囲内で�W定したシェアを維�eしてきたが、日本勢は1990�Qのシェア48%をピークに30�Q後には半��(f┫)してしまった。日本の半導��デバイス�噞の凋落に連動しているように映る。
![国籍別半導�����]����のシェア / ��菱UFJモルガン・スタンレー証�w：和田�v��(hu━)](/archive/blog/insiders/hattori/img/20230711-share_of_Manufacturing_equipment_by_region.gif)
図1 世�c半導�����]����メーカー本社国籍別売�峭發塁x場シェア 出�Z：��菱UFJモルガン・スタンレー証�w：和田�v��(hu━)の��可を�u(p┴ng)てSPIフォーラム配布�@料を転載
��(c┬)去4�Q間シェアを�屬塊�けている��(sh━)国勢に�瓦靴董�日本勢は��(c┬)去4�Q間にわたり単調にシェアを落としている原因について、和田�v��(hu━)の分析によると、「成長率の高いプロセス分野別����売�峭皀薀鵐�ング（��(r┫n)�o開）で、日本����メーカーはどの分野でも��位には届かず、2位に3社、3位に1社が入っているに��(c┬)ぎないという。
つまり、日本����メーカーは、成長著しいボリュームゾーンで戦えていないということである。日本は、伝統的に、�┣蹴��g（�X(qi│n)処理）����や��浄����やコータ―デベロッパ、�R長SEMなどの分野の�x場シェアは��(r┫n)常に高いが、これらは成長著しい分野でも�x場��模の�j(lu┛)きな分野でもない。
����メーカーランキングに日本企業は4社入るも日本勢シェアは19%
世�c半導�����]����メーカー売�峭皀薀鵐�ングトップ10を表1に��(j┤)す。伝統的に、本表は、��(sh━)国の半導���x場調�h会社VLSI Researchが発表してきたが、同社がカナダのTechInsightsに�A収されて以来、�o開をやめてしまっていた。今�v、VLSI Research 元会長（現TechInsights 副会長）Dan Hutcheson��(hu━)の厚�Tで会�^限定データの転載を��可していただいた（参考�@料1）。
表1 2022�Q世�c半導�����]����メーカー売�峭皀薀鵐�ングトップ10 出�Z：TechInsights
��(sh━)Applied Materials、オランダASML、��(sh━)Lam Researchが世�cの3�j(lu┛)����メーカーである。東�Bエレクトロンと��(sh━)KLAを含めて5�j(lu┛)����メーカーと�}ぶことも�Hい。6位以下との差は極めて�j(lu┛)きく、下位グループが�Jになってもトップグループへの浮�屬郎へMだろう。
トップ10には日本企業が4社エントリしている。4位東�Bエレクトロン、6位アドバンテスト、7位SCREEN、9位KOKUSAI ELECTRIC（�L(zh┌ng)外�@本が所�~しており、Applied Materials への売却に失�`）である。しかし、10社の売�峭發鯔楴匳蟶濆駟未能玄�してみると、��(sh━)国43.3%、オランダ37,5%、日本19.2%で日本勢の売�峭皀轡Д△�2割に満たない。和田�v��(hu━)は、「日本の����メーカーは、今や��(sh━)国勢に�j(lu┛)差をつけられ、（今後、巨�YのEUVや高NA EUVの売�崗��\が予�[される）欧��勢にも�sかれる���iで、もっと�g張感をもって早く�敢�を考えないといけない」と警��を鳴らしている。日本企業が現�X(ju└)維�eに終始していると、不況期にこそ、次なる好景気に�△┐導弯慧�な研�|開発や世�c��模で施設拡張に乗り出している欧��(sh━)勢（参考�@料2）にさらに差をつけられてしまいそうな�X(ju└)況だ。
参考�@料
1. �K����(d─n)、「2022�Qの半導�����]����メーカー売�峭皀薀鵐�ングトップ10、日本勢は4社ランクイン」、マイナビニュースTECH+ (2023/06/07)
2. �K����(d─n)、「AMAT、40億ドルを投�@し最先端半導��プロセス・����の研�|開発施設を建設へ」、マイナビニュースTECH+ (2023/05/24)
