勢(shì)蠟紹が染瞥攣とAI、翁灰禱窖の灤面叫獲を擴(kuò)嘎ˇ敦賄する恕捌を夸渴
財(cái)?shù)伽撙似盲看攵趣Hい面、勢(shì)柜の灤面蠟忽がまた辦檬と阜しくなった。勢(shì)柜では、面柜への廷叫ではなく面柜への叫獲をきびしく擴(kuò)嘎する恕圍が叫てきた。8奉9泣、バイデン絡(luò)琵撾は、黎眉禱窖、すなわち染瞥攣、AI、翁灰攫鼠禱窖を面柜で抨獲することを敦賄あるいは擴(kuò)嘎する恕捌にサインした。また、TSMCが菠劍に肋惟する供眷の車妥が湯らかになった。
これは、煩禍啪脫が材墻な禱窖として呵も腳妥な染瞥攣への抨獲を擴(kuò)嘎する恕圍であり、これまでの灤面柜憚擴(kuò)よりも辦檬と僻み哈んだものになりそうだ。ワシントンDCにある面柜絡(luò)蝗篡のあるスポ〖クスマンによると、面柜には7它家の勢(shì)柜措度があるという。海攙の糠しい憚擴(kuò)は、面柜措度、勢(shì)柜措度ともビジネスを礙くさせるだろうと斧ている。
AIにせよ、翁灰攫鼠にせよ、擴(kuò)告や遍換の肩攣となるのは、染瞥攣であることには恃わりはない。このため染瞥攣メ〖カ〖にとって卿り懼げ負(fù)警は閏けられない。それでも、呵黎眉禱窖が癱粗網(wǎng)脫だけではなく煩禍禱窖にも網(wǎng)脫できるようになったために濃灤する柜」は癱粗と煩禍の噬をむしろ姥端弄に艱り近こうとしている、と勢(shì)蠟紹はみている∈徊雇獲瘟1∷。これらの柜」が染瞥攣ICとAI、翁灰禱窖を締廬に渴鷗させることによって、勢(shì)柜におけるリスクは端めて光くなるという。
哭1 NvidiaのAIエンジンともいうべきSoC≈A100∽ 7鹼梧の漓脫AIエンジンとGPUを礁姥している 叫諾¨Nvidia
染瞥攣メ〖カ〖の面では、すでにダメ〖ジを減けそうなところはNvidiaだろうと勢(shì)柜では斧られている。Nvidiaは、漣攙∈2022鉗10奉7泣∷の憚擴(kuò)∈徊雇獲瘟2∷の箕に、Nidiaは面柜へ光拉墻GPU≈A100∽を叫操できないため、拉墻を警し皖としたA800を面柜へ叫操した。
面柜インタ〖ネット措度のAlibabaやTencent、ByteDanceなどがAIプロジェクトを裁廬させるため、NvidiaのGPUを50帛ドルも締いで關(guān)掐しているという苯がある。海鉗面に10它改のA800を10帛ドルで傾い滇めており∈帽擦1它邊∷、荒りを2024鉗までに40帛ドルで關(guān)掐する紛茶だという。NvidiaのGPUが粗もなく面柜で掐緘できなくなるためだろうと斧るアナリストは驢い。インタ〖ネット措度は欄喇AIへのシフトを締廬に渴めているからだ。
海攙バイデン絡(luò)琵撾がサインした恕捌は、45泣粗のパブリックコメントを沸て、的柴に捏叫される。
また、面柜の染瞥攣供眷にとっては、泣勢(shì)の染瞥攣瀾隴劉彌がなくては瀾隴することが豈しい。面柜への廷叫する瀾隴劉彌は、毋えば澎疊エレクトロンの2024鉗刨媽1煌染袋∈2023鉗4奉×6奉∷瘋換券山によって湯らかになったことだが、面柜羹けの廷叫瀾墑が卿り懼げ3917帛邊の腆4充∈39.3%∷に茫した。これは駱涎∈16.3%∷と躥柜∈19.6%∷を顱した垛馳よりも驢い。ただし、この眶機(jī)にはフラットパネルディスプレイ脫の瀾隴劉彌尸も崔まれているため、その尸を券山獲瘟から滇めてみると、染瞥攣プロセス劉彌2871帛邊、ファブソリュ〖ション1001帛邊だから荒り44帛邊がF(xiàn)PD劉彌羹けになる。面柜羹け鏈攣が1539帛邊だから、1495帛邊の染瞥攣瀾隴劉彌を面柜へ卿ったことになる。TELの卿り懼げにとって面柜輝眷は端めて絡(luò)きい。
Applied Materialsの瘋換券山はこれからなので、面柜卿り懼げの孺唯はわからないが、それほど你くはない。30%鎳刨はこれまではあった。バイデン蠟涪による面柜への憚擴(kuò)は海稿も魯くため、染瞥攣瀾隴劉彌の面柜廷叫が阜しく憚擴(kuò)されるようになれば、緩度弄には絡(luò)きな乃緘となりそうだ。
もう辦つ絡(luò)きなニュ〖スとして、菠劍に肋惟するTSMCの拒嘿がわかった。菠劍に肋惟するTSMCの恕客は100%灰柴家ではなく、ドイツのBoschとInfineon Technologies、オランダのNXP Semiconductorsとの圭售になる。柴家嘆は、ESMC∈European Semiconductor Manufacturing Company∷。另抨獲馳は100帛ユ〖ロを畝えるようになる。TSMCはそのうちの70%を叫獲し、Bosch、Infineon、NXPがそれぞれ10%を叫獲する。禱窖は22/28nmと、FinFET禱窖による12/16nmプロセスになる。極瓢賈羹けの染瞥攣を翁緩する。24鉗稿染に供眷氟肋に緬緘し、27鉗瑣には蒼漂を倡幌する徒年となっている。
徊雇獲瘟
1. "Executive Order on Addressing United States Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern", The White House press release (2023/08/09)
2. SPIフォ〖ラム≈勢(shì)面飼白の乖數(shù)と染瞥攣緩度への逼讀∽、セミコンポ〖タル (2023/06/02)
