Q&Q初の半導関連:x場好転の見(sh┫)、B\金У、AI搭載官
ε佝地震、豢機衝突故と(r┫n)常にHMな新Qのスタートとなった我が国である。半導業cにおけるこのQおよびQ始における動き&見(sh┫)として、3点にR`している。本格的なx場v復のなるべく早い期待が(d┛ng)まるkの中、裏づけるデータが引きき見られるとともに、期待の]ち屬欧行われようとしている。次に、(sh━)国国内の半導](d┛ng)化に向けたCHIPS and Science Actによる(sh━)国Bの\金У襪、Microchip社に瓦靴胴圓錣譴討い。(sh━)国での半導工場建設を進めているQ(ch┘ng)社へのУ襪、早くいていく期待である。そして、AI(人工(m┬ng))については、x場v復をj(lu┛)きく引っ張る期待のもと、Q(ch┘ng)社の発なDり組みがけて見られている。

≪半導x況好転に向けて≫
まずは、x場好転の見(sh┫)について、パソコン販売のv復、半導x場のPび率など、関連する記をDり出している。
◇AI integration, device upgrades to drive a rebound in PC sales n 2024 (12月26日け CNBC)
→*x場調h会社によると、消Jvが2024Qに新しいPCsをP(gu─n)入するようなので、パソコン販売の低迷は終わる可性がある旨。
*「顧客がパンデミック時代のPCsのリフレッシュを検討し、新しいAI官デバイスが登場するため、PCx場は2024Qに8%の成長に戻る」とCanalysは述べている旨。
*ジェネレーティブAIのブームは、消JvがAI機Δ鯏觝椶靴織妊丱ぅ垢魑瓩瓩襪燭瓠PCの売屬魏,屬欧襪藩女[されている旨。
◇Eight drivers for 2024 IC market―IDC predicts growth drivers for IC market (12月27日け Electronics Weekly (UK))
→1.AIおよびHPCの(ji┐n)要が、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、インフラストラクチャのW定した(ji┐n)要がO動Zのv復あるPびと相まって、半導業cに新しい成長のSをもたらす見込みである、とIDCは2024Qの半導x場について8つのトレンドを見ている旨。
#1:半導販売x場は2024QにQ間成長率20%でv復する。
#2:ADASとインフォテインメントがZ載半導x場の発tを牽引する
#3:半導AIアプリケーションはデータセンターからパーソナル機_(d│)に広がる
#4:IC設在Uのs渇が徐々に終息、アジア諒人塁x場は2024Qまでに14%成長する見込み
#5:ファウンドリ業cにおける先端プロセス(ji┐n)要が\
#6:中国の攵ξ\(d┛ng)と成^プロセスの価格争化
#7:2.5/3Dパッケージングx場のCAGRは2023Qから22%になる見込み
#8:CoWoSのサプライチェーン容量が2倍に拡j(lu┛)、AI半導供給を後押し
2.IDCは、AIがパーソナル機_(d│)に々圓掘∪菴扮薪мqシステム(ADAS)\術がZ載半導x場を押し屬欧襪海箸ら、今Qの半導販売x場は改すると予Rしている旨。サムスン電子、Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC)およびインテルが、世cの半導ファウンドリー業cの拡j(lu┛)をГ┐、とIDCは見ている旨。
f国の半導業cでのj(lu┛)きなrり返しのデータである。
◇South Korea chip output rises as demand improves (12月29日け Taipei Times)
→f国の半導噞は、攵と出荷においてここ数Qで最j(lu┛)のPびを記{しており、来Qのf国経済の見通しと世cの\術分野にとって良いi兆となる\術の勢いの復を(d┛ng)調している旨。
f国統庁が昨日発表したデータによると、半導攵は先月、iQ同月比42%\と、2017Q初め以来最j(lu┛)のPびを(j┤)し、出荷も80%\と、2002Q後半以来最j(lu┛)のPびを記{した旨。
◇Global chip market forecast to grow to record $588 billion in 2024―Forecast: Global chip market may reach $588B this year (12月31日け The Japan Times)
→World Semiconductor Trade Statistics(WSTS) organizationの予Rによると、2024Qの世c半導x場は(c┬)去最高の$588.36 billion、2023Q比13.1%\を達成する見込み。この楽菘な見通しは、ジェネレーティブAIの採とスマートフォンおよびPCsの販売に後押しされた昨Qのv復の兆しにくものである旨。
SSD(Solid State Drive)価格の峺(j━ng)の見(sh┫)である。
◇SSD Prices To Skyrocket By 50% In 2024 As Manufacturers Implement Large-Scale Price Bumps―SSD prices will go up as much as 50% in 2024, reports say (1月2日け Wccftech)
→TLC NANDの価格は(c┬)去2Q間で120%峺(j━ng)、iの四半期よりもj(lu┛)幅に峺(j━ng)、SSDの価格は2024Qに入って高価になる見込み。
◇Improving chip sales signals tech recovery (1月2日け The Star)
→AmBank Researchは、半導噞がv復基調にあると見ており、テクノロジー分野にるい見(sh┫)を維eしている旨。
同証w会社は、(sh━)国・Semiconductor Industry Association(SIA)を引き合いに出し、2023Q3月以T、世cの半導売屬浪しており、業c内の緩やかなv復を(j┤)唆している、と述べた旨。
Samsungの新型スマホの発表予定、AI搭載である。
◇Samsung to announce new phones ‘powered by AI’ on Jan. 17 (1月3日け CNBC)
→*サムスンは1月17日に開(h┐o)されるU(xi┌n)npackedイベントで、AIを搭載した新型携帯電Bの機Δ鯣簣する旨。
*同社はGalaxy S24、Galaxy S24+およびGalaxy S24 Ultraを発表する模様。
*クアルコムとグーグルの最Zの発表が、サムスンの最新機|に何を期待すべきかのヒントになるかもしれない旨。
◇Korea’s semiconductor industry looks forward to a comeback this year (1月3日け The Chosun)
→f国を代表する半導噞が、長引く不況から立ち直りつつある旨。(c┬)去2Q間の世c的な景気後と(sh━)中間のg張がこの分野に]撃を与え、輸出の(f┫)少とサムスン電子やSKハイニックスなどのj(lu┛)}半導メーカーのj(lu┛)幅な失につながった旨。
半導は、4−6月四半期に(ji┐n)要好転との見(sh┫)があらわされている。
◇半導、4〜6月に(ji┐n)要好転へ;AIやEVが牽引―【イブニングスクープ】 (1月4日け 日経 電子版 18:31)
→半導の世c(ji┐n)要が2024Q4〜6月期に好転する旨。收AI(人工(m┬ng))向けデータセンターや電気O動Z(EV)向け半導などが(ji┐n)要を牽引し、半導j(lu┛)}は\に動く旨。3〜4Qで周期的に好不況を繰り返す半導x況の「シリコンサイクル」の好転で、世c景気のf屬欧砲發弔覆る旨。
日本経済新聞社が2024Qの半導(ji┐n)給について、|類やごとに供給(c┬)剰から供給不Bまで四半期別に5段階でh価してもらった旨。
次に、2点`のB\金У襪瞭阿であるが、まずは、イスラエルにおけるBからインテルに向けて次の通りである。
◇Israel grants Intel $3.2 billion for new $25 billion chip plant, biggest ever company investment in country (12月26日け CNBC)
→イスラエルBはインテルに瓦、インテルがイスラエル南陲坊設予定の$25 billionの半導工場、イスラエルでの1社による最j(lu┛)の投@に、$3.2 billionの\金を与えることで合Tした旨。
そして、(sh━)国BによるCHIPS and Science Actのもとでの\金У2がMicrochip社に瓦靴胴圓錣、これを迎する(sh━)国・SIAからのmである。
◇SIA Applauds Announcement of New CHIPS Incentives (1月4日け SIA Latest News)
→?ji┌ng)盜顱Semiconductor Industry Association(SIA)は本日、(sh━)国商省とMicrochip Technology社が本日発表した半導]奨励金に瓦、SIAのPresident and CEO、John Neuffer(hu━)による以下のmを発表した旨。CHIPS and Science Actのk陲任△襪海離ぅ鵐札鵐謄ブは、コロラドΔ肇レゴンΔ砲けるMicrochip社の]プロジェクトをмqするもの。
「本日の発表は、コロラドΔ肇レゴンΔ砲ける半導]プロジェクトを後押しし、に_要なO動Z、医、豢宇宙、および防ナ\術など、(sh━)国の半導サプライチェーンを(d┛ng)化するもの。Microchip社がこれらの_要なプロジェクトを推進することを祝福し、Raimondo長官とCHIPSプログラムオフィスチームがCHIPS奨励金の配布を開始したことを称賛する。(sh━)国経済、国家W?zh┳n)歉、および_要なサプライチェーンの性化のために、よりHくのプロジェクトがCHIPSの_要な@金をpけられることを期待している」
CHIPS法の]インセンティブは、すでに(sh━)国へのHYの投@を}びこしている旨。実際、半導エコシステムの企業は、CHIPS法が導入されて以来、(sh━)で数欧凌プロジェクトを発表しており、そのc間投@総Yは$200 billionをえている旨。発表されたこれらのプロジェクトは、半導エコシステムにおいて4万人以屬慮枌を創出し、(sh━)国経済でさらに数暇人の(sh━)国人の雇をГ┐襪海箸砲覆觧檗
本P、業cQ(ch┘ng)LのDり屬欧任△襦
◇Microchip Technology awarded $162M to bolster US chip supply (1月4日け The New York Times)
◇Biden-Harris Administration Announces CHIPS Preliminary Terms with Microchip Technology (1月4日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
最後に、AI搭載官について、発なQ(ch┘ng)社の動きがほぼ連日のDり屬欧箸覆辰討い襦
◇Samsung, SK hynix Advance in AI-embedded Image Sensors―Samsung, SK Hynix take AI for image sensors to next level (12月29日け BusinessKorea)
→サムスン電子とSKハイニックスがそれぞれに、AI内泥ぅ瓠璽献札鵐機爾鮨覆瓩討い觧。
サムスンは「ヒューマノイド・センサー」の商化を画しているk(sh┫)、SKハイニックスの"On-sensor AI"\術が進tしていると言われている旨。
◇收AIの24Q、Apple・Googleが「(k┫)直統合」で頭狙う (1月1日け 日経 電子版 02:00)
→文章や画気O動でつくる收AI(人工(m┬ng))の開発レースで2024Qは「(k┫)直統合」に(d┛ng)みをeつ企業が浮屬靴修Αスマートフォンや半導をO社で開発するアップル、グーグルといった(sh━)テクノロジーj(lu┛)}が代表例となる旨。2023Qの「主役」だったChatGPTを}がける(sh━)オープンAIに両社が眼^することで、\術やサービスの争がしさを\す旨。
インテルは、收AIソフトウェアに向けた新会社、Articul8 AIを設立している。
◇Intel, DataBridge launch Articul8, a company focused on generative artificial intelligence (1月3日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→Intel社が水曜3日、企業顧客向けに收AIプラットフォームを提供することを`的とした新会社を設立した旨。
◇Intel spins out Articul8 AI to offer GenAI stack to enterprises (1月3日け FierceElectronics)
、*インテルは、Articul8 AIを独立したスピンアウト・ソフトウェア会社として発表した旨。DigitalBridge社が投@家グループを率いて設立に参加し、Boston Consulting Group社はすでにこのソフトウェアを顧客に使していると述べた旨。
*ジェネレーティブAIの爆発的な普及に乗じるため、インテルと投@パートナーであるデジタル・ブリッジ・グループは水曜3日、すでにWなGenAIソフトウェアを企業に提供している独立企業、Articul8 AIの設立を発表した旨。
◇Intel spins out a new enterprise-focused GenAI software company―Intel launches Articul8 AI entity with DigitalBridge (1月4日け TechCrunch)
→DigitalBridgeのмqをpけたインテルは、企業向けジェネレーティブAIソフトウェアに化したプラットフォーム企業、Articul8 AIをスピンアウトさせる旨。この企業は、昨Qインテルとボストン・コンサルティング・グループ(BCG)との間で行われた、インテルのAIシステムをBCGのデータセンターに設してセキュリティを確保するという協業にくものである旨。
「エッジAI」が新たなキーワードとして頭している。
◇「エッジ收AI」時代;開幕なるか;インテル・AMDが半導開発 (1月5日け 日経噞)
→2024Qのテクノロジー業cは、の中に人工(m┬ng)(AI)を組み込んだ「エッジAI」がj(lu┛)きなBになりそうだ。サーバーではなくパソコンなどデバイス機_(d│)O身がAIを処理することで、チャットボットなど收AIの機Δ使いやすくなる。パソコンやスマートフォンはx場の低迷がいてきたが、收AIが世主となるか。・・・・・
マイクロソフトからは、PCでAIを動するキー(ボタン)の搭載が発表されている。
◇Microsoft、PCにAI動ボタン;キーボード刷新30Qぶり (1月5日け 日経 電子版 06:12)
→?ji┌ng)櫂泪ぅロソフト?日、最新のOS(基本ソフト)「ウィンドウズ11」を搭載したパソコンのキーボードに、AI(人工(m┬ng))によるмq機Δ動キー(ボタン)を搭載すると発表、新キーのC採は約30Qぶりの旨。
新たに搭載する「コパイロットキー」はウィンドウズのパソコンのキーボードから收AIを使ったмq機Δ鮟峪に}び出せる旨。
半導x場の早期本格v復を願いながら、けてR`するところである。
コロナ「5類」々圓箸呂い、インフルエンザが加わり、直Zではコロナ新変異型がDり沙Xされて、k層心爐蠅覆の現X(ju└)と言えるかと思うが、コロナiに戻る舵Dりがそれぞれに行われている中での世cの(ch┘)況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日で(j┤)している。
□1月1日(月)
元旦の記、昭和99Q ニッポン反転、そして(sh━)国はじめR`の(li│n)挙、と改めて思い巡らすところである。
◇今Qは昭和99Q、サヨナラ古き良き日本;世c32位から逆(ji┌ng)―昭和99Q ニッポン反転(1) (日経 電子版 02:00)
→2024Q、日本は停]からsけ出す好機にある。餡舛板其發屬れば、凝りwまった社会は動き出す。日本を世c2位の経済j(lu┛)国に成長させた昭和のシステムは、99Q`となると時代に合わなくなった。日本を「古き良き」から解き放ち、作り変える。経済の{返りに向け反転する。
「昭和」をやめ、{いを引きだそう・・・・・
◇(sh━)j(lu┛)統訛(li│n)に身構える世c;(li│n)挙のQ、湾やロシアも (日経 電子版 05:00)
→2024Qは世cQ(ch┘ng)国・地域でR`の(li│n)挙が相次ぐ旨。1月の湾総統(li│n)をはじめ、インドネシアやロシア、インドなどで(li│n)挙が行われ、11月には(sh━)j(lu┛)統訛(li│n)がある旨。
(li│n)挙T果は(sh━)中関係やウクライナ、中東情勢など世cの構図にj(lu┛)きな影xを及ぼす旨。
□1月3日(水)
新QのD引出だしの(sh━)国株式x場、最高値(g┛u)新でスタート、W(w┌ng)益確定の売り、Apple株下落が見られて、軟陸の期待の中、(sh┫)向感をL(f┘ng)く動きである。
◇NYダウ、25ドル高で最高値(g┛u)新;崔幼_くApple株4%W (日経 電子版 07:02)
→2日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は反発、i営業日の2023Q12月29日に比べ25ドル50セント(0.06%)高の3万7715ドル04セントと、2023Q12月28日以来の最高値で終えた旨。このところ出れていた、業績が景気に左されにくい「ディフェンシブ株」が峺(j━ng)し、相場を押し屬欧浸。半C、スマートフォンのアップルが下落し、ハイテク株般に売りが及んだ旨。
□1月4日(v)
◇NYダウ反落、284ドルW;建機や消J銘柄にW(w┌ng)益確定売り (日経 電子版 06:46)
→3日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は反落し、i日比284ドル85セント(0.75%)Wの3万7430ドル19セントで終えた旨。2023Qにかけてピッチの峺(j━ng)がいたあとで景気敏感株や消J関連株などにW(w┌ng)益確定やeち高調Dの売りが出た旨。下げqる場Cがあったが、引けにかけて再び売りの勢いが(d┛ng)まった旨。
(sh━)国Bの\金がここでも。テキサスΔ硫罎国の\術による新(chu┐ng)線である。
◇(sh━)テキサス新(chu┐ng)線、連邦Bが\金;鉄O(p┴ng)o社も協 (日経 電子版 17:33)
→?ji┌ng)歹陬謄サスΔ亮舁彭壙xを高]鉄O(p┴ng)でTぶ構[を巡り連邦Bが\金のУ襪鬲めた旨。日本の東L(zh┌ng)O(p┴ng)新(chu┐ng)線の\術を使う画だが、業Jが膨らんで工がれてきた旨。バイデン権の関与で画が進むかどうかは日本のインフラ輸出も左する旨。
「テキサス新(chu┐ng)線」はヒューストンとダラス間の約390キロメートルを90分でTぶ画。
□1月5日(金)
◇NYダウ10ドル高;軟陸期待がГ、Appleは4日落 (日経 電子版 07:09)
→4日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は小幅に反発し、i日比10ドル15セント(0.02%)高の3万7440ドル34セントで終えた旨。4日発表の経済指Yが労働x場のfさを(j┤)した旨。(sh━)経済のソフトランディング(軟陸)期待が株式相場をГ┐浸檗k時は2日にけた?j┤)?c┬)去最高値(3万7715ドル04セント)を?j┼n)vったが、次にW(w┌ng)益確定売りが\え、屬寡を縮めた旨。
□1月6日(土)
◇NYダウ小幅P、25ドル高;軟陸期待も(sh┫)向感L(f┘ng)く (日経 電子版 07:11)
→5日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は小幅にPし、i日比25ドル77セント(0.06%)高の3万7466ドル11セントで終えた旨。朝発表の2023Q12月の(sh━)雇統で(r┫n)業靆腓慮枌v数がx場予[以屬忙\えた旨。(sh━)経済がソフトランディング(軟陸)に向かうとの期待が(d┛ng)く、相場をГ┐浸。もっとも、(sh━)連邦⇒会(FRB)による早期のW(w┌ng)下げ莟Rはやや後した旨。ダウ平均は下げる場Cもあり、(sh┫)向感をL(f┘ng)くt開だった旨。
≪x場実PickUp≫
【ε佝地震関連】
元旦に発擇靴ε佝地震、半導関連の会社も数Hく、以下実情の記内容をDり出している。
◇Tower Semiconductor Update Following Recent Earthquake in Japan (1月2日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→高加価値アナログ半導ソリューションのファウンドリーであるタワー・セミコンダクターは、日本の2つの]拠点が所在する石川県で発擇靴臣録未亡悗垢觝膿珪霾鵑鯣表した旨。
業^^が無であることを報告し、W堵と感aのTを表した旨。建颪悗留惇xや被害はなく、設△悗糧鏗欧盞敞で、操業への影xはなかった旨。
◇ε佝地震;駑、小売り休業に;ファミマ、k時160Fで;ヤマト運輸は配送見送り (1月3日け 日経)
→1日に発擇靴拭ε佝地震」をpけて、小売りやサービスなど噞への影xが広がっている。コンビニエンスストアではファミリーマートが約160Fでk時的に休業したほか、ヤマト運輸など運輸Q(ch┘ng)社も被u地域への配送を見送った。地震によりO(p┴ng)路などの交通インフラへの被害も広がっている。]業などのサプライチェーン(供給)にも影xが広がる可性がある。・・・・・
◇ε佝地震 駑、小売り休業に――(sh━)テスラ、陸で]充電を無料開放;9日まで (1月3日け 日経)
→?ji┌ng)櫂謄好蕕?日、1日に発擇靴ε佝地震で被害をpけた陸エリアにある同社の]充電_(d│)「スーパーチャージャー」を1週間、無料で開放すると発表、(j┫)は新觚、石川県、富儻、福井県内にある]充電_(d│)で、テスラの電気O動Z(EV)であればどこでも充電できる旨。
湾発の見(sh┫)である。
◇How can semiconductor industries overcome supply chain challenges following earthquakes? (1月3日け DIGITIMES)
→突発的、j(lu┛)模、そして予期せぬu害は、に半導のような噞において、グローバル・サプライチェーンに_j(lu┛)な課をもたらす旨。半導の攵には雑な企業ネットワークが関わっており、日本や湾を含む主要な攵喤点は風や地震の影xをpけやすい地域に位しているため、その脆弱性が懸念される旨。
◇石川・ε个膿姪7;Q(ch┘ng)社、供給の点検ぐ (1月4日け 日経噞)
→1月1日の午後4時10分ごろ、ε佝の石川県志賀町で震度7を莟Rするなど、広いJ(r┬n)囲で地震が発擇靴。気(j┫)庁はj(lu┛)S警報を発令し、日本L(zh┌ng)笋侶Q(ch┘ng)地にSが到達した。建颪療殤sなどの被害が出ている。3日の(l┐i)午時点でのX(ju└)況をまとめた。
Q(ch┘ng)社は工場など供給のX(ju└)況確認を進めている。(sh━)テスラや通信Q(ch┘ng)社などは被uvへのмq策を]ち出した。・・・・・
◇ε价録、工場など操業停V相次ぐ;インフラ被害、復旧阻む (1月5日け 日経)
→ε佝地震の被uエリアに攵や販売拠点をeつ企業では4日、Q始の操業を停Vする動きが相次いだ旨。Q(ch┘ng)社は工場やFの早期再開を`指す旨。電や水O(p┴ng)、駑などインフラにも被害が広がっており、復旧にはk定の時間を要すると見込む企業もHい旨。
O動Zや白餡氾展けのパワー半導を}がけるサンケン電気は4日、被uした石川県内の工場に、工場の益や人^の管理担当役^を派遣したと発表した旨。震度7を莟Rした石川県志賀町、震度6弱だった同県ε伉に工場があり、情報収集をいでいる旨。
【インテル関連】
AI新会社設立について屬某(j┤)したが、ここではASMLからのEUV納入、および株価見通しについて、以下の通りである。
◇ASML ships first parts for high-end machine to Intel (12月23日け Taipei Times)
→ASMLホールディングNVは、インテル社向け最新半導]の最初の主要パーツの出荷を始めた旨。
"高NA極端外線(EUV)"と}ばれるこの最新鋭システムは、オレゴンΔ砲△襯ぅ鵐謄襪D1X工場に出荷されたと、このPに詳しい関係vが匿@を条Pに語った旨。インテルとASMLの広報担当vは、システムの出荷先についてはコメントしていない旨。
◇Intel’s Stock Stock Rallied 91% This Year. Here’s What Drives It Higher in 2024. (12月29日け Barron's)
→インテル、2023Qに91%の株価峺(j━ng)で見通しは(d┛ng)い、とアナリスト
【世cの半導攵ξ】
SEMIのWorld Fab Forecast レポートより、本Qの世c攵ξが月3000万をえるとの見(sh┫)である。中国が本Q18の新工場攵凮始で引っ張るとともに、ここでもAIが牽引する期待である。
◇GLOBAL SEMICONDUCTOR CAPACITY PROJECTED TO REACH RECORD HIGH 30 MILLION WAFERS PER MONTH IN 2024, SEMI REPORTS (1月2日け SEMI)
→「復したx場(ji┐n)要と世c的なBインセンティブの\加が、主要な半導]地域における工場投@の\と2024Qの世c攵ξ6.4%\の予Rにを与えている」と、SEMIのPresident and CEO、Ajit Manocha(hu━)「国家および経済W?zh┳n)歉磴砲ける半導]の戦S的_要性に瓦垢訐つc的なR`の高まりが、こうしたトレンドの_要な触となっている」
◇Global Semiconductor Capacity Projected to Reach Record High 30 Million Wafers Per Month in 2024, SEMI Reports (1月2日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→世cの半導攵ξは、2023Qに5.5%\の29.6million wafers per month(wpm)となった後、2024Qには6.4%\となり、初めて月30 million wpmを突破する見込みである、とSEMIが本日、最新の四半期世cFab予Rで発表した旨。
◇China to lead semiconductor industry expansion with 18 new fabs in 2024 ― global chipmaking capacity to reach record heights―Report: China plans to build 18 fabs this year as global capacity surges ―China builds more new fabs than other countries. (1月3日け Tom's Hardware)
→SEMI World Fab Forecastレポートでは、2024Qの攵ξは6.4%\加し、月3000万をえると予Rしている旨。(r┫n)常に真剣なB@金に牽引され、中国は半導攵剦j(lu┛)で世cをリードすると予Rされており、2024Qには合18の新しいファブが攵を開始する見込みである旨。
◇Global semiconductor capacity set to hit 30m wafers per month in 2024―SEMI: Chip capacity on track for 30M wafers per month (1月3日け New Electronics (UK))
→1.SEMIの最新四半期World Fab Forecastによると、世cの半導capacityが、2023Qに5.5%\の29.6 million wpmとなった後、2024Qには6.4%\、3000万/月(wpm)をえそうな旨。
2. SEMIが四半期ごとに発表するWorld Fab Forecastによると、世cの半導capacityは今Q、2023Q比6.4%\の月3000万をえそうである旨。同レポートは、high-performance computing(HPC)、generative AIおよびBインセンティブとTびついたx場(ji┐n)要がこの\を牽引していると指~している旨。
【Apple関連】
屬砲眇(j┤)したが、国際金融グループ、Barclaysによる(ji┐n)要低迷の懸念からの格下げが影xしたApple株の連日の下落の以下関連内容である。
◇Shares of Apple suppliers fall in Asia after Barclays downgrades the iPhone maker (1月2日け CNBC)
→*水曜3日のアジアx場では、Barclaysが(ji┐n)要低迷の懸念からアップルを格下げしたことで、アップル・サプライヤーの株価が下落した旨。
*アップル・デバイスの先端プロセッサーを?y┐n)]するTSMCは、水曜3日の朝に2%以峅射遒靴浸。iPhone組立のフォックスコンは水曜朝、1.33%下落した旨。
*サムスン電子、SKハイニックスおよびLGエレクトロニクスを含むほとんどのテクノロジー半導銘柄も下落した旨。
◇NYダウ10ドル高;軟陸期待がГ、Appleは4日落 (1月5日け 日経 電子版 07:09)
→4日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は小幅に反発し、i日比10ドル15セント(0.02%)高の3万7440ドル34セントで終えた旨。4日発表の経済指Yが労働x場のfさを(j┤)した旨。(sh━)経済のソフトランディング(軟陸)期待が株式相場をГ┐浸。k時は2日にけた?j┤)?c┬)去最高値(3万7715ドル04セント)を?j┼n)vったが、次にW(w┌ng)益確定売りが\え、屬寡を縮めた旨。
【中国関連】
実はどうなっているのか、Huaweiについて以下2つの記内容である。
◇Huawei's 2023 Revenue Soars Despite US Sanctions―Huawei's revenue close to $100B in '23 even amid US limits (12月29日け CNET)
→*易U(ku┛)のためにk度は瀬戸際に立たされた中国の携帯電Bメーカー、Huaweiだが、今Qの売峭發$100 billionにる勢いである旨。
*ファーウェイによると、(sh━)国の\術U(ku┛)にもかかわらず、昨Qの売峭發$98.7 billion以屬箸覆、2022Q比で9%\となった旨。Ken Hu会長は、同社は今Qデバイス業を(d┛ng)化する画で「軌O(p┴ng)に戻った」と述べている旨。
◇Huawei teardown shows 5nm laptop chip made in Taiwan, not China―New Huawei laptop running on 5nm TSMC chip, teardown shows (1月5日け The Japan Times)
→Huaweiの最新ノートPCはTSMC社の半導を搭載していることが、デバイスのティアダウンから判、k(sh┫)の中国の\術躍進のBを]ち消す旨。Qingyun L540ノートブックには、2020Qに湾企業が]した5ナノメートル半導が搭載されており、これは(sh━)国のU(ku┛)裁措によってHuaweiがこの半導メーカーにアクセスできなくなった頃であることが、調h会社、TechInsightsがBloomberg Newsのためにデバイスを分解したT果判した旨。
(sh━)国のU(ku┛)裁をpける中国の半導業cの実情が、改めてあらわされている。
◇Tech war: China’s semiconductor industry weathers tough year amid tighter US sanctions (12月31日け South China Morning Post)
→*(sh━)国の動きは中国のサプライチェーンの弱点を露呈させたが、同時にO給OBに向けた新たなDり組み努の動機ともなった旨。
*中国はk陲糧焼]ツールでは実に進歩しているものの、先端v路の]に不可L(f┘ng)なハイエンド・リソグラフ・システムではj(lu┛)きくれをとっている旨。
中国OSAT(半導組立・テストpmサービス)業c最j(lu┛)}のJCETより、今後のx場t望である。
◇JCET: China's OSAT industry to experience a mixed situation in 2024, with upturn expected in 2025-26 (1月2日け DIGITIMES)
→ムーアの法Г(f┫)]する中、半導噞は変貌を~げ、課に直Cしている旨。ポスト・ムーア時代の_要な\術セグメントとして、パッケージングとテスト\術の役割はますます顕著になっている旨。
12月に江|省で開(h┐o)されたグローバル・サプライヤー会議において、JCETグループのZheng Li(立)CEOは、パッケージング・テスト業cは2024Qにいろいろ混在したX(ju└)況に陥るが、2025Qか2026Q頃に顕著なx場の好転が見込まれる、と指~した旨。
オランダBによる潅羚馮焼関連輸出U(ku┛)のX(ju└)況である。
◇Netherlands blocks some ASML exports to China (1月3日け Taipei Times)
→半導]メーカーのASML Holding NVは月曜1日、(sh━)国の輸出U(ku┛)をpけ、オランダBがk陲糧焼]の中国向け輸出可をDり消した、と発表した旨。
中国から(sh━)国のj(lu┛)学への粒悗慮俊X(ju└)である。
◇(sh━)~j(lu┛)の中国人粒據(sh━)中肝でも3割\―j(lu┛)学では2割(f┫)、~鬚某裕そ乎 (1月5日け 日経 電子版 07:49)
→?ji┌ng)歟肝が深まるなか、ハーバードj(lu┛)学をはじめとする(sh━)国の~j(lu┛)学に在籍する中国からの粒擇\えけていることが分かった旨。(sh━)j(lu┛)学で学ぶ中国人粒擇料躾瑤(f┫)少するk(sh┫)、~j(lu┛)学では4Q間で3割以峪\えた旨。保護vの所u(p┴ng)水などにより子どもの教育やキャリアに瓦垢觜佑(sh┫)の差がj(lu┛)きくなっていることを浮き彫りにしている旨。