このレポートは、現地企業と中国に拠点を構える欧�Α��盜顱∠f国、日本などの�O動�Zメーカー（OEM）および�O動�Z����メーカー（サプライヤ）にアンケート調�hを行い、OEM137�@、サプライヤ142�@の合��279�@から�v答を�uたものをまとめた。これによると、�O動�Z販売��数の成長率は鈍化しており、2013�Qの�i�Q比7%�\から2016〜2017�Qには同5%に鈍化すると見ている。しかし、�����x場は今後も同10〜30%といった高い成長率を見込むところが�Hかった。

図1　世�cでの�O動�Z販売��数の推�　＼菴聞颪魯侫薀奪箸�マイナス　出�Z：AlixPartnersほか

2012�Q、中国における�O動�Zの�攵���数は1860万��となり(図1)、�盜颪里修譴�1720万��を�sき世�c最�jの�攵媞となっている。ちなみに�ｲい�1320万��、日本は520万��である。リーマンショック直�iの2007�Qを100とした時の�O動�Z�攵���数は、先進国では軒並みフラットかマイナスである(図１)。中国は2007�Q比で�jきくプラス成長しており、これからも成長が期待される。

図2　�O動�Z����は2桁成長　出�Z：AlixPartners

ただし、今後は�O動�Zの�攵���数の�Pびも鈍化する。�Q成長率は1桁にとどまると見られている。ところが、�O動�Z��の����は今後も平均11.4%〜12.8%�\と2桁成長すると見る向きが�Hい(図2)。これは、����の交換ニーズが�\えること、��にアフターマーケット�x場が拡�jするため、�O動�ZOEM向け以�屬��Pびが期待されると見ているからだ。加えて、中国のサプライヤは、OEMメーカーの輸入����の��き換えに�眼^しようと�攵�を�\やすだろう、とAlix Partnersは見ている。そうなると、日本の����メーカーは中国で�攵�を�\やすようになる。

�k�気如�中国での�����攵�を見る限り、70%以�屬�����サプライヤの設���n働率は80%以下で推�，靴討�り、供給�埔蠅良��Wを�Qえている。��に中国����メーカーは、低価格にして��争に�Mとうとする��向が�咾�、昨�Qよりも価格��争が��化したと感じる企業が�\えている。

中国から�盜颪籠�本への����の輸出は�\加しており、2012�Qは�盜餮�けが�i�Q比13%�\の146億3200万ドル、日本向けは同22%�\の64億6500万ドルとなっている。欧�Ω�けは7%��の72億5400万ドルである。�O動�Z������の輸出����で見ると、2012�Qは10%�\の586億6800万ドルと�\えており、やはり�����攵�が成長していることを裏��けている。

図3　中国�x場での�Q国�O動�Z企業のシェア　出�Z：AlixPartnersほか

実績ベースでは、中国における日本の�O動�Zメーカーの�攵���数の�x場シェアは落ちている。2008�Qには中国�x場で25.6%あったが、シェアは毎�Q低下し��け、2013�Qの�嵌彰�にはついに15.0%まで低下した(図3)。日本の�O動�Z����メーカーは日本のOEMだけに頼らず、�L外の�O動�Zメーカーにも��路を求めていく��要がある。