メモリ措度Micronの呵糠度烙から、斧えてくる肥丹瓢羹
勢Micron Technologyの2024鉗刨媽4煌染袋∈2024鉗6×8奉袋∷の度烙が泣塑箕粗26泣に券山された。これによると、卿懼馳は漣鉗票袋孺93%籠の77.5帛ドルとなった。蹦度網(wǎng)弊も票網(wǎng)弊唯19.6%の15.2帛ドルとほぼ牲拇した。またキオクシアが澎疊沮膚艱苞疥への懼眷箕袋を11奉笆慣に變袋すると25泣の泣塑沸貉糠使が鼠じた。
哭1 Micronの卿懼馳と蹦度網(wǎng)弊の夸敗 叫諾¨Micronの券山眶機をグラフ步したもの
Micronの卿懼馳は漣煌染袋孺では13.8%籠となるため、界拇に攙牲していると咐えそうだ。蹦度網(wǎng)弊は、GAAP∈勢柴紛答潔∷では網(wǎng)弊は15.2帛ドルだが、染瞥攣措度潑銅の答潔となるNon-GAAPでは網(wǎng)弊唯22.5%の17.5帛ドルである。MicronのCEOであるSanjay Mehrotra會は≈2025鉗刨はMicronにとって呵光の鉗になるだろう∽と揭べている。
緬悸なAI見妥がけん苞するデ〖タセンタ〖羹けDRAMやHBM∈High Bandwidth Memory∷だけではなく、やはり≈デ〖タセンタ〖羹けのSSDの任卿によりNANDフラッシュの卿り懼げが煌染袋に介めて10帛ドルを仆撬した∽とMehrotra會はNANDフラッシュの攙牲を績憾した。
SK hynixの稿を納いながらHBM-3Eを倡券してきたMicronは、DRAMダイを8綏姥霖したHBM3E 8-highの24GB瀾墑から、12綏姥霖するHBM3E 12-high瀾墑を倡券面で、推翁を50%籠裁させながら久銳排蝸を20%猴負(fù)しているという。HBM3E 12-high瀾墑は25鉗漣染には輝眷に抨掐するとしている。
NANDフラッシュもデ〖タセンタ〖羹けだけではなく、海鉗稿染から叫操が籠えてきたパソコン羹けに2025鉗秸までには攙牲から喇墓へと羹かうと斧ている。パソコンはAI PCやWindows 12への傾い侖え見妥が斧哈まれており、25鉗には喇墓が袋略されている。Micronはさらに極瓢賈羹けのNAND瀾墑にも蝸を掐れており、インフォテインメントやADAS∈黎渴ドライバ〖システム∷によってストレ〖ジシステムの推翁を籠やす數(shù)羹にあると斧ている。
この馮蔡、肌煌染袋∈9×11奉袋∷の鏈家卿り懼げ斧奶しを87帛ドル∞2帛ドルと斧哈んでいる。
キオクシアは、澎沮輝眷への懼眷を驕丸の10奉から11奉笆慣に變袋するが、泣沸によると、≈染瞥攣臭が坤腸弄に起拇に夸敗するなか、懼眷稿の箕擦另馳が謄篩の1名5000帛邊畝に葡かないと冉們した∽ためだという。
しかしこの疥、染瞥攣臭擦は締廬に懼競しており、その馮蔡、染瞥攣措度の箕擦另馳は懼競飯羹にある。措度の箕擦另馳ランキングによると9奉30泣箕爬で、Nvidiaは10泣漣と孺べて票じ3疤だが2.976名ドルと1310帛ドルも光い。TSMCも票屯で票じ9疤ながら9230帛ドルと200帛ドル笆懼も光い。さらにASMLは29疤から28疤へ懼競し3325帛ドル∈+200帛ドル∷、AMDも39疤から37疤に懼競し2660帛ドル∈+140帛ドル∷、Applied Materialsも93疤から88疤へと界疤を懼げ1689帛ドル∈+104帛ドル∷と染瞥攣措度の臭擦は府事み懼がっている。停辦界疤を69疤から73疤に布げたQualcommでさえ、プラス15帛ドルの1895帛ドルとわずかながらプラスになっている。
染瞥攣臭が起拇という斧數(shù)は碰たっていないようだ。澄かに10泣漣は布がっていたが、附哼はすでに懼がっているため、染瞥攣臭擦輝斗はむしろ懼競飯羹にある。染瞥攣だけではなくIT鏈攣の臭擦が懼競飯羹にある。キオクシアもデ〖タセンタ〖羹けのNANDフラッシュを緘齒けており、この僑に捐れるはずである。11奉笆慣と咐わずもっと玲袋に懼眷する數(shù)がよいのではないだろうか。
AI寵脫禍毋として泣惟瀾侯疥とNvidiaの定漂プロジェクトが券山された。糯蘋のレ〖ルや賈尉、餐俐、慨規(guī)怠などをカメラなどのセンサで覺輪をリアルタイムにモニタ〖すると票箕にデ〖タ借妄も乖い、アセットの覺輪をリアルタイムで雌渾するシステムを尉家が鼎票で倡券した。Nvidiaのハ〖ドウエアOrinとその件收ソフトウエア、およびセンサデ〖タを借妄するNvidia のHoloscanソフトウエアを脫いてAIで簍郝に冉們できるシステムとなる。笆漣は、メンテナンス凋爬でデ〖タが借妄されるまでに呵絡(luò)10泣粗かかったこともあったという。
