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(sh━)国Bの中国半導U(ku┛)裁の現実:したたかな(sh━)国企業やTSMCを見{おう!

昨Qの12月21日に、SPI会^向けフリーWebinar(参考@料1)で、「(sh━)国Bの中国半導U(ku┛)裁の現実」として20分ほど講演させていただいたが、Qの忙しい時期で参加できなかった(sh┫)もおられるので、ここに講演内容を要約して、S様の参考に供したいと思う。

(sh━)国半導・メーカーにとって最j(lu┛)の中国x場

世c最j(lu┛)のファブレスであるQualcommの最もu(p┴ng)Tとするスマホ向けプロセッサはほとんど中国に輸出されている。(sh━)中易戦争が化しているが、そんなことにはお構いなく、スマホ]j(lu┛)国の中国への輸出Yは\えるばかりだ。Qualcomm VenturesやIntel Capitalのような半導企業の投@子会社も、中国のスタートアップに積極的に投@し、新\術を吸い屬欧茲Δ箸靴討い襦

k(sh┫)、世c最j(lu┛)の半導]メーカーであるApplied Materialsの売幢Yにめる中国輸出比率は36%(直Zの2021Q3四半期)で、中国が最j(lu┛)の輸出国である。ほかの(sh━)国半導や]企業にとっても同様である。

(sh━)国バイデン権はトランプ権同様に中国半導U(ku┛)裁を思うようにはできてはいない。その理y(t┓ng)は、(sh━)国半導企業や半導メーカーにとって、中国は世c最j(lu┛)かつ(j┤ng)来~望な成長x場であるからである。(sh━)国BのU(ku┛)で、このx場を失うことは(sh━)国企業にとってx問であるから、Hくの企業や業c団はOy(t┓ng)易を阻害する(sh━)国Bの半導輸出U(ku┛)や関税つり屬欧鉾瓦掘都ワシントンでX心にロビー動をt開している。また、WTO協定(国際ルール)によりQ国は国家権でM}に他国への輸出をU(ku┛)することはタブーで、例外としては国家W?zh┳n)歉磴砲かわる場合やo徳・斂拭Ψ鮃の保護が要な場合に限られる。(sh━)国BがU(ku┛)に際してずW?zh┳n)歉磴篆邑¬筱をeち出すのはそのためである。

(sh━)国BがHuaweiとSMICをエンティティリストに{加

世cで最もHく~効な5G通信\術関連を所~する中Huaweiや中国最j(lu┛)の半導ファウンドリであるSMICは、表1に詳述した通り、共に(sh━)国商省のエンティティリストに載せられて、両社への半導デバイスや]の輸出U(ku┛)が行われている。両社へ輸出するには、(sh━)商省へ輸出申个戟可証(ライセンス)をp襪垢襪海箸要で、原Д薀ぅ札鵐垢枠行しないとされている。


表1 (sh━)国BのHuaweiおよびSMICに瓦垢觴腓瞥⊇U(ku┛)の推

表1 (sh━)国BのHuaweiおよびSMICに瓦垢觴腓瞥⊇U(ku┛)の推 ,覆、ここで「輸出U(ku┛)」とは、(1)(sh━)国からの輸出、(2)他国からの(sh━)国再輸出、(3)中国内での‥召虜櫃(sh━)国商省の可を要することをT味する。原不可としているが、禁Vとは言っていない点にRT


(sh━)国BはHuaweiとSMICに12兆分の輸出可

ところが、(sh━)国下院外交委^会は, 2021Q10月21日、同委^会の共和党トップであり潅U(ku┛)裁(d┛ng)硬派のマイケル・マコール議^の要个鳳じ、商省からHuaweiおよびSMICへの輸出可データを入}したところ、驚くべき実がらかになった(参考@料2)。2020/11/09〜2021/4/20のわずか5ヵ月間の調h期間中に、表2の通り2社あわせて12兆分もの半導デバイスや]が(sh━)国企業からHuaweiやSMICへの輸出が可されていた。


表2 (sh━)国商省が5ヵ月間に中国2社向けに輸出可した総Yと申仗堯∝R認・差し戻し・却下内l

表2 (sh━)国商省が5ヵ月間に中国2社向けに輸出可した総Yと申仗堯∝R認・差し戻し・却下内l


k(sh┫)で、ソニーやキオクシアやf国企業のHuawei輸出可は昨秋現在、ほとんどあるいはまったくTりていない模様である。条Pきでk陲妨造裃可されたとの噂レベルの報O(p┴ng)もあるが、その後再び不可になったとの情報もあり真相はやぶの中だ。少なくともHuaweiが望む5Gスマホ向け半導は可されておらず、Huaweiは5Gスマホの新を巒xできずにいる。商省もすべての企業も沈黙を保っているのでU(ku┛)の実は不のままである。(日本笋ら見て)恣T的で不o平なU(ku┛)が行われているような気がしてならない。

半導業c成長のなかソニー半導は業績K化

ソニーのイメージセンサのj(lu┛)口顧客はAppleとHuaweiだが、同社の直Z(2021Q3四半期)のイメージセンサおよび半導業の売峭發呂箸發iQ同月比9%(f┫)となっている。ソニーはHuaweiに出荷できなかった分を他の中国スマホベンダーに拡販し、販売個数は\加したが売り屬欧(f┫)るという奇なT果となった。しかも、WSTSの予Rでは、2021Qの半導噞の成長率は26%であるにもかかわらず、ソニーの売り屬欧篭板cで例外的なマイナス3%と予Rされている。

f国勢は、中国内にメモリ工場をn働させているが、(sh━)国Bは、輸出だけではなくIn-Country Transfer (中国内の〜・納?j┴))も禁じているので、Huaweiへ納?j┴)できずにいる?/p>

2021Q12月に発表されたHuaweiのQ間売峭發iQ比3割(f┫)で、スマホ新は4G仕様にとどまっている。これに瓦靴董Huaweiが分`独立させた格WスマホのHonorは、邦貨換Qで14万もする5G スマホを発売している。(sh━)国Bは、たしかにHuaweiの5Gビジネスにダメージを与えることができたが、中国で見れば5Gスマホk色で、中国U(ku┛)裁にはなっていない。

SMICは(sh━)国のU(ku┛)裁をものともせず昨Q39%成長

SMICに関しては、10nm以下のプロセスを行える]の輸出が禁じられているが、現在同社の主は40/28nmかそれ以屬離譽シーなので何ら影xをpけず、2021Qの売峭發iQ比39%\とIC Insights は予Rしている。同社は、現在、帷L(zh┌ng)に月10万(300mmウェーハ)模の巨j(lu┛)ファブを建設中である。半導]業c情報によれば、Huaweiも(j┤ng)来に△─(sh━)国\術に頼らない(日fや中国内サプライヤを頼って)半導開発・試作ファブを帷L(zh┌ng)に建設を進めているようだ。中国内では、EUV露光などk陲を除けば、や性Δ呂泙青磴い發里里曚椶垢戮討旅饐プロセスが入}可Δ砲覆辰討ているという。AMAT/Lam Research出身vが設立した帷L(zh┌ng)の半導メーカーAMECはすでに5nm官のプラズマエッチングを発売している。

(sh━)国BはますますU(ku┛)を(d┛ng)めようとするが・・・

(sh━)国Bは、2021Q10月15日に、輸出管理項`(Export Administration Regulations; EAR)に新たに、EUVマスク]向けのQ科学を応したリソグラフィソフトウェアや5nm集積v路を?y┐n)]するためにウェーハを加工するための\術を加え、(sh━)国企業が中国に輸出する際には可を要求している。また、(sh━)国Bは、2021Q11月に中国企業12社を含む27社、12月には、中国の認証企業群を中心に37社をエンティティリストに載せている。また、(sh━)財省は2021Q12月に中国最j(lu┛)}のドローンメーカーとして(m┬ng)られるDJIなど8社を「中国熀合」のブラックリストに入れ、(sh━)国投@家による投@を禁Vした。

このように、(sh━)国Bは、中国の半導ハイテク企業U(ku┛)裁を(d┛ng)めているように見えるが、実際は、(sh━)国経済を劣化させてまでU(ku┛)を(d┛ng)めるわけにはいかない情がある。k陲力∨議会議^が望んでいる中、YMTC(いずれキオクシアのライバルになるといわれているNANDフラッシュメモリ専業)へのU(ku┛)やSMICへのU(ku┛)(d┛ng)化は見送られたままだ(参考@料3)。(sh━)国がU(ku┛)を(d┛ng)めれば(d┛ng)めるほど、中国はO\努でO主開発にRするT果となりかねない。

したたかな(sh━)国企業やTSMCを見{おう

日本は(sh━)国の同盟国ではあるとはいうものの、(sh━)国はあくまでもAmerica Firstを譲らないことを理解していないと裏切られかねない。k(sh┫)、中国は地学的にもu国であり世c最j(lu┛)かつ(j┤ng)来~望なx場である。(sh━)国Bに忖度して中国をcけるビジネスt開は、x場分を\長しシェア低下・コストアップにつながりかねない。Q国の定めた?chu┐ng)Г箙餾櫂襦璽襪麓蕕蠅弔帖¬桔△紛\術流出や中国の国家情報法にも料Tしつつ、中国x場はじめ世cx場をDりに行く輸出戦Sを立てなければ擇残れないだろう。この点で、(sh━)国Bが何と言おうと中国ビジネスに猛進する(sh━)国企業(参考@料4)や(sh━)中易戦争下であっても(sh━)中両国に(さらには日本にも)工場進出するTSMCのしたたかさを見{うべきだろう。

半導は、コストミニマムめざした国際分業で成り立っている噞である。日本のE家は、(sh━)中や世cのg張を和らげ、Q国が}(c─ng)をgらさぬようにEを発ァすべきである。それが日本の責任でありIであろう。
(なお、本Mは2021Q時点の最新情報に基づいておりますが、その後情勢が変化している可性があります。)

参考@料
1. 「2021Qの総括と半導・]の中国向け輸出の実」、SPI会^限定Free Webinar (2021/12/21)
2. K(d─n)、「(sh━)国BがHuawei/SMIC向けの1000億ドル模の輸出申个鱧R認、(sh━)メディア報O(p┴ng)」、マイナビニュースTECH+ (2021/10/22)
3. K(d─n)、「(sh━)国BがSMICへの半導]輸出U(ku┛)限(d┛ng)化を検討」、マイナビニュースTECH+ (2021/12/17)
4. K(d─n)、「(sh━)中易戦争などお構いなし、中国x場に期待かける(sh━)国半導企業」、セミコンポータル (2020/06/04)

Hattori Consulting International代表 K陝(d─n)
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